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Los mejores fondos de inversión

Mejores fondos de inversión de 2019

En este artículo presentaremos a los mejores fondos de inversión del 2019, por distintas categorías: mejores fondos indexados, fondos de renta variable, fondos value, renta fija, mixtos, garantizados e inmobiliarios. Si bien el final del año pasado destacó por las bajadas generalizadas de las bolsas, durante el 2019 hemos experimentado un rebote que ha permitido recuperar y en muchos casos superar ese bache sufrido en el último trimestre de 2018.

A continuación podéis ver los mejores fondos de inversión de 2019 por categoría.

mejores fondos de inversión 2019

Mejores Fondos Indexados en 2019

Fondo de Inversión YTD 2019 3 a%
anualiz.
5 a%
anualiz.
Pictet-Russia Index R EUR 49,19 38,41 21,21
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AE-C 30,44% 13,04 12,15
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 AE-C 30,41% 13,39% 12,67%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Equity Global Low Carbon 28,80% - -
Pictet-USA Index P EUR 28,69% 13,11% 12,43%

 

Mejores Fondos Renta Variable en 2019

Fondo de Inversión YTD 2019 3 a%
anualiz.
5 a%
anualiz.
Threadneedle (Lux) - Global Technology Class DU (USD Accumulation Shares) EUR 48,52% 20,72% 20,16%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR 41,37% 21,90% 21,53%
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc 40,24% 19,18% 17,5%
Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-ACC-EUR 36,75% 14,91% 8,21%

Otros artículos que pueden ser de gran interés son:

 

Mejores Fondos Value en 2019

Fondo de Inversión YTD 2019 3 a%
anualiz.
5 a%
anualiz.
Seilern Stryx World Growth EUR U R 30,55% 17,45% 16,29%
Fundsmith Equity Fund Sicav I EUR Acc 27,80% 16,90%

16,55%

Abante Global Funds European Quality Equity Class A 32,68% 9,78% 6,02%
Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI 30,80% - -
B&H Acciones Europa A FI 22,40% 7,59% 5,51%

También puedes consultar la Comparativa de las Carteras Ibéricas: Azvalor, Cobas, Magallanes, Horos y Bestinver.

 

Mejores Fondos de Renta Fija

Fondo de Inversión YTD 2019 3 a%
anualiz.
5 a%
anualiz.
Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR 19,20% 10,12% 8,87%
Lazard Convertible Global 13,84% 9,74% 8,97%
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A 8,41% 3,11% 3,02%
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR 8,23% 2,70% 3,67%

En este punto quiero destacar otro fondo muy interesante español que creo que debería ser considerado como uno de los mejores fondos del año, aunque no cumple uno de los requisitos del artículo (que la rentabilidad anualizada a 5 años sea superior a la media de la categoría) por no tener un mínimo de 5 años; y es el fondo B&H Renta Fija. Además, van a lanzar la segunda edición de su fondo de Renta Fija, la clase D, con la que se comprometen a devolver todas las comisiones de gestión a los clientes que en 24 meses no hayan ganado dinero. Los requisitos son una inversión mínima de 5.000 euros y hacerse partícipe entre septiembre y el 31 de diciembre.

Fondo de Inversión YTD 2019 3 a%
anualiz.
5 a%
anualiz.
B&H Renta Fija 9,84% 4,81% -

Mejores Fondos Mixtos

Fondo de Inversión YTD 2019 3 a%
anualiz.
5 a%
anualiz.
BL-Global Flexible EUR B EUR Acc  20,44% 7,54% 6,04%
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B 18,20% 7,31% 7,28%
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR 15,24% 8,09% 9,01%
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund A EUR Acc 15,05% 5,93% 4,59%
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund - Class A€acc (Hedged) 13,18% 7,89% 4,35%

 

Mejores Fondos Garantizados

Fondo de Inversión YTD 2019
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation 23,27%
Bankinter Europa 2025 Garantizado FI 11,61%
Bankia Garantizado Bolsa Europa 2024 FI 11,06%
Sabadell Garantía Extra 15 FI 10,17%
Rural Garantizado Bolsa Europea FI 5,71%

 

Mejores Fondos Inmobiliarios

Fondo de Inversión YTD 2019 3 a%
anualiz.
5 a%
anualiz.
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR 32,19% 11,68% 10,32%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP EUR 27,82% 9,92% 9,39%
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR 26,20% 14,35% 11,70%

También puede leer nuestro artículo acerca de los Mejores Fondos Inmobiliarios Españoles.

 

¿Cómo hemos seleccionado los mejores fondos de inversión de 2019?

A la hora de elegir qué fondos lo han hecho mejor no nos hemos querido dejar llevar únicamente por las rentabilidades en algunas categorías, y por eso en el caso de los mejores fondos de Renta Variable, de Renta Fija y en los Mixtos hemos establecido una serie de criterios que van más allá de la rentabilidad. Estos son:

  • Que el fondo tenga un Ratio de Sharpe a tres años superior a 1
  • Que la rentabilidad anualizada a 5 años sea superior a la media de la categoría

A través de estos criterios lo que hemos pretendido ha sido no dejarnos llevar solo por subidas que se hayan podido producir en un segmento de mercado concreto. Además, también hemos elegido como prioridad entre las distintas clases de fondos aquellas que tienen como moneda base el euro, y entre las clases de acumulación y distribución hemos elegido la más rentable en lo que va de año.

Recuerda que puedes usar el comparador de fondos para descubrir más sobre los mejores fondos de inversión y si quieres invertir pero todavía no conoces qué perfil de riesgo tienes, con nuestro fondutest lo averiguarás en menos de 2 minutos.

 

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  1. #1

    Trist

    Hola amigos Rankianos.... de toda la lista que ha puesto Salva... llevo 1... el que no se consuela es porque no quiere jajajajaja

    Por cierto Salva...¿podías hacer una lista con los peores fondos del año?

    Un saludo a todos

  2. #2

    Valentin

    Desearía saber si las rentabilidades expresadas de todos los fondos son en Euros, o por si lo contrario las rentabilidades de algunos fondos son en moneda local. Gracias.

    Saludos,
    Valentin

  3. #3

    Salva Marqués

    en respuesta a Trist
    Ver mensaje de Trist

    Bueno, no quiere decir que de toda la lista esos sean los que mejor vayan a funcionar los próximos años, simplemente estamos mirando a pasado.

    Me pienso lo de los peores fondos... gracias por la sugerencia jeje.

  4. #4

    Salva Marqués

    en respuesta a Valentin
    Ver mensaje de Valentin

    Hola Valentin, son en euros, te copio un párrafo que puede haber pasado desapercibido "hemos elegido como prioridad entre las distintas clases de fondos aquellas que tienen como moneda base el euro, y entre las clases de acumulación y distribución hemos elegido la más rentable en lo que va de año."

    Saludos.

  5. #5

    Kurdt

    Buenas rentabilidades en los fondos mixtos. Entiendo que vendrá por la parte de la renta variable.

  6. #6

    Rafamacias

    Mejores Fondos Value...

    Seilern Stryx World Growth EUR U R y Fundsmith Equity Fund Sicav I EUR Acc

    ¿Qué criterio utilizas para englobarlos en esa categoría?

    Un saludo.

  7. #7

    Salva Marqués

    en respuesta a Rafamacias
    Ver mensaje de Rafamacias

    Lo cierto es que esa categoría es la menos objetiva que existe, ya que entraríamos el debate entre qué es value y qué no es, lo que no es el objetivo del post.

    ¿Qué fondos estamos teniendo en cuenta a la hora de completar esa categoría? Te dejo algún enlace con los fondos que hemos tenido en cuenta: https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3788012-consulta-mayores-posiciones-mejores-fondos-value-investing?page=1
    https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/3529445-mejores-fondos-inversion-value-investing
    Así como la tabla de seguimiento de fondos que cada mes nos trae Tomeu Ramon en su twitter.

    Si tienes alguna sugerencia sobre añadir o quitar algunos de los fondos en esa categoría estoy dispuesto a escucharla, por supuesto.

  8. #8

    evangelista

    en respuesta a Salva Marqués
    Ver mensaje de Salva Marqués

    Hola.
    Es un exposición magnifica .
    Algunos de ellos los llevo y a la hora de confeccionar próxima cartera los tendré en cuenta , comparándolos con los que tengo en mi borrador. Y sirven como punto de partida para buscar un fondo apropiado para cada categoría elegida
    Muchas gracias

  9. #9

    Josean1000

    en respuesta a Salva Marqués
    Ver mensaje de Salva Marqués

    Ahí le has dado. Ese es el problema. Qué hacer rankings a toro pasado cualquiera lo puede hacer, es muy sencillo. Y posiblemte el fondo que lo ha hecho muy bien este año lo haga mal al próximo. Y al revés. Y no se sabe cómo acertar.

  10. #10

    evangelista

    en respuesta a Josean1000
    Ver mensaje de Josean1000

    Hola.
    Pienso que aquí no se están recomendando foros, tan solo se limitan a exponer "los mejores fondos en 2019". Ya sabemos que ganancias pasadas no garantizan.......
    Nadie puede predecir el futuro, ni saber en que categoría o sector de fondos invertir. Siempre habrán estudiosos, teóricos , profesionales,...... incluso otros aplican intuición , sentido común o suerte
    todos me merecen mis respetos
    Un saludo

  11. #11

    Valentin

    en respuesta a Salva Marqués
    Ver mensaje de Salva Marqués

    Gracias Salva,
    Me gustaría saber por qué razón, p.e. este fondo
    Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR ofrece rentabilidades anualizadas superiores a las calculadas por Morningstar
    Según expones, p.e. un 10,32% a 5 años
    Morningstar un 5,64% a 5 años

    véase https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OS39&tab=1

    Estamos hablando del mismo fondo, o existe un error de cálculo, o se aplica distintos métodos de cálculo,... La diferencia es muy significativa !!!

    Saludos,
    Valentin

  12. #12

    Salva Marqués

    en respuesta a Valentin
    Ver mensaje de Valentin

    Hola Valentín,

    La diferencia está en que el enlace que tú has pasado es de la clase HEUR (LU0828244219), que hace cobertura de divisa; mientras que el fondo que hemos puesto en la tabla es la clase EUR (LU0264738294), que está en euros pero que no cubre los cambios de divisa. Es decir, son distintas clases de un mismo fondo, en el que una clase cubre la divisa y la otra no.

  13. #13

    Valentin

    en respuesta a Salva Marqués
    Ver mensaje de Salva Marqués

    Así sí, gracias. Es que el enlace que se ha incluido en el artículo te conduce a la clase con cobertura de divisa (al LU0828244219), lo que ha conducido a confusión.
    Quizás puedas enlazarlo correctamente al LU0264738294

    Saludos, y gracias por todo
    Valentin

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