Acciones con mayor rentabilidad por dividendo 2021: ¿Quién da más en EEUU?

Acciones con mayor rentabilidad por dividendo 2021: ¿Quién da más en EEUU?

Estados Unidos presenta uno de los mayores mercados de valores del mundo, en ella cotizan las empresas más reconocidas a nivel mundial, por estos motivos no es de extrañar el volumen de negociación con el que cuenta. Por esta razón, tal y como realizamos en el artículo empresas con mayor rentabilidad por dividendo en 2021: Ibex, Eurostoxx y FTSE,  haremos una clasificación de las mejores empresas según la RPD (rentabilidad por dividendo) de los índices más influyentes, Nasdaq 100, Dow Jones y S&P 500.
 
Acciones con mayor rentabilidad  por dividendo2021: ¿Quién da más en EEUU?
 
¿Por qué la rentabilidad por dividendo? Para todo inversor es importante conocer a fondo cada una de las empresas en las que invierte, estar al día de los resultados financieros porque es crucial para tener una inversión exitosa, pero tan importante como esto será también conocer la rentabilidad por dividendo que ofrece la empresa, ya que, para que el inversor pueda sacar provecho de los beneficios de una empresa será necesario que nos den una rentabilidad por dividendo decente. Aunque, también hay que tener otros factores en cuenta a la hora de valorar una acción aparte de la Rentabilidad por dividendo. De hecho, según el modelo de Gordon-Saphiro, mientras mayor sea el payout, menor es la tasa de crecimiento y menor es el precio objetivo de la acción a día de hoy. Por otro lado en el mismo modelo nos indica que mientras mayor sea el dividendo, mayor es el Precio objetivo de la acción a día de hoy. A continuación una imagen para mostrar dicho modelo: 
 
Teniendo en cuenta que g=(1-payout)*ROE, se puede verificar lo que hemos dicho anteriormente. 
 

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En este post expondremos el  Top 10 de empresas que ofrecen  mayor rentabilidad por dividendo en los EEUU de las cuales mostraremos la rentabilidad por dividendo  y el PER.  Aquí os dejo la definición de cada uno de esto conceptos para poder entender las tablas:
 
  • PER: Se trata de un ratio financiero (Precio-Beneficio) que expresa lo que paga el mercado por cada unidad monetaria de beneficio que la empresa obtiene. Se trata de un ratio que representa la valoración que realiza la bolsa de la capacidad de generar beneficios de la empresa en cuestión. Se calcula dividiendo el valor de mercado de la empresa (número de acciones multiplicado por el precio de la acción) entre los beneficios de la empresa.
  • RPD: Se trata al igual que el PER, de un ratio financiero. Se calcula como el cociente de los dividendos por acción y el precio de cotización de la acción

¿Cómo afecta el coronavirus a los dividendos?

Hay que tener en cuenta que este año debido a la incidencia del coronavirus muchos dividendos pueden ser cancelados, ya que, ante situaciones de incertidumbre y de reducción de ingresos las empresas, se podrían cancelar o suspender los dividendos para mantener liquidez y hacer así frente a gastos inesperados. En muchas empresas el mercado descuenta que recorten dividendo, por eso la rentabilidad por dividendo sobre el precio actual puede ser muy alta, pero en este caso sería ficticia, ya que a futuro eliminarán o reducirán el dividendo (sobre todo en el S&P 500). Esto se puede ver también a través de el ratio PER, ya que si este es muy elevado, significa que los beneficios de la empresa han caído mucho, por lo que puede que reduzcan el dividendo adaptándose a la situación. También puede ser que no tenga PER, por lo que, se espera que este año no genere beneficios, situación más propensa aún a la reducción de dividendos.
 
Por lo tanto, en las siguientes tablas en las que se muestra la rentabilidad por dividendo de las 10 empresas de cada índice que más remuneran a sus accionistas por esta vía, aunque puede que en un futuro cercano no lo sean. Seguramente en lo que queda de año 2021 y en los años venideros habrá muchos recortes, y habrá que estudiar una por una la situación de cada empresa para ver si su dividendo es viable. Sin más, encontraréis a continuación las empresas que más rentabilidad por dividendo dan (esperado para 2021) al accionista de los tres grandes índices estadounidenses.

Nasdaq 100: Empresas con mayor rentabilidad por dividendo

En primer lugar, analizaremos qué empresas son las que ofrecen un mayor rentabilidad por dividendo en el Nasdaq 100,  índice que recoge los 100 valores de las compañías del sector de la industria, incluyendo tanto a empresas de hardware como de software, al igual que empresas de telecomunicaciones inscritas en el Nasdaq Stock Market. En él, podemos destacar el siguiente Top 10 de empresas que registran la mayor rentabilidad por dividendo del índice:

Valores con mayor RPD Nasdaq 100

Compañía PER 2021e RPD 2021e
Kraft Heinz (KHC) 13,36 4,77%
Walgreens Boots Aliance Inc (WBA) 9,38 4,21%
Exelon Corp (EXC) 14,17 3,8%
American Electric Poxer (AEP) 17'20 3,73%
Broadcom (AVGO) 16,93 3,12%
PepsiCo Inc (PEP) 23,52 3%
Amgem Inc (AMGN) 13,76 2,9%
Paccar Inc (PCAR) 16,24 2,87%
Xcel Energy Inc (XEL) 21,93 2,78%
Paychex Inc (PAYX) 31,1 2,67%

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 12/01/2021

 

Podemos observar que Kraft Heinz Co lidera el ranking ofreciendo una rentabilidad por dividendo que asciende al 4,77%, seguida por Walgreen Boots Aliance y Broadcom que son las que ocupan las siguientes posiciones ofreciendo una rentabilidad del 4,21% y 3,8% respectivamente. 

Dow Jones: Empresas con mayor rentabilidad por dividendo

En segundo lugar, procedemos a destacar las empresas que ofrecen una mayor rentabilidad por dividendo y que pertenecen al Dow Jones, índice que refleja el valor de mercado de las 30 compañías más reconocidas en Estados Unidos y el mundo. En él nos encontramos con el siguiente Top 10:

Valores con mayor RPD Dow Jones

Compañía PER 2021e RPD 2021e
Chevron Corp (CVX) 29'78 5,82%
International Business Machines (IBM) 11 5,21%
Dow Inc (C1TV34) 20,45 4,88%
Verizon Comunications (VZ) 11,69 4,33%
Walgreens Boots Aliance (WBA) 9,38 4,21%
3M Co (MMM) 17'8 3,58%
Coca Cola Co (KO) 23,64 3,38%
Meck and Company Inc (MRK) 13'15 3,13%
Amgem Inc (AMGN) 13,76 2,9%
JP Morgan Chase (JPM) 9,48 2,72

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 12/01/2021

 
El ranking se encuentra encabezado por Chevron Corp (CVX), seguida por International Business Machines (IMB) y Dow Inc (C1TV34) ofreciendo una rentabilidad por dividendo del 5,82%, 5,21% y 4,88% respectivamente. Cabe destacar también que Wallgreens Boots Aliance queestá en la segunda posición en el ranking del Nasdaq100, en este, el Dow Jones, está en quinta posición, debido a que cotiza en los dos índices.

S&P 500: Empresas con mayor rentabilidad por dividendo

En tercer lugar, mostraremos las empresas que ofrecen una mayor rentabilidad por dividendo pertenecientes al SP 500, índice que es considerado como uno de los más importantes de EEUU ya que es el más representativo de la situación real del mercado. A continuación mostramos su Top 10:
 

Valores con mayor RPD SP500

Compañía PER 2021e RPD 2021e
Centurylynk Inc (CTL) 7,41 9,51%
Oneok (OKE) 13,98 9,04%
Iron Mountain (IRM) 20,65 8,63%
Altria Group (MO) 9,09 8,51%
Williams Companies (WMB) 17,92 7,65%
Kinder Morgan (KMI) 16,19 7,51%
ATT Inc (T) 9,40 7,06%
Valero Energy Corp (VLO) 398,45 6,57%
Simon Property Group (SPG) 24,6 6,56%
SL Green Realty Corp (SLG) -58,56 6,23%

Nota: esta tabla se ha calculado con los datos de cierre del 12/01/20201

 
Tal y como podemos observar, Centurylynk Inc lidera el ranking con una rentabilidad por dividendo del 9,51% y le siguen Oneok Inc y Iron Mountain, ofreciendo una rentabilidad por dividendo del 9,04% y 8,63% respectivamente.
 
  1. #15
    30/05/21 13:54
    Buenos días a todos los usuarios, 
    En ninguno de los índices se ha incluido a ningún reit que son los que manejan mejor rentabilidad por dividendo; por otra parte antes de tomar una decisión, debemos tener información sobre la tasa de impuesto que afectará a los inversionistas del exterior que podría variar entre 15 y 30%

    Saludos 
  2. en respuesta a Rubifen
    -
    #13
    30/08/20 07:20
    Yo tengo este:   
    DPAM invest B - Equities World Dividend B EUR Cap ISIN:BE6228801435
    y hay algunos más.
    JPM Global Dividen Fund C Acc EUR ISIN:LU0329203144
    M&G Fund 1 - M&G(LUX) Global Dividend C Acc EUR ISIN: LU1670710232
    BL - Equities Dividend AM EUR Inc ISIN: LU1484142978
    Threadneedle (LUX) -  Global Equities Income 1E Acc EUR ISIN: LU1864953143
    DWS Invest ESG Equity Income LD ISIN: LU1616932940


  3. #12
    09/08/20 13:14
    Buenas tardes,
    Conocéis algún fondo de inversión en dividendos? 
    Gracias de antemano. 
  4. en respuesta a Enrique Roca
    -
    #10
    15/08/18 12:43

    Buenas tardes,
    Lo encontró usted?.
    Busco una renta periódica y un etf con un 6% de Rpd sería lo ideal para como bien dice usted no comprar de una en una.
    Muchas gracias

  5. #9
    24/12/16 07:00

    Para mí, la pregunta no es qué acciones poseen la mayor rentabilidad por dividendo, eso lo responde una búsqueda en Google, sino qué empresas pueden MANTENER en el futuro una alta rentabilidad por dividendo.

  6. #8
    02/04/16 03:16

    Hola Carlos.
    Hay algo que no me cuadra o quizás no estoy haciendo bien los cálculos.
    O es que el PER y el RPD no corresponden al mismo ejercico.
    En la primera:
    Vodafone Group PLC 46,53 5,60
    Con un PER tan alto a primera vista parece imposible tener una rentabilidad por dividendo tan alta. A ojo con un payout del 100% la RPD llegaría al 2,14 %
    Hay otras parecidas...

    ¿Alguien puede aclarar como están calculados estos ratios?
    Saludos.

  7. #7
    25/03/16 05:41

    ¿Algun fondo o etf que tenga estas acciones para no comrpalas de una en una?

  8. #6
    23/03/15 17:20

    Lo mismo con acciones Europeas como seria ?

  9. en respuesta a Enrique Roca
    -
    #5
    21/03/15 14:01

    En citywireglobal puede observarse su comportamiento con respecto a su categoría, véase:
    http://citywireglobal.com/fund/cullen-nth-am-hi-div-value-eq-a-acc-inst-usd/c276839?periodMonths=12

    se encuentra en la categoría: North American Income
    A un año, de 171 fondos en la categoría. Posicionamiento dentro de la categoría:
    Total Return: 108
    Standard Deviation: 18
    Max Drawdown: 72

    A tres años: 125 fondos en la categoría. Posicionamiento dentro de la categoría:
    Total Return: 95
    Standard Deviation: 8
    Max Drawdown: 4

    A la conclusión que llego observando estos datos, es que se trata de un fondo que obtiene una rentabilidad entorno al promedio de la categoría, pero con baja volatilidad dentro de su categoría y con un drawdown a tres años muy bajo con respecto a la categoría, mientras que el drawdown a un año se encuentra más en el promedio de la categoría.

    En otras palabras: Se trata de un fondo de rentabilidad moderada con baja volatilidad (con respecto a la categoría citiwyre).

    Saludos,
    Valentin

  10. en respuesta a Valentin
    -
    #3
    21/03/15 12:15

    Gracias. A mi amigo se lo vendieron como panacea de todos los fondos y al verlo en el Citywire este mes quería saber vuestra opinion.

  11. en respuesta a Enrique Roca
    -
    #2
    21/03/15 09:02

    Así rápido y por encima aporto la siguiente información:
    Esta es su ficha: http://www.springcapitalpartners.com/Downloads/SPRCP/Cullen%20North%20American%20Fact%20Sheet%20Feb%2015.PDF

    Le tienen también con cobertura de divisa EUR. Desconozco si es distribuido en España y por quien. Todo pare apuntar a que por de pronto la compra se hace a través de la propia gestora irlandesa (habría que recabar de forma más profunda a quien le interese el fondo).

    En cuanto a rentabilidad, el VIG lo hace mejor en los tramos temporales que indica Morningstar, véase:
    Cullen: http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MU3L
    VIG: http://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00002DER

    Saludos,
    Valentin

  12. #1
    21/03/15 05:47

    Alguien conoce el fondo "Cullen Funds High Dividen Value Equity" IE00B4z7bn36..¿Lo hace mejor que el VIG?.

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