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Jmar9072

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Jmar9072 05/08/14 06:12
Ha respondido al tema ALTIA
Tener un inversor estable con una buena cantidad de acciones, fuera del nucleo duro de la empresa, es muy interesante. Entendo que el Sr. Bhavnani no es como nosotros, que nos hacemos quinze pajas mentales al dia y a menudo, invertimos a sentimiento, si no que antes de poner su dinero se estudia un poco los número y las viabilidades.
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Jmar9072 03/08/14 03:45
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Por otra parte, si Eroski, ofrece una quita superior (pongamos un 50%), no me parecería descabellado quedarse las AF, ya que entonces el margen de seguridad baja mucho y teniendo en cuenta que al precio comprado, la rentabilidad por cupón es cercana al 10%, quizá sea mejor quedárselas. Pero no creo que Eroski ofrezca esta quita, ya que probablemente mucha gente no acudiría al canje.
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Jmar9072 03/08/14 03:43
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Se van dando todos los pasos que se citaban en el HR de finales de año pasado-principios de este, de manera que nada hace pensar que las condiciones no sean las que se comentaron en aquel momento: quita del 30%, efectivo del 15% y 55% en una OS. Si esto se cumple, faltará saber a cuando valoramos esta OS a (y eso es especular) 10 años y 3%, por ejemplo. En una empresa, con problemas, pero que tras la reestructuración de la deuda tiene asegurada la viabilidad por una buen temporada. Viendo las cotizaciones actuales de la deuda, parece que menos de 70% no debería valer. Con ello nos da una valoración de las AF de 15 + (55*0,7) = 53.5%. A ello hay que añadir que entre pitos y flautas nos iremos a finales de año, con lo que es un 1.5% de cupón adicional. Con todo ello que quiero decir: que por mi parte, ya hice en su momento los metesacas oportunos, pero ahora no quiero quedarme fuera por salirme en una a 44 y no poder entrar luego.
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Jmar9072 30/07/14 07:13
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
"Cata explotará las marcas Fagor y Aspes durante 30 años a cambio de crear empleo" http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2014/07/30/economia/cata-explotara-las-marcas-fagor-y-aspes-durante-30-anos-a-cambio-de-crear-empleo Se trata de una cesión de los derechos, durante 30 años. A cambio, aseguran la creación de empleo y pagan menos royalties por el uso de la marca.
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Jmar9072 30/07/14 07:06
Ha respondido al tema Eurona Wireless Telecom
Interesante la noticia. EWT intenta ser productivo en un nincho concreto donde las grandes tienen dificultades de cobertura. A medida de que vaya cumpliendo objetivos, no seria desdeñable la posibilidad de una OPA por parte de alguna de las grandes operadoras que tienen este lastre.
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Jmar9072 25/07/14 16:40
Ha respondido al tema NPG Technology, S.A. (MAB)
Muy buena información. que les den subvenciones directamente desde el gobierno puede querer decir muy buena situación de cara las licitaciones, puesto que está claro que estas fábricas están puestas en México de cara a ellas. Y entiendo que el gobierno no les dará subvenciones si luego no les adjudica trabajo (o sea TV).
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Jmar9072 25/07/14 03:42
Ha respondido al tema Alguien tenía que decirlo: MAB
El MAB no deja de ser una plataforma, para comprar o vender trocitos de una empresa. Lo malo no es que tu afirmación sea cierta, si no que cuando las cosas de tuercen (y es evidente que tras GOW así ha sido) esta idea que propones se ha extendido. Ya se sabe que a copia de repetirse una afirmación puede que se termine aceptando como cierta, aun sin serlo. También me parece que algún tipo de supervisión de cuentas debe tener el organismo que se encarga del MAB. No sé si legalmente tiene que ser así, pero desde luego, no estaría de más, que el propio MAB avalase en cierta manera, la veracidad de las auditorías presentadas, a modo de crear nuevamente un cierto clima de confianza.
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Jmar9072 24/07/14 13:26
Ha respondido al tema NPG Technology, S.A. (MAB)
Claro, pero que las cosas el Latinoamérica son como son, lo sabemos todos y lo tiene que saber Cosío. Por eso, para decir en 2 semanas y que no se cumpla, mejor callar (a ver, que quedan 3 días para terminar la semana), porque si no se llega a un espiral de ESPERANZA -> FRUSTACIÓN -> DESCONFIANZA. En estos valores hay gente experta en bolsa y gente que no lleva ni 3 años en renta variable y que es capaz de poner el 10% de su patrimonio en el valor, con lo cual la ansiedad que les entra es tremenda y eso les lleva a vender a mercado. En un valor tan estrecho, vender 20.000 euros a mercado, supone bajar 5% dos veces seguidas.
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Jmar9072 24/07/14 05:13
Ha respondido al tema NPG Technology, S.A. (MAB)
Después del caso GOW hay muy poca confianza en todo lo que suena a MAB. Es igual si se trata de una tecnológica o una industrial. Es una empresa MAB. Además, con la escasa liquidez que tiene cualquier venta un poco fuerte (pero solo un poco, con 50.000 euros hay suficientes), la acción se resiente otro 5%. Codia dijo que en 2 semanas habría algo de lo de México. Las 2 semanas vencen esta semana. Está en juego la credibilidad de Cosío, porque Jenaro Garcia manejaba la acción GOw a golpe de twitter y si no se cumple no que dijo Cosío, el mercado empezará a desconfiar de él. Cuando el CEO afirma algo a corto plazo, se tiene que cumplir; si no, mal vamos.
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Jmar9072 18/07/14 05:34
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Lo estrarán, de esto seguro. Estas series se han movido bastante en el SEND, de manera que todos (o casi) los que hemos comprado en el SEND estaremos intersados. Y de los trabajadores, más de lo mismo. Lo que les interesa es la viabilidad de la empresa, pues son cooperativistas y es su medio de vida. Y muchos ventanilleros, verán la luz, y probablemente acepte el canje. Y los que no, pues nada,..a cobrar su buen cuponcito.
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Jmar9072 18/07/14 03:39
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Un bono de una empresa con deuda reestructurada con un cupón del 3% no debería cotizar a menos de 70-75% (siendo conservador). Por lo tanto la valoración actual de las obligaciones estaría en: 0,7 * 0.55 + 0.15 = 53.5% De aquí que se haya comprado hasta 43, pues de queda un margen de más de un 20% (siendo conservado). En caso poco probable de que no haya oferta de canje, te quedas con un buen cupón de una empresa con la deuda reeestructurada. Aunque todo indica que se van cumpliendo las fechas que mencionaba el HR.
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Jmar9072 17/07/14 06:06
Ha respondido al tema Carbures Europe
Todo el MAB esta cogido con pinzas por el efecto GOW que no diferencia entre 2 compañías que no tienen nada que ver. Por suerte, la compañía ha reaccionado bastante rápido y las noticias positivas se van sucediendo. Los resultados avanzados son muy buenos (por encima de las previsiones del propio plan de negocios), y la más que posible concesión de este crédito sindicado tiene que dar alas a la cotización, pues junto a la AK era uno de los 2 pilares en que se debía sustentar el crecimiento de la empresa.
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Jmar9072 17/07/14 03:25
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Muy buena noticia. Habla de reestructuración de la deuda senior trans negociar con 22 entidades. Además se mantiene lo acordado (o previsto) para nuestros papeles: 15% en efectivo + 55% en subordinadas a 12 años. En septiembre tienen previsto cerrar esta parte que nos interesa, por lo que en poco tiempo, tiene que salir el HR con la convocatoria de canje.
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Jmar9072 14/07/14 15:26
Ha respondido al tema Carbures Europe
Está un poco complicado el MAB porque son valores con una capitalización y un free-float a menudo limitado, de manera que es relativamente fácil que un análisis negativo le pegue un buen arreón para abajo. Es evidente que el responsable de este análisis lo sabe y además, juega con la ventaja del "efecto Gowex", es decir, todo que huela a MAB es sospechoso hasta que no se demuestre lo contrario. Y en estas estamos: firmas de análisis que no conoce ni el tato, que se ponen cortos, sacan un análisis y a remar a favor de corriente. Y a sacarse un buen pellizco, claro. Yo me conformo en que los números que saca CAR y que audita PwC (creo) se ajusten a la realidad.
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Jmar9072 14/07/14 06:35
Ha respondido al tema Carbures Europe
La entrevista surgió a raiz de un análisis de Blackbird en que valoraba la acción a 6. Se entrevistó al vicepresidente de CAR para contrastar el análisis y quedaron en que hoy harían un careo.
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Jmar9072 11/07/14 05:01
Ha respondido al tema Eurona Wireless Telecom
No es una buena práctica (según mi punto de vista) poner SL en estos valores. El AT vale bien poco, y con valores de liquidez limitada un a compra relativamente grande o una venta grande hacen que sea habitual una subida o bajada de +6% en pocos minutos, para luego volver al punto de partida. Por ejemplo, ayer pasó en 3 horas de 3.60 a 3.20, para luego subir a 3.45 (en números redondos).
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Jmar9072 10/07/14 03:44
Ha respondido al tema Eurona Wireless Telecom
Las cotizaciones deben irse asentando y madurando. Si sube un 30% de golpe es estupendo para nuestros sentidos, pero luego a la mínima duda, hay mucha gente que quiere salirse y la cotización se resiente enseguida. Paso a paso, es como tenemos que ir, al son de las noticias que la empresa vaya difundiendo, de que se vayan cumpliendo el plan de negocio (cerra las compras de licencias, contratos con hoteles en caribe,...) y todo ell se vea reflejado en las cuentas de resultado.
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Jmar9072 10/07/14 03:20
Ha respondido al tema Eurona Wireless Telecom
Perfecto, entonces queda aclarado. Al menos su plan de negocio actualizado, parece bien definido. Nada de wifi gratis, lo cual me gusta bastante.
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Jmar9072 09/07/14 09:40
Ha respondido al tema Eurona Wireless Telecom
A ver si alguien nos explica que es esto de: "La adquisición de la banda licenciada completa en todo el territorio español (4x10Mhz)". Yo creo, sin duda, que los de Eurona lo tienen bien estudiado y que de alguna manera, no hacemos la interpretación correcta y tampoco se explican bien en el HR.
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