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Eureka75

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Eureka75 26/10/18 03:38
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
Creo que SI has leido bien. Yo tambien entiendo que serán unos 30m. por extrordinarios. Eso presupone que en un trimestre "normal", el beneficio del cuarto seran de unos 180 m. netos, para cerrar el año entre 420 y 440 m. de beneficio neto. Esos mas de 400 m. da para mantener un dividendo de entre 5 y 6 cts. por acción, que al precio actual es mas de un 5%, pero no para seguir pagando los 7 cts. cobrados de este año. En cualquier caso, no se justifica en absoluto unas perdidas de valor como las que llevamos, de mas de un 35%.  Espero que cerremos el ejercicio entre 1,50 y 1,60€ por acción, aunque depende mucho de como se comporte el sector, en general, de aqui a fin de año. Por cierto: Os acabo de "traicionar" un poco y he vendido las 5.500 que compre ayer a 1,033, al módico precio de 1,095€. Con ese dinero he comprado otras 2.000 Bankias a 2,769€ y me guardo 500 pavos para birras.  Bankia presenta resultados el proximo lunes y sé que van a ser mejores que los del año pasado, o sea, BUENOS.  Sigo estando pillado con las 4.,500 Sabadell que compre a 1,35€, así que aqui PALMO PASTA. S2 y suerte para todos, excepto para los "cortos".
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Eureka75 26/10/18 03:09
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
El T.S. ya ha tomado buena nota de la ANIMALADA que ha hecho y la va a reparar el dia 5/11. La sentencia solo puede ser a favor de los clientes, porque ya hay TRES sentencias firmes y crea jurisprudencia, pero SEGURO que van a decretar que NO sea retroactiva. En el peor de los casos, solo seran "reclamables" a las haciendas autonomicas, los ultimos cuatro años, aunque espero que ni siquiera sea asi: es decir, NO retroactivas. Con eso, mas los BUENOS datos economicos de toda la banca (Caixabank es un buen ejemplo), creo que la pesadilla termina el dia 6/11 y comienza el "Rally navideño". Suerte y S2.
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Eureka75 26/10/18 03:04
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
   Señores, saquen el champagne: ¡247,5 millones de beneficio NETO hasta Septiembre! Que son 142,5 m. en el trimestre ¡y hemos seguido aplicando "provisiones"! Mejor aún: el ratio de insolvencias (creditos dudosos) baja del 5,4% al 4,7%, siendo uno de los mas bajos del sector. Hoy comienza la remontada y subiremos mas de un 5%.  A ver si hay suerte y comienza el "repliegue" de los p.tos cortos. S2.  
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Eureka75 25/10/18 12:39
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
Broker "ciego" son todos los que no quieren dar su nombre al operar (o sea, casi todos). Por cierto: El volumen de hoy ha sido bestial. Mas de tres veces el vol. promedio. Por lógica, deberia estar entrando mucho dinero a estos precios y ademas, se tienen que estar saliendo los "cortos" a la carrera. Para mi estos es una excelente noticia. Veremos que pasa mañana, poruqe hoy Bankinter ha dado unos resultados buenisimos (7,5% mas) y ha terminado bajando. Poco, pero bajando. Será porque es el banco "menos castigado". No te deprimas. Mañana comienza la remontada.    
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Eureka75 25/10/18 12:26
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
Si. Se puede poner algo optimista y decir la verdad. No hay que ser negativo y encima, mintiendo. Te pongo algunos datos optimistas:  Hoy estamos cotizando al 53% del valor en libros (contable). Solo LIBERBANK está por debajo (47%).  Nuestros ratios de morosidad están muy por debajo de la media bancaria.   Nuestro PER esta muy por encima de la media bancaria. En 2017, en unas 8 veces, mientras que el  resto de la banca está por encima de 10 veces.  Nuestros prestamos de dudoso cobro estan en torno al 5%, tambien muy por debajo de la media.  Solo un pero: LLevamos 105 m. de beneficio neto hasta el 30 de Junio, frente a 405 m. de 2.017.  Si mañana conseguimos 200 m. de benficio ¡NO PASA NADA!.  Si son mucho menores, peligro.  Contra toda lógica, hoy he PROMEDIADO comprando 5.500 acs. a 1,027€ y ahora tengo 10.000 acs. a 1,17€. Para ello he vendido ¡BBVA! a 5,11€. Cuando recupere algo en Sabadell, volveré a recomprar BBVA para diversificar, siempre dentro del sector bancario, claro. Si mañana damos 200 m. de beneficio subiremos un 5%, pero si no es asi....  S2
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Eureka75 23/10/18 11:33
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
El problema es que para repartir otra vez los 7 cts. de dividendo de 2.017, tendriamos que ganar este año al menos 500 millones netos y que el consejo sea "magnanimo". El año pasado se pagaron esos 7 cts. con casi 800 millones de beneficio y este año llevabamos al 30 de JUNIO, solo 105 millones. Hay que esperar al dia 26/10 y ver el beneficio del 3er. trimestre. Es mucho mas facil que repitan dividendos SAN y BBVA, que Sabadell.
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Eureka75 23/10/18 09:39
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
 Yo las tengo a 1,35 y me espero a conocer los resultados, así que tu mismo.  Entra el 26/10 a primera hora y te los estudias "de cabo a rabo". Si los resultados son "decentes" y cercanos o superiores a 200 M. de beneficio, compara los ratios de morosidad y de eficiencia con los de trimestres anteriores, así como el P.E.R. actual y su relación precio/valor contable. Si todo esto te dice que promedies, adelante. Si no estas convencido, vende y deja este valor para siempre, porque acabaran Opandolo o peor aún: como el Popular. S2.
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Eureka75 23/10/18 09:30
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
En Sabadell se ha juntado un cocktail explosivo que es muy dificil que se vuelva a repetir con ningún otro valor. A saber: 1º) La banca, en general, lleva varios años en niveles de negocio y rentabilidad, en minimos. 2º) Sabadell -sus gestores- se equivocaron DE LLENO intentando crecer en el extranjero mediante un banco INGLES semi-quebrado (TSB). 3º) Al hacer el programa informático de integración entre TSB y Sabadell, LA CAGARON a base de bien, provocando caidas en el sistema y multitud de denuncias de los clientes. Corregir esto  ha costado mas de 200 millones que se han visto reflejados en el 1er. semestre de 2.018 (105 m. de beneficio cuando debieron ser mas de 500). 4º) Los Lara, accionidstas de referencia con un 1,5% del capital, se ven OBLIGADOS a vender para pagar deudas, ya que tenían las acciones pignoradas por el mismo banco Sabadell. 5º) A la banca en general, le esta afectando el Brexit y la crisis Italiana. Al Sabadell le afecta el Brexit y tal vez, "de refilón", la posible futura crisis  de la deuda Italiana, de la que Sabadell tiene una parte. 6º) Encima, las bolsas Yanquis se han cansado de subir y ya comienzan la cuesta abajo con posible caida libre. Resultado: bajan los p.tos Yanquis y bajamos TODOS: Lo unico bueno, es que cotizamso HOY a menos del 50% del valor de Sabadell EN LIBROS, así que o revienta todo o esto tiene que acabar subiendo ... ¡por cojones! S2 y paciencia, hermanos.  
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Eureka75 23/10/18 05:03
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
No supongas tanto: El 1,5% es el tipo MAXIMO y en Madrid, es del 0,75%. Si es cierto el dato de los 38.500 millones en hipotecas durante 2.017, a un PROMEDIO estiamdo de un 1% serian menos de 400 millones, a repartir entre todos los bancos. A Sabadell no deberian corresponderle mas de 50 millones. Si  fuese retroactivo desde 2.014 ¡que no lo será porque lo han parado para declararlo NO RETROACTIVO!, al Sabadell no le "corresponderian mas de 150 o 200 millones, como mucho. Y sobre los resultados "estimados" por BOLSAMANIA de 103 millones netos, frente a 205 en 217, yo he visto la "estimación" de INVESTING y es de 200 millones netos.  No se trata mas que de una "estimación" hecha por el anaLISTO, mirandose la bragueta: Vamos, que ha hecho la "estimación" que le ha salidos de los coj.... al pavo. Vamos a esperar al 26/10 y saldremos de dudas, pero con la cantidad de CORTOS que hay en la banca, cuando pase la tormenta estos va a estar subiendo sin parar al menos hasta Enero/19. Señor, danos paciencia, porque como nos des fuerza....  
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