Cómo comenzar a invertir en bolsa

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¿Qué es el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)?

Dentro de las implicaciones diarias que atañen al comportamiento de nuestras inversiones (ya sea en cartera o en el mercado de divisas), información de suma relevancia tiene que ver con el desarrollo de las decisiones de la Reserva Federal (FED) en los E.E.U.U., así como las métricas y declaraciones concernientes al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Por lo que en el presente post analizamos a mayor detalle la composición y particularidades de dichas instituciones americanas de gran relevancia mundial.

 

¿Qué es el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)?

 

¿Qué es el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)?

 

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC; Federal Open Market Committee por sus siglas en inglés) es la rama de la Junta de la Reserva Federal que determina la dirección de la política monetaria. El FOMC se reúne varias veces al año para discutir si mantener o cambiar la política actual. Un voto para cambiar la política resultaría en comprar o vender valores del gobierno de EE. UU.  en el mercado abierto para promover el crecimiento de la economía.   Leer más

¿Qué es un Contrato de Futuros?

Un contrato de futuros es un acuerdo legal para comprar o vender un producto o activo en particular a un precio predeterminado en un momento específico en el futuro. Los contratos de futuros están estandarizados en cuanto a calidad y cantidad para facilitar la negociación en una bolsa de futuros (dentro del mercado de derivados). El comprador de un contrato de futuros está asumiendo la obligación de comprar el activo subyacente cuando expira el contrato de futuros. El vendedor del contrato de futuros está asumiendo la obligación de proporcionar el activo subyacente en la fecha de vencimiento.

 

¿Qué es un contrato de futuros?

 

¿Qué es un Contrato de Futuros?

 

"Contrato de futuros" y "futuros" se refieren a lo mismo. Por ejemplo, podríamos escuchar a alguien decir que compró futuros de petróleo, lo que significa lo mismo que un contrato de futuros de petróleo. Cuando alguien dice "contrato de futuros", por lo general se refieren a un tipo específico de futuro, como los futuros de petróleo, oro, bonos o índices como el S&P 500. El término "futuros" es más general y se usa a menudo para referirse a todo el mercado.   Leer más

Derivados financieros; Invirtiendo en Futuros

Los futuros son contratos financieros que obligan al comprador a comprar un activo o al vendedor a vender un activo, como un producto físico o un instrumento financiero, en una fecha y precio predeterminados. Los contratos de futuros detallan la calidad y cantidad del activo subyacente; Están estandarizados para facilitar el comercio en una bolsa de futuros. Algunos contratos de futuros pueden requerir la entrega física del activo, mientras que otros se liquidan en efectivo.

 

Derivados financieros; Invirtiendo en Futuros

 

Derivados financieros; Invirtiendo en Futuros

 

Los mercados de futuros se caracterizan por la capacidad de utilizar un apalancamiento muy alto en relación con los mercados de valores. Los futuros se pueden usar para cobertura o especulación sobre el movimiento de precios del activo subyacente. Por ejemplo, un productor de maíz podría usar futuros para fijar un precio determinado y reducir el riesgo de un alza considerable del precio de dicha materia prima, o cualquier persona podría especular sobre el movimiento de los precios del maíz al ir largo o corto usando futuros.   Leer más

Gestión de riesgo en trading; Stop loss y Stop limit

En posts anteriores hemos venido enfatizando acerca de la importancia de la gestión de riesgo en nuestro manejo de portafolio. El trading es un tema de análisis con un contexto complejo que se basa en estimación de probabilidades, no se trata de saber el futuro y mucho menos es una apuesta. Por tal motivo es importante anticipar cuál es el máximo de perdida que estamos dispuestos a aceptar en caso de que el mercado actúe en nuestra contra. En el presente post analizaremos los dos principales tipos de órdenes de limitación a manera de que nos sean útiles en nuestra gestión de riesgo.

 

 

Gestión de riesgo en trading; Stop loss y Stop limit

 

Los traders a menudo ingresan órdenes de detención (take profit o stop loss) para limitar pérdidas o capturar ganancias en cambios de precios. Estos tipos de órdenes son muy comunes en las operaciones de apalancamiento, donde los pequeños cambios pueden equivaler a grandes ganancias o pérdidas para los operadores, pero también son útiles para el inversionista promedio con acciones, opciones u operaciones de divisas. Hay dos tipos de orden de stop similar que son ligeramente diferentes. La primera orden de detención (stop loss), activa una orden de mercado cuando el precio alcanza o sobrepasa un punto designado. Una orden de límite de detención (stop limit) es una orden de detención que se ingresa cuando se alcanza un punto de precio designado.   Leer más

BIVA se capitaliza con 350 millones de pesos

La nueva bolsa de valores mexicana se capitaliza, esto lo ha anunciado Central de Corretajes S.A.P.I de C.V., también conocida como CENCOR, que es una firma mexicana que administra compañías dedicadas al desarrollo de infraestructura para los mercados financieros en México, EEUU y LATAM, de esta forma LIV Capital se abocará a hacer una nueva inversión que será por $350 millones de pesos en la empresa, lo anterior con la finalidad de robustecer financieramente a BIVA.

 

Con más de 25 años de experiencia, Central de Corretajes tiene una larga trayectoria de 25 años de ser una empresa mexicana que gestiona un grupo de empresas focalizadas al desarrollo de infraestructura para un mejor funcionamiento de los mercados financieros en territorio nacional, Estados Unidos y Latinoamérica. CENCOR está conformado por:   Leer más

Profundizando en el oscilador MACD; identificando momentos de inversión

El oscilador MACD (Moving Average Convergence Divergence) es un indicador de impulso de seguimiento de la tendencia que muestra la relación entre dos medias móviles del precio de un valor. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA: Exponential Moving Average) de 26 períodos de la EMA (media móvil exponencial) de 12 períodos. El resultado de ese cálculo es la línea MACD. Una EMA de nueve días del MACD, llamada "línea de señal", se traza en la parte superior de la línea MACD que puede funcionar como un disparador para comprar y vender señales. Los traders pueden comprar cuando el MACD cruza por encima de su línea de señal y vender, o vender cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal.

 

Profundizando en el oscilador MACD; identificación de momentos de inversión

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Principales errores de principiantes en el trading

Cometer errores es parte del proceso de aprendizaje cuando se trata del tema de trading. Los traders generalmente compran y venden valores con mayor frecuencia y mantienen posiciones durante períodos mucho más cortos que los inversionistas tradicionales. Dichas operaciones frecuentes y períodos de espera más cortos pueden dar como resultado errores que pueden eliminar rápidamente el capital de inversión de un nuevo operador.

 

Principales errores de principiantes en el trading

 

Principales errores de principiantes en el trading

 

Si bien los traders de todas las tendencias son culpables de los siguientes errores de vez en cuando, los comerciantes principiantes deben ser especialmente cautelosos de cometerlos, ya que es probable que su capacidad para recuperarse de un grave retroceso comercial sea mucho más restringida que con los operadores experimentados.   Leer más

Derivados financieros; ¿Cuál es la diferencia entre opciones y futuros?

Las opciones y los futuros son dos productos de inversión con un fin similar, pero son muy diferentes en la práctica. Ambos productos son utilizados por inversionistas minoristas e inversores institucionales, pero a menudo de diferentes maneras. Echemos un vistazo más profundo a las opciones y futuros y sus diferencias.

 

Derivados financieros; ¿Cuál es la diferencia entre opciones y futuros?

 

Derivados financieros; ¿Cuál es la diferencia entre opciones y futuros?

 

La diferencia fundamental entre las opciones y los futuros radica en las obligaciones que imponen a sus compradores y vendedores. Una opción le da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar (o vender) un determinado activo a un precio específico en cualquier momento durante la vida del contrato. Un contrato de futuros le otorga al comprador la obligación de comprar un activo específico, y al vendedor a vender y entregar ese activo en una fecha futura específica, a menos que la posición del titular se cierre antes del vencimiento.   Leer más

Invirtiendo en opciones; ¿Qué es la volatilidad implícita?

La volatilidad implícita es un aspecto importante de la prima de valor de tiempo de una opción. A medida que aumenta la volatilidad implícita, los precios de las opciones de compra y venta aumentan. Cuando la volatilidad implícita disminuye, los precios de las opciones bajan.

 

Invirtiendo en opciones: ¿qué es la volatilidad implícita?

 

Invirtiendo en opciones; ¿Qué es la volatilidad implícita?

 

Opciones

 

Las opciones son derivados financieros que representan un contrato por una parte vendedora, o el escritor de la opción, a una parte compradora, o el titular de la opción. Una opción le da al tenedor la posibilidad de comprar con una opción de compra, o vender, en el caso de una opción de venta, un activo financiero a un precio acordado en una fecha específica o durante un período de tiempo específico. Los tenedores de opciones de compra buscan obtener ganancias de un aumento en el precio del activo subyacente, mientras que los tenedores de opciones de venta pueden generar beneficios a partir de una caída en el precio. Las opciones son versátiles y se pueden utilizar de muchas maneras. Mientras que algunos operadores utilizan las opciones únicamente con fines especulativos, otros inversores, como los de los fondos de cobertura, a menudo utilizan opciones para limitar los riesgos asociados a los activos de tenencia.   Leer más

Invirtiendo en opciones; Volumen diario e Interés abierto

Los movimientos de precios en el mercado de opciones son el resultado de las decisiones de millones de inversionistas. Pero hay una serie de estadísticas útiles además de los movimientos de precios que indican lo qué están haciendo otros participantes del mercado. A continuación, analizamos dos factores que se deben tener en cuenta a la hora de negociar las opciones: el volumen diario de operaciones y el interés abierto.

 

Invirtiendo en opciones; Volumen diario e interés abierto

 

Invirtiendo en opciones; Volumen diario e Interés abierto

 

Volumen diario

 

El volumen de negociación es el número de contratos negociados en un período determinado. Cuando se analiza la acción subyacente de la opción, el volumen puede brindar información importante sobre la fuerza del movimiento de precios actual. Hay que tener en cuenta que el volumen de operaciones es relativo y debe compararse con el volumen promedio diario de las acciones en cuestión. Un gran cambio porcentual en el precio acompañado de un volumen superior al normal es una indicación sólida de la fortaleza del mercado en la dirección del cambio. Pero los grandes incrementos porcentuales en el precio acompañados por pequeños volúmenes de negociación tienen menos probabilidades de indicar una dirección de mercado. De hecho, pueden indicar que es probable una reversión en el corto plazo.   Leer más