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Mejores fondos de inversión para 2018

Este año tendrá muchas oportunidades. El proceso gradual de alza en las tasas de interés ha llevado a la tasa libre de riesgo en México por arriba del 7% y muy probablemente, existan un par de alzas más durante el primer semestre de este año, en ese sentido, el tipo de cambio sigue siendo un tema que inquieta, y por ende, los fondos con valuaciones en dólares norteamericanos proporcionarán cobertura cambiaria al patrimonio de los mexicanos. En el contexto de la renta variable, existiran oportunidades sectoriales, principalmente en la economía norteamericana y en algunas acciones locales. Con este panorama se abre el apetito por saber ¿Cuáles son los mejores fondos de inversión para 2018?

 

Como cada año, es un placer para Rankia el presentar cuáles serán los mejores fondos de inversión 2018. Nos hemos dado a la tarea de hacer una revisión de todo el mercado de fondos de inversión en México para elegir a los que han tenido un rendimiento más sobresaliente en el último año. En el ranking de los mejores 5 fondos de inversión hemos encontrado que la mayoría son fondos con valuaciones el dólares norteamericanos y vinculados al mercado de capitales nacional y extranjero. En este post, no dejamos pasar la oportunidad de revisar los mejores mejores fondos de inversión para 2017, así como los fondos más sobresalientes en 2016, entre los que se encuentran los mejores fondos de inversión de corto plazo para 2016 (1 año) y los mejores fondos de inversión de largo plazo para 2016 (5 años), con la información de 2015. Con lo anterior, nuestros lectores podrán ver una película completa de la evolución de los fondos en los últimos años. Es un placer presentar ¿Cuáles son los mejores fondos de inversión para 2018?

 
 
Mejores fondos de inversión para 2018
 
 
 
¿En que nos hemos basado para elegir los mejores fondos de inversión para 2018? Para determinar cuáles serán los mejores fondos para 2018, hemos tenido en cuenta el rendimiento en los últimos 12 meses de estos vehículos de inversión.
 
 

Mejores fondos de inversión 2018

 

Mejores fondos de inversión para 2018: VALUEV B

 

El número uno de nuestra clasificación este año pertenece a un fondo de inversión de Value, Operadora de Sociedades de Inversión S.A de C.V., la clave de pizarra del instrumento es VALUEV B y de acuerdo a su prospecto de inversión tiene el objetivo de proporcionar a los inversionistas una sociedades de inversión de renta variable con una clasificación de “mayoritariamente en valores de deuda”, lo que significa que el fondo puede invertir un máximo el 80% y mínimo el 50% de sus activos en instrumentos de deuda y se podrá complementar con valores de renta variable. Su estrategia es capitalizar movimientos de mercado para obtener rendimientos competitivos.

Su ISIN es MX52V010010, actualmente el fondo gestiona 1,951 millones de pesos. Este fondo de inversión inició operaciones el 06 de octubre de 2010, su Valor en Riesgo es de 1.8540% y su Benchmark es el S&P/BMV IPC PR MXN. De acuerdo a la Clasificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un fondo de Renta Variable Mayoritariamente en Valores de Deuda. Su rendimento en los ùltimos 12 meses ha sido de 35.12%

 

Grafico ValueV6

Fuente: Comparador de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, enero 2018.

 

Rendimientos ValueV6

 

 

Cartera ValueV6

 

 

Mejores fondos de inversión para 2018: INVEXCR BMF

 

En el segundo lugar se encuentra una sociedad de inversión gestionado por Invex Operadora SA de CV y que tiene por nombre Zcap2 SA de CV S.I.R.V. BMF, con clave de pizarra INVEXCR BMF. Este fondo prioriza el ofertar al inversor, la oportunidad de adquirir sus títulos que integran el capital social de empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, además de invertir también en acciones extranjeras que se encuentren listadas en el Sistema Internacional de cotizaciones. Esta estrategia de inversión basa su éxito en adquirir empresas que ofrezcan oportunidades de inversión de largo plazo con potencial de capitalizar atractivos rendimientos.

Su ISIN es MX52IN2E0028, actualmente el fondo gestiona 130 millones de pesos. Este fondo de inversión inició operaciones el 20 de mayo de 1992, su Valor en Riesgo es de 0.9260% y su Benchmark es 50% S&P/BMV IPC PR MXN y 50% NASDAQ Composite TR USD. De acuerdo a la Clasificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un fondo de inversión de Renta Variable Especializado en Acciones. Su rendimento en los ùltimos 12 meses ha sido de 26.31%.

 

 

GRAFICO INVEXCR BMF

Fuente: Comparador de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, enero 2018.

 

RENDIMIENTOS INVEXCR BMF

 

CARTERA INVEXCR BMF

 

 

Mejores fondos de inversión para 2018: INVEXIN BMF

 

El podio lo ocupa el tercer puesto una sociedad de inversión gestionado por Invex Operadora SA de CV que por nombre lleva Zcap3 SA de CV S.I.R.V. BMF, su clave de pizarra es INVEXIN BMF y que por objetivo tiene el ofertar al inversor, la oportunidad de invertir sus recursos en acciones listadas y que coticen en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) Proporcionando una estrategia de inversión que genere oportunidades en el largo plazo y con potencial de capitalizar rendimientos. Como complemento el fondo de inversión adquiere activos de deuda tanto en pesos como valuados en dólares estadounidenses.

Su ISIN es MX52IN2F0027, actualmente el fondo gestiona 87 millones de pesos. Este fondo de inversión inició operaciones el 18 de abril de 1997, su Valor en Riesgo es de 1.350% y su Benchmark es NASDAQ Composite TR USD. De acuerdo a la Clasificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un fondo de inversión de Renta Variable Especializado en Acciones del SIC. Su rendimento en los ùltimos 12 meses ha sido de 19.75%.

 

 

GRAFICO INVEXIN BMF

Fuente: Comparador de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, enero 2018.

 

RENDIMIENTOS INVEXIN BMF

 

CARTERA INVEXIN BMF

 

 

 

Mejores fondos de inversión para 2018: SMALTA 2B

 

El cuarto puesto lo obtiene SMALTA 2B que es operado por SAM Asset Management SA de CV, que es parte del grupo financiero Santander México, el objetivo de esta sociedad de inversión es diversificar preponderantemente en valores de renta variable extranjeros denominados en divisas extranjeras a través de sociedades de inversión y/o ETF´s , así como de instrumentos financieros derivados. Adicionalmente el fondo puede adquirir de forma directa en acciones o títulos de renta variable extranjeros denominados en moneda extranjera, en valores de renta variable nacionales denominados en pesos, y de títulos en directo, a través de fondos de inversión o ETF´s.

El fondo de Inversión tiene por clave de pizarra  SMALTA 2B y su ISIN es MX52SM010011, actualmente gestiona  1,501 millones de pesos, cuenta con un VaR de 3.4950 y su índice de referencia es el MSCI World NR USD, de acuerdo a las categorías de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es fondo de Renta Variable Especializado en Acciones Internacionales. La creación del fondo fue el 23 de agosto de 2001. Su rendimento en los ùltimos 12 meses ha sido de 19.36%.

 

 

GRAFICO SMALTA 2B

Fuente: Comparador de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, enero 2018.

 

RENDIMIENTOS SMALTA 2B

 

 

CARTERA SMALTA 2B

 

 

Mejores fondos de inversión para 2018: BBVA XJP GF

 

En el quinto puesto el fondo BBVA XJP GF que es un fondo gestionado por BBVA Bancomer con ISIN MX52BB0G00E3 Fondo BBVA Bancomer RV3 SA de CV S.I.R.V. GB y que tiene como objetivo el brindar a los inversionistas opciones de invertir principalmente en acciones de países asiáticos, exceptuando de Japón. El fondo lo hace de forma directa o a través de ETFs y/o TRACs, cuya finalidad sea replicar un índice accionario, estos ETF´s deben de estar cotizados en la BMV y además listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), no importa que estén valuados en moneda nacional o en dólares. Además el fondo, puede invertir en valores de deuda en directo o reporto, lo que proporciona una herramienta de liquidez, este fondo puede adquirir depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, su gestión permite diversificarse en ETFs o TRACs de deuda, así como activos de inversión de renta variable mexicana y también internacional que deben de cotizar en la BMV o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

 

Actualmente el fondo gestiona 74 millones de pesos, fue creado el 6 de agosto de 2010 y su VaR es de 3.38%, tiene como índice de referencia al MEXCOMP_ASIA, y su clasificación de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es de Renta Variable Especializado en Acciones Internacionales.Su rendimento en los ùltimos 12 meses ha sido de 20.78%.

 

 

GRAFICO BBVA XJP GF

Fuente: Comparador de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, enero 2018.

 

RENDIMIENTOS BBVA XJP GF

 

 

CARTERA BBVA XJP GF

 
 

 

Si además de conocer los mejores fondos de inversión para 2018, quieren tener más información, pueden revisar los mejores fondos de inversión a corto y largo plazo de los últimos años. 

 

Mejores fondos de inversión 2017

Aquí explicaremos los mejores fondos de inversión para 2017: NAVIGATOR, ACTI500 B1, CIBOLSA, PRINFTR y TASAA1. 

 

Mejores fondos de inversión para 2017: NAVIGATOR

Uno de los mejores fondos de inversión para 2017 es NAVIGATOR. Durante los últimos meses ante la depreciación del peso han existido diferentes instituciones que se han dedicado a desarrollar productos de Deuda en dólares. Tal es el caso de Clark Capital Management Group (“CCMG”) que es una compañía que se constituyó en 1986 y que tiene su base en la ciudad de en Filadelfia, Pennsylvania. Clark Capital Management Group administra una cartera de aproximadamente 3,200 millones de dólares en activos de clientes y empresas. De acuerdo a datos proporcionados por el sitio oficial de la empresa en Español, el objetivo de Clark Capital Management Group ha sido generar el mejor rendimiento a través de un manejo activo del riesgo, diversificación enfocada y la búsqueda de oportunidades. Con este contexto desarrollaron la sociedad de inversión Navigator. La gestora norteamericana puso a disposición de los inversionistas mexicanos un Fondo de inversión, listado en México, y que ha sido diseñado para ofrecer un desempeño mejor que lo esperado según su riesgo, con una dinámica de buscar protección en situaciones de mercados adversos. La estrategia de esta sociedad de inversión entre los ETF’s de bonos de alto rendimiento (high yield), ETF’s de bonos de alta calidad (high quality debt) y ETF’s de bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo (U.S. short term Treasuries), usando la metodología de fuerza relativa patentada por Clark Capital Management Group. Actualmente el fondo es distribuido por Sura y Estrategias de inversión de CI Banco. Como vemos el rendimiento del fondo a 1 año es de 18.65%.

Mejores fondos de inversión para 2017: NAVIGATOR
Mejores fondos de inversión para 2017: NAVIGATOR (Posiciones)

Mejores fondos de inversión 2017: ACTI500 B1 

Otro de los mejores fondos de inversión para 2017 es ACTI500 B1. La operadora de sociedades de inversión de Actinver se ha distinguido por una constante innovación en sus productos. Este fue el caso de ACTI500 que nació en 2006 y que actualmente suma 3119 millones en activos es un fondo de inversión que posibilita a pequeños y medianos inversionistas (personas físicas, morales y morales exentas) a obtener una apreciación de capital para en el largo plazo largo plazo, a través del mercado de renta variable de los EEUU por medio de activos de inversión con correlación al índice Standard & Poor’s 500, el cual es uno de los principales índices del mercado de renta variable norteamericano. De acuerdo a su prospecto de información, esta sociedad de inversión invertirá primordialmente en Títulos referenciados a acciones (TRAC´s)  o ETF's  que repliquen el mencionado índice de referencia. El rendimiento del fondo de inversión a 1 año es de 26.33%.
 
Mejores fondos de inversión 2017: ACTI500 B1 
Mejores fondos de inversión 2017: ACTI500 B1 (Posiciones)
 

Mejores fondos de inversión 2017: CIBOLSA
 

Si queremos conocer los mejores fondos de inversión para 2017, también debemos conocer el fondo CIBOLSA. La operadora de sociedades de inversión de Ci Banco, ofrece a una gama amplia de adquirientes, entre los que se encuentran personas físicas, morales, mexicanas y extranjeras, y morales no contribuyentes, un instrumento de inversión que desde su nacimiento tiene una gestión que aprovecha los movimientos del mercado de renta variable mexicano. Este fondo de inversión puede estar invertido en un 100% del activo total en instrumentos de renta variable, donde predominan acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), aunque también puede adquirir ETF’s que coticen en el Sistema Internacional de Cotizaciones, además en momentos donde sea necesario ponerse líquido, el fondo de inversión puede invertir al 100% del activo total en instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos. El rendimiento del fondo a 1 año es de 3.11%.

Mejores fondos de inversión 2017: CIBOLSA
Mejores fondos de inversión 2017: CIBOLSA (Posiciones)
 

Mejores fondos de inversión 2017: PRINFTR 

Otro de los mejores fondos de inversión para 2017 es PRINFTR. Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero, conocida en México como “Principal”, ha sido una operadora de sociedades de inversión que durante un largo periodo ha estructurado sociedades de inversión que buscan innovar y generar productos de inversión que vayan acorde a las necesidades de sus clientes. En este contexto el fondo de inversión PRINFTR puede ser una opción interesante ante un entorno donde la inflación será impactada en los próximos meses por el fuerte desbalance del tipo de cambio. El rendimiento del fondo a 1 año es de 4.01%.

Mejores fondos de inversión 2017: PRINFTR 

Mejores fondos de inversión 2017: PRINFTR  (Posiciones)

 

Este fondo de inversión se creó el 23 de abril del año 2013 y desde un inicio buscó ofrecer a los inversores una opción de inversión de Largo Plazo que invirtiendo en activos que mayormente son instrumentos de deuda nacionales emitidos por el Gobierno Federal y/o Bancos denominados en UDIS. La sociedad de inversión invierte un mínimo del 70% en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal y/o Bancos denominados en UDIS por lo que se considera un fondo UDISADO o con características de Tasa Real.

 

Mejores fondos de inversión para 2017: TASAA1

Por último vamos a conocer el fondo de inversión TASAA1. Intercam, que empezó como una institución del medio financiero mexicano especialista en el cambio de divisas, durante los últimos años ha desarrollado diferentes instrumentos de inversión entre los que se encuentra su gama de fondos de inversión propios, en donde destaca el TASAA1, que tiene un horizonte de invesiòn de largo plazo. Intercam Fondos S.A. de C.V. con domicilio en la Colonia Cuauhtemoc, en la Ciudad de México estructuró un fondo que por sus características se categoriza entre los fondos Mixtos agresivos. El rendimiento del fondo a 1 año es 22.16%.

Mejores fondos de inversión para 2017: TASAA1

Mejores fondos de inversión para 2017: TASAA1 (Posiciones)

 

Mejores fondos de inversión de corto plazo para 2016

Aquí explicaremos los mejores fondos de inversión para 2016 a corto plazo. Los mejores fondos de inversión para este periodo son: VALUEV5 B, BBVANDQ GB, GBM105 B, STERNDQ B1 y FRANOPR B-1.
 

Mejores fondos de inversión para 2016: VALUEV5 B

El objetivo del fondo de inversión VALUEV5 B es el de facilitar la participación de inversionistas en el Mercado de Valores de Deuda y de Renta variable mediante la inversión en activos objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a acciones, obligaciones y demás valores títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero, principalmente por empresas (tenedoras, subsidiarias y asociadas) domiciliadas, o cuyo grupo de control accionario se encuentre en el Estado de Nuevo León, estados colindantes y el estado de Chihuahua, buscando capitalizar movimientos de mercado para obtener rendimientos competitivos. El rendimiento a 1 año es de 48.71%.
  • Categoría Morningstar: Otros
Mejores fondos de inversión para 2016: VALUEV5 B

 

Mejores fondos de inversión para 2016: BBVANDQ GB

El objetivo del fondo de inversión BBVANDQ GB es ofrecer al inversionista la opción de invertir preponderantemente en acciones de empresas listadas en NASDAQ. El rendimiento a 1 año es de 30.53%.
  • Categoría Morningstar: RV USA

Mejores fondos de inversión para 2016: BBVANDQ GB

 

Mejores fondos de inversión para 2016: GBM105 B

El objetivo del fondo de inversión es aprovechar oportunidades en los diferentes mercados de México, Estados Unidos, Brasil y Europa,dado su régimen de inversión flexible, pudiendo invertir en acciones, títulos referenciados a acciones (TRAC´s), Exchange Traded Funds (ETF´s por sus siglas en inglés) de deuda, bonos corporativos, bancarios o gubernamentales, denominados en pesos y en otras divisas. El rendimiento a 1 año es de 25.04%.
  • Categoría Morningstar: Otros

Mejores fondos de inversión para 2016: GBM105 B

 

Mejores fondos de inversión para 2016: STERNDQ B1

El objetivo del fondo STERNDQ B1 es  invertir principalmente en acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisoras estadounidenses listadas en el Índice NASDAQ-100®1, en directo, y a través de sociedades de inversión y mecanismos de inversión colectiva como los “ETF”. El rendimiento a 1 año es de 23.84%.
  • Categoría Morningstar: RV USA

Mejores fondos de inversión para 2016: STERNDQ B1

Mejores fondos de inversión para 2016: FRANOPR B-1

El objetivo del fondo de inversión FRANOPR B-1 es invertir los recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital social entre el público inversionista en la adquisición de activos objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a acciones, obligaciones y demás valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero. El rendimiento a 1 año es de 22.93%.
  • Categoría Morningstar: RV USA
 
Mejores fondos de inversión para 2016: FRANOPR B-1
 

 

 

Mejores fondos de inversión de largo plazo para 2016

Aquí explicaremos los mejores fondos de inversión para 2016 a largo plazo (5 años). Los mejores fondos de inversión para un periodo de 5 años son: BBVANDQ GB, STERNDQ B1, FRANOPR B-1, B+RVUS2 F y ACTI500 B3. 
 

Mejores fondos de inversión para 2016: BBVANDQ GB

El objetivo del fondo de inversión BBVANDQ es ofrecer al inversionista la opción de invertir preponderantemente en acciones de empresas listadas en NASDAQ. El rendimiento a 5 años es de 22.24%.
  • Categoría Morningstar: RV USA
Mejores fondos de inversión para 2016: BBVANDQ GB
 

Mejores fondos de inversión para 2016: STERNDQ B1

El objetivo del fondo de inversión STERNDQ B1 es el de invertir principalmente en acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisoras estadounidenses listadas en el Índice NASDAQ-100®. El rendimiento a 5 años es de 21.70%.
  • Categoría Morningstar: RV USA
 Mejores fondos de inversión para 2016: STERNDQ B1
 

Mejores fondos de inversión para 2016: FRANOPR B-1

El objetivo del fondo de inversión es invertir los recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital social entre el público inversionista en la adquisición de activos objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a acciones, obligaciones y demás valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero. El rendimiento a 5 años es de 18.13%.
  • Categoría Morningstar: RV USA
 Mejores fondos de inversión para 2016: FRANOPR B-1

 

Mejores fondos de inversión para 2016: B+RVUS2 F

El objetivo del fondo de inversión B+RVUS2 F es ofrecer al inversionista la opción de invertir preponderantemente en el mercado accionario norteamericano. El rendimiento a 5 años es de 17.83%.
  • Categoría Morningstar: RV USA

Mejores fondos de inversión para 2016: B+RVUS2 F

 

Mejores fondos de inversión para 2016: ACTI500 B3

El objetivo del fondo de inversión ACTI500 B3 es generar apreciación de capital para el inversionista de largo plazo y obtener rendimientos atractivos, invirtiendo en el mercado de renta variable de los Estados Unidos de América por medio de instrumentos de inversión con muy alta correlación al índice Standard & Poor’s 500. El rendimiento a 5 años es de 17.02%.
  • Categoría Morningstar: RV USA
Mejores fondos de inversión para 2016: ACTI500 B3

 

 
Como hemos podido comprobar, la mayoría de los fondos corresponden a la categoría Renta Variable USA. Por tanto, esta categoría ofrece los mayores rendimientos. En los mejores fondos para 2016 a corto plazo, destacamos el fondo de inversión VALUEV5 B con rendimientos de 48.71% a un año. Este fondo invierte sobre todo en acciones a largo plazo (83.57%) y en deuda a largo plazo (14.51%). Los mejores fondos de inversión a 1 año han sido: BBVANDQ GB (30.53%), GBM105 B (25.01%), STERNDQ B1 (23.84%) y FRANOPR B-1 (22.93%). En los mejores fondos para 2016 a largo plazo, destacamos el fondo de inversión BBVANDQ GB con rendimientos de 22.24% a 5 años. Los mejores fondos de inversión a 5 años han sido: STERNDQ B1 (21.70%), FRANOPR B-1 (18.13%), B+RVUS2 F (17.83%) y ACTI500 B3 (17.02%). Por otro lado, los mejores fondos para 2017 tienen un rendimiento a 1 año entre el 3% y el 26%, pero con muy buenas perspectivas. ¿Qué opinión les merecen estos fondos de inversión?
 

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