Rankia USA
blog Estrategias con CFDs de CMC Markets
Acciones, índices mundiales, materias primas, divisas y mucho más

Psicología de trading: ¿cuánto influye en el éxito de nuestra estrategia?

El pasado 11 de febrero pudimos asistir al webinar titulado "Psicología de trading: ¿cuánto influye en el éxito de nuestra estrategia?". Para ello tuvimos el placer de contar con Sara Carbonell, experta en Gestión Monetaria y Psicología de Trading en CMC Markets, que nos explicó cómo la psicología es fundamental a la hora de afrontar nuestra estrategia en los mercados financieros desde una perspectiva mental. La psicología es una de las “ 3 M” del trading y por tanto cada vez más estudiada y difundida como medio para conseguir el éxito en la operativa.
La gota abre la piedra, no por su fuerza si no por su constancia. Ovidio
Psicología trading
Sara empezó su ponencia hablándonos de cuales eran los elementos que componen un plan de trading. En el trading, existen 3 patas o "3M": Mind, Money y Method, es decir, psicología, gestión del dinero y sistema de trading (entrada y salida con control del riesgo). Si cualquiera de estos pilares falla a la hora de realizar nuestra operativa, resultará complicado que esta acabe en éxito.
 
 

Verdades y mentiras del trading

La ponente prosiguió con algunas de las verdades y mentiras que existen en el mundo del trading. Algunas de estas mentiras son las siguientes:
  • Lo único que importa es entrar en el mercado en el momento adecuado.
  • Para hacer dinero es necesario acertar al menos un 50% de las veces.
  • La única forma de de operar con éxito es comprar barato y vender caro.
  • Tomar como referencia algún libro, manual, etc de forma que todo lo que se diga en dichos sean verdades absolutas. Cada uno debe buscar su propio método a la hora de operar.

Para contrarrestar estas falsas creencias, Sara mencionó algunas de las verdades que existen en el mundo del trading:

  • Operar sólo cuando se crea tener una alta probabilidad de acierto. No es necesario estar operando todo el tiempo.
  • Entre el 15 y el 20% del  éxito de la operación dependerá de la entrada. Como hemos dicho antes, no existe un santo grial que nos convierta en ganadoras todas nuestras operaciones.
  • Algunos de los mejores inversores del mundo aciertan menos del 40% de las veces. Pese a ello, si miramos sus rendimientos estos son excelentes.
  • Los mejores inversores utilizan diversos métodos de entrada. Entre ellos se incluye el "comprar barato y vender caro", pero este no es el único. Otro que también se tiene muy en cuenta es "comprar caro y vender caro".

Psicotrading entrada y salida

También mencionó alguna de los errores comunes que no deben cometerse en un plan de trading:

  • No respetar el nivel de salida.
  • No asumir las pérdidas.
  • Entrar aunque la ratio de Rentabilidad / riesgo no compense.
  • Dejarse llevar por los sentimientos

Prospect Theory

Una de las teorías que hablan el comportamiento humano en el trading es la Prospect Theory de Kahneman y Tversky. Esta teoría  permite describir cómo las personas toman sus decisiones en situaciones donde tienen que decidir entre alternativas que involucran riesgo. En concreto, la mayoría de estas decisiones son financieras. La teoría describe cómo los individuos evalúan las potenciales pérdidas y ganancias.

Prospect Theory

La Prospect Theory predice que la aversión al riesgo está en el dominio de las ganancias y la búsqueda del riesgo está en el dominio de las pérdidas (excepto para pequeñas probabilidades). 

¿Cómo se mueve el mercado?

La psicología no sólo hay que tenerla en cuenta de forma individualista, de yo como inversor. Hay que tener en cuenta también que existe un mercado, en el que personas como nosotros invierten de forma diferente. El mercado se mueve por expectativas, tal y como dijo Keynes en su teoría de "Animal spirits".
 
Las noticias están sobredimensionadas. En el entorno en el que estamos ahora mismo se ve de manera muy clara ya que, por un simple rumor, una entidad puede pasar de estar ganando un 4% en Bolsa a perder un 7% al día siguiente. En este aspecto, Sara nos comentó que existe un activo financiero que nos permite conocer el miedo de los inversores en el mercado, el CFD Volatility Idex. Este índice se dispara en situaciones en las que estamos hoy en día.

 

¿Influye el género la operativa?

Muchos estudios que demuestran que la operativa de un hombre es completamente distinta a la de la mujer. El hombre suele tener una tendencia corto placista, menos aversión al riesgo y más impulsividad. En cambio la mujer suele respetar más los niveles de salida o asumir pérdidas, lo que no quiere decir que opere mejor.

género trading

¿Qué debo preguntarme antes de empezar a operar?

Para saber si vamos por el buen camino y si seguimos una buena estrategia de trading, Sara nos enumero una serie de preguntas que nos deberíamos hacer:
  • ¿Tengo un método?
  • ¿Sé que voy a perder en muchas de mis posiciones?
  • ¿Estoy preparado para asumir pérdidas?
  • ¿Voy a respetar mi stop?
  • ¿Voy a entrar con criterio en todas mis posiciones?
  • ¿Conozco mi perfil de riesgo?

empezar trading

Para finalizar su ponencia, Sara Carbonell nos hizo un breve resumen de qué es Money Management.  El Money Management es la "gestión operacional" del riesgo.  Define el tamaño de la posición teniendo en cuenta nuestro objetivo de beneficios  y pérdidas (nivel de salida de cada posición) teniendo en cuenta el ratio: riesgo / rentabilidad.

Si os inscribisteis al webinar "Psicología de trading: ¿cuánto influye en el éxito de nuestra estrategia?" podéis acceder a la grabación del webinar a través de este enlace. Además, también podéis informaros de nuevos cursos dentro de la sección "próximos cursos":
 
play
 

CMC Markets

C / Serrano 21 planta 4ª 28001 Madrid

91 114 07 05

Para descargarte la cuenta demo de CMC Markets y probar su plataforma haz clic en el siguiente botón:

Solicitar demo gratuita

 

  1. #1

    Be quick or be dead

    Cuántos blogs hablando de trading y qué pocos blogs demostrando que realmente ganan dinero con el trading.

    Es un comentario general, no conozco al autor de este blog en concreto, sólo veo que es uno de tantos que siempre dan la vara con lo mismo.

    A ver si alguno pone alguna vez un TRACK RECORD de al menos dos años para demostrarlo.

  2. #2

    Darío Corral

    en respuesta a Be quick or be dead
    Ver mensaje de Be quick or be dead

    En mi caso ya llevo más de 3 años. Aquí está la prueba:

    http://www.forexfactory.com/morepipspls#acct.57-tab.report

    Pero este no es mi blog.

    Saludos

    1 recomendaciones
  3. #3

    Latirus

    en respuesta a Be quick or be dead
    Ver mensaje de Be quick or be dead

    Busca bien, hombre. Busca bien.