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Acciones con mayor rentabilidad por dividendo 2017: ¿Quién da más en EEUU?

El mercado de valores de Estados Unidos es uno de los mercados más reconocidos a nivel mundial, tanto por la importancia de sus empresas como por el volumen de negociación con el que cuenta, por esta razón tal y como realizamos en el artículo empresas con mayor rentabilidad por dividendo en 2017: Ibex, Eurostoxx y FTSE,  haremos una clasificación de las mejores empresas según la rentabilidad por dividendo de los índices más importantes, Nasdaq 100, Dow Jones y S&P 500.
 
 
Pero, ¿Por qué la rentabilidad por dividendo? Para todo inversor es importante conocer a fondo cada una de las empresas en las que invierte, estar al día de los resultados financieros de la empresa y de toda la actualidad que la rodea será crucial para realizar una inversión exitosa, pero tan importante como esto será conocer la rentabilidad por dividendo que ofrece la empresa ya que para que el inversor pueda sacar provecho del éxito de una empresa sera necesario que nos ofrezcan una rentabilidad por dividendo alta, para que podamos sacar provecho de estos buenos resultados.
 

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 En el siguiente post analizaremos el  Top 10 de empresas que ofrecen  mayor rentabilidad por dividendo en EEUU de las cuales mostraremos la rentabilidad por dividendo  y el PER.  Aquí os dejo la definición de cada uno de esto conceptos para poder entender las tablas:
 
  • PER: se trata de un ratio financiero (Precio-Beneficio) que expresa lo que paga el mercado por cada unidad monetaria de beneficio. Se trata de un ratio que representa la valoración que realiza la bolsa de la capacidad de generar beneficios de la empresa en cuestión. Se calcula dividiendo el valor de mercado de la empresa (número de acciones multiplicado por el precio de la acción) entre los beneficios de la empresa.
  • RPD: se trata al igual que el PER, de un ratio financiero medido en porcentaje que trata de relacionar el dividendo repartido por acción en el último año con respecto a su precio de cotización.

 

Datos actualizados a 20 de abril de 2017.

Nasdaq 100: Empresas con mayor rentabilidad por dividendo

En primer lugar, analizaremos que empresas son las que ofrecen un mayor rentabilidad por dividendo en el Nasdaq 100,  índice que recoge los 100 valores de las compañías del sector de la industria, incluyendo tanto a empresas de hardware como de software, al igual que empresas de telecomunicaciones inscritas en el Nasdaq Stock Market. En él, podemos destacar el siguiente Top 10 de empresas que registran la mayor rentabilidad por dividendo del índice:

COMPAÑÍA PER RPD (%)
MATTEL INC 17,24 6,08
VODAFONE GROUP PLC 38,62 5,97
QUALCOMM INC 11,39 4,04
CISCO SYSTEMS INC 13,63 3,33
CA INC 12,95 3,21
GILEAD SCIENCES INC 8,09 3,21
PAYCHEX INC 25,92 3,07
INTEL CORP 12,59 3,02
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 21,47 3,01
AMGEN INC 13,12 2,81

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 16/04/2017

Podemos observar que Mattel sigue liderando el ranking ofreciendo un rentabilidad por dividendo que asciende al 6,08%, seguida por Vodafone Group  y Qualcomm que son las que ocupan las siguientes posiciones ofreciendo una rentabilidad del 5,97% y 4,04% respectivamente.

Dow Jones: Empresas con mayor rentabilidad por dividendo

En segundo lugar, procedemos a destacar las empresas que ofrecen una mayor rentabilidad por dividendo y que pertenecen al Dow Jones, índice que refleja el valor de mercado de las 30 compañías más reconocidas en Estados Unidos y el mundo. En él nos encontramos con el siguiente Top 10:

 

COMPAÑÍA PER RPD (%)
VERIZON COMMUNICATIONS 12,71 4,79
CHEVRON CORP 23,40 4,09
PFIZER INC 13,29 3,76
EXXON MOBIL CORPORATION 20,73 3,74
COCA COLA CO 22,83 3,44
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 12,30 3,42
CISCO SYSTEMS INC 13,63 3,33
CATERPILLAR INC 28,79 3,31
BOEING CO 18,80 3,16
INTEL CORP 12,59 3,02

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 16/04/2017

El ranking se encuentra encabezado por Verizon, compañía telefónica estadounidense, seguida por Chevron y Pfizer, ofreciendo una rentabilidad por dividendo del 4,79%, 4,09% y 3,76% respectivamente.
 

S&P 500: Empresas con mayor rentabilidad por dividendo

En tercer lugar, mostraremos las empresas que ofrecen una mayor rentabilidad por dividendo pertenecientes al SP 500, índice que es considerado como uno de los más importantes de EEUU ya que es el más representativo de la situación real del mercado. A continuación mostramos su Top 10:
 
COMPAÑÍA  PER RPD (%)
TRANSDIGM GROUP INC 19,16 9,02
CENTURYLINK INC 11,62 8,55
MATTEL INC 17,24 6,08
IRON MOUNTAIN INC 28,93 5,90
PITNEY BOWES INC 7,41 5,81
ONEOK INC 28,81 5,07
CME GROUP 23,80 5,03
ATT INC 13,74 4,89
KIMCO REALTY CORP 37,61 4,86
WELLTOWER INC 41,07 4,82

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 16/04/2017

Tal y como podemos observar, Transdigm Group lidera el ranking con una rentabilidad por dividendo del 9,02%% y la siguen Centurylink y Mattel, ofreciendo una rentabilidad por dividendo del 8,55%% y 6,08% respectivamente.
 

 

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8 comentarios

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  1. Enrique Roca
    #1

    Enrique Roca

    Alguien conoce el fondo "Cullen Funds High Dividen Value Equity" IE00B4z7bn36..¿Lo hace mejor que el VIG?.

    Me gusta
  2. Valentin
    #2

    Valentin

    en respuesta a Enrique Roca
    Ver mensaje de Enrique Roca

    Así rápido y por encima aporto la siguiente información:
    Esta es su ficha: http://www.springcapitalpartners.com/Downloads/SPRCP/Cullen%20North%20American%20Fact%20Sheet%20Feb%2015.PDF

    Le tienen también con cobertura de divisa EUR. Desconozco si es distribuido en España y por quien. Todo pare apuntar a que por de pronto la compra se hace a través de la propia gestora irlandesa (habría que recabar de forma más profunda a quien le interese el fondo).

    En cuanto a rentabilidad, el VIG lo hace mejor en los tramos temporales que indica Morningstar, véase:
    Cullen: http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MU3L
    VIG: http://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00002DER

    Saludos,
    Valentin

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  3. Enrique Roca
    #3

    Enrique Roca

    en respuesta a Valentin
    Ver mensaje de Valentin

    Gracias. A mi amigo se lo vendieron como panacea de todos los fondos y al verlo en el Citywire este mes quería saber vuestra opinion.

    Me gusta
  4. Valentin
    #5

    Valentin

    en respuesta a Enrique Roca
    Ver mensaje de Enrique Roca

    En citywireglobal puede observarse su comportamiento con respecto a su categoría, véase:
    http://citywireglobal.com/fund/cullen-nth-am-hi-div-value-eq-a-acc-inst-usd/c276839?periodMonths=12

    se encuentra en la categoría: North American Income
    A un año, de 171 fondos en la categoría. Posicionamiento dentro de la categoría:
    Total Return: 108
    Standard Deviation: 18
    Max Drawdown: 72

    A tres años: 125 fondos en la categoría. Posicionamiento dentro de la categoría:
    Total Return: 95
    Standard Deviation: 8
    Max Drawdown: 4

    A la conclusión que llego observando estos datos, es que se trata de un fondo que obtiene una rentabilidad entorno al promedio de la categoría, pero con baja volatilidad dentro de su categoría y con un drawdown a tres años muy bajo con respecto a la categoría, mientras que el drawdown a un año se encuentra más en el promedio de la categoría.

    En otras palabras: Se trata de un fondo de rentabilidad moderada con baja volatilidad (con respecto a la categoría citiwyre).

    Saludos,
    Valentin

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  5. Enrique Roca
    #7

    Enrique Roca

    ¿Algun fondo o etf que tenga estas acciones para no comrpalas de una en una?

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  6. Lionel_terray
    #8

    Lionel_terray

    Hola Carlos.
    Hay algo que no me cuadra o quizás no estoy haciendo bien los cálculos.
    O es que el PER y el RPD no corresponden al mismo ejercico.
    En la primera:
    Vodafone Group PLC 46,53 5,60
    Con un PER tan alto a primera vista parece imposible tener una rentabilidad por dividendo tan alta. A ojo con un payout del 100% la RPD llegaría al 2,14 %
    Hay otras parecidas...

    ¿Alguien puede aclarar como están calculados estos ratios?
    Saludos.

    Me gusta (1)
  7. Dunkelheit
    #9

    Dunkelheit

    Para mí, la pregunta no es qué acciones poseen la mayor rentabilidad por dividendo, eso lo responde una búsqueda en Google, sino qué empresas pueden MANTENER en el futuro una alta rentabilidad por dividendo.

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