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Participaciones del usuario Albertorui - Contenidos recomendados

01/02/18 12:09
Ha publicado el tema Mifid II
15/02/17 13:34
Ha respondido al tema OS del Banco popular ES0213790019 (8% 07/2021) y ES0213790027 (8,25% 10/2021)
Fitch hunde la calificación del Banco Popular en el bono basura La agencia Fitch ha hundido la calificación de la deuda a largo plazo del Banco Popular en el bono basura, hasta "B+", y ha situado su perspectiva "en evolución". Miércoles, 15 de Febrero de 2017 - 18:49 h. La agencia ha explicado en un comunicado publicado hoy que la rebaja de la calificación refleja las pérdidas, "peores de lo esperado", registradas en 2016 por el banco -alcanzaron casi 3.500 millones-, además del reconocimiento de importantes activos problemáticos adicionales. Como resultado, ha añadido Fitch, "la calidad de los activos y las métricas de capitalización del banco se han deteriorado significativamente", dejando sólo un "modesto margen para absorber pérdidas inesperadas". La agencia ve "probable" que el nuevo presidente del Popular, Emilio Saracho, que tomará las riendas del banco el próximo lunes 20, tenga que revisar el plan estratégico aprobado por su antecesor, Ángel Ron. El "debilitado" balance de banco y el alto volumen de activos problemáticos "representa un reto estratégico sustancial" para Saracho, y ello en un momento en que otros bancos también están bajo la presión de los reguladores y los inversores para acelerar la venta de dichos activos, ha añadido la agencia. Fitch ha anunciado hoy también que mantiene la calificación de la deuda de Bankia en "BBB-", con perspectiva estable.
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04/01/17 14:07
Ha respondido al tema Emisiones para comentar.
Santander coloca 1.000 millones en deuda subordinada al 3,125% El Banco Santander ha emitido hoy deuda subordinada a diez años por importe de 1.000 millones de euros, de acuerdo con datos del mercado e información facilitada por la entidad. Miércoles, 4 de Enero de 2017 - 18:10 h. La operación se ha cerrado a un precio sobre midswap (el tipo de referencia en este tipo de operaciones) de 255 puntos básicos, un precio ligeramente inferior al previsto inicialmente. Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley y el propio Santander han actuado como colocadores en esta emisión. La operación contará previsiblemente con una calificación de Baa2 por Moodys, de BBB por S&P y de BBB+ por Fitch, todas en el grado de inversión con "calidad aceptable". Las fuentes han subrayado la fortaleza de la demanda suscitada por la emisión, que ha contado con "muchas órdenes" y un libro "muy atomizado" por inversores y geográficamente. De hecho, Francia y Reino Unido han aglutinado el 26% y el 22%, respectivamente, del libro de peticiones de la emisión, seguidos de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo (13%) y Alemania (10%). Por tipo de inversor, ha destacado el interés de las gestoras de activos (67%) y aseguradoras (17%). De esta forma, el banco encabezado por Botín se estrenará en el mercado de capitales en 2017. Caixabank se convertía este martes en la primera entidad en emitir deuda en este ejercicio, al colocar cédulas hipotecarias a 10 años por importe de 1.500 millones de euros y con una demanda superior a los 2.400 millones.
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16/12/16 06:55
Ha respondido al tema ME Cajon de Sastre
Monte dei Paschi abre su oferta de canje de deuda a inversores minoristas El banco italiano Monte dei Paschi di Siena ha abierto su oferta de conversión de deuda por acciones a inversores minoristas, una importante parte del rescate con financiación privada del banco en apuros. Viernes, 16 de Diciembre de 2016 - 9:52 h. El tercer banco más grande del país tiene hasta el final de año para recaudar 5.000 millones de euros en capital o podría enfrentarse a la posibilidad de ser desmantelado por el Banco Central Europeo, desencadenando así una crisis bancaria y política más amplia en Italia. Fuentes dijeron que, si fuese necesario, el Ejecutivo romano está listo para intervenir con dinero público para mantener a flote el banco sienés. Monte dei Paschi anunció el viernes que su última oferta de conversión de deuda por acciones estaría abierta del 16 al 21 de este mes. El banco, que quiere que los inversores minoristas conviertan también sus bonos en acciones, dijo que el regulador del mercado Consob había aprobado el jueves la reelaboración de su oferta. El jueves anunció que extendería su oferta de canje de deuda para incluir a los inversores que están en posesión de valores híbridos por valor de 1.000 millones de euros, conocidos como "Fresh 2008". El banco también quiere que los inversores minoristas conviertan en acciones sus bonos subordinados, que suman 2.100 millones de euros. Además de esta oferta de conversión de deuda, el renqueante banco busca inversores que se hagan con nuevas acciones. Una fuente cercana al asunto dijo el jueves que el fondo soberano catarí, el cual podría invertir 1.000 millones de euros en el banco, según banqueros, todavía tenía que tomar una decisión al respecto.
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06/12/16 04:32
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
CNMV multa con 250.000 euros a BBVA por conflicto de interés en emisiones Eroski La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una sanción por infracción "muy grave" impuesta a BBVA por no fijar medidas para detectar, impedir y gestionar los conflictos de interés generados por la intermediación sobre las dos emisiones de las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS) de Eroski. Martes, 6 de Diciembre de 2016 - 10:20 h. Francisco González, pte. de BBVA Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes, BBVA cometió esta infracción entre el 16 de junio de 2010 y el 31 de octubre de 2011. La sanción impuesta mediante orden ministerial con fecha del 5 de junio de 2015 apunta que la intermediación de operaciones por cuenta de clientes minoristas sobre las emisiones de AFS de Eroski se realizó a "precio significativamente alejados" de su valor razonable. La resolución que impone la sanción sólo es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional.
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09/11/16 05:21
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Naviera Elcano emite 33,5 millones en el Marf al 5,5% El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha admitido hoy a cotización una emisión de bonos de Naviera Elcano por un importe total de 33,5 millones de euros y vencimiento final en 2021. Elcano se convierte en la vigésimo séptima compañía que accede al MARF para diversificar sus fuentes de financiación y disponer de nuevas alternativas financieras con las que reforzar su balance de cara a los futuros proyectos que va a acometer la empresa. El valor nominal de cada bono es de 100.000 euros, con cupón anual del 5,5% y un plazo de cinco años.
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21/10/16 08:20
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Codere emite bonos para refinanciar emisiones por 865,2 millones La compañía de juego Codere ha anunciado hoy que, a través de su filial luxemburguesa, ha lanzado una emisión de bonos de unos 775 millones de euros que irá destinada a refinanciar emisiones de bonos existentes por un importe de 865,2 millones. Viernes, 21 de Octubre de 2016 - 13:29 h. La emisión de bonos tiene también como objetivo abonar las primas de amortización relativas a bonos de segundo y tercer rango (89 millones) y a pagar comisiones, gastos y otros costes (33 millones), según ha indicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Junto con el efectivo existente en balance, además de la emisión de bonos, la compañía espera lograr unos fondos de 987 millones de euros. El precio de los bonos queda sujeto a las condiciones de mercado y a otros factores, señala la compañía. Los bonos estarán garantizados por la sociedad y por algunas de sus filiales. Asimismo, está previsto solicitar al mercado irlandés Irish Stock Exchange la admisión a cotización de los bonos y que estos sean negociados en el mercado regulado de cotización de la Bolsa irlandesa. Los bonos, garantizados en euros y en dólares estadounidenses, se ofrecerán a ciudadanos no estadounidenses en operaciones fuera del país y a compradores institucionales cualificados de Estados Unidos. Bank of America Merrill Lynch es el banco que coordina la emisión de bonos, que se espera que tenga una calificación de B2/B. Por otro lado, Codere ha anunciado que tanto la matriz como la sociedad Codere Newco tienen la intención de suscribir un contrato de crédito "revolving" multidivisa por 95 millones de euros que estará sometido a ley inglesa. La disposición de este crédito está condicionada, entre otras, a la efectiva emisión de los bonos. El crédito estará garantizado igualmente por la sociedad y algunas de sus filiales. De cara al crecimiento futuro, Codere subraya las oportunidades que ofrece el mercado español y el italiano, así como el despliegue de licencias de juego en México o el incremento de la cartera de productos (apuestas deportivas). Las acciones de Codere cotizan hoy en el parqué español a 0,480 euros.
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19/10/16 12:38
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Enagás emite 500 millones en bonos a diez años a un cupón del 0,75 % Enagás, empresa propietaria de la mayoría de las infraestructuras gasistas, ha cerrado una emisión de bonos a diez años en el euromercado por un importe de 500 millones de euros a un cupón anual de 0,75 %. Miércoles, 19 de Octubre de 2016 - 16:55 h. La emisión se ha cerrado con una demanda final de más de 1.300 millones de euros, más de dos veces la cifra ofertada, según ha detallado la compañía. Los bonos, que se han colocado a través de la filial Enagás Financiaciones, tienen un precio de emisión del 99,397 %. La emisión tiene como objeto cancelar deuda existente. La refinanciación extenderá la vida media de la deuda sin variar los niveles de deuda bruta, deuda neta ni coste medio. Además, la operación incrementará el porcentaje de deuda a tipo fijo. El cierre de la emisión y el desembolso de los bonos tendrá lugar el día 27. La emisión se hace al amparo del programa Guaranteed Euro Medium Term Note Programme. Enagás solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo. Pasadas las 16.00 horas, las acciones de la compañía subían un 0,21 % hasta 25,9 euros por título.
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10/10/16 10:28
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Telefónica coloca dos emisiones de bonos por 2.000 millones El grupo de telefonía y telecomunicaciones Telefónica ha captado 2.000 millones de euros mediante la colocación de dos emisiones de bonos a plazos diferentes, según datos del mercado recogidos por Efe. Lunes, 10 de Octubre de 2016 - 16:12 h. Por un lado, Telefónica ha colocado una emisión de 1.250 millones de euros con un plazo de cuatro años (con vencimiento en 2020) y un interés de 45 puntos básicos por encima del midswap, el índice de referencia de las emisiones de renta fija. Por otro lado, la operadora ha colocado una emisión de 750 millones de euros con un plazo de quince años (con vencimiento en 2031) y un interés de 115 puntos básicos por encima del midswap. En ambos casos, la positiva respuesta del mercado ha permitido rebajar el interés que se barajaba inicialmente. En el caso de la emisión a cuatro años, se planteaba un interés de 55 puntos básicos por encima de midswap, que se ha quedado finalmente en 45 puntos básicos. En cuanto a la emisión a quince años, se barajaba un interés de 120 puntos básicos por encima de midswap, frente a los 115 puntos básicos a los que se ha cerrado la colocación.
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