Hola a todos,
El dato de rentabilidad desde inicio a fecha 23-12-2013 que dispongo es de +1,85%. ¿Es correcto?
Porque, madre mía, el Sr. Espelosín, escribo de memoria, esperaba cerrar el año con rentabilidades de entre +5%-7%. Me alegro de estar fuera.
Felices fiestas
Lo que de forma coloquial conocemos como fianza?? La mensualidad de más que recibe el propietario al inicio del contrato y que se devuelve al finalizar el mismo si no hay desperfectos.
A ver si me aclaro...
A mi, inquilino de un piso, el propietario y arrendador del mismo me exige una cuenta en depósito para asegurarse el cobro del alquiler???
Mmmmmmm... Da que pensar el Sr. Espelosín. Me gusta saber que mi cartera de inversión desde julio hasta el día de hoy bate a este fondo tan mediático. Supongo que será la suerte del principiante.
Hola, Hokuto
Ahora mismo mi búsqueda de fondos mixtos se centra en aquellos con una gran flexibilidad, es decir, que carezcan de límites de exposición a los activos donde invierten. Por ejemplo, hace poco añadí el Pareturn Cartesio Equity. Estoy con el punto de mira puesto en el MS Diversified Alpha Plus. Y sigo al fondo de moda por aquí, Renta 4 Wertefinder, así como al Abante Pangea. Me tira para atrás el corto historial de ámbos y su comportamiento en periodos bajistas.
En cartera tengo el mixto moderado Nordea Stale Return y el mixto defensivo M6G Optimal Income.
Saludos
Hola, Hokuto.
Dices en tu primera intervención que buscas un fondo mixto mas bien defensivo y tanto el primero que propusiste como este último, bajo mi punto de vista, de "mas bien defensivos" tienen poco. Este último tiene una volatilidad a 1 año: 7,49; a 3 años: 12,94; a 5 años: 13,04. El beta por encima de 1 (1,48). No sé que opinarán el resto de foreros. El Sharpe 3a no llega a 1 (0,58)y el alfa 3a es negativo (-0,48). El 2012 fue muy buen año y este también lo está siendo (mejoran su índice) Pero en 2009, 2010 y 2011 quedó por debajo del índice. Los datos anualizados de rentabilidad a 3 y 5 años por debajo de su índice también. Personalmente no lo compro.
Un saludo
Hola, Usillo,
Sacado del folleto del JP Europe Equity:
Mejora del acceso al potencial de inversión en Europa:
posibilidad de incrementar las rentabilidades a largo
plazo mediante posiciones largas y cortas en renta
variable europea reduciendo la volatilidad.
Exposición al mercado ampliada: abrimos posiciones
cortas en acciones que creemos que perderán valor y
utilizamos los fondos obtenidos para financiar nuevas
posiciones largas.
Saludos
Usillo, ¿tienes datos del Alfa, Beta, Tracking error del Henderson?
Por otra parte, el JPMorgan Funds – Europe Equity Plus D (acc), si mi información no me falla, es parecido, con posiciones cortas en RV. DE hecho, en un informe de Inversis lo clasifican con RV EUROPEA Alternativa. Si estoy equivocado agradecería que me sacaseis de mi error.
Saludos
Ok, gracias.
En el caso que nos ocupa del dato de Renta4 Wertefinder dice que tiene un índice de rotación de 0,84. ¿Significa que ha rotado un 84% de su patrimonio?
saludos
Respuesta desde Inveris:
"Teóricamente tiene la posibilidad de apalancamiento hasta en un 100% de sus
activos, por tanto, podría tener una cobertura total respecto al fondo, con
una exposición neta 0% en conjunto. Aunque nunca le he visto tomar
posiciones tan extremas".
Saludos