Innovación financiera

Análisis e implementación de nuevas herramientas para las finanzas

Exchange Traded Funds 101

Un Exchange Traded Fund (ETF) hace referencia a un tipo de vehículo cuyo objetivo es replicar el movimiento de algún índice emitido por un fondo de inversión, como su nombre lo dice. De manera sencilla, es un instrumento compuesto por el mismo número de activos que un índice pero con la diferencia que este no necesita ser manejado por un Asset Manager.

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Petróleo 101

Existe una amplia variedad de factores fundamentales y técnicos que mueven los precios en este mercado. La magnitud del impacto que llegan a tener depende del sentimiento y situación del mercado, en ese momento, sin embargo, la evidencia histórica demuestra mayor correlación entre ciertos factores y el precio. Entre ellos están los siguientes:

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Deuda Mundial. ¿Bomba de Tiempo?

Francia 97%, España 99%, Estados Unidos 105%, Singapur 111%, Italia 132%, Grecia 179%, Japón 253%, y solo por mencionar algunos. Ciertamente, un porcentaje siempre será relativo a los valores que se muestran. Lo preocupante de estas proporciones es que se convierten en absolutos al entender que representan la deuda como razón del PIB, para cada país.

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Tendencia cíclica del mercado

Los mercados mundiales han registrado sus primeros movimientos en 2019. De manera resumida, el 2018 mostró el auge, posiblemente aunado por la histeria colectiva que colapsó luego de 10 años de iniciar la tendencia. Fue la más larga registrada en la historia. La súbita caída tan esperada, causa preocupación entre los principales líderes financieros y económicos debido a la estrepitosa caída en unos meses lo que genera dudas acerca de cuánto más puede durar el declive y qué tan grave puede ser.

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Mercados in-eficientes: Checked

"Tal como en la creación de la primera bolsa de valores, la ventaja que el trading ofrecía era trasladar recursos de los individuos con exceso de capital a los individuos o instituciones con necesidad de capital para cubrir una deuda o inversión futura. Este traslado de capital era intermediado por un Broker quien se encargaba de enlazar los intereses de ambos individuos."

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El nuevo mercado financiero

La dinámica económica actual se encuentra basada en principios capitalistas fundamentados en la situación vigente durante el momento de su creación. Por consiguiente, la aplicación actual de esos principios, en la política monetaria y política fiscal, como medios para la correcta regulación del mercado ha generado resultados variables y progresivamente más correlacionados.

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Dow Jones: ¿Bullish or Bearish?

Recientemente, los movimientos de mayor magnitud en el mercado estadounidense han sido representados por temas como: la batalla comercial entre EU con China (imposición de tarifas en ciertos productos), con México y Canadá (la amenaza de la cancelación del TLC), el conflicto con la OPEP (compensación en la producción petrolera y las sanciones en Irán), etc.

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El futuro de las empresas

Es una realidad que el desarrollo tecnológico ha logrado incrementar las utilidades de las empresas y en algunos casos ha permitido crecer a compañías desde cero en cuestión de años. Sin embargo es relevante preguntarse si: ¿Existe un límite en el crecimiento de una compañía?

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¿En dónde debo invertir?

 

Con la popularización de las criptomonedas en el último año el interés por invertir en los mercados financieros se ha vuelto más interesante para el público en general. Sin embargo, es importante informarse acerca de las oportunidades que se ofrecen para el retail investor para evitar pérdidas indeseadas y los famosos esquemas Ponzi.

Existen principalmente cuatro mercados: capitales, renta fija, divisas y materias primas.

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Autor del blog

  • ericknoriegac

    Estudiante del ITAM, Inversionista en mercado FX y Commodities, Socio IMEF, Actualmente interesado en temas de: finanzas personales, mercados financieros y fintech.

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