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Fernando200470

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Fernando200470 19/04/20 08:14
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Fernando200470 15/06/19 17:16
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Estaba reflexionando sobre Telefónica y al escribir sirve para aclararme las ideas. Recordaba aquellas palabras de que la neutralidad de la red se la inventaron google, facebook y cía, las FAAGN y otras. que Alierta clamaba en el cielo y nadie le hacía caso. Las FAAGN, con discreción han pagado a lobbies poderosos, para que las telecos sean las reguladas y las que le montan la red gratis, endeudándose esas viejas compañías jodiendo a sus sufridos accionistas.  El 5G leo que además de ser mucho más rápido y eficiente para hacer realidad el internet de las cosas o el coche autónomo... pero que quizás la gran ventaja del 5G es poder trocear la red. segmentar la red física en múltiples virtuales para adaptarla según considere la teleco. Es como laminar la red, útil para la eficiencia de cada trozo de red, pero que permitiría ofrecer diferentes calidades... que sería opuesto a la neutralidad de la red. Creo que es poder decirle a google, o me pagas, o tu buscador va a correr por el "trozo" de red que yo te diga.  Considero que telefónica es una tecnológica como dice su presidente. Si así fuera, un per 20 podría estar justificado. Las FAANG cotizan a mucho más.  Como el mercado la considera una antigualla, es decir una empresa antigua o anticuada, sin crecimiento, crujida a impuestos que no puede escapar de la regulación, endeudada, que ha de hacer frente a pagos nuevos que se inventan los políticos como las subastas de espectro o cánones digitales, forzadas a invertir para que corran los negocios de otras, las FAANG, que sin poner casi dinero, en comparación, se llevan el negocio que posibilitan las redes. En este caso el per 11 para este año, quizás hasta esté demasiado considerado y merezca menos.  Si quizás puede ser interesante comprarla, que en mi opinión sí, y estoy comprado... sea porque se cotizan las malas noticias y no se consideran las positivas. Todo el sector teleco europeo está dormido, está de pena pero en cualquier momento puede despertar y dar la sorpresa. 
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Fernando200470 28/01/19 15:04
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Buenas tardes,  El viernes fue peor que el mercado y algo mejor. Coincido con mensajes de que no habrá ampliación de capital, no creo que les interese hundir la cotización.  o2 también pienso que no se va a vender salvo oferta que no puedan rechazar, que supongo no va a ocurrir. La deuda la disminuyen como hasta ahora, de manera orgánica, con los propios ingresos ordinarios. e incrementando ventas, como la parcial de centro américa. México costará porque gobierna lópez "Cobrador". el apoyo importante que le queda a Maduro en América.  Brasil va a ir bien, el nuevo gobierno favorece los negocios. Y Venezuela tardará en recuperarse, pero Maduro ya está amortizado. tiene dos opciones, o se va, o la lía y terminará ejecutado.   
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Fernando200470 25/01/19 02:24
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
El final del mal fario es precisamente haber logrado abrir la caja de Pandora que se resistía a José María Alvarez-Pallete. Generar la primera venta. Un nada despreciable balón de oxigeno de 530 millones de euros que significa mucho más que eso. Es un comienzo, una señal de puesta en marcha que además significa que el mercado se mueve y el apetito comprador podría irse extendiendo. Si la deuda penaliza mucho el valor de la acción, la venta de filiales no estratégicas liberará a Telefónica de su mochila.
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Fernando200470 24/01/19 17:47
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
A+a- Telefónica lidera el mercado de Internet de las Cosas (IoT) con la incorporación de 317.000 líneas activas durante el año 2018, lo que supone un crecimiento interanual del 16%. Sólo en el último cuatrimestre del pasado año se alcanzaron 106.000 nuevas líneas activas, para acabar el 2018 con un total de 2.333.000, según ha informado la operadora. Este fuerte crecimiento se debe a los nuevos servicios lanzados por Telefónica para facilitar al cliente soluciones integrales de IoT que les permita gestionar la conectividad de una forma sencilla y directa con el respaldo de la operadora. En concreto, cabe destacar la evolución de su plataforma Kite que permite a los clientes tener el control y la gestión total de sus soluciones IoT tanto de conectividad (inventario, control de gasto en tiempo real, alarmas, configuraciones de reglas de negocio y reporte automáticas) como de gestión remota de dispositivos, además de ofrecer facilidades para la integración con las principales plataformas y aplicaciones de la nube pública. De hecho, el crecimiento de conectividad gestionada a través de esta plataforma Kite es del 58%, con unas 600.000 líneas nuevas (activadas y pendientes de activación por el cliente) en el año 2018. Entre los sectores que más han incorporado soluciones de IoT en sus procesos cabe destacar el financiero/bancario, el retail, la seguridad, el transporte, la logística o la automoción. Esta tendencia de crecimiento en España está en línea con la evolución global de Telefónica que ha conseguido en 2018 situarse por quinto año consecutivo como uno de los líderes en el Cuadrante Mágico de Servicios M2M Gestionados de Gartner en el ámbito mundial. La línea de servicios de IoT de Telefónica se enmarca en la estrategia de la compañía para el mercado empresarial y su transformación digital bajo la marca Telefónica Empresas que incluye una propuesta única apoyada en seis grandes áreas de negocio: conectividad, cloud, seguridad, big data, IoT y digital workplace, y en un modelo que incorpora alianzas con las grandes compañías del mercado como Amazon, Google, Microsoft o Cisco. Así mismo, Telefónica Empresas apuesta por una oferta de servicio centralizado y de principio a fin para cada uno de los proyectos.
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Fernando200470 24/01/19 17:44
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Que alguien me corrija si me equivoco. Pero el OIBDA de telefónica fue de 16187 millones de euros en 2017. El estimado de 2018 lo redondeo a la baja, lo dejo en 15000 millones. si lo multiplicamos por 9,7 nos da 145500 millones de euros. si a esto le quitamos lo que capitaliza ahora. unos 45500 millones y le quitamos 50000 millones de deuda (sumando algunos híbridos.). Nos faltan 50000 millones que son unos 8 euros de cotización a sumar a los 8 que ya cotiza. Es decir, a esos múltiplos, telefónica vale 16.  Y el negocio de España, el de Brasil, Reino Unido y Alemania, a mi entender, debieran valorarse a más de 9,7 veces. Y Telefónica se está convirtiendo en líder del IoT, internet de las cosas.
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Fernando200470 24/01/19 17:00
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Se lo tomará como quiera, pero la venta ha sido por encima de la mejor previsión de telefónica. El interés mostrado por los potenciales compradores por los activos de Centroamérica de Telefónica ha cambiado sustancialmente las cifras iniciales que se manejaban para cerrar la operación, de forma que se ha producido una inflación en el precio final a pagar. que implica un múltiplo implícito para el importe total de la transacción de aproximadamente 9,7 veces el OIBDA 2018 estimado de las dos compañías.
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Fernando200470 22/01/19 03:48
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Sólo es una opinión más que puede estar equivocada. Por técnico diría que se ha girado al alza y que el objetivo son 12. Los 12 coinciden con la valoración aproximada de cobas. Para mi Paramés es el mejor gestor pese al bache del año pasado. El per medio histórico estaría sobre 15. Si no creces lo deslizo a la baja. ( telefónica estaría sobre 10) y si creces lo deslizo al alza. Ahora a 8 y su valor devería estar a 12. Y si crece con el internet de las cosas y el big data, pues podría fácil valorarse a per 20 (16 euros). También me preocupa que las políticas socialdemócratas hundan la economía. Que falconeti sume con comunistas en nuevas elecciones etc. Pero creo que toca subir. Y no veo el foro optimista cuando una mayoría ve los 8 euros como un milagro que costará sangre, sudor y lágrimas. Puede ser. Ah, si cobas disminuyó telefónica es porque tienen valores cotizando a menos de la mitad de lo que creen que valen.
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Fernando200470 21/01/19 12:52
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Nos vamos a 12, también en mi humilde opinión. Los prudentes, que están en liquidez, cuando vean superar el 8, cómo van a entrar si hace poco estaba a 7,70? y cuando esté a 9? pues nada, porque estuvo a 6,50 (ya volverá a bajar). y si no lo hace? A buscar otro valor desesperadamente o a estar en liquidez mientras el mercado no para de subir.  El mercado no está sobrevalorado cuando las inversiones en bolsa, es España, están en mínimos.  Si el big data es el petróleo del siglo XXI, las telecos son de las más beneficiadas y particularmente Telefónica. Y cotiza como un valor sin interés, en un sector obsoleto sin crecimiento.  Telefónica ya no es tele (distancia) fónica (voz). Ahora la voz se ha convertido en datos, en conexión no sólo de personas, también de las cosas y de inteligencia artificial para dar sentido al mar de datos y darle valor.  Si fuera una tecnológica de usa, que no cobrara por cliente, que sólo pretendiera sacar valor por el tratamiento de datos masivos de más de 350 millones de conexiones, y con potencial de doblar y mucho más, esas conexiones aunque sean cosas, seguramente la valorarían en más de 40 mil millones, aunque estuviera igual de endeudada. A qué múltiplos cotiza Amazon?   
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Fernando200470 16/01/19 18:00
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
lo del big data dicen por ahí que es el petróleo del siglo XXI, que los datos son como la arena del desierto, pero que tratados con inteligencia artificial esa arena sirve para construir preciosos castillos de arena vendibles. Que la tendencia no es a tener visitas o usuarios registrados, como en los inicios de internet. Que el verdadero chollo será tener datos. Y quién procesará mayor cantidad de datos críticos? bueno, datos de todo tipo. telefónica sabe donde he comido, si he visitado a la amante, si he ido al mitín de vox o de podemos, si veo porno, a quien llamo y que webs visito y cuanto tiempo, si me paro en un escaparate 5 minutos... lo saben todo. Supongo tendrán un mínimo de ética, y de privacidad, pero de manera anónima o por grupos, saben todo. Y hay líneas de negocio que no son comodities sin crecimiento. el internet de las cosas, va a crecer de manera explosiva. Cientos de millones de cosas conectadas y generando datos que telefónica procesa. la plantilla de telefónica está llena de expertos en algoritmos, necesarios para la inteligencia artificial. y expertos en seguridad de redes, informática, hackers, etc. estos perfiles los han contratado a lo bestia en estos últimos años. Y están apoyando a empresas de aplicaciones, startup con negocios convergentes con el gigante de redes. Me recuerda a apple antes del iphone, que languidecía como una empresa obsoleta de hardware informático y renació de sus cenizas. 
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