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¿Invertir en fondos de inversión o reportos?

Invertir en deuda gubernamental es una prioridad para muchos portafolios de inversión. Utilizar como base de la cartera de valores a activos de deuda emitidos por el gobierno federal es buena idea, pero materializar de la forma más efectiva esta estructura conlleva una decisión cuando se necesita liquidez: Invertir en un reporto o en un fondo de inversión. Intentaremos deshojar la margarita.

 

Invertir en fondos de inversión o reportos, Edgar Arenas

 

¿Invertir en fondos de inversión o reportos?

 

Invertir en reportos.

 

Los reportos son una buena opción. El reporto proporciona al inversionista la posibilidad de adquirir un título de deuda a través de un contrato donde el reportador (el dueño del dinero) entrega al reportado (el dueño del título, que generalmente es una Casa de bolsa) una cantidad de recursos a cambio de un título que quedará en la posición de valores del dueño del dinero durante un tiempo preestablecido en el contrato. Al terminar ese tiempo, el título regresa a manos de su propietario original y el dinero a manos de su dueño más un premio (sobretasa) que se pactó desde un inicio del reporto. Es una operación muy común, pero hay que delimitar que no necesariamente es la mejor forma de invertir para todo mundo.   Leer más

Las 4 cosas que necesitas saber antes de invertir en fondos de inversión

Los fondos de inversión son el instrumento más democratizado en el mundo para invertir. Existen más de 79 mil fondos de inversión en el planeta y sólo en México existen 638 fondos de inversión, de los cuales 284 son fondos de inversión de deuda y 354 de renta variable. Invertir en fondos de inversión es participar en una inversión colectiva donde muchos inversionistas ponen dinero en un portafolio conformado por expertos profesionales regulados por la ley llamados Operadora de Fondos de Inversión. Estas son las 4 cosas que necesitas saber antes de invertir en fondos de inversión.

 

fondos de inversion, Edgar Arenas

 

 

1. Tipos de fondos de inversión.

 

A) Fondos de deuda

También eran conocidos como fondos de renta fija. Son fondos que tienen en su composición activos emitidos principalmente por gobiernos, bancos y empresas que son una deuda u obligación para quien los emitió. Su clasificación es la siguiente.   Leer más

Mejores Fondos de Inversión 2019 por Morningstar

Morningstar es un referente a nivel global en Fondos de Inversión, el premio que entregan todos los años es un indicativo en el mercado y para los fondos seleccionados cada año un aliciente para seguir haciendo las cosas bien, así como a todos los demás gestores para obtener este reconocimiento. Morningstar reconoce a los fondos de inversión con mejor rendimiento ajustado al riesgo dentro de las categorías ha diseñado. Para Rankia es un gusto presentar cuáles han sido los fondos de inversión que han sido reconocidos este año.
 
 
Mejores Fondos de Inversión 2019 por Morningstar
Categorías de Fondos Fondos Premiados
Mejor Fondo Mixto Nafinsa ENERFIN F1
Mejor Fondo de Renta Variable Global  Intercam Operadora de fondos de inversión+Tasa1 F
Mejor Fondo de Deuda Largo Plazo Operadora Actinver Regio2 B-1
Mejor Fondo de Deuda Mediano Plazo Operadora Actinver (ACTIG+ B-2)
Mejor Fondo de Renta Variable México Invex Operadora de fondos INVEXMX BMF
Mejor Fondo de Deuda de Corto Plazo Franklin Templeton FT-LIQU BFQ
 
 
 
Para Morningstar también ha sido importante seleccionar a las mejores operadoras de fondos de inversión.
 
 
Mejores Operadoras de Fondos para 2019
Mejor Operadora Renta Variable Scotia Fondos
Mejor Operadora Deuda Nafinsa
Mejor Operadora Multi-Activos Compass Group
 
 
 
 
 

 

Mejor fondo de Deuda de Corto Plazo FT-LIQU BFQ por Franklin Templeton.

 

FT-LIQU BFQ es un fondo de Franklin Templeton. El objetivo del fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda, mayoritariamente a través de valores emitidos o garantizados por el gobierno federal y banco de México, en pesos y/o unidades de inversión (UDIS), con una estrategia de corto plazo.

 

Rendimientos %

14/03/2019

Año

1.46

1 mes

0.55

3 meses

1.82

1 año

7.41

3 años anualizado

6.12

 

COLOCACION DE ACTIVOS  
       
  % largo % corto % activos
Acciones 0 0 0
Deuda largo plazo 80.21 0 80.21
Deuda corto y mediano plazo 19.79 0 19.79
Otros 0 0 0

 

Mejor fondo de deuda de Mediano Plazo ACTIG+B-2 por Actinver

 

ACTIG+ invertirá el 100% de sus activos en instrumentos cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero tal que la duración sea de mediano plazo, en papales de tasa fija, variable o de tasa real, y tanto papales gubernamentales estatales, municipales, corporativos y bancarios así como instrumentos derivados y estructurados. Tratándose de instrumentos de tasas de interés o tipos de cambio, aunque el fondo podrá invertir hasta el 100% del activo total del fondo en instrumentos financieros derivados y notas estructuradas con fines especulativos.

 

Rendimientos %

14/03/2019

Año

1.63

1 mes

0.61

3 meses

2.04

1 año

8.47

3 años anualizado

6.79

5 años anualizado

5.3

 

COLOCACION DE ACTIVOS  
       
  % largo % corto % activos
Acciones 0 0 0
Deuda largo plazo 80.55 0 80.55
Deuda corto y mediano plazo 19.48 0 19.48
Otros 0 0.03 0.03

 

Mejor fondo de deuda de Largo Plazo Regio2 B-1 por Actinver

 

 

Regio2 B-1 es un fondo de inversión que se gestiona con instrumentos correspondientes a títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de tercero la duración promedio ponderada sea de Largo plazo de tasa fija o variable. El fondo se compone por una mezcla de papeles gubernamentales, también puede adquirir deuda estatal, municipal o de empresas, o bien, bancos. El objetivo del fondo de inversión será producir rendimientos similares o superiores al portafolio de referencia al cual está ligada la sociedad.

 

 

Rendimientos %

14/03/2019

Año

1.39

1 mes

0.53

3 meses

1.72

1 año

6.99

3 años anualizado

5.69

 

COLOCACION DE ACTIVOS      
       
  % largo % corto % activos
Acciones 0 0 0
Deuda largo plazo 33.14 0 33.14
Deuda corto y mediano plazo 66.86 0 66.86
Otros 0 0 0

 

 

Mejor fondo mixto ENERFIN F1 por Nafinsa

 

 

ENERFIN F1 Es un fondo de inversión que cubre la necesidad de los inversionistas por gestionar principalmente su patrimonio en activos de deuda y como inversión complementaria también puede utilizar acciones de emisoras nacionales y extranjeras, principalmente de alta y media bursatilidad, relacionada con el sector de energía. Además el fondo utilizará como referencia, la Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP) + 50 puntos base. La TFGPP que publica Banxico.

 

Rendimientos %

14/03/2019

Año

1.32

1 mes

0.49

3 meses

1.84

1 año

5.84

3 años anualiz.

5.15

 

COLOCACION DE ACTIVOS      
       
  % largo % corto % activos
Acciones 0 0 0
Deuda largo plazo 52.88 0 52.88
Deuda corto y mediano plazo 17.12 0 47.12
Otros 0 0 0

 

Mejor fondo de Renta Variable Global +Tasa1 F por Intercam

 

 

+Tasa 1F es un fondo de inversión que tiene el objetivo de inversión de que su estrategia de inversión combine de forma dinámica la adquisición de acciones, instrumentos gubernamentales, bancarios, corporativos, ETFs y de la bolsa Mcxicana de Valores (BMV), y/o Acciones representativas de Sociedades de inversión en instrumentos de deuda o de Renta Variable Nacionales o Extranjeras denominadas en pesos y en otras divisas.

 

 

Rendimientos %

14/03/2019

Año

9.32

1 mes

1.64

3 meses

1.31

1 año

1.04

3 años anualizado

13.85

 

COLOCACION DE ACTIVOS      
       
  % largo % corto % activos
Acciones 92.33 2.07 90.25
Deuda largo plazo 2.09 0 2.09
Deuda corto y mediano plazo 7.75 0.13 7.62
Otros 0.04 0 0.04

 

Mejor Fondo de Renta Variable Mexico INVEXMX BMF por Invex

 

 

INVEXMX BMF busca Ofrecer al inversionista persona física o moral, la opción de invertir a largo plazo sus recursos en acciones que integran el capital social de empresas listadas y/o que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores, así como invertir en instrumentos de deuda mayoritariamente en pesos y de tasas nominales.

 

 

Rendimientos %

14/03/2019

Año

0.17

1 mes

-1.66

3 meses

0.95

1 año

-6.94

3 años anualizado

-0.29

 

 

COLOCACION DE ACTIVOS      
       
  % largo % corto % activos
Acciones 81.16 2.07 81.16
Deuda largo plazo 0 0 0
Deuda corto y mediano plazo 18.84 0 18.84
Otros 0 0 0
 
 
 
 
 

PREMIOS MORNINGSTAR 2018

 
El objetivo del Premio a los Mejores Fondos de Inversión es recompensar a los fondos con el mejor rendimiento ajustado al riesgo dentro de sus respectivas categorías Morningstar o de un conjunto de Categorías Morningstar. A continuación explicaremos cuáles han sido los fondos de inversión premiados en cada categoría, sus rentabilidades y la composición de su cartera.
 
 
 
Los Premios Morningstar a los mejores Fondos de Inversión 2018 son los siguientes:
 
Mejores Fondos de Inversión 2018 por Morningstar
Categorías de Fondos Fondos Premiados
Mejor Fondo Mixto Principal Fondos de Inversión (PRINLS3 FA)
Mejor Fondo de Renta Variable Global Impulsora de Fondos Banamex (BNMINT1 B1-D)
Mejor Fondo de Deuda Largo Plazo Intercam fondos (+TASAD1 F1)
Mejor Fondo de Deuda Mediano Plazo Operadora Actinver (ACTIG+ B-2)
Mejor Fondo de Renta Variable México Compass Investments de México (CRECE+ B-2)
Mejor Fondo de Deuda de Corto Plazo Mifel (VALOR1F B)
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Camina el proyecto de ley para utilizar las AFORES en Fondos de Inversión

Los fondos de inversión dan un paso gigante para ser el pilar del Sistema de Ahorro para el Retiro. La Cámara de Diputados a través de su Comisión de Hacienda ha avalado con 24 votos favorables y sólo dos en contra que fueron del PRD y del Movimiento Ciudadano, una iniciativa de Andrés Manuel López Obrador donde se perfila que las AFORES puedan ser utilizados en fondos de inversión y que los recursos de los trabajadores se puedan invertir en proyectos de largo plazo lo que permitiría mitigar los riesgos y mejorar el rendimiento.

 

Camina el proyecto de ley para utilizar las AFORES en Fondos de Inversión

 

Esto acompaña a un proyecto para modificar el esquema en cobro de comisiones que actualmente hacen en las AFORES ¿Cómo funcionará esto?, las Administradoras solamente podrán cobrar comisiones en el caso de que tengan rendimientos que sean favorables para el trabajador y esto será determinado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.   Leer más

5 puntos a tomar en cuenta al invertir en fondos de inversión en 2019

Elaborar una gestión a través de fondos de inversión durante 2019, tendrá que tomar múltiples factores. El año pinta bravo para definir los activos y las proporciones que deberán tener los diferentes tipos de fondos de inversión. Las opciones son múltiples y si tienes la vista puesta en obtener un rendimiento más alto que el que te proporcionan los instrumentos tradicionales bancarios deberás tener en cuenta estos 5 factores que incidirán en tu inversión a través de fondos de inversión.

 

5 puntos a tomar en cuenta al invertir en fondos de inversión en 2019

 

 

5 puntos a tomar en cuenta al invertir en fondos de inversión en 2019.

 

Crecimiento de la economía en Estados Unidos.

 

Los ciclos económicos son un factor importante a tomar en cuenta, recuerda que en un ciclo económico se gana dinero con mayor facilidad en la parte de la recuperación y crecimiento, pero es vital, ser cuidadoso en la parte más alta del crecimiento puesto que es el momento en que el ciclo económico cambia y la economía se desacelera, lo que produce un impacto en la economía.   Leer más

Las Afores se transformaran en fondos de inversión, buscando disminuir costos y mejorar rendimientos

Soplan cambios profundos en el Sistema de Ahorro para el Retiro, estos cambios podrían transformar la forma en la que se gestionan las Afores, con un esquema más parecido al de los fondos de inversión tradicionales.

 

Las Afores se transformaran en fondos de inversión, buscando disminuir costos y mejorar rendimientos.

 

El Poder Ejecutivo acaba de enviar un documento al Congreso de la Unión para que las Afores sufran modificaciones a través de cambios en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. En esta iniciativa se propone que las Afores sean utilizadas como fondos de inversión.

 

"Se considera pertinente que las administradoras operen a través de Fondos de Inversión Especializados en Fondos para el Retiro y no en Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro, como ocurre actualmente", es detallado en la iniciativa presentada por Andrés Manuel López Obrador.   Leer más

Mejores fondos de inversión para 2019

El año 2019, estará lleno de oportunidades en el mercado de fondos de inversión. Durante 2018 el alza gradual en las tasas de interés parece ser que mantendrá su dinámica extendiéndose en 2019, la posibilidad de que tanto en México como en Estados Unidos siga el proceso de alza de tasa de interés será la oportunidad de tener un rendimiento atractivo en bonos, principalmente de corto plazo, en el caso de México la posibilidad de tener rendimientos superiores al 8% es alta en fondos de inversión de deuda gubernamental.

 

En cuanto a los fondos de inversión de cobertura en dólares, la volatilidad existirá, puesto que la sobre-reacción del tipo de cambio Peso-Dólar será una constante ante la incertidumbre resultado de decisiones de la nueva administración federal que toma posesión durante los próximos seis años, los inversionistas más pesimistas toman fuertes posiciones en fondos de inversión de cobertura, mientras que otros ven este activo como una forma de ganarle pesos a los dólares en periodos cortos, puesto que el dólar ha demostrado ser un activo de inversión rentable en periodos cortos y en periodos largos menos rentable que los bonos o los activos de renta variable.   Leer más

Los activos alternativos adquieren importancia en la diversificación de portafolios institucionales

En Rankia llevamos mucho tiempo afirmando que la importancia de diversificar es un pilar para invertir de forma correcta, la cantidad de activos nuevos que cada año ingresan al mercado es alucinante, con esta creciente cantidad de nuevos títulos, parece increíble que todavía en México el grueso de personas que deciden invertir aun lo hagan en instrumentos bancarios tradicionales o incluso debajo del colchón. 

 

Los activos alternativos adquieren importancia en la diversificación de portafolios institucionales.

 

Al concluir el mes de septiembre de 2018, la cantidad de activos invertidos en lo que se denomina como "activos alternativos" contabilizó la cantidad de 196 mil 862 millones de pesos pertenecientes a 97 instrumentos estructurados, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).   Leer más

La estrategia en Bolsa no fue efectiva en más de la mitad de fondos de inversión mexicanos

En México una cantidad de personas utilizan los fondos de inversión y de ese espectro, es muy limitado aún la cantidad de inversionistas en fondos que utilizan acciones, ya sean del mercado local o del Sistema Internacional de Cotizaciones. Para lo que buscan una opción que sea más rentable que el Indice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores la tarea es laboriosa, tendrán que comparar entre operadoras de fondos de inversión y también entre los fondos puesto que de acuerdo a datos de El Financiero durante el primer semestre de 2018 la cantidad de fondos que no superaron el índice de referencia fue casi la mitad del universo de fondos, la estrategia al parecer, en la mayoría de casos no fue la correcta.

 

A través de un estudio realizado por S&P Dow Jones Index, nos hemos enterado que de los 52 fondos de inversión que utilizan una estrategia eligiendo acciones de compañías mexicanas, sólo 23 de estos vehículos de inversión pudieron registrar un desempeño por arria del indicador de referencia.   Leer más

¿La aprobación del TLCAN hará crecer el mercado de fondos de inversión?

Hay humo blanco desde Washington, existe un nuevo TLCAN, en efecto ha cambiado el nombre y habrá tiempo de destripar este nuevo acuerdo comercial, pero para América del Norte la incertidumbre el cual ha sido alto, podría tomar un rumbo más optimista. Con acuerdo en mano, diferentes variables económica podrán acomodarse, tipo de cambio, tasas de interés e indicadores bursátiles como el IPC y el FTSE BIVA. ¿Esto cómo podría impactar en los fondos de inversión?


FONDOS DE INVERSION TLCAN, EDGAR ARENAS

 

¿La aprobación del TLCAN hará crecer el mercado de fondos de inversión?

 

Los fondos de inversión han ganado terreo durante los últimos años, un marco regulatorio estricto y una abanico más amplio han desarrollado el mercado de fondos, que sigue siendo pequeño en comparación con los de otros países emergentes y en consecuencia genera muchas oportunidades.  El público inversionista que ha invertido en fondos de inversión durante este periodo de intensa volatilidad ha navegado en aguas turbias sin grandes sobresaltos. Desde el año pasado una gran cantidad de dinero repatriado de Estados Unidos se invirtió en fondos valuados en dólares americanos para procurarle certeza en el tipo de cambio a sus inversionistas.   Leer más