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¿Qué es y cómo funciona un hedge fund?

Un Hedge Fund es un fondo de cobertura o un fondo de inversión libre, que funciona como un vehículo de inversión colectiva. En los vehículos de inversión colectiva, los gestores son los que se dedican a invertir el dinero de sus clientes en activos financieros.

 

¿Qué es un hedge fund?


 
Su principal objetivo es conseguir la mayor rentabilidad utilizando todas las estrategias y productos de inversión que estén al alcance de los gestores.
 
 

 

¿Cómo funciona un Hedge Fund?

 
Aunque los Hedge Fund son similares a los fondos de inversión, tienen algunas diferencias que debemos tener en cuenta.
 
Los Hedge Fund no tienen una regulación estricta y tienen libertad para elegir dónde invertir el dinero aportado por los clientes. Por otro lado, los fondos de inversión tienen una regulación más estricta y tienen más limitaciones en el momento de invertir el dinero. Además, los hedge fund o fondos de inversión libre pueden apalancarse, es decir, pueden tomar posiciones largas o cortas.
 
Las principales características que debemos tener en cuenta de los hedge fund son las siguientes:

  • Riesgo: los hedge fund son considerados productos de alto riesgo. Pero para conocer el riesgo específico de un hedge fund debemos conocer la estrategia de inversión de los gestores del fondo.
  • Rentabilidad: los hedge fund adoptan rentabilidades absolutas, es decir, buscan conseguir rendimientos positivos independientemente de lo que hagan los mercados y la economía global. Por otro lado, los fondos de inversión si buscan correlacionarse con los principales índices o mercados financieros.
  • Capital: los hedge fund no suelen estar dirigidos a pequeños inversores, sino a grandes, porque suelen exigir un capital mínimo de entrada bastante elevado.
  • Gestión: la gestión de los hedge fund la realizan los  gestores o comercializadores.
  • Diversificación: proporcionan una elevada diversificación.
  • Riesgo compartido: como la mayoría de gestores aportan su patrimonio al fondo, hace que surja el concepto de riesgo compartido.

 

¿Cómo funciona un Hedge Fund?

Para empezar a invertir en un Hedge Fund debemos contactar con una entidad que pueda comercializarlo, como un banco o un broker. Y solicitar a la entidad todas las características y servicios de cada hedge fund.

 

Tipos de Hedge Fund

Si queremos invertir en una Hedge Fund debemos tener en cuenta que hay diferentes clases dependiendo de sus estrategias y activos en los que invierten:

  • Hedge Fund de crecimiento
  • Hedge Fund de Distressed
  • Hedge Fund de Value
  • Hedge Fund de Arbitraje
  • Hedge Fund de Emerging
  • Hedge Fund de Income
  • Hedge Fund de Macro
  • Hedge Fund de Oportunistic
  • Hedge Fund de Securities Hedging

 

Inconvenientes de los Hedge Fund

Los principales inconvenientes de los hedge funds los encontramos en su falta de transparencia y en sus inversiones mínimas muy elevadas, junto con la falta de regulación, que aunque por una parte puede ser positiva, también nos puede traer mayor incertidumbre y volatilidad.

 
Por lo tanto, antes de invertir en un hedge fund debemos de tener en cuenta que son productos más arriesgados que los fondos de inversión y con un mayor capital de entrada. También que pueden invertir en multitud de instrumentos y seguir diferentes estrategias, por eso también pueden obtener mejor rendimientos que los fondos de inversión tradicionales, pero corriendo un mayor riesgo.
 

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