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Gurues

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Sobre Gurues

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Gurues 26/05/19 06:31
Ha guardado Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación. de
¿Tienes pensado cambiar la ponderación de la rf con la edad? Si es así ¿cómo lo tienes planeado? Cuando me acerque a la edad de jubilación subiré la RF pero todavía me queda muy lejos. ¿Se acaba perdiendo algo de dinero por el truncamiento en cada aportación a los fondos indexados en Bnp? Nada que sea relevante. Salvo algún pequeño ajuste por el hecho de operar con cuentas omnibus, en BNP se opera así para las suscripciones de fondos Amundi y Vanguard: En fondos Amundi, ...
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Gurues 24/09/17 17:24
Ha guardado Re: Nueva Fiscalidad de FI de Alcalde67
Buenas y bienvenindo, cjp83. No creas que has sido el único que ha tenido que releer un par de veces la magnífica explicación de berebere. Voy a intentar simplificar un poco más, con permiso del artista. Vamos a ir desgranando los pasos: *PASO 1: EL FONDO ORIGINAL: "Supongamos que tenemos un fondo "bueno" en conjunto pero con determinadas entradas malas: 01/01/2010 100 6 01/06/2010 100 14 01/01/2011 100 8 01/08/2011 100 13 01/01/2012 100 8 01/08/2012 100 9 VLP hoy 11 Su...
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Gurues 30/06/17 14:54
Ha guardado Riesgo divisa de un fondo con clase en EUR patrimonio principal en USD que invierte en un tercer país de Marcos Luque
Cuando suscribimos un fondo que invierte fuera de la Zona Euro nos exponemos al “riesgo divisa” salvo que el fondo sea "hedged" con divisa cubierta. Este riesgo supone que si los activos en los que el fondo invierte se revalorizan pero la moneda en la que están comprados estos activos se deprecia contra el Euro podríamos perder dinero a pesar de la revalorización de los activos en moneda local.  La duda que surge si invertimos en un fondo denominado en dólares (lo más habitual, aplicable tamb...
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Gurues 23/06/17 09:59
Ha guardado Guía rápida para montarse una cartera de gestión pasiva. de
¿POR QUÉ ELEGIR LA GESTIÓN PASIVA?La gestión pasiva es un estilo de inversión adecuado para aquellos ahorradores que no tienen tiempo o conocimientos para dedicarse a analizar el mercado financiero o adivinar qué valores van a subir o bajar en cada momento, pero que sin embargo desean sacarle un rendimiento satisfactorio a sus ahorros con un énfasis en evitar pérdidas o graves errores.¿POR DÓNDE EMPIEZO?Una cartera no es otra cosa que el conjunto de tus inversiones trabajando en colaboración....
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Gurues 19/01/17 10:10
Ha guardado Re: Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos de Gurues
Hola compañeros Ayer por la noche fallaron los scrip de algunas carteras debido a la superación de los 6 minutos de tiempo máximo que nos otorga google para ejecutar cada scrip en sus servidores. Lo normal es tener la siguiente configuración de Macros o Scrips configurados de forma automática: 1º.- [TARGET- funcion AUTO_Cartera()] 2º.- [HISTORICOS - funcion Historico_Cartera()] 3º.- [SEGUIMIENTO - funcion Seguimiento_Cartera()] Se dede mantener ese orden de ejecución ya que los d...
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Gurues 25/12/16 11:39
Ha guardado Re: BNP Paribas de
Sobre el asunto de las suscripciones en BNP Paribas ( ya sean compras directas con efectivo o efectuadas mediante traspasos ) su Gestora hace los cálculos de la siguiente forma : (1) Suscripción directa con efectivo : Dividen el efectivo ( la aportación que se quiera hacer ) entre el NAV del día que corresponda ( el que se publica ) y obtienen las participaciones. Después redondean las participaciones obtenidas a dos decimales, y el precio oficial fiscal que consta a efectos de compra en...
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Gurues 03/12/16 20:01
Ha guardado Planes de Pensiones vs Fondos de Inversión (Parte I) de
Ya ha comenzado la campaña de planes de pensiones de las entidades financieras: anuncios, llamadas del banco, "regalitos"… Ahora bien, ¿son tan buenos los planes de pensiones?, visto el empeño que ponen, ¿ le interesa más al banco o al ahorrador?. Para ello, debemos analizar este producto como cualquier otra inversión, es decir desde tres puntos de vista, fiscalidad, rentabilidad y liquidez: Fiscalidad Es el principal argumento utilizado en publicidad y por la red comercial de la banca....
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Gurues 28/08/16 09:05
Ha guardado Los índices tienen tres versiones: Price, Total return, Net Return de
A ver si nos entendemos, los índices tienen tres versiones: - "price": mide el rendimiento del mercado en base al precio de los activos, sin incluir dividendos; sería el equivalente de lo que llamas "un índice que lleve las mismas acciones pero que reparta dividendos" - "total return (TR)": al índice "price" se le añaden los dividendos brutos - "net return (NR)": al índice TR se le descuentan las retenciones (estimadas) En Morningstar parece que sólo ofrecen comparar los fondos con las ve...
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Gurues 10/08/16 17:39
Ha guardado Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación. de Criscifu
Yo también me estoy planteando incorporar REITS en la cartera, posiblemente para el próximo año. Tenía mirados ETFs globales, RWO o IWDP. El caso es que acabo de ver que Amundi acaba de sacar fondos indexados globales, y ya están registrados en España, aunque no es accesible desde el buscador general, ni tampoco la clase AE aparece aún en Morningstar (sí la institucional) http://www.amundi-funds.com/priv/product/?isin=LU1328852493&doc=FP Amundi Funds Index Equity World Real Estate - ...
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Gurues 23/07/16 17:18
Ha guardado Carteras basadas en factores de riesgo – Risk Factor Based Asset Allocation (Valentin) de
Carteras basadas en factores de riesgo – Risk Factor Based Asset Allocation El Asset Allocation está sufriendo una metamorfosis. Tras la gran caída de las bolsas del año 2007-2008, se ha podido observar, que ni siquiera carteras ampliamente diversificadas como las del endowment de Yale, capitaneado por el afamado David Swensen se salvaron de una gran caída. Véase dato del año fiscal 2009, cuya rentabilidad fue del -24,6% en la imagen inferior (1). Yale Endowment Returns and Asset Allocat...
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Gurues 23/07/16 17:18
Ha guardado Re: Carteras basadas en factores de riesgo – Risk Factor Based Asset Allocation (Valentin) de
William Bernstein y Larry Swedroe, han lanzado un librito cada uno respecto al Asset Allocation. En Rational Expectation: Asset Allocation for investment Adults", Bernstein actualiza, por así llamarlo, su Asset Allocation con respecto a su afamada obra de hace más de una década (the intelligen Asset Allocator). Tiene unas 207 Páginas y es una obra "muy densa" y como el mismo dice solo para "Investmrent Adults" o inversores experimentados en educación financiera. Como era de esperar, recon...
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Gurues 19/07/16 15:09
Ha guardado Costes de un fondo de
Para empezar a tratar de diseccionar los costes de nuestro fondo vamos al último Informe anual o del segundo semestre del último año. Ahí encontraremos 2 recuadros que nos darán información sobre los costes aplicados durante el último año: El primero al final de la página 3:   El segundo al final de la pág. 4:   Vamos ahora al DFI del fondo. En la CNMV en su pág. 2 veremos los siguientes enlaces:   Entramos al primer enlace y mientras en la parte de abajo está el gráfico de la Rentabili...
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Gurues 04/04/16 13:44
Ha guardado Re: ¿Hasta qué porcentaje de pérdidas de patrimonio aguantaríais? de
Hola Ghost, Estoy intentando realizar una simulación histórica para el RSI con el índice Eurostoxx, pero no consigo obtener los mismos resultados que los que da tu herramienta. Quería aportar los datos que darían estos resultados, pero no serían coherentes. Como ejemplo, en la herramienta se produce señal de salida el dia 21/03/2016, sin embargo yo no consigo establecer ese día como señal de salida, por lo que hay algo que no estoy haciendo igual. Los cálculos que yo he utilizado y s...
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Gurues 01/04/16 18:30
Ha guardado Medias Móviles: Teoría, Operativa y Estrategias. 1ª Parte de
1ª Parte: Introducción, Definiciones y Medias Móviles como Soporte. (Aunque en ésta primera parte hay mucho texto, he tratado de hacerlo ameno. Dejaremos para la 2ª y 3ª parte los Gráficos)  Introducción: Si Existiera la Fórmula Mágica para el éxito en las inversiones en Bolsa, las Medias Móviles sería una de sus constantes. En mi incansable búsqueda del Yetti Financiero, del Bigfoot de los mercados, del código Da Vincci de la Bolsa, yo obsesivo como el capitán Akhab, he descub...
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Gurues 01/04/16 18:19
Ha guardado ¿Hasta qué porcentaje de pérdidas de patrimonio aguantaríais? de
Hola Principiante !! Parece un poco lioso, pero intentaré que quede explicado y no liarlo más ;))) El RSI es más rápido y desbocado, para periodos que puede durar de una semana a un mes. Para refrenarlo un poco, le ponemos unas emas algo más largas, en 6-69, haciendo asi que las señales sean más consistentes. El Osc es más lento, para periodos de 1 mes a 2-3 meses. Para darle un poco de vidilla, y que anticipe un poco antes, se acortan las emas, normalmente a 5-32 (en ese entorno). Si se...
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Gurues 26/03/16 19:16
Ha guardado Re: ¿Hasta qué porcentaje de pérdida de patrimonio aguantaríais? de
Lo explica páginas atrás: * Entre 30-70 es tierra de nadie. * Entradas: Si el oscilador es bajista, la señal se produce cuando RSI está por debajo de 30 y es cortado por su EMA. Es decir, hay que observar que las sesiones de bajadas sigan hasta que corte. Si OSC es alcista, la señal se produce al cortar 30. * Salidas: Si el oscilador es bajista, señal en cuanto supera 70 y se da la vuelta (sin esperar al corte con la EMA amarilla). Si es alcista, esperar corte con EMA.
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Gurues 25/03/16 19:19
Ha guardado Re: Vender fondo con minusvalías o traspaso de
Podrías intentar esto: Traspasa a los fondos con pérdidas participaciones procedentes de otros fondos que tengas con ganancias, en medida tal que las pérdidas de unas queden compensadas con las ganancias de las otras participaciones. Despues reembolsa todas (para suscribir el fondo deseado). Bien ajustado, la ganancia o perdida en ese reembolso tenderá a cero, con lo que no tendrás prácticamente ni retención sobre plusvalias ni minusvalias a compensar con ganancias. S2
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Gurues 15/03/16 16:08
Ha guardado ¿Hasta qué porcentaje de pérdida de patrimonio aguantaríais? de
Hola !!! El oscilador anterior está integrado en esta nueva hoja. En la gráfica del RSI aparece también dibujado, con su linea SMA. La idea es que el oscilador indique tendencias más largas (de 1 a 3 meses) y el otro, más cortas (de 2 a 3 semanas). En función de como esté uno, la determinación con las indicaciones del otro será de una forma u otra. No he querido que las señales salten de forma automática (aún), dandole más prevalencia al analisis visual. Con indices europeos (stoxx, Ftse, C...
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Gurues 08/03/16 15:04
Ha guardado No Tener Razón y Ganar Dinero: Seth Klarman y la Indexación de Gaspar
  I am much more interested in being profitable than in being right., Peter L. Brandt   Este es el tercer post relacionado con el tema “Tener razón y/o ganar dinero” que sin querer queriendo se ha convertido en una serie ( I, II ) y no dudo que en el futuro tengamos muchos más ejemplos.   Escribir este post ha sido un poco difícil porque Klarman es de los inversores value que más admiro y cuyas opiniones siempre sigo de cerca. A pesar de que su libro es una joya, debo r...
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Gurues 05/03/16 19:10
Ha guardado Luís Bononato: Posicionamiento y perspectivas de Global Allocation de Rafa Devis
Luís Bononato, gestor del fondo de inversión Global Allocation FI, impartió un webinar el pasado 3 de marzo en el que nos habló de la filosofía de inversión utilizada en el Global Allocation así como la estrategia de inversión utilizada en 2015 y la prevista para este año 2016.       Evolución y estrategia del Global Allocation   El Global Allocation fue creado en 2006 a modo de SICAV como solución a una inversión propia del propio Luís después de la ...
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Gurues 19/02/16 11:57
Ha guardado Cómo importar datos de bolsa desde Google Finance de
En este post vamos a hablar sobre cómo importar datos de Google Finance. La web de Google Finance contiene mucha información financiera que te puede ser de interés para iniciarte en el mundo de la bolsa y empezar a analizar empresas. Entre otras cosas, Google Finance permite importar datos financieros a una hoja de cálculo fácilmente: cotizaciones, volumen, máximos, mínimos, PER, etc. Para poder importar datos financieros tenemos que tener una cuenta registrada en Gmail, el servicio de co...
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Gurues 14/02/16 15:53
Ha guardado Invirtiendo a largo plazo con la curva de tipos de
Mi orientación al mundo de la inversión siempre ha sido de largo plazo. El trading a corto lo dejo para el que quiera pasarse horas frente a una pantalla. Pues bien, hay una estrategia muy solvente si eres de los que no les importa esperar: El cambio en la curva de tipos de renta fija. Esta es un idea muy conocida y que sólo necesita paciencia y dinero tranquilo. Es muy fácil: consiste en seguir la curva de la rentabilidad que ofrecen los bonos o letras del Gobierno. ¿Cómo se interpret...
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Gurues 14/02/16 15:51
Ha guardado PE de Shiller Ventajas y Desventajas de Gaspar
You will only know a bubble existed in hindsight because you cannot measure or quantify a bubble by comparing historical PEs, earnings or other metrics., Old School Value   Durante una conversación en twitter originada por un tweet mío, Niko Garnier colgó un artículo de Siegel y aunque estoy de acuerdo con Niko cuando dijo: no diría q el SP500 está "muy" sobrevalorado, pero tampoco "barato", creo que no podemos confiar mucho en el artículo, sobre todo después del ERROR del 2000 de Siege...
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Gurues 14/02/16 15:21
Ha guardado Global Value: Cómo Detectar Burbujas, Evitar Crashes y Ganar en Bolsa de Gaspar
Historically, investors have been rewarded for taking the risk of buying countries with extremely low valuations., Mebane Faber[1]   Si el quid de la cuestión al Invertir es Comprar Barato y Vender Caro (o alguna combinación), entonces es lógico asumir que entre más Barato compremos, mejores probabilidades que nuestra Ganancia sea mayor. También es lógico asumir que entre más Caro compremos, menores serán nuestras probabilidades de obtener buenos resultados.   Lo anterior e...
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Gurues 14/02/16 12:01
Ha guardado El problema de Valuar ETFs con el CAPE Shiller de Gaspar
Lo que el CAPE (Cyclically Adjusted Price-Earnings) hace es dividir el precio actual entre el promedio de 10 años de los beneficios ajustados por inflación. El CAPE se puede aplicar para índices, ETFs y acciones, y sirve para suavizar la volatilidad que los beneficios tienen en el corto plazo al fijarnos en las tendencias de largo y mediano plazo. La validez del CAPE de Shiller, al igual que muchos de los modelos financieros y económicos, depende de supuestos y en este caso son la existencia ...
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