Brandes European Value Fund: IE0031574647, excelente 2015

6 respuestas
    #1
    Anelia Vasileva

    Brandes European Value Fund: IE0031574647, excelente 2015

    Brandes European Equities Fund es un fondo que pertenece a la categoría de renta variable europea capitalización grande value. Por tanto, invierte en renta variable de emisores europeos. Actualmente tiene un 93% en acciones y 5% en efectivo. Viendo que en 2014 consiguió una rentabilidad del 3,8%, quién se hubiera imaginado que iba a obtener un 22,24% solamente en los tres primeros meses de 2015... Actualmente tiene una volatilidad del 13% y una rentabilidad media a tres años cerca del 21%. 

    Cabe señalar que invierte un gran porcentaje en el Reino Unido, concretamente un 36%. El resto queda repartido mayoritariamente entre Europe zona euro (43%), Europa emergente (9%), Europa ex euro (8,5%) y Estado Unidos. Los principales sectores son:

    • Servicios Financieros con casi un 17%.
    • Consumo Defensivo con cerca de un 16%.
    • Energía con un 12%.
    • Consumo cíclico con un 11%.
    • Materiales Básicos con un 10%.

    Las cinco principales posiciones son:

    • GDF Suez.
    • GlaxoSmithKline PLC.
    • APR Energy PLC.
    • D'ieteren NV.
    • Morrison Supermarkets PLC.

    Os dejo una imagen del historial de rentabilidades. 

    Inconveniente: en Renta 4 el mínimo de inversión es 10.000 euros, no son los 200 euros de otros fondos... Por otro lado, en 2008, como la mayoría de fondos, tuvo un bajón importante...

    Aun así, ¿qué os parece? Cierto es que no creo que mantenga este ritmo durante todo el año, pero parece un fondo interesante

     

  1. #2
    Safillo
    en respuesta a Anelia Vasileva

    Re: Brandes European Value Fund: IE0031574647, excelente 2015

    Ver mensaje de Anelia Vasileva

    Si, excelente 2015 para este fondo y mi enhorabuena a los que inviertieron a largo en él, porque a primeros de este año ha conseguido recuperarse de las pérdidas de 2008.
    La categoría de large caps europa value, no es de las mas brillantes a 10 años...no, pero claro si valoramos un fondo por sus resultados en el año y antes de terminar el primer trimestre, pues hay sorpresas.
    Hubieramos tenido mejores resultados a 10 años inviertiendo en exotismos tales como enlazar depósitos a 36 meses en cualquier banco on-line y reinvirtiendo los intereses.

  2. #3
    Zappa

    Re: Brandes European Value Fund: IE0031574647, excelente 2015

    El fondo no ha recuperado su nivel máximo de 2007 hasta 2014. Creo que es un factor de riesgo que un fondo no se recupere de las pérdidas lo antes posible, el famoso factor Omega.S2

  3. #4
    Anelia Vasileva
    en respuesta a Zappa

    Re: Brandes European Value Fund: IE0031574647, excelente 2015

    Ver mensaje de Zappa

    Sí, la verdad es que ha tardado en recuperarse.... Veremos cómo evoluciona este año. Eso sí, bastante volátil en relación  a otros fondos de su categoría.. 

    Un saludo

  4. #5
    Valentin
    en respuesta a Zappa

    Re: Brandes European Value Fund: IE0031574647, excelente 2015

    Ver mensaje de Zappa

    ¿Tenéis conocimiento de fondos europeos de la misma categoría con mejor Omega?. Gracias.

    Saludos
    Valentin

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