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Algunas reflexiones sobre los mercados. 2021

Algunas reflexiones sobre los mercados. 2021

Algunas reflexiones sobre los mercados 2021


Para los que nos gusta bucear por los mercados más allá de los índices más es bueno hacer una observación de cómo la gestión  sectorial o activa puede comportarse. No sé si los últimos serán los primeros , pero si creo que el mundo no se acaba cuando un índice baja entre el 30-50% en un año. Así que algunas ideas de inversión claramente contrarian puede verse en los mercados con posibilidades de éxito.

Sin ser recomendaciones aquí una serie de datos:


Los cinco ETF principales para 2021, excluidos los fondos inversos, apalancados y de volatilidad, son los siguientes:
  1. El ETF ( BDRY ) de Breakwave Dry Bulk Shipping , que ha subido un increíble 240% este año.
  2. La Serie B Carbon iPath ETN ( GRN C ) , que es hasta 135% YTD .
  3. La Serie iPath B Bloomberg estaño Subíndice Total Return ETN ( JJT B ) , que es hasta casi 120% YTD .
  4. El primer fideicomiso Natural Gas ETF ( FCG C + ) , que es hasta casi 100% YTD .
  5. El ETF de KraneShares Global Carbon ( KRBN ) , que ha subido casi un 100% este año y ha generado más de mil millones de dólares en activos.

Completando los diez primeros también se encontraban tres ETF de energía, un ETF de uranio y un ETF de metales raros . Algunos opinan que las concentraciones en materias primas, carbono y energía son buenos indicadores de hacia dónde deberían mirar los inversores a medida que entramos en un nuevo año, particularmente con la inflación y el costo de los bienes que continúan creciendo.

Mientras tanto, los ETF con peor rendimiento de 2021 incluyeron:
  1. KraneShares CSI China Internet ETF ( KWEB B + ) , que ha bajado un 50%, pero una de las historias del año fueron las entradas récord del fondo de $ 8 mil millones, ya que los inversores compraron la caída.
  2. Global X Educación ETF ( Edut ) , que se ha reducido aproximadamente un 50% YTD .
  3. Invesco Golden Dragon China ETF ( PGJ B- ) , que ha bajado un 44% este año.
  4. X mercados emergentes de Internet mundial y comercio electrónico ETF ( EWEB ) , que es una disminución del 39% YTD .
  5. ProShares larga línea / Corto Tiendas ETF ( CLIX ) , que es un 38% YTD .

“La gran pregunta, ¿[estos ETF] están cayendo y desapareciendo en 2022? No apostaría contra internet , no apostaría contra China .,mas bien compraría pausadamente por precios y tiempo.



 Los ETF relacionados con la inflación dentro de cosas como las materias primas e incluso el oro, a pesar de tener un rendimiento inferior este año, podrían ser una cobertura para los inversores el próximo año. Los recursos naturales también están en mi cartera.

  Como decía Rafael el Gallo ."Hay gente pa to"


El ETF Short Innovation ( SARK ) y la decisión de lanzar un fondo que se queda corto en el ETF insignia de ARK . Las principales razones para lanzar este producto ahora son el cambiante entorno económico y de mercado de la inflación y las tasas de interés crecientes, y la esperanza de que sea una buena cobertura para las carteras.
“Si este producto hubiera existido a principios de año y lo hubiera utilizado para cubrir su cartera, sería un éxito.

Veamos como ha evolucionado los diferentes sectores y el peso del Sp, donde el sector energético ha desaparecido.





Vemos el largo plazo y el comportamiento de las diferentes clases de acciones.





¿Se ha acabado el rally?:


 
En uno de los repuntes bursátiles más grandes de la historia, 2021 pasará a la historia como un mercado fácil de ganar dinero. El gráfico se abrió en los mínimos, cerró en los máximos y nunca tuvo un retroceso del 10%. Rara avis. ¿Qué podría ser más fácil?

Para todos los gráficos a continuación, la escala de la izquierda es un porcentaje de ganancia, mientras que la escala de la derecha es el precio actual.

El Nasdaq 100 (QQQ) también tuvo  un gráfico fuerte.

A. A los fondos de cobertura, en general, no les fue demasiado bien. Fueron demasiado pesimistas. Si mantenían posiciones cortas para suavizar la tendencia, los mataban.

Los inversores minoristas  en USA que tenían gestores de cartera profesionales incrementaron  un 25%, lo que es un rendimiento impresionante. Este es el rendimiento medio.

Los inversores en tecnología tuvieron un año salvaje. El XLK parece suave, pero diferentes áreas de tecnología estaban por todo el mapa.

Lo que funcionó muy bien el año pasado fue asesinado este año. Peloton (PTON) y Zoom (ZM) se vieron muy afectados.

El Nasdaq siguió subiendo y fue liderado por tecnología de gran capitalización. 



Por primera vez en mucho tiempo, los comerciantes de energía tuvieron un buen año. A mayor convicción, mayores beneficios. ¡Saliendo del año con una ganancia del 75%!

Los inversores en oro vieron cómo el mundo  pasaba. de ellos.
A los inversores en metales industriales les fue bastante bien. El cobre estuvo en línea con la cartera promedio.

Los productos agrícolas tuvieron un gran año.

 
Las modas pasan.


Algunos inversores se estancaron en la manía de SPAC, se estancaron en la biotecnología, se estancaron en los vehículos eléctricos, se estancaron en los sistemas de pago, se estancaron en las energías renovables, se estancaron en los nombres de las vacunas. Éstos son algunos de los gráficos.

IPO muestra los nuevos listados. Los SPAC fueron una gran parte de esto. Tenga en cuenta la caída de SPAC-mania de febrero.

Biotecnología (IBB):

Los vehículos eléctricos como NKLA perjudican a los inversores.




Paypal (PYPL): ¿oportunidad a estos niveles?.

Energía renovable: La transición hacia energía verde es imparable aunque más lenta de lo previsto inicialmente. ¿Oportunidad?.


No fue del todo malo. Los semiconductores continuaron funcionando. ¡NVDA fue genial! Muchos nombres acaban de alcanzar nuevos máximos.

Quiero concluir diciendo que ha sido una carrera masiva desde los mínimos de 2020.

140% para el Nasdaq 100:

115% para el SPY

 

¿Descansarán los mercados una temporada?. Mi opinión es que el final del año será mucho mejor que el principio.

¿Seguirá mi hijo  comprando Apple en las caídas y obtendrá más rentabilidad que yo?:





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  1. Nuevo
    #4
    07/01/22 11:31
    ¿¿¿ 2022 bajista ???
  2. en respuesta a Enrique Roca
    -
    #3
    07/01/22 04:06
    Si la tengo ya en el punto de mira...me encanto su operación de compra de fibra optica en España...

    https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/16/companias/1639681807_400081.html
  3. en respuesta a Leonardo Da Vinci369
    -
    #2
    07/01/22 03:58
    Mírate la cotizada KKR para capital riesgo.....Mejor que las nuevas ideas de capital riesgo y con mucha experiencia.

    la tecnología hasta que no dejen subir los tipos....paciencia.aunque siempre nos quedará Apple.
  4. #1
    07/01/22 03:37
    Eres un maestro Enrique, me has descubierto muchos ETFs que no conocía...

    Yo sigo apostando por la energía en este 2022 con petroleo ExxonMobile, Gas Natural con Gazprom y Uranio con Cameco y Energy Fuels...


    Y además con TECH y espaciales...

    En coches eléctricos llevo Xpeng y Ford...

    Y algunos REITs de altos dividendos de USA...

    Algo de oro y plata físico en monedas...

    Y un poco de criptomonedas con Bitcoin y Ethereum...

    Y empezando a invertir en capital riesgo espacial a través de esta compañía...

    https://www.spacedventures.com/offers

    Esta es más o menos mi cartera resumen desde el año pasado y ahora para 2022...

    un saludo maestro siempre un placer leerte...

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