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¿Qué estrategias utilizan los ganadores de las competiciones de inversiones?

No hay una única estrategia concreta que garantice los mejores resultados en el mercado.  Los ganadores de las competiciones revelan a menudo los secretos de sus éxitos durante entrevistas. Aún así, es muy difícil encontrar un denominador común en sus tácticas. 

En el siguiente capítulo, nos familiarizaremos con sus estrategias más populares. Cada una de ellas se utilizó con éxito durante las competiciones y tiene un gran potencial de aportar una tasa de rentabilidad muy alta. Algunas ofrecen una mejor gestión de riesgos, mientras que otras ofrecen una gestión peor. En algunos casos, una única decisión equivocada es suficiente para eliminarnos de la competición.

Se debe tener en cuenta que para convertirse en ganador de la competición, no se necesita un conocimiento extenso. Muchos participantes de tales acontecimientos están al principio de su viaje en el mundo de la bolsa, y éstos son sus primeros pasos en el mercado financiero. Puede resultar difícil de creer, pero seguramente aún recuerdas tus inicios, cuando en un par de días eras capaz de duplicar tu cuenta. Por tanto es, tanto en la teoría como en la práctica, posible. Si aún eres nuevo con el Forex, se recomienda que participes en las formaciones disponibles. Los brókers a menudo realizan reuniones o webinarios con sus clientes durante los cuales se explican las normas de trabajo con una plataforma y el funcionamiento del mercado. En esas formaciones aprenderá los básicos sobre los análisis técnicos y fundamentales. No proveer a los clientes con tales herramientas elementales sería irresponsable por parte del organizador. 

Tras esa especie de introducción, generalmente le orientarán sobre la mecánica y las especificaciones del mercado. La inversión durante una competición se caracteriza por un estilo poco convencional y a menudo es diferente de la forma de proceder en condiciones normales, en una cuenta real. Por eso incluso los principiantes tienen muchas posibilidades de tener éxito. En estas condiciones tan específicas, la suerte juega un papel significativo.

De todas las estrategias para las competiciones, las más populares son la estrategia de trading piramidal, el "martingale" y todas las estrategias basadas en utilizar la totalidad del depósito. El último no es una tontería aunque lo pueda parecer. Seamos claros: unos resultados de uno o dos dígitos no te conseguirán una alta posición ni en la clasificación diaria, ni la semanal, ni en la general. Todos los operadores experimentados lo saben e incluso sus sistemas de beneficio se calientan para las competiciones. 

 

Apostarlo todo 

En este método, lo ponemos todo en juego en nuestro primer movimiento. Con el capital poseído, abrimos una sola posición máxima en el instrumento elegido y esperamos que esta posición concreta nos permita un beneficio máximo. Sin embargo, todos sabemos que este método es muy arriesgado y cabe la posibilidad de ser descalificado de la competición ya en el primer día. Las clasificaciones muestran una popularidad muy alta de esta estrategia, con un porcentaje del 200% en tasas de rentabilidad regulares dentro de las primeras 24 horas. Sin embargo, el primer filtro tiene unas brechas muy estrechas y no muchos pueden superarlo. En los últimos puestos de las tablas hay muchas personas con resultados del -80% y el -90%. Esas son las personas que, desafortunadamente, eligieron la dirección equivocada y abrieron la cantidad máxima de posiciones que su cuenta les permitía. Sin embargo, esta estrategia es muy simple y, a menudo, muy eficaz y eso puede sorprender a muchos. 

Entonces, ¿en qué instrumentos deberíamos focalizarnos? Cuando se trata de especular para una competición, los mejores son aquellos que poseen la mayor variabilidad diaria. Además, los costes de transacción, como la provisión, el depósito bloqueado, son relativamente más pequeños que en otros valores. Otra cuestión es la existencia de una tendencia fuerte: no tiene sentido entrar en un instrumento que ha pasado de estar en soporte a estar en resistencia porque entrar en tal aposición sólo bloquea nuestro depósito y no nos permite unirnos a un movimiento fuerte. Por nuestras observaciones, concluimos que los mejores instrumentos para una competición de trading son: Índice DAX, plata y petróleo, y divisas como GBP/JPY, GBP/USD y USD/JPY. Ahí es donde debes empezar a buscar una interesante oportunidad bursátil. Obviamente, no debemos limitarnos a estos, especialmente si detectamos un ajuste interesante en otra parte. Si ya le hemos echado el ojo a una posición interesante, el siguiente paso es elegir una de las dos rutas posibles: o bien entramos en la configuración técnica más segura (según nuestra estrategia o idea) de estos instrumentos, o esperamos a la aparición de algunos datos clave aportados a este valor.

 

Gráfico 1


En el segundo caso, tenemos dos posibilidades: antes de la publicación de los datos, podemos apostar sólo por el lado hacia el que creemos que se inclinará la gráfica (acelerado por los datos desviados del consenso) o esperar a una publicación y unirse a un movimiento ya iniciado. Tales operaciones pueden dar dos resultados. El primero: hemos elegido la dirección equivocada. Nuestra trayectoria en la competición ha terminado pero no deberíamos sentir ningún arrepentimiento, ya que asumimos un riesgo y el resultado es totalmente certero. El segundo: nuestro beneficio. Con el mayor volumen posible, hemos conseguido alcanzar un movimiento fuerte. Tal vez incluso nos encontremos en las posiciones líderes de la clasificación, ya sea diaria o general.

¿Y ahora qué? Bueno, la competición continúa y deberíamos repetir nuestra acción previa en otra situación del mercado. Una serie de posiciones fuertes y rentables pueden durar mucho tiempo. Sin embargo, cuanto más tiempo duren, más cuidadosos deberemos ser. Recomendamos más bien frenar que acelerar. No podemos permitir que una serie de digamos 5 acciones rentables se echen a perder por una gran pérdida. Tenemos que tener en cuenta que, con el tiempo, el número de competidores obteniendo beneficios se reducirá y, por lo tanto, si mantenemos una curva estable y creciente de beneficios, iremos consiguiendo puestos más y más altos en la competición. Cuanto más dure la competición, menor será la necesidad de curvas de aumento hiperbólico. Hay más personas que acaban con su ciclo de ganancias y pierden su lugar en la competición por ello. Si nos permitimos perder por una sola pérdida incorrecta, compartiremos su destino. Por supuesto, con el aumento de capital, nuestra posición también aumenta, pero tras alcanzar un nivel alto, no es necesario que introduzcamos un volumen máximo posible. Obviamente, todavía debemos asumir riesgos extraordinarios, pero ya no es necesario apostarlo todo a una sola carta.

 

Martingales. Del casino, al mercado financiero 

¿Qué se esconde tras ese enigmático nombre? Aquí tenéis un método de trading que tiene una precisión de casi el 100%. Pero antes de lanzarnos a utilizarlo, debemos saber que el martingales tiene un "pero". Para obtener beneficios, sólo necesitamos (dentro de lo posible) recursos ilimitados en nuestra cuenta. No mucha gente puede permitirse ese bienestar, por lo que los sistemas basados en la ley de martingale, por lo general, perecen tras un par de transacciones. 

Esta estrategia se originó en los juegos de azar del siglo XVIII. La forma más fácil de describirlo es con el ejemplo del juego de la ruleta rusa. Apostamos por un color y empezamos con un dólar. Apostamos por el negro, pero el rojo gana. En la siguiente jugada, también apostamos al negro, pero esta vez doblamos nuestra apuesta. El rojo gana de nuevo y perdemos 2 dólares. La tercera vez jugamos por 4 dólares y perdemos de nuevo. La cuarta vez, jugamos 8 dólares, así que si ganamos, ganamos 8 dólares, habiendo sacrificado solo 7 hasta ahora (1+2+4). Pero si volvemos a perder, hacemos otra apuesta por 16 dólares y la siguiente por 32. Esto muestra precisamente por qué debemos tener los bolsillos bien llenos. Un problema con este método (además de los recursos financieros) es la serie de pérdidas que pueden tener lugar. Es difícil imaginar que únicamente el rojo o únicamente el negro aparezca digamos 15 veces seguidas, pero es ciertamente posible. ¿Cómo podemos extrapolar ese sistema al mercado de divisas en el contexto de la competición? La regla es simple y se puede aplicar fácilmente de la siguiente forma.

Abrimos el lote 0.1 en posición larga (compra) CFD en DAX30. Ponemos el límite de ganancias en el nivel de 100 puntos y un exceso de pérdidas también de 100 puntos. Cuando se consigue el beneficio, buscamos otra posición. La diversión comienza cuando llegan las pérdidas. Después de alcanzar el exceso de pérdidas, invertimos la posición, duplicamos la inicial y también ponemos un límite de ganancias y un límite de pérdidas. En el lugar del límite de pérdidas, también invertimos la posición y duplicamos el tamaño de la orden. El juego acaba cuando logramos alcanzar el límite de ganancias (cubriendo todas las pérdidas y también teniendo ganancias) o cuando nos quedamos sin fondos en la cuenta. Este es sin duda un juego para quienes tengan nervios de acero, ya que para solicitar unos 30-40 lotes, se deben tener ciertas predisposiciones personales. La gente que saque el martingale del casino y lo lleve al Forex, también debe tener en cuenta una diferencia significativa. Aunque podamos decir que una serie del mismo color en la ruleta es mala suerte, apostar a una tendencia equivocada en el mercado resulta de las especificaciones del mercado. Antes de comenzar a usar este sistema en la inversión real, debemos probarla muchas veces en una cuenta de demostración. 

El martingale no se utiliza generalmente en el trading habitual y manual con cuentas reales. Los requisitos de capital y la carga psicológica que implica esta técnica, ha hecho que se haya eliminado efectivamente del rango de estrategias más usadas. Sin embargo, es muy popular en el EA (Asesores Expertos), es decir, en las estrategias de inversión automática. El volumen de capital necesario para abrir una posición casi siempre desafía el uso de martingale. La pérdida suele ser bastante espectacular y lleva a vaciar la cuenta. La curva de capital de estas estrategias casi siempre se mueve de manera alcista estable, hasta que nos encontramos con la "madre de todas las pérdidas". 

 

ESTRATEGIA DE TRADING PIRAMIDAL

La estrategia de trading piramidal es uno de los tipos de promediación. Por lo general, los inversores promedian sus pérdidas (algo que, por lo general, no debería hacerse), mientras que la estrategia de trading piramidal, que es el tema de esta sección, se refiere a los beneficios. En general, se trata de abrir más y más nuevas posiciones, con arreglo a la inicial, cuando actualmente estamos con pérdidas y nuestro camino lleva directamente a vaciar las cuentas. La promediación se centra en deshacer las pérdidas cuando el mercado da la vuelta. Los beneficios llegarán antes que si sólo tuviéramos una posición original.

Gráfico 2
Gráfico 1: Estrategia piramidal con tendencia alcista.

Gráfico 3

 

No abordaremos este tema en profundidad, ya que la dirección que toma siempre es la equivocada y la promediación de las pérdidas siempre acaba rápidamente. Podemos utilizar la estrategia de trading piramidal cuando hemos entrado en una posición que ha resultado ser rentable. Hay muchas técnicas para usar esta estrategia. Básicamente se reduce a abrir nuevas posiciones en una ya abierta y rentable, ya que así aumentará nuestro capital. Podemos añadir posiciones más pequeñas, iguales o más grandes. La clave es el control de los activos que ya tenemos. Con el cambio de nuestro precio medio, también debemos asegurar adecuadamente la posición con una orden defensiva por si terminase nuestra suerte. Lo más importante es no permitir que la pirámide rentable que hemos construido se convierta en una pérdida.  Nuestras ganancias deben asegurarse. Esta estrategia va muy bien con los instrumentos de alta tendencia, aquellos que cuenten con la mayor variabilidad diaria. Nuestra pirámide debe construirse de acuerdo con la corriente en curso, ya que la probabilidad de ciertos movimientos es siempre mayor si vamos en la dirección de la tendencia. Se puede construir una red de órdenes mecánicamente sumando a la posición rentable un par de docenas o cientos de puntos (de un valor predeterminado) o hacerlo manualmente de acuerdo con la situación técnica visible en la tabla. En la práctica, está a la espera de que se corrija un movimiento reciente y la compra durante un apoyo técnico clave. (por ejemplo: 38,2% Fibo)

La estrategia de trading piramidal no es sólo una estrategia para competiciones. Se puede utilizar con éxito también en las inversiones normales. Si aseguramos nuestro capital y gestionamos los riesgos correctamente, entonces nada se interpone en nuestra forma de utilizar la estrategia durante el trading diario habitual. En las condiciones de la competición (si queremos conseguir una posición de liderazgo), puede que debamos aumentar el tamaño de nuestra posición, para que los beneficios sean mayores. Obviamente, también necesitamos mucha suerte. Se debe tener en cuenta que es precisamente la suerte la que más influye en nuestras ganancias. Aunque las inversiones regulares son el resultado de un comercio disciplinado y constante, el resultado final de la competición es sobre todo una cuestión de suerte más que de habilidades. El ganador podrá no estar siempre de acuerdo con esta opinión y podrá decir que su éxito se debe únicamente a su estrategia. Debemos recordar decenas de cuentas que se vaciaron en su camino hacia el éxito. Por ejemplo, podemos combinar la estrategia de apostarlo todo con la estrategia de la pirámide, modificando un poco ambas. En el siguiente capítulo, te mostraremos cómo debe manejarse una cuenta así en la práctica.

Gráfico 4
Gráfico 2: Estrategia piramidal en tendencia bajista.

 

Webinarios cada semana con Miguel Ángel Rodríguez, ex jefe de divisas de Banco Santander


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TMS
  1. #1

    Nega16

    gran articulo, tocando temas claves y que no se abordan y bien documentado. Enhorabuena

Autor del blog

  • Tms Europe

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