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UN ANTES Y UN DESPUÉS EN EL TRADING ( PARTE III). Errores comunes y cómo evitarlos

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Siguiendo con mis publicaciones formativas en las que intento haceros llegar tras mi experiencia en los mercados de más de 20 años, reflexiones y aspectos importantes que pienso que os pueden ayudar en vuestras inversiones y como ampliación de la PARTE I, “ UN ANTES Y UN DESPUÉS” https://www.rankia.cl/blog/finanzas-bolsa/4390907-antes-despues-trading-i , en la PARTE II  en la que hablamos de la búsqueda por parte del trader del santo Grial https://www.rankia.cl/blog/finanzas-bolsa/4393646-antes-despues-trading-ii-trader-busqueda-santo-grial ,  hoy trataremos sobre esos errores comunes que hay que evitar.

En estos 20 años en los que estoy en los mercados, he observado innumerables errores propios y  ajenos, que se realizan al no incorporar una gestión de riesgo apropiada al volumen de la cuenta. Errores comunes, sencillos y lo más paradójico y curioso es que una gran mayoría de traders coinciden en los mismos errores y sin embargo los obvian y los pasan por alto. Estos errores son por la mayoría de traders conocidos, son errores fáciles de evitarlos y tienen un efecto devastador,  ya que son los responsables en muchos casos de que gran número de traders no puedan conseguir el éxito.

La mayoría de  los traders saben, han oído, de la importancia de incorporar una gestión de riesgo en su estrategia que este acorde al volumen de la cuenta y  que se ajuste al riesgo de su perfil de inversor. ¿Entonces por qué no se hace?, está pregunta la lanzo en voz alta para vuestra reflexión.

         

En unas breves líneas en síntesis, os voy a comentar una serie de pasos que en mi caso me han resultado muy positivos, que me ayudan a evitar riesgos y  conseguir éxitos.

  1. En primer lugar hay que realizar las cosas sencillas, evitar complicaciones y ser eficaz.
  2. No hay que engañarse a uno mismo. El peor enemigo en los mercados somos nosotros mismos.  Por tanto:

2.1. Tenemos que identificar qué riesgo de pérdida podemos correr sin dañar a nuestra economía y posteriormente de ese riesgo que parte estamos dispuestos a perder y no al revés.

2.2. Definir que perfil de riesgo como inversor somos y no el que queremos ser. Y una vez definido trabajar con los activos financieros que se ajustes a ese perfil de riesgo.

2.3. Realizar un proyecto de inversor real y no ficticio. “Recordar no es engañéis a vosotros mismos”. Tenemos que exigir UN ROE , retorno de la inversión, que este acorde al capital invertido, a los activos elegidos de riesgo y al plazo temporal que exigimos a esa inversión.

2.4.  Conocer los actores que intervienen en el mercado y qué función desempeñan. “Cualquier profesional que quiere desempeñar su actividad en un sector x, debe de conocer con profundidad el sector”

2.5 Una vez elegidos los activos financieros debemos de incorporar en nuestra estrategia:

        2.5.1. Una diversificación tanto en activos, en sectores y  zonas geográficas.

        2.5.2. Fijar una tope de perdida por operación, día, semana, mes y del total de la   cuenta. En este punto mi experiencia me ha enseñado que él % adecuado por operación debe estar entre el  0,8 % y 3 % máximo. Cuanto más pequeño sea la perdida, más % de  posibilidad tendremos de tener éxito.

        2.5.3  No debemos de depositar el 100 % que hayamos decidido que estamos dispuestos a perder de golpe. Diversificar en este aspecto nos puede ayudar a volver a la aventura en caso de fracasar en el primer intento. 

        2.5.4. Elegir un apalancamiento y volumen de entrada adecuado al importe de la cuenta y no a los beneficios que queremos obtener. 

 2.6. Incorporar Stop y Profit. Recordar hay que conseguir pequeñas perdidas y grandes beneficios, por tanto, detectar tendencias y trabajar a favor de ellas moviendo el profit y el stop protegiendo los beneficios, es una práctica que considero muy interesante.

2.7 Trabajar el stop y el profit en plazos temporales que estén acorde a nuestro estilo de inversor elegido. Las operaciones las tendríamos que cerrar como máximo en 4/6 velas. Es decir, si hemos elegido que somos un trader de 15 minutos las operaciones tendrían que estar cerradas en 4/6 velas, por tanto , máximo 1 h / 1,5 h. Si somos trader horario  en diario y si somos trader diarios en semanal.

2.8  Tener en cuenta en las entradas el binomio riesgo/ beneficio. No siempre tenemos que estar invertidos en los mercados. Hay momentos que el riesgo es mayor que el beneficio que puede aportar, por tanto, detectar cuando hay que estar  dentro, cuando hay que cerrar posiciones y sobre todo cuando no debemos de entrar, os evitará mucho riesgo y errores.

 

Todo lo comentado, es muy sencillo de aplicar y la mayoría de inversores lo conocen, sin embargo, muchos de ellos no lo incorporar, mi pregunta por tanto es ¿ por qué?, .. Y vuelvo a mi inicio del artículo “ El peor enemigo de uno es uno mismo” “ hacerlo sencillo, evitar complicaciones y ser eficaz”. Todo ello os situará más cerca del éxito que del fracaso.

 

  1. en respuesta a Cadenaperpetua
    #2
    Jose María Lerma
    muchas gracias por tu participación y  compartir con todos tus opiniones. 
  2. #1
    Cadenaperpetua
    punto  2.5.2  es muy interesante. Hay gente que tiene un tope diario muy alto, por lo que parece mucho mas alto que ese 3% que usted comenta, sin embargo parece que les va bien

    Este hombre pierde 110000eur en un dia, no sabemos el total de su cuenta claro. Pero parece mas del 3% de perdida es, parece que no le va mal en la vida, no se en las inversiones
    https://www.rankia.com/blog/opiniones/2161294-perdi-110-000-euros-astroc-recupere-90-dia-siguiente-entrevista-josef-ajram

    Por otro lado parece que hay gente que tiene limites de de un 8% de perdida máxima (sobre el total de la cuenta) en un día y a lo largo de los años da buenos resultados.

    De todas formas para el común de los mortales el articulo parece correcto.
    Todo esto lo digo sin tener ni idea de bolsa ni nada de esto.

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