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Plataformas de pagos móviles: ¿la gran inversión de este siglo?

Hay que aceptar que la era digital ya aterrizó hace mucho tiempo entre nosotros y puede que de manera totalmente involuntaria esté cambiando muchos de nuestros hábitos, entre ellos, el medio por el cual realizamos las transacciones de pago. 

 

logo apple pay

Fuente: iosMAC

 

Al igual que la llegada de las tarjetas de créditos en los años 50 supuso un gran cambio en nuestros hábitos, el pago electrónico será la pieza clave para los próximos años. En este artículos detallaremos sobre las cifras actuales del pago electrónico y las empresas que apuestan por ella. 

 

¿La proliferación de los E-commerce como principal causa?

El e-commerce (comercio electrónico) ha crecido exponencialmente en los últimos años, actualmente ya supone el 10% del total de las ventas minoristas del mundo, con tendencia a seguir creciendo. Este hecho, posiblemente, haya sido uno de los principales factores que ha ocasionado un aumento en el uso de las plataformas de pago electrónico, suponiendo a su vez un decremento en el uso del efectivo como método de pago. En la imagen inferior podemos observar que las transacciones distintas del efectivo han crecido globalmente durante los años 2008-2012. 

 

compras online por el mundo

Fuente: Los medios de pago, un paisaje en movimiento 2015. PwC.

 

Cabe remarcar de la imagen anterior que el crecimiento en los países emergentes ha sido mucho más significativo, posiblemente debido a la aparición/aumento de una nueva "clase media" consumidora, cuyas rentas del trabajo son superiores al coste de subsistencia. 

En España, vemos que el panorama es similar, el negocio del e-commerce ha alcanzado cifras superiores a los 28.000 millones de dólares durante el año 2017, una tendencia alcista que parece que continuará en los próximos años. En la imagen de abajo se puede observar la evolución de la facturación en los e-commerce en territorio español. 

 

Ecommerce B2C

Fuente: Cámara de Valencia

 

 

El móvil: nuestra cartera de hoy y del futuro

La llegada de nuevos productos (Tablets) y la incorporación de nuevas funciones en dispositivos ya conocidos (Smartphones) ha facilitado enormemente algunas actividades cotidianas como hacer fotos, compartir documentos, orientarnos por GPS o hasta nuestra manera de realizar un pago. Actualmente es común acudir al móvil para realizar cualquier tipo de transacción, sobre todo, si estamos ante transacciones online. 

Según un estudio realizado por PwC, las transacciones se pueden agrupar en tres grandes grupos: el efectivo, las tarjetas de crédito y los pagos electrónicos y móviles. La proyección futura es que el pago en efectivo tenderá a desaparecer y que las tarjetas de crédito perderán peso a favor del pago electrónico. El mismo estudio nos relata que el sistema de pago idóneo tendría que cumplir con las siguientes tres características: 

  • Respaldos de las principales entidades 
  • Sistema de identificación rápido y seguro
  • Versatilidad 

En este sentido, el sistema de pago electrónico que cumple medianamente con las 3 características anteriores es el pago mediante sistema móvil. En la imagen inferior podemos observar una evolución de los métodos más utilizados para efectuar compras durante los últimos 5 años. 

 

plataformas para adquirir productos

Fuente: Global Consumer Insights survey 2018. PwC.

 

Como no podía ser de otra manera, el sistema móvil es el que más ha crecido en los últimos años, siendo el PC el único que desciende (seguramente muchos usuarios han emigrado a móvil o Tablet). Cabe remarcar que las compras en las tiendas físicas se han mantenido (incluso aumentado con respecto al año 2013) porque en muchas de ellas están ofreciendo la posibilidad de recogida en tienda, si no fuera el caso, posiblemente hubieran disminuido.  

 

Las plataformas de pago móvil por referencia

Debido a los datos contemplados anteriormente, tiene mucho sentido vigilar el segmento de los sistemas de pagos móviles, ya que podría crecer significativamente en los próximos años. A continuación os expondremos algunas de las plataformas de pago móvil referentes a nivel global. 

 

Samsung Pay

La plataforma de Samsung continúa expandiéndose globalmente, en Marzo de 2018 se lanzó en el mercado italiano, consiguiendo así, estar ya disponible en más de 21 mercados (incluido el Español). 

Samsung Pay, a fecha de enero de 2018, logró superar los 100 millones de euros en transacciones y los 800.000 en usuarios desde que la aplicación llegó a España (año 2016). Gracias a un estudio realizado por IPSOS, sabemos que actualmente el 70% de los usuarios de dispositivos de Samsung conocen su plataforma de pago y el 56% lo ha utilizado alguna vez. Estos últimos datos han mejorado significativamente con respecto a los obtenidos en los años 2016 y 2017, donde tan solo el 5% y el 19% de los usuarios de Samsung usaban su plataforma de pago. 

Actualmente, varios bancos españoles ofrecen a sus clientes la posibilidad de integrar sus tarjetas en la aplicación de Samsung. 

 

¿Cómo se paga?

Samsung Pay funciona gracias a la tecnología NFC, el cual le permite la conexión y el reconocimiento ante dispositivos TPV, permitiendo al teléfono móvil funcionar como si se tratara de una tarjeta contactless. 

Cabe señalar que la plataforma de Samsung no cobra comisiones adicionales a los usuarios ni los establecimientos que utilicen la aplicación, las comisiones que se cobran son las que establece el banco o el emisor de tarjetas.

 

¿En qué mercados está disponible Samsung Pay?

Actualmente, la plataforma de pago de Samsung está disponible en 24 países diferentes, los cuales son: Corea del Sur, EE. UU., China, España, Singapur, Australia, Brasil, Puerto Rico, Rusia, Tailandia, Malasia, India, el Reino Unido, Suecia, los Emiratos Árabes Unidos, Taiwán, Suiza, Hong Kong, Vietnam, México, Italia, Canadá y Sudáfrica.

Esto implica que ya está representada en los cinco continentes. El crecimiento de la aplicación es tal, que ya trabaja con más 2.000 bancos y socios financieros en todo el mundo.

A continuación os dejamos con la cotización de Samsung Electronics desde la plataforma de Clicktrade, tened en cuenta que cada cuadro de la gráfica representa 1 año de tiempo y que las velas son semanales. 

 

samsung electronics

Fuente: Clicktrade

 

Apple Pay

Apple lanzó la función de pago por móvil (Apple Pay) hacia el año 2014. En 2017 la compañía contaba con 62 millones de usuarios activos en Apple Pay, en la actualidad la cantidad de usuarios ya asciende a 127 millones, lo que ha supuesto un incremento de un 100% en tan solo 1 año. 

El funcionamiento de Apple Pay es muy similar a la de Samsung Pay. Funciona con tecnología contacless mediante la tecnología NFC, que conecta el terminal con la TPV. La identificación por huella dactilar y por reconocimiento facial (en los últimos modelos) permiten dotar a la aplicación de altos niveles de seguridad.

La aplicación de Apple fue inicialmente rechazada por parte de las entidades bancarias debido a las altas tarifas que exigía Apple a la banca. Aunque finalmente, muchas entidades decidieron unirse porque no querían perder a un segmento de mercado con un poder adquisitivo elevado como los usuarios de "la manzana mordida". Actualmente más de 2700 entidades bancarias apoyan la iniciativa de Apple. En España, bancos como Santander, Evo Banco, BBVA Caixabank ya se han sumado a la tecnología de Apple Pay. 

Según datos proporcionados por Apple, Apple Pay ya está disponible en más de 25 países entre los que se encuentran: España, Francia, EEUU, Reino Unido, Hong Kong, Japón, China, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, entre otros.

Como último punto, añadir que  Apple ha lanzado nuevas herramientas para complementar la aplicación de Apple Pay. A finales del año 2017 se estrenó en USA  Apple Pay Cash, el cual es una herramienta enfocado al modelo P2P. A continuación detallaremos las comisiones de las distintas acciones que podemos hacer con Apple Pay Cash: 

 

ACCIÓN Tarifa Apple Pay Cash
AÑADIR SALDO DESDE UNA CUENTA BANCARIA No disponible
AÑADIR SALDO DESDE UNA TARJETA DE DÉBITO Gratuito
AÑADIR SALDO DESDE UNA TARJETA DE CRÉDITO Comisión del 3%
ENVIAR DINERO USANDO EL SALDO DE LA CUENTA Gratuito
ENVIAR DINERO USANDO UNA TARJETA DE DÉBITO Gratuito
ENVIAR DINERO USANDO UNA TARJETA DE CRÉDITO Comisión del 3%
RETIRAR SALDO HACIA UNA CUENTA BANCARIA Gratuito

*Se han tenido en cuenta las tasas estadounidenses de Apple Pay Cash, ya que no hay otro país donde consultarlas.

 

A continuación os dejamos con la cotización de Apple desde la plataforma de Clicktrade, tened en cuenta que cada cuadro de la gráfica representa 1 año de tiempo y que las velas son semanales. 

 

apple cotizacion

Fuente: Clicktrade

 

AliPay y WeChat Pay

Estas dos plataformas son las que están triunfando en China, ambos dominan el mercado chino con el 94% de la cuota de mercado de los pagos móviles, contando con más de 1.000 millones de usuarios activos. 

El funcionamiento de estas aplicaciones es algo diferente a las anteriores mencionadas, Samsung Pay y Apple Pay, los explicamos a continuación: 

  • WeChat Pay: Es una herramienta que está integrada en la propia aplicación de WeChat. Su funcionamiento se basa en que asociemos una tarjeta bancaria a la propia aplicación, lo que nos da posibilidad de hacer pagos a comercios mediante códigos QR o compras online sin tener que rellenar datos bancarios. 
  • AliPay: Se trata de una aplicación como Apple Pay o Samsung Pay, no está integrada en ninguna otra aplicación. Su funcionamiento es muy similar a la de WeChat Pay, integramos una tarjeta bancaria y con ello ya podríamos realizar pagos mediante códigos QR. 

Ambas plataformas disponen de un sistema P2P (people to people), lo que comúnmente se puede denominar como "pasar dinero entre amigos".

A continuación os dejamos con la cotización de Alibaba y Tencent desde la plataforma de Clicktrade, tened en cuenta que cada cuadro de la gráfica representa 1 año de tiempo y que las velas son semanales. 

Alibaba

cotización alibaba

Fuente: Clicktrade

 

Tencent Holdings

cotización tencent

Fuente: Clicktrade 

 

¿Cómo invertir en estas plataformas de pago?

Una de las opciones que disponemos para invertir en estas plataformas de pago electrónico móvil es adquiriendo acciones de las empresas propietarias de estas plataformas, los cuales son: 

  • Samsung Electronics: propietario de Samsung Pay
  • Apple: propietario de Apple Pay
  • Tencent Holdings: propietario de WeChat Pay 
  • Alibaba: propietario de AliPay

Las acciones de estas empresas las podemos adquirir en brokers como Clicktrade, el cual es uno de los pocos brokers con acceso a la Bolsa de Hong Kong, mercado en donde se negocian las acciones de Tencent Holding (propietario de WeChat Pay).

Comisiones 

Las comisiones de los respectivos valores depende del mercado en donde se negocien, en este sentido, nos vamos a encontrar con las siguientes comisiones: 

 

Valor Mercado Comisión Fija Comisión Variable 
Samsung Electronics LSE 15£ 0,12%
Apple Nasdaq 15$ 0,02$/acción
Alibaba NYSE 15$ 0,02$/acción
Tencent Holdings Hong Kong 150HKD 0,15%

 

Las comisiones de Cánones de Bolsa, Custodia y Cobro de dividendos están incluidos. Para las operaciones en UK y Hong Kong hay que incluir otra tasa del 0,5% del valor de la transacción, además en el caso de UK, también se incluye otro impuesto con un coste de 1£ para operaciones de compra/venta superiores a los 10.000£. En el caso de Hong Kong, también hay que considerar el impuesto de timbre, equivalente a unos 0,108% del nominal de la operación. 

 

 

Autor del blog

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