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El CISI se une a las empresas de planificación financiera a nivel mundial

Por tercer año consecutivo, el Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) UK se complace en apoyar a la Junta de Normas de Planificación Financiera (FPSB, por sus siglas en inglés) en la celebración del Día Mundial de la Planificación Financiera (#WFPD), que tiene lugar hoy miércoles 2 de octubre.

El CISI se une a las empresas de planificación financiera a nivel mundial

El Día Mundial de la Planificación Financiera se lleva a cabo durante la Semana Mundial del Inversor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) (#WIW2019).

 

 

Una iniciativa reciente

El FPSB lanzó el Día Mundial de la Planificación Financiera hace dos años como parte de una iniciativa global en curso para aumentar la capacidad y el conocimiento financiero de los consumidores, y para ayudarlos a comprender cómo la planificación financiera puede aportarles valor. Actualmente, solo el 17% de los consumidores está de acuerdo con que conoce muy bien los asuntos financieros, y deseamos aumentar la cantidad de consumidores con la misma percepción.

Durante el Día Mundial de Planificación Financiera, FPSB y su red de organizaciones miembros que representan a una comunidad global de más de 180.000 profesionales PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO (CFP™, por sus siglas en inglés), alentarán y promoverán la conciencia y la comprensión de los consumidores sobre temas de planificación financiera, incluida la gestión de la deuda; la preparación para una emergencia financiera inesperada; la propiedad inmobiliaria; la creación de ahorro; la planificación de inversiones, y la preparación para la jubilación.

Jacqueline Lockie, jefe del departamento de Planificación Financiera del CISI en UK, dijo: “El Día Mundial de Planificación Financiera es una fecha importante para los planificadores financieros de todo el mundo. Es una fecha en la que nos reunimos con otros profesionales CFP™ para promover los beneficios de la planificación financiera de manera unánime. Tener un plan financiero puede beneficiar a todos al ayudarles a ver cómo sus inversiones, pensiones y ahorros trabajan para permitirles alcanzar sus objetivos personales y financieros, al planificar bien para vivir bien”.

 

La Semana de la Planificación Financiera

Después del Día Mundial de la Planificación Financiera, la Semana de la Planificación Financiera se lleva a cabo en el Reino Unido del 7 al 11 de octubre de 2019, siguiendo con los objetivos del Día Mundial de la Planificación Financiera. Durante esta semana, el CISI alienta a los consumidores de todo el país a encontrar una CFP™ local, una EMPRESA DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA ACREDITADA™ o un planificador financiero cualificado para una sesión gratuita de una hora de duración, ver recomendaciones y herramientas, y aprender más acerca de cómo la verdadera planificación financiera puede ser un experiencia que cambia la vida en cisi.org/fpweek.

 

El CISI alentará a sus miembros, que se dedican a la planificación financiera, a apoyar el evento del 2 de octubre:

  • Mostrando su apoyo a la campaña al compartir recomendaciones de planificación financiera y las mejores prácticas en las redes sociales usando #WFPD.
  • Siguiendo los objetivos de #WFPD para #FPWUK, comenzando este año, del 7 al 11 de octubre de 2019.

El CISI es la otorgante de licencia para las marcas CFP Professional en el Reino Unido, a través de un acuerdo con FPSB.

 

 

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