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Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "formación opciones": 149 resultados

Invertir con Opciones, ¿es posible? (Parte I)

Es muy común pensar que las opciones son un producto financiero muy arriesgado y diseñado para especular.

Teniendo en cuenta que gran parte de la industria del “brokeraje” incita a la operativa frecuente y con poco capital, gracias al apalancamiento de las opciones, éstas son un producto que perfectamente casa con dichos objetivos.

Por ello, es normal que el primer pensamiento de la gran mayoría de inversores, que nunca han tenido contacto con las opciones, sea que éstas son un producto muy arriesgado, todo ello gracias a la mala propaganda de los medios.

Otro factor importante que ha dañado la imagen de las opciones han sido los warrants, producto que emiten los bancos y que nada tiene que ver con las opciones cotizadas en mercados regulados.

Hay que recordar que las opciones no son un producto novedoso, sino que nacieron en 1968 con el objetivo de cubrir riesgos en inversiones financieras.   Leer más

Octubre es el mes más volátil del año

Habitualmente tengo un listado de temas que quiero tratar en el blog. El listado trata diferentes aspectos que tienen que ver con el trading, trading con opciones, riesgo, rendimiento, ventaja, subyacentes…

En el mes de octubre lo más fácil es tratar todo lo que tiene que ver con la volatilidad en bolsa porque este mes tradicionalmente se asocia con el riesgo de sufrir grandes pérdidas.

Si miramos en efemérides,  vemos que tenemos días históricos que están muy documentados.

El “jueves, lunes y martes negros” del 24, 28 y 29 de octubre de 1929” y el “lunes negro”, del 19 de octubre de  1987 son los dos ejemplos más claros de “sell-off a lo bestia”

En el pasado reciente hemos tenido días de fuertes bajadas como el 6 de mayo del 2010 y la caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. Ninguno de ellos se ha producido en octubre.   Leer más

Un mercado casi aleatorio

Desde los que opinan que el mercado es totalmente aleatorio y es imposible “adivinar” el siguiente movimiento, a los que creen que es posible tener cierto grado de certeza en cuál será el siguiente movimiento de su acción favorita

Mi opinión y sin complicarme demasiado la vida, es que los mercados en parte son aleatorios y en parte no. También intuyo que el componente aleatorio debe ser bastante grande, y me baso únicamente en que es muy difícil acertar hacia donde irá el precio el siguiente mes, la siguiente semana, o el siguiente día. Si tengo que elegir hacia donde serán los siguientes 1500 puntos del SP500, no tengo dudas de que elegiría hacia arriba. Mientras que las empresas sigan ganando dinero, la bolsa lo debería reflejar. Si tuviera que elegir hacia donde serán los siguientes 100 puntos ya tengo dudas. Predecir el corto plazo es muy muy difícil.   Leer más

La Gestión de Riesgo es Personal

En la pasada clase en directo que hacemos en el Programa todos los lunes, me hicieron una pregunta interesante.

El alumno, muy buen alumno por cierto, pregunta sobre una posición que tiene en el SPY.

Diría que la posición es una Covered Call para explicarme mejor, pero en realidad no lo era.

Al principio, cuando un alumno se está formando, es bueno acotar el nombre de las estrategias. Pero llega un momento en el que eso de los nombres pasa a un segundo plano, y lo verdaderamente importante es la "Gestión del Riesgo".

Por ejemplo, si tengo 100 acciones y 1 "short call", la estrategia es una "Covered Call".

Pero si tengo 200 acciones y 1 "short call", ¿cómo se llama la estrategia?

¿Semi Covered Call?

¿Casi Covered Call?

¿O Covered Call a medias?

 

La estrategia da igual. Lo que importa es el Riesgo que tienes.   Leer más

Entrevista de Graduación - David Burnau (+3.04%)

En el post de hoy comparto la entrevista de graduación que hemos realizado a David, compañero del Programa Spread Trader, que acaba de completar sus 10 módulos y el proceso de graduación.

Durante los dos meses de graduación, David ha dividido su portfolio en un 80% con estrategias conservadoras, y un 20% en estrategias más apalancadas, utilizando spreads de opciones como Calendars y Diagonales.

Todo en acciones, obteniendo un rendimiento neto final del +3.04%

E independientemente del resultado, gana una metodología y plan de trabajo para empezar a trabajar en real.

Enhorabuena David por tu esfuerzo!!

 

A continuación puedes leer su entrevista de graduación:

1. Nombre y Apellidos

David Burnau

 

2. Edad:

43

 

3. Profesión:

Diseñador Gráfico   Leer más

Entrevista de Graduación - Angel Muñiz (+6.18%)

En nombre de todo el equipo de SharkOpciones, damos la enhorabuena a Angel, quien ha completado el proceso de graduación del Programa Spread Trader.

Angel ha realizado la graduación con un enfoque de trading de corto plazo (plazo medio de 10 días por operación), empleando en el proceso estrategias tales como Covered Calls (80%), Bear Calls y Bull Puts (20%), buscando siempre la alta probabilidad.

En los dos meses de graduación, han sido 9 operaciones, todas ellas cerradas en positivo, obteniendo un rendimiento final del 6.18%

Enhorabuena por el gran trabajo realizado!!

 

A continuación puedes leer su entrevista de graduación:

1. Nombre y Apellidos

Angel Muñiz

 

2. Edad:

55

 

3. Profesión:

Economista/ asesor empresas

 

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:   Leer más

Cometer pocos pequeños errores

Cuando opero estrategias con spreads de opciones del tipo Iron Condor mi único objetivo es no perder.

No perder supone cometer muy POCOS pequeños fallos en el lado alcista (lado call o donde se encuentran situadas las verticales bear call) e intentar no cometer NINGUNO en el lado bajista (lado put o donde se encuentran situadas las verticales bull put)

La diferencia entre un lado y el otro son muy claras:

Errores en el lado call te supone tener estrategias entre el -1% y el +1% en cuenta y en el lado put te supone poder perder un -5% en cuenta si no tienes experiencia o sencillamente te quedas con la esperanza de que el mercado rebotará (el subyacente que operas). Si el precio cae, no tienes plan y no puedes asumir una pequeña pérdida, puedes tener por seguro que más pronto que tarde asumirás una pérdida mucho mayor.   Leer más

¿Nos centramos en la rentabilidad o en el draw down?

Ésta es una de las preguntas que han salido durante la semana.

La respuesta es que en la mayoría de los casos nos centramos únicamente en la rentabilidad y que miramos al draw down únicamente cuando nos duele el bolsillo.

Como anécdota pongo una historia que leí hace tiempo y que protagonizó Richard Feynman (Físico Teórico americano). En la serie “The Big Bang Theory” hablan mucho de él, pues esta serie se desarrolla en la Universidad de Caltech, Instituto Tecnológico de California en Pasadena, donde Feynman realizó muchos de los trabajos que después le condujeron al Nobel en Física en 1965.

La historia ocurrió en un casino de las Vegas, en el que Feynman, viendo como un tipo iba perdiendo en el juego de la ruleta, le comentó que jugar a la ruleta contra el casino era pérdida segura y que a él le gustaría encontrarse en el puesto del casino. Acordaron que el tipo dejaría de apostar y que Feynman haría las veces del casino y entre ellos dos intercambiarían el dinero en función del resultado obtenido en la ruleta. Si el jugador decía negro (sin apostar)  y salía negro, Feynman pagaría y si salía rojo o verde, sería el jugador el que le pagaría a él.   Leer más

Grabación Webinar: Generación de Ingresos con Opciones en Mercados Bajistas

Si no pudiste asistir en directo al webinar que hicimos ayer, a continuación te dejamos la grabación del mismo.

En la parte educativa vimos los factores a tener en cuenta en la operativa de generación de ingresos con opciones dentro de un mercado bajista:

 

También vimos la importancia de la gestión monetaria en este tipo de gestión:

 

Y vimos la rentabilidad anual obtenida con la combinación de estrategias Vega Positivo y Vega Negativo en un año tan complicado como el 2018:

 

Esperamos que el video sea de tu agrado.

Para cualquier consulta, al final de video, te damos nuestro email directo.

Feliz Trading!!

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Borgeby. En el post anterior comentábamos los libros que, traducidos al castellano, consideraba más indicados para empezar desde cero a aprender sobre el mundo de las opciones financieras. Sin embargo, una vez vayamos adquiriendo más conocimientos y tengamos un cierto nivel, nos daremos cuenta de todo lo que nos queda aún por delante para seguir aprendiendo.

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