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Opciones de diversificación en acciones desde el enfoque de Fundamentales Financieros

Muchos analistas hemos coincidido en el tema de una corrección, de considerable impacto, en los mercados bursátiles americanos. Los motivos son diversos tales como la intensificación de la guerra comercial, sobrevaluación de empresas, riesgo de mercado proveniente de crisis de países emergentes, entre otros de gran relevancia. Lo que es un hecho es que hacia la dirección que tomen los mercados podemos beneficiarnos, siempre considerando un análisis bien fundamentado para tomar decisiones asertivas. Para los inversionistas que gustan principalmente de crecimientos en el largo plazo a través de posiciones que esperen un comportamiento alcista, y que en sus decisiones le den peso al análisis fundamental de la organización con la que deseen invertir, este análisis podría ser de utilidad para migrar sus posiciones en caso de algún colapso bursátil.

 

 

Opciones de diversificación en acciones desde el enfoque Fundamental

 

El sólido mercado alcista en los últimos años ha alejado el interés de los inversionistas en las acciones de calidad y crecimiento (con un alto potencial de factores fundamentales), pero esa tendencia podría revertirse si el mercado se vuelve bajista. Esto se conoce como el " Vuelo a la Calidad". Muchos inversionistas definen acciones de calidad como aquellas que ofrecen más fiabilidad y menos riesgo.

 

Los inversores que creen que la trayectoria positiva del mercado actual pronto llegará a su fin, tienen varias opciones de inversión a las que recurrir para obtener acciones de calidad. Es posible que estas acciones no tengan los aumentos rápidos en el precio como stocks con gran margen de plusvalía, pero tienen un balance más estable y ganancias confiables.

 

Las acciones de calidad han ido bien en el último año. El iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL), que incluye acciones de calidad como Johnson & Johnson (JNJ), Starbucks Corp. (SBUX) y Visa Inc. (V), ha ganado 9.29% año hasta la fecha. Este fondo incluye acciones de capitalización alta y mediana que son "de calidad" para métricas como el rendimiento de capital, la variabilidad de ganancias y la deuda a capital.

 

Opciones de diversificación en acciones

 

Los analistas de Goldman Sachs dicen que los referentes de calidad pueden ayudar a los inversores a vencer al mercado con un crecimiento a largo plazo que no solo mantiene altos rendimientos, sino que los expande. La firma recientemente identificó 50 acciones de calidad que tienen características defensivas con largos períodos de liderazgo en la industria, así como un alto flujo de efectivo libre que está mejorando. Goldman Sachs también tomó en cuenta la valuación, lo que puede ayudar a los inversores a encontrar negocios en medio de un mercado con precios de acciones muy altos.

 

Aquí hay tres de las 50 mejores selecciones de Goldman Sachs en acciones de calidad en las bolsas estadounidenses. Se encuentran seleccionadas entre los rendimientos de dividendos más altos de las compañías en la lista y representan inversiones sólidas a largo plazo (con agregado de información siguiente).

 

Enterprise Products Partners LP (EPD)

 

Enterprise Products Partners LP (EPD) tiene un rendimiento de dividendos de 5.91% con un pago anualizado de $ 1.72. La compañía tiene un historial de aumento de dividendos cada trimestre, que se remonta a casi dos décadas. La compañía de energía, que tiene una cartera mayoritariamente de negocios basados ​​en comisiones, incluidas las tuberías, las instalaciones de almacenamiento y procesamiento, ha podido hacerlo mediante la creación o compra de activos que generan efectivo, al tiempo que mantiene un sólido perfil financiero. La compañía completó $ 4.5 mil millones en proyectos de crecimiento el año pasado y tiene más de $ 5 mil millones en proyectos de crecimiento en desarrollo que se espera que finalicen en los próximos años.

 

La compañía de energía ha estado mejorando constantemente sus resultados financieros, y espera beneficiarse del continuo salto en los precios del petróleo. La compañía reportó ganancias e ingresos del primer y segundo trimestre de 2018 que superaron los pronósticos y aumentaron con respecto al año anterior. Se espera que los resultados del tercer trimestre muestren también un crecimiento interanual. Las acciones de Enterprise Products Partners LP suben un 8,3% en lo que va del año.

 

 

Public Storage

 

Public Storage (PSA)  ofrece un rendimiento de dividendos de 3.95%, con un pago anualizado de $8 dólares. La compañía también anunció un dividendo de $2 dólares por acción, pero los inversores debían ingresar antes del 11 de junio de 2018. A partir del 12 de junio, cotiza sin dividendos.

 

Del fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT, por sus siglas en inglés), Public Storage tiene participaciones de capital indirectas en 2,348 instalaciones de auto almacenamiento en los Estados Unidos. También tiene un segmento de negocios en Europa. La compañía se expandió a lo largo de 2017 y el primer semestre de 2018 y está preparada para continuar su crecimiento durante el resto del año. REIT, con sede en Glendale, California, reportó fondos básicos para el primer trimestre de 2018 de operaciones de $ 2.48 por acción, superando las estimaciones y un aumento de casi el 5% respecto de la cifra del año anterior. Las estimaciones del segundo trimestre corresponden al crecimiento interanual. Las acciones de Almacenamiento Público han subido 3.76% en lo que va del año.

 

 

Schlumberger Ltd.

 

Schlumberger Ltd. (SLB) ofrece un rendimiento de dividendos de 3.20%, con un pago anualizado de $2.00 dólares. Es el rendimiento de dividendos más alto entre las principales compañías de equipos y servicios de campos petroleros.

 

La compañía informó recientemente que los ingresos y ganancias trimestrales del segundo trimestre de 2018 aumentaron con respecto al año anterior, con ganancias de 31 centavos por acción que superaron las expectativas y mejoraron con respecto a la pérdida en el trimestre del año anterior. Sin embargo, los ingresos trimestrales estuvieron por debajo de las expectativas. La compañía se benefició de un rebote en la acción de perforación en Rusia y el Mar del Norte, que en parte se vio atenuada por los altos costos de movilización.

 

La compañía dijo en su pronóstico que está en marcha una recuperación en los mercados petroleros internacionales y que espera un crecimiento de dos dígitos durante el próximo año en su rentable unidad internacional de perforación.

 

Las acciones de Schlumberger han caído casi un 10% en comparación con el año anterior, luego de haber caído casi un 20% en 2017, pero la compañía dijo que su perspectiva para el corto plazo sigue siendo sólida.

 

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