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Metales preciosos desde el punto de vista técnico y fundamental

¿El Oro, un buen SEGURO para el 2020?

Hola, Buenos Días:

 

Estamos cerca de comenzar un nuevo año y que, en mi modesta opinión, se presenta con numerosos "grises" a TODOS los niveles, a pesar de que las Bolsas estén inmersas a "otra cosa"... Veremos cuánto dura esa "euforia". Creo que el 2020 será muy MOVIDO y tampoco me atrevo a "predecir" NADA al respecto. Bueno, con una única excepción: la posible evolución en el precio del Oro y también en la Plata, aunque ésta no la trataré en este post y ya habrá tiempo para hacerlo a partir del próximo año.

 

Es MUY POSIBLE que el Oro esté preparándose para un próximo RALLY durante el próximo año y que entiendo puede ser de una gran envergadura... Incluso pienso que podría irse y superar incluso los anteriores máximos históricos en Dólares estadounidenses y Francos Suizos. NO está de más RECORDAR que lo ha hecho este 2019 contra casi TODAS las Divisas mundiales, incluidas las más relevantes (EUR, JPY, AUS, CAD, etc.). La proyección que le doy al Oro para el 2020 estaría en torno a los $1900 y con posibilidades de llegar hasta los $2200. Está claro que me "mojo" en exceso, pero esto es lo que creo en estos momentos, luego con el tiempo podremos o no modificar ese "pronostico", que no "deseo", puesto que yo ya ando bien servido en cuanto a MPs se refiere.

NO hace falta decir en este Blog que me estoy refiriendo en exclusiva al Oro FÍSICO y el asociado al "papel" lo dejo para aquellos que gusten del mismo, pero vamos yo NUNCA he especulado con los MPs y por la sencilla razón de que NO lo hago con lo que considero DINERO REAL  ... Con el "virtual" o con el de los Bancos Centrales y Gobiernos  que lo hago, pero de forma esporádica. Ya hace tiempo que dejé de creer y confiar en los "mercados"...

El Oro FÍSICO es un activo TANGIBLE que, por consiguiente, puedes tener en tu mano y NO en el "Aire", por NO hablar del riesgo de contraparte... En eso NO hay ningún activo que se pueda comparar con el Oro. Como he dicho, es DINERO REAL, un activo SEGURO y una forma de proteger parte del Patrimonio personal. Ha SOBREVIVIDO a TODAS las Crisis financieras y CONTINUARÁ haciéndolo.

¿Cuál es la mejor forma de comprar Oro FÍSICO? Es muy fácil: la mejor opción son las monedas de distintas Leyes, mejor circuladas, es decir que hayan sido DINERO o que estén reconocidas internacionalmente, como por ejemplo el KRUGERRAND. No obstante, mis preferencias personales siguen siendo los 50 PESOS MEXICANOS, 20 DÓLARES USA, SOBERANOS, NAPOLEONES, ALFONSINAS, etc. Al respecto, existe una gran variedad de monedas.

¿Por qué es IMPORTANTE comprar ORO FÍSICO? Su principal función es la tener un SEGURO sobre parte de nuestro Patrimonio. Es fácil imaginar que la mayoría de nosotros cuenta con una serie de Seguros básicos (vivienda, vehículo, etc.) y NO tiene en consideración si ese dinero acaba perdiéndose o NO ha generado "intereses"... Por lo tanto, estoy hablando de "otra cosa" y que sigue conservando VALOR, es decir que NO acabará perdiéndose por el "desagüe"...

Hecha esta "aclaración", lo que pretendo que se ENTIENDA es que comprando Oro FÍSICO se busca preservar Patrimonio y es lo que ha hecho la gente durante miles de años... Sabemos que a lo largo de la Historia, muchas personas huyeron de zonas devastadas por las guerras, grandes desastres naturales, etc. En muchos casos, el "método" utilizado fue coser en sus ropas las monedas de Oro y NO llevaban "productos" asociados al "Aire" o al "papel"... Llevaban esas monedas porque tenían la consideración de DINERO REAL allá donde pudieran recalar... Si era en un país extranjero podían cambiarlas por el dinero local y usarlo para comenzar de nuevo...

Para los más "escépticos" o para quienes desean un "complemento" más, existen las acciones de las mineras que se dedican a la extracción del Oro y que proporcionan un buen "APALANCAMIENTO" al aumento en el precio del Oro, es decir que lo amplifican MUY MUCHO...

Hasta hace poco tiempo, el Cannabis y las Criptomonedas han atraído parte del interés inversor, y sobre todo el especulativo. Quizás, muy pronto ese interés se gire hacia las minas de Oro...

Por cierto, y antes de finalizar, decir que este post está dirigido hacia la Comunidad "metalera" o que tiene inquietudes similares, de manera que está lejos de lo que se considera Inversión "clásica",,, Lo digo porque NO voy a debatir con aquellos que tienen en la boca los ya conocidos "mantras" anti-Oro... Ya nos los conocemos por estos lares y NO NOS interesan, por lo tanto cada cual a lo "suyo"...

Aprovecho la ocasión para desearos a TODOS unas MUY FELICES FIESTAS.

 

  1. #20
    Valentin

    Opino que el Oro y la Plata seguirán manteniendo la función que han cumplido toda la vida, y que continuarán siendo el eje sobre el que las demás divisas mundiales giren.

    En situaciones de crisis podremos intercambiar oro por divisa papel fuerte u otros activos tangibles, para su intercambio con otras personas.

    En cuanto a Precious metals equities, comentar que este año he obtenido resultados superiores al 100% de rentabilidad en Euros. Por lo tanto y como bien dices, apalancamiento profundo con respecto a la evolución del precio del oro/plata físico.

    Tema de un Post, y que dejo que lo escriban terceros, sería analizar como los gobiernos y el BCE siguen imponiendo su objetivo de "eliminar el dinero en efectivo" bajo el argumento "engañoso en mi opinión" de querer eliminar el dinero negro. En realidad, a mi juicio, están siguiendo su senda de controlar el dinero de tal modo que en un futuro cuando deban realizar una reforma monetaria, no se escape ni cristo.

    Saludos,
    Valentin

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  2. en respuesta a Francisco Llinares
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    #19
    Fernandojcg

    Hola, Francisco: Lo mío NO es el AT, es más NO creo mucho en él. Lo uso para "escalping" y poco más. También sabes lo que pienso sobre los mercados, de manera que lo mío son los MPs FÍSICOS y lo "otro" para intentar optimizar algo la liquidez. Una vez cercenado el ahorro conservador pocas opciones han dejado...

    En cualquier caso, Francisco, quería conocer tu opinión al respecto. Tampoco voy tan "desencaminado"...

    Saludos.

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  3. en respuesta a Fernandojcg
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    #18
    Francisco Llinares

    Como he dicho antes no es fácil hablar de precios concretos. Yo contemplo 2 escenarios:

    En un escenario normal sin eventos graves, el oro tiene muy difícil superar la zona 1750-1800. Si se desatan los infiernos, el oro no tiene techo.

    La plata tiene un hueso duro en los 21$. Si los supera no tiene problemas hasta los 26, con facilidad para llegar al entorno de 30. Si explota algo tampoco tiene techo.

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  4. en respuesta a Bender
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    #17
    Francisco Llinares

    En una época en la que hay millones de armas de fuego, manejar la espada no suele tener mucha utilidad. Le veo más utlidad a saber fabricar munición en tu casa. Afortunadamente yo aprendí a hacerlo cuando tenía 8 años, y eso ya lo llevo adelantado.

    Hay una cosa mejor que aprender medicina, y es aprender a no necesitar a la medicina. Es más sencillo, más práctico, más barato y se acaba antes.

    También es útil aprender a sobrevivir en campo abierto en el que no hay comida. Aprender a potabilizar agua sin disponer de productos para hacerlo, etc.

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  5. en respuesta a Francisco Llinares
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    #16
    Fernandojcg

    Hola, Francisco: Te me has adelantado. Por cierto, me gustaría conocer tu opinión sobre los precios del Oro y la Plata que he dado para el 2020.

    Gracias y Saludos.

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  6. en respuesta a 1755
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    #15
    Fernandojcg

    Hola, 1755: A la espera de lo que te comente el Sr. Llinares y que entiende mucho más que yo de AT, te daré mi opinión o "prospección" para el Oro y la Plata...

    En el Oro, el objetivo más cercano lo sitúo en los $1537,80 y más tarde los $1573,00. Una vez se rompiera esta última resistencia y con volumen, es lógico pensar que se iría a buscar sus máximos históricos en USD y CHF. En lo personal, ya sabes que pienso que en el 2020 lo conseguirá.

    Y en la Plata, lo normal sería que fuera a buscar los $18,342 y luego intentar buscar los $20,312. Superados éstos, la proyección me llevaría hacia los entornos de los $23,463... NO descartando, en un derrumbe de los mercados, que la Plata llegará a los $34,517 a lo largo del 2020...

    Saludos.

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  7. en respuesta a 1755
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    #14
    Francisco Llinares

    En AT pocas veces se puede hacer una proyección de precio. Se hace una proyección de tiempo de duración.

    Lo que puede ocurrir es que, al ir la secundaria a favor de la primaria, es probable que esa duración se alargue, con lo que perfectamente nos podríamos ir al verano sin que entrara la siguiente secundaria bajista.

    Lo que sí se puede decir es que es muy poco probable que en todo el año los precios bajen de los mínimos hechos en noviembre.

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  8. en respuesta a Bender
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    #13
    Fernandojcg

    Hola, Bender: Espero que NO me hayas "malinterpretado" en mi respuesta... Lo digo porque eres o fuiste un viejo "metalero" y ya sólo por eso gozas de mi respeto.

    Para mí ya es importante que te guste la Historia. Que uno se considere "fuerte" en ella NO debe verse como una expresión de "soberbia", sino que se entiende en algunos aspectos de la misma... Entre otras cosas, porque en una vida es IMPOSIBLE conocer lo que sucedió a lo largo de miles de años.

    Donde estoy "fuerte" es precisamente en la Historia de Roma y es que he dedicado un tiempo que NO ha consistido solamente en leer libros, ver documentales, etc., sino que he dedicado mucho tiempo y dinero al estudio de campo, es decir un "añadido" que resulta muy reconfortante y otras veces frustrante... NO todo lo que se emprende en ese campo acaba como uno desea.

    A veces desconocemos cosas y eso nos hace verter opiniones sinceras, pero que no tienen en cuenta determinados hechos... Por ejemplo, Plinio el Viejo fue uno de los que murió cerca de Pompeya al formar parte de aquellos que se acercaron para auxiliar o ver el "fenómeno".

    Y me refiero a Plinio el Viejo porque en su "Historia Natural" (14,22), él se refiere al Vesubio como una montaña, es decir un lugar donde se críaban ásperos vinos...

    Con esto, Bender, te estoy diciendo que los romanos desconocían que el Vesubio era un volcán... La erupción del 79, al desconocer las verdaderas causas del desastre, pudo ser visto como una señal del "Fin de los Tiempos". A los pensadores estoicos, como Séneca, les gustaba pensar de esta manera, interpretando así los fenómenos naturales como castigos ejemplares.

    Algo parecido les sucedió muchos siglos después a Voltaire y Rousseau a raíz del terremoto de Lisboa de 1755...

    Dejando ya de lado la parte histórica, es lógico que tú tengas unas "percepciones" muy diferentes a las mías y aquí ya me estoy refiriendo a un "Apocalípsis".

    Si se llegará a esa situación de "estoy solo", yo lo tengo muy claro: me sentaría, me tomaría un buen whisky y ¡Adiós! NO me interesaría vivir en ese "mundo"...

    Saludos.

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  9. en respuesta a Fernandojcg
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    #12
    Bender

    No pretendo que los MP hubieran podido salvar a las víctimas del Vesubio, sólo la paradoja de que hubiera moldes con sus joyas y monedas, y que al final quedaron "inmortalizados".
    La Historia, también con mayúsculas, es una de mis aficciones, aunque no una de mis "fuertes", que ni pretendo ni quiero pretender.
    En una situación de emergencia limitada, de control más o menos estatal, el poder podría prohibir el uso, intercambio, la posesión no declarada de MP como ya se hizo a partir de la gran depresión del 1929 en USA. Con escaso éxito, por cierto.
    En un colapso "de verdad"... De los que estás "tú" "sólo"...
    Consejos vendo que para mí no tengo...
    Al final uno se guía por lo que pasó con los científicos alemanes tras la 2º guerra mundial y con otros testimonios...

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  10. en respuesta a Bender
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    #11
    Fernandojcg

    Hola, Bender: ¿Estás seguro de que los MPs hubieran podido salvar a los ciudadanos de Pompeya, Herculano y otras poblaciones en aquel aciago día? Está claro que NO. Hubo gente que estaba en la mar y que había acudido a auxiliarles y murió asfixiada... Esto te lo encuentras cuando lees a los clásicos de la época. Uno de mis "fuertes" es la Historia...

    Yo en mi vida he tenido la EXPERIENCIA de vivir una situación "madmaxista" y AHÍ valen un conjunto de habilidades que NO son fáciles de adquirir de un día para otro...

    Un arma NO sirve de NADA si no sabes utilizarla y, además, en situaciones de estrés. Una cosa es disparar a un pato y otra muy distinta a alguien que tiene un arma equivalente y que va a por "ti"... Tengo un pasado militar y sé de lo que te hablo.

    Tener MPs FÍSICOS en esas situaciones NO está de más... Lo has de ver como un "complemento" más. Y, por otro lado, mejor NO verse en situaciones tan adversas y mejor pensar en el "escalón" superior. Tampoco se llega al "subsuelo" así como así...

    De todas formas, Bender, hay cosas muy sensatas en tu comentario.

    Saludos.

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  11. en respuesta a Corso1982
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    #10
    Fernandojcg

    Ya he comentado que MUCHOS lo tenemos como un Seguro que NO pierde VALOR... El precio es una cuestión que marginamos desde el mismo momento en que decidimos actuar así.

    Saludos.

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  12. #9
    Bender

    En los moldes de Pompeya, que corresponden a personas abrasadas que dejaron su impronta en ceniza, se han encontrado monedas...
    Recomiendo la visita a Pompeya, no en verano, no hay ni una sombra...
    Quizás esos mismos que esperaron hasta el último momento para no sacar sus moneditas del escondite donde las ocultaban hubieran podido salvar sus vidas a costa de perder sus metales preciosos...

    Entonces es lo que había...
    Y visitar Pompeya da para hacerse a la idea de la brutal caída que supuso la del Imperio Romano.

    No sé si es lo que habrá de venir, pero en una situación de Mad Max, de vuelta a la Edad Media, te salva mejor una buena espada y saber manejarla, que mil onzas de oro...
    Y si encimas sabes cómo forjar otra espada si se te rompe, apaga y vámonos. O mejor, aprende medicina, sé un Sinuhé, curar a un señor de la guerra puede ser tu tabla de salvación.
    En resumen, que en una situación de crisis total, te salva el conocimiento y/o tu capacidad de adaptación, ni el oro ni el moro... El padre de Art Spiegelmann, el autor de Maus, se salva en Auschwitz porque
    a) sabe inglés
    b) convence-paga a otro preso antiguo zapatero para que le enseñe a arreglar botas. Con ello se gana el favor de un oficial alemán.

    En resumen, "posees lo que no puedes perder en un naufragio..."
    Recomiendo la lectura de "La guerra del profesor Berthenev" una exquisita novela gráfica de Alfonso Zapico.

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  13. #8
    Corso1982

    Es una buena noticia que el oro no haya perdido los 1.400 en pleno rally alcista de bolsa. Va consolidando suelos, espero. Y eso es coherente conforme aumenta la deuda mundial.

    Por otra parte ya en su momento te plantee la posibilidad de un posible desacople entre el precio del oro físico y el precio del oro-papel. Yo pienso como tú, prefiero el oro físico, y los costes adicionales que tiene (almacenamiento y comisión de compra/venta) me compensan. En mi caso porque lo llevo como un "seguro" y no me haría ni p... gracia que en una eventual crisis de deuda mundial esos ETFs sean puro humo. Así que prefiero el físico. Pero espero que mis ojos no lleguen a ver esa situación.

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  14. en respuesta a Francisco Llinares
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    #7
    1755

    Salud Francidco,
    Qué proyección alcista estimas para ambos metales hasta fallas?
    Gracias.

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  15. #6
    Francisco Llinares

    Para los que les guste el análisis técnico, en las dos últimas sesiones, tanto la plata como el oro han iniciado una tendencia secundaria alcista. Esta tendencia se une a la tendencia primaria alcista que ya tenían los dos metales.

    Resumiendo: como las secundarias suelen durar 3 ó 4 meses, hasta las Fallas los movimientos al alza deberían ser más fuertes que las correcciones. También deberían tener una duración mayor las subidas que las bajadas de precio.

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  16. en respuesta a 1755
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    #5
    Timitimi

    Felices fiestas para todos y en especial para ti Fernando,,,

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  17. #4
    1755

    En los últimos días el Au ha pasado desde 1.450 a 1.500: ayer cerrø a 1.504 (+1,05%).
    El Ag estå acompañando el movimiento al alza y ayer cerró 17'85 (2%).

    No me esperaba que volviesen a los entornos de 1.500 y 17'75 tan råpido.

    La superación de los máximos de septiembre pasado, en 1.550 y 19'57, marcarån la continuidad alcista.
    Salud

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  18. en respuesta a romltna
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    #3
    Fernandojcg

    Hola, romitna: Bueno, lo de ETFs "respaldados" por Oro FÍSICO es una cuestión de FE... Una cosa es lo que "digan" tener y otra cosa muy distinta lo que puedan tener...

    Si a Vd. sólo le interesa la Inversión es una opción más... aunque NO es la que yo contemplo y que creo haber explicado en este post.

    Saludos.

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  19. #2
    romltna

    Hola:
    ¿Invertir en ETCs, ETFs respaldados con oro físico es igual de seguro y más cómodo de convertir en moneda local?
    Muchas gracias y feliz navidad.

  20. #1
    Eversor

    felices fiestas a ti también

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