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Asignación de fondos para el I trimestre 2022. La cartera.

Asignación de fondos para el I trimestre 2022. La cartera.

Las ideas principales que subyacen a la construcción de la cartera, más allá de los fondos específicos son los siguientes.

Incremento del peso de mercados emergentes a través de fondos (Por valoraciones)




Reducción del peso de la tecnología. (Por inflación)
Reducción del peso del crecimiento. (Por inflación y subida tipos)
Incremento del valor
Mantenimiento recursos naturales por cobertura inflación y porque las mineras de oro y petroleras las veo barata a estos precios del subyacente.
Incremento de la liquidez.
Introducción de reits como cobertura inflación.
Mantenimiento de las financieras por posible positivización curva.
Mantenimiento de una parte de la cartera indiciziada al SP  .Emergentes y resto del mundo prefiero invertir a través de fondos.
Sesgo hacia grandes compañias.





   Fondos que se mantienen:             

 
Fondo

ISIN

Proporción

LU1278917452

5%

LU0272423913

4%

ES0182719007

4%

FI0008811013

4%

LU1391767586

4%

LU0522352607

4%

LU0666199749

4%

LU0255975830

5%

LU1904671127

4%

LU143896351

5%

LU0187079347

5%






Fondos que incorporo:
 
Fondo
ISIN
Proporción
 LU0862449690 
4%
ES0141116006
4%
LU0828244219
4%
IE00B1G3DH73
16%
LU1028505649
4%
ES0112617008
4%
LU0377296479
4%
Liquidez
12%


 
Cualquiera de las carteras que se comentan en el foro de fondos es tan válida como la que mostramos ya que lo principal para tener éxito en las inversiones es el autoconocimiento personal, la gestión del riesgo, la paciencia y tener presente que en el corto plazo ,la bolsa es una lotería pero en el largo si eliges buenas empresas es un caballo claramente ganados si no luchas contra los bancos centrales.

Aunque he estado tentado de incluir alguno de estos mercados, lo dejo para los que conocen mejor el mercado que yo , pues soy incapaz de decidir sobre los mismo.
 
  1. KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB B+)
  2. Global X Education ETF (EDUT)
  3. Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ B-),
  4. Global X Emerging Markets Internet and E-Commerce ETF (EWEB),  
  5. ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX),  


     Espero vuestras opiniones.
     Aunque escribiré un post más detenido la rentabilidad del IV trimestre,ésta rondará el 5,75%-
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  1. #26
    14/01/22 11:14
    Enrique muchas gracias por sus aportes, son de gran utilidad para mi escaso conocimiento en inversión (primerizo)

    Me gustaría que me diera su opinión sobre mi apuesta en cuanto a fondos financieros (los acabo de incorporar)

    - fidelity  LU1391767586
    - Júpiter LU0262307480 (como complemento del primero, más tecnológico y también value)

    Tengo también el Robeco Global Consumer y DPAM new Gems

    Agradecería su consejo y gracias de nuevo 
  2. #25
    14/01/22 06:09
    Muchas gracias Enrique, por sus valiosos aportes, como siempre, de cara a posibles carteras para el 1r trimestre. 
    Actualmente tengo estos fondos en el core de mi cartera:
    INDEXADO: Amundi Index MSCI World - AE (C)
    RV GLOBAL: Fundsmith Equity Fund SICAV EUR T Acc
                           Stryx World Growth EUR unhedgeg
    RV EUROPA: Groupama Avenir Euro NC
                           AXA WF Framlington Switzerland A EUR C
    Tal como usted indica, tengo una parte de mi cartera en un indexado al SP, y el resto son fondos, muy buenos, pero con un sesgo growth. Usted comenta que seria buena idea tener algo de value, opinión que yo también comparto. En ese sentido, ¿alguna recomendación de algún fondo que lo pueda hacer bien para protegerse de la inflación?
    Por otro lado, también totalmente de acuerdo con sus ideas, soy del parecer de invertir en emergentes pero en mercados concretos y no globalmente. Estoy en Rusia, apuesta interesante en la actualidad, especialment en invierno por el tema energias, pero no exenta de riesgos geopolíticos; en China, perdiendo pero esperando a que se recupere el gigante; y en México, con alto potencial de crecimiento, una bolsa barata y divisa infravalorada, aunque sin desdeñar su elevado riesgo.
    Por eso mismo, debido al riesgo que entrañan éstas posiciones en emergentes, estaba pensando en contratar algún fondo que actuara en funciones de monetario, sin serlo, evidentemente, ya que todos están en negativo. Buscaria algun fondo para salvaguardar alguna de éstas invesiones de riesgo si las crisis geopolíticas aumentan, un fondo que se protegiera y que invirtiera también en REITS, como usted comenta. Estaba dudando entre el Prudent Wealth, el Capital o quizás el Troyan. El Capital es más conservador que el Wealth, ya que invierte en big caps a diferencia del wealth que lo hace en small y mid, pero creo que no lleva REITS, mientras que el Troyan, si. Cual cree que seria una mejor opción para ese cometido?
    Por último, sin ser emergentes, creo que quizás merece la pena la inversión en Australia o en Japón. Australia, merced a su política de "covid 0" (que se lo pregunten a Djokovich) contrajo su economia en el tercer trimestre al confinar sus ciudades, pero creo que la recuperación no debería hacerse esperar. La tasa de ahorro de los hogares y las ayudas estatales deberían ayudar. Esto debería respaldar un verdadero auge del gasto privado. Es cierto que está bastante expuesta al mercado Chino, su principal socio comercial, y que el dólar austaliano está caro respecto al euro...  Es evidente, pues, que seria una apuesta sólo para las carteras más dimámicas.
    Por contra Japón, una vez controlada la pandemia, es un mercado más barato que los occidentales, y considerado muchas veces como refugio.
    No sé... esta es mi visión del tema, y mi petición de consejo, también. EStoy abierto a sus doctas colaboraciones.
  3. #24
    11/01/22 13:10
    Enrique
    ¿Hay algún fondo alternativo al  Luxembourg Selection Fund - Active Solar  que pudieras recomendar en esa misma línea?
    Muchas gracias
  4. #23
    11/01/22 03:37
    Buen aporte D. Enrique.
    Como curiosidad, el MSIF US Growth Fund ha tenido una caída de más del 6% por día, en 2 días casi seguidos, vamos una caída de más del 25% en 40 días.
    Soy de la opinión de que el Value lo va hacer mejor este año 2022.
    Saludos.
  5. Nuevo
    #22
    10/01/22 04:13
    Buenos días. Veo que no incluyes ningún fondo puro de infraestructuras. Yo estaba pensasndo en incluir uno, ¿puedes decirme alguno?
    Gracias 
  6. en respuesta a Enrique Roca
    -
    #21
    09/01/22 14:34
    Muchas gracias por su respuesta. Abusando un poco más de su amabilidad, ¿qué opinión le merecen los siguientes fondos para una apuesta similar (5%) para Asia?
     - Allianz Oriental Income  (LU0348784041)
     - JPMorgan Pacific Equity Fund (LU0217390656 )
    Actualmente no llevo nada de Asia/Emergentes en la cartera.
    Un saludo,

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