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El SP500 es el índice bursátil más conocido en el mundo. Sigue a las 500 empresas de mayor capitalización americanas.

Estas son las 10 primeras posiciones con mayor peso dentro del índice.

Posición

Compañía

Ticker

Peso

Precio USD

1

Microsoft Corporation

MSFT

5.82%

   182.60

2

Apple Inc.

AAPL

5.46%

   306.65

3

Amazon.com Inc.

AMZN

4.20%

   2,399.00

4

Facebook Inc. Class A

FB

2.10%

   210.20

5

Alphabet Inc. Class A

GOOGL

1.72%

   1,353.00

6

Alphabet Inc. Class C

GOOG

1.71%

   1,353.00

7

Johnson & Johnson

JNJ

1.64%

   150.44

8

Berkshire Hathaway Inc. Class B

BRK.B

1.41%

   169.25

9

Visa Inc. Class A

V

1.31%

   183.11

10

Procter & Gamble Company

PG

1.20%

   114.22

  TOTAL  

26.56%

 

 

Recientemente ha tenido un peso mayor en las Tecnológicas que representan el 21% de su cartera con tanto solo 5 empresas.

 

Desde España tenemos varias alternativas y las podemos dividir así:

 

  • Fondos indexados el SP500
    • En dólares
    • En euros
    • En euros con cobertura de divisa
  • ETFs indexados al SP500
    • En dólares
    • En euros
    • En euros con cobertura de divisa
    • Réplica física
    • Réplica Sintética
    • Acumulación
    • Distribución

 

La siguientes tablas son cortesía del rankiano @dullinvestor que ha ayudado mucho a la comunidad española en el tema de indexación pasiva. Gracias!!!

 

Fondos

Nombre fondo

ISIN

TER

TER

Índice

Comercializadora  

Amundi Index S&P 500 - AE (C)

LU0996179007

0,30%

0,30%

S&P 500

MyInvestor, SelfBank, Openbank y Renta 4   

Pictet-USA Index-P EUR

LU0474966164

0,45%

0,45%

S&P 500

Renta 4  

Pictet-USA Index-R EUR

LU0474966248

0,75%

0,75%

S&P 500

Renta 4  

Amundi Index MSCI North America - AE (C)

LU0389812347

0,30%

0,30%

MSCI North America

MyInvestor, SelfBank, Openbank y Renta 4   

 

 

ETFs de Réplica Física

Nombre fondo

ISIN

TER

Dividendo

Divisa

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS - Acc

LU1781540957

0,04%

Distribuc.

EUR

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF

IE00BJK9H753

0,04%

Acumulac.

EUR

Amundi Prime USA UCITS ETF DR

LU2089238468

0,05%

Acumulac.

EUR

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

IE00B5BMR087

0,07%

Acumulac.

EUR

Xtrackers MSCI USA Index UCITS ETF

IE00BJ0KDR00

0,07%

Acumulac.

EUR

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

IE00BFMXXD54

0,07%

Acumulac.

EUR

Vanguard FTSE North America UCITS ETF

IE00BK5BQW10

0,10%

Acumulac.

EUR

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

IE00BJ38QD84

0,30%

Acumulac.

EUR

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

IE00BJZ2DD79

0,30%

Acumulac.

EUR

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

IE00B3VWM098

0,43%

Acumulac.

EUR

 

Aquí tienes un artículo para saber cuál es el bróker más barato para comprar ETFs y a continuación te adjunto una lista completa de Fondos Indexados:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qTBkH0K5zE-e5OXsUo6Prmo2QGmYNWf63Y-iLQqdBaA/edit#gid=0

 

 

 

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Aprende a crear una estrategia de inversión diversificada que a lo largo de la historia ha conseguido batir a la mayoría de gestores activos.
 

Invertir en el SP500 ha dado muy buenos retornos, pero hay que recordar que los mercados son cíclicos. Esto quiere decir que a veces USA tiene mejores retornos que el resto del mundo y a veces el resto del mundo tiene mejores retornos.

 

San John Bogle decía que uno estaba bien diversificado globalmente si compraba el SP500 porque sus compañías tenían ventas en todo el mundo.

Fuente: Standard & Poor's

 

Aunque esto es cierto, por más que exista una diversificación por ventas, no existe una diversificación por regiones ni sectores ya que esas ventas están concentradas en pocas empresas americanas, por ejemplo: Exxon, Apple, Intel y Amazon ocupan las primeras posiciones.

 

Siempre es importante considerar invertir en el SP500 o algún otro índice americano más amplio o por factores dependiendo de nuestra estrategia y asignación de capital. ¿Por qué? Porque aparte de no caer en el famoso home bias, también estaríamos aprovechando los las oportunidades de un país que históricamente ha dado buenos retornos.

 

Las siguientes imágenes muestran la distribución de retornos móviles del SP500 para un año y 5 años desde 1928 hasta el 2018.

 

 

 

Hay regiones que han dado mayores rendimientos, pero de forma menos constante, con mayor volatilidad y con distribuciones menos uniformes.

  1. en respuesta a P.Laya
    #18
    Lluislopez
    Buenos días,me he informado y el FI de ING es el mismo que de Amundi que comercializa Renta 4 y por eso la comisión es más alta ya que se lleva casi un 0,7% por la gestión.Muchas gracias por tu interés.Saludos
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  2. en respuesta a Lluislopez
    #17
    P.Laya
    habiendo fondos indexados de amundi, vanguard, relacionado con el SP 500 con comisión del 0.2-0.3 % en R4, Self bank o Ebn banco no tiene mucho sentido pagar 1 % en ING, busca mejores alternativas Lluis

    Saludos
    2 recomendaciones
  3. en respuesta a Gaspar
    #16
    Lluislopez
    Muchas gracias por la info.Saludos.
    1 recomendaciones
  4. en respuesta a Lluislopez
  5. #14
    Lluislopez
    En ING tienen un fondo indexado SP500, saben cuál es la gestora y su comision por gestión? Gracias
  6. en respuesta a Optionexpert
    #13
    Gaspar
    Es el mismo instrumento pero cotiza en Londres.

    El SPY que cotiza en USA también cobra comisiones. Busca su fact sheet.
    Todos los ETFs cobran comisiones.
    Aparte es la comisión de operación del broker si es que las tiene.

     https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy 

    En este enlce puedes ver que sí cobra comisión.

    En el link que cuelgas, revisa el " Expense Ratio " y verás que sí cobra comisión

    El más barato es el de Vanguard VOO con comisión de 0.04%
  7. en respuesta a Gaspar
    #12
    Optionexpert
    Eso que me pones no es el SPY, es un sucedáneo que cotiza en Londres disfrazado de fondo UCITs, y por lo que ponen en la ficha de tu enlace fue fundado en 2012, el ETF original es el SPY que cotiza en NYSE data de 1993, tiene muchísimo mas volumen, y 0 comisiones  aparte de la compra venta, que realmente te cobran 1,5usd cada 100 acciones (unos 30000usd).

    Comprar el SPY directamente es mucho mas barato que todos los de la lista. Salvo que me este equivocando en algo.
    Adjunto también ficha https://www.etf.com/SPY#overview


  8. en respuesta a Optionexpert
  9. en respuesta a Gaspar
    #10
    Optionexpert
    Desde la ignorancia, por que solo he utilizado el  SPY para algún test.  Las comisiones de tener este ETF, son 0, lo que te cuesta comprar la posición que puede ser 1.5usd cada 100acciones y la de venderlo. Haciendo la cuenta me sale una comision de 0,01%  . Mantenimiento no hay en la mayoría de brokers. 

    Algo se me escapa.
  10. #9
    Carlks33
    wow no sabia la mitad de todo eso
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  11. en respuesta a Mercu
    #8
    Gaspar
    Principalmente es por los gastos operativos de la gestora y su estructura. 

    Si estás buscando un ETF de tecnología tal vez puedas mirar el VGT
    1 recomendaciones
  12. en respuesta a Optionexpert
    #7
    Gaspar
    Hola Gracias. 

    No lo he puesto porque es el más conocido. Traté de poner otras alternativas un poco más baratas.
  13. en respuesta a Seguidor tendencias
    #6
    Gaspar
    Es muy bueno ese Factor de seguir a un indice con ponderaciones iguales (equal Weighted). Ha dado mejores resultados en el largo plazo

    GRacias
    1 recomendaciones
  14. en respuesta a Optionexpert
    #5
    Seguidor tendencias
    El mas famoso y el de mayor volumen de negociación.

    También es interesante el RSP, es un etf que replica las 500 empresas del S&P pero proporcionalmente, no en base a capitalización como el resto.

    Saludos
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  15. #4
    Optionexpert
    Perdon si me equivoco pero no he visto el 

    SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

     https://finance.yahoo.com/quote/SPY/ que es de los mas famosos

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  16. #2
    Mercu
    Hola Gaspar,
    Primero de todo gracias por el artículo. Ayudáis a mucha gente. Quería preguntar si sabes por qué hay tanta diferencia entre la comisión de un ETF SP vs ETF NASDAQ. Me ha resultado imposible encontrar uno con comisión < 0.30
    Gracias slds
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  17. #1
    Yoespeculador
    Hola Gaspar, 

    El de Blackrock también cotiza en $ y en GBP en el LSE (IE00B5BMR087). Yo lo tengo en dólares.

    Buen info, a seguir así.

    Un abrazo
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