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Los multimillonarios como Warren Buffett y George Soros, cuentan con un elevado capital con el que la mayoría no cuenta para poder invertir. Sin embargo, se ha lanzado en el mercado un nuevo ETF que trata de replicar la estrategia utilizada por los multimillonarios como Buffett, Icahn y Soros. Este ETF cotiza en la bolsa estadounidense desde el pasado 1 de agosto y se denomina Direxion iBillionaire Index ETF.

El ETF funciona replicando una cesta formada por 30 valores en los cuales tienen posiciones los 20 principales multimillonarios del mundo. En definitiva se trataria de un ETF sobre un índice de referencia el cual, excluiría por ejemplo a las 400 empresas menos recomendadas por los expertos en hedge funds.

como invierten multimillonarios

 

Principales posiciones del ETF

El ETF Direxion iBillionaire Index, invierte en cada una de las posiciones seleccionadas con la misma ponderación, es decir, invierte un 3.33% en cada una de las empresas destacadas. El hecho de invertir en todas las acciones con la misma ponderación denota que se trata de una selección convicente puesto que el índice S&P 500 cuenta con diferentes porcentajes en las mismas posiciones.

Respecto a las principales apuestas del ETF, podemos encontrar tanto empresas de elevado prestigio como empresas menos reconocidas, pero no por ello menos importantes a la hora de invertir. Algunas de ellas serian:

  • Mastercard
  • Google
  • Ebay
  • Micro Technology

Cabe destacar que el índice que replica el ETF Direxion iBillionaire Index, desde el mes de octubre de 2013 cuando empezó a funcionar hasta el momento actual, ha conseguido obtener un retorno del 16%. Se trata de un retorno destacado puesto que si lo comparamos por ejemplo con el retorno obtenido por el S&P 500 que ha obtenido en el mismo período un 11%, supone una superioridad del índice del 5%.

 

ETFs homólogos al Direxion iBillionaire Index ETF

Actualmente en el mercado podemos encontrar diversos activos que permiten a los inversores particulares invertir como invierten los grandes multimillonarios. Otros ETFs homólogos en el mercado serian:

  • Global X Guru Index ETF: se trata de un ETF el cual fue lanzado al mercado en el año 2012. El fondo trata de replicar valores equiponderados extraídos de las principales posiciones de los hedge funds más importantes del mundo. En concreto, el ETF toma como referencia los 75 fondos más destacados.
  • AlphaClone Alternative Alpha ETF: este ETF fue creado en el año 2012 y tiene como índice de referencia el AlphaClone Hedge Fund Long/Short. Cabe destacar que el objetivo de este ETF es replicar las inversiones de mayor éxito de los hedge funds e inversores institucionales. Por otro lado, este ETF se caracteriza por contar con diferentes pesos sobre las posiciones de la cartera y además, cuenta con estrategias de inversión a corto plazo. Finalmente, cabe resaltar que entre las diez principales posiciones del ETF encontramos a empresas como Valeant Pharma, Apple y Time Warner.

 

¿Qué opináis de los ETFs que tratan de replicar las inversiones de los multimillonarios?¿Como pensáis que invierten los multimillonarios?

 

  1. en respuesta a Geoff007
    #10
    Comstar

    ¿Qué es un experto?
    https://www.rankia.com/blog/comstar/2502512-que-experto

    Agradezco tu comentario, para dejar claro quién no es un experto.
    Ayuda a los lectores a tener pensamiento crítico.

  2. en respuesta a María Isabel Alarcón
    #9
    Geoff007

    Maria, comprendo lo que dices. Pero dentro del concepto de que el daytrading esta muerto y que el swing es la modalidad que nos ofrece cierto espacio de exito, el ETF sale demasiado caro. Y ademas, es mas lucrativo tomar posiciones subyacentes en los los mercados de derrivados de estos ETFs. Mas barato y mas simple y mas lucrativo.

    tengo charts para exponer mi punto, pero no se como subirlo directamente a rankia

  3. en respuesta a Comstar
    #8
    Geoff007

    estas en un error, si puedes invetir como Buffet y jamas en la historia habriamos tenido estas oportunidades. Lees entre lineas todos mis posts y entenderas. (no soy mas directo porque se que hay muchos parasitos idealistas aqui)

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  4. en respuesta a María Isabel Alarcón
    #7
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    No solo eso, sino que muchos no pueden como Buffett, apalancarse sin intereses.

  5. en respuesta a Comstar

    Buenas Comstar, interesante artículo sobre Warren Buffett, en mi opinión es muy difícil que un particular pueda imitarle puesto que como bien indicas, un particular no puede acceder a muchos tipos de inversiones en las que invierten los ricos puesto que se requiere mucho capital.

    Un saludo.

  6. #5
    Comstar

    Muchos quisieran invertir como Buffett, pero lo cierto es que no van a poder.
    Lo mejor es que invierte con menos riesgo y menor costo que todos los demás.

    Warren Buffett: ¿Cómo se apalanca sin intereses?
    https://www.rankia.com/blog/comstar/1444559-warren-buffett-como-apalanca-intereses

  7. en respuesta a Geoff007

    Buenas Geoff007, es bueno conocer las diferentes opiniones de los lectores. La elección o no de estos ETF ya depende de la confianza que tenga el inversor en la posible rentabilidad futura. Está claro que nadie se va a hacer rico como Buffett o Soros por invertir en esta tipología de ETFs pero puede ser interesante las posiciones que selecciona.

    Un saludo.

  8. #3
    Geoff007

    Yo se que el internet es impersonal y que los comentarios pueden sonar rudos. Pero este no es rudo y mucho menos es una critica a la autora. Es simplemente una opinion en mi experiencia de casi dos decadas wall street.

    Este tipos de ETF deberian estar prohibidos. Sencillamente porque los grandes traders son todos arbitrageur y spreaders, todos, incluyendo buffett. Sabes sus posiciones reales es casi imposible porque usan muchisimos fondos diferentes y usualmente operan en el OTC..

    Este tipos de ETF solo es para rematar a los ilusos novatos.

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  9. en respuesta a winterhell

    Buenas, aunque no se hayan hecho billionarios invirtiendo así, son las inversiones que utilizan para mantener e incrementar su patrimonio.

    Saludos.

  10. #1
    winterhell

    Los billionarios invierten así cuando ya son billionarios... No se si se han hecho billionarios inviertiendo así...

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