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Participaciones del usuario Bacalo - Contenidos recomendados

25/02/20 09:03
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
esto de los consejeros es vox populi desde hace tiempo. En España don/ña A está en el consejo de la empresa B, y don/ña B en C, don/doña C en A y cerramos en círculo. Y no nos molestamos uno a otro.Y como anécdota, he visto estos días en prensa algunos nombramientos de mujeres como consejeras de empresas españolas muy conocidas para cumplir la paridad que han impuesto por ley, y a alguna la conozco personalmente; personas brillantísimas en su etapa joven que prometían, que han creado fama y ahora se han echado a perder al hilo de la ola feminista, y a vivir del cuento con cargos en organismos públicos y estos títulos de consejeras independientes, desperdiciando su talento pero viviendo tranquilamente cuidando de su familia. No sé quién va a acabar produciendo en este país, todo se arregla con subvenciones, subsidios ,observatorios y demás.
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25/02/20 08:53
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
he estado mirando por curiosidad donde están las sedes de algunas de las empresas italianas en cartera de Cobas...Sol Spa --->Monza (al lado de Milán)Danieli --->Buttrio (Veneto)Cofide ---> MilánOVS ---> Mestre-VeneciaComo hayan estado por allí recientemente, lo mismo se nos ponen malos Paco o los [email protected], o ya estaban malos cuando la conferencia y todos los asistentes, en cuarentena.... Sería el remate.
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25/02/20 08:45
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
Espérate que no suspendan las conferencias anuales, o la hacen solo por streaming sin público presencial. Sería ya el remate ir a un evento de estos y pillar el virus, después de palmar el dinero. Al menos que nos quede la salud (y el amor).Del par de empresas italianas que tienen en cartera -Sol y Danieli- la primera tiene la sede en Monza, al lado de Milán, y la otra en el Véneto. Lo mismo ha estado algún analisto por allí recientemente.
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25/02/20 06:34
Ha respondido al tema Obligatoriedad presentar declaración de IRPF.
pues el límite es el 10% de la base liquidable; aproximadamente pueden ser 15.000- 5.500 mínimo personal -2.000 deducción gastos trabajo  = 7.500 de base liquidable  x10% = 750 euros la aportación máxima.
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24/02/20 11:58
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
En el EDGAR de la SEC se puede consultar directamente todas las comunicaciones de Cobas; el mismo día que han comunicado su nueva posición en TK y TGP aparecen también movimientos para Int Seaway, Golar y Dynagas:https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001705931&action=getcompany
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24/02/20 10:01
Ha respondido al tema ¿Por qué la bolsa global bate a la inflación a largo plazo?
la intuición no solo debería ser que el rendimiento sería igual a la inflación, si no crecimiento del PIB + inflación.Por ejemplo, si en España el crecimiento del PIB es del 2% (en el dato está descontada la inflación, o más precisamente, el deflactor del PIB) y la inflación es el 1%, una empresa que siga la economía española debería aumentar su facturación el 3%; si conserva los mismos  márgenes, etc, su precio debería aumentar ese valor.Pero al invertir en bolsa, o montar un negocio, se asume un riesgo, y se espera ganar más que poniéndolo en un activo libre de riesgo (bonos del Estado). Así, se habla de conseguir una "prima" sobre esa inversión libre de riesgo. Si esa prima es un 4-5% históricamente, y el bono está al 2% lo que se espera conseguir es un 6-7%, por ejemplo. Si una empresa no va consiguiendo esta rentabilidad, los inversores la van a abandonar.Eso se consigue porque, como te han comentado, las empresas van siendo más productivas, y los índices se quedan con las mejores (mira el Eurostoxx, por ejemplo: están las empresas más grandes de lujo como LVMH o Kering, de gases industriales como linde, farmacéutica como Bayer...).  Y probablemente entre la que no cotizan hay mucha más mortandad (la mayoría de los negocios cierran antes de cumplir 5 años).Las que lo hacen mal, como Dia por ejemplo, ya no están en los índices, sus ventas han bajado, sus accionistas han perdido. Lo que ha perdido Dia de la tarta de la economía lo ha ganado otra. Es como Telefónica y MasMovil: la primera, aun siendo la telco más grande en España, es cada vez más irrelevante en la economía española porque sus ingresos están planos o en decrecimiento, no sigue a la economía, la segunda cada vez ingresa más.
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24/02/20 09:46
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
fíjate un tema curioso: las empresas que se están salvando estos días de las caídas -incluso suben- son las que dan servicios que permiten interactuar remotamente, para trabajo u ocio. Por ejemplo, Zoom, que ofrece servicios de videoconferencia.Pero las telcos, cayendo, cuando se supone que sus redes/servicios van a ser más usados en las condiciones actuales y lo máximo que podría ocurrir es que tengan que demorar sus planes de despliegue de fibra o 5G (lo que a lo mejor es hasta bueno). Esta es la visión que predomina del sector: no van a sacar más dinero porque lo que dan es una infraestructura que la mayoría ya tenemos contratos, los servicios que van sobre estas redes lo dan otros o son esos otros los que se llevan los márgenes.
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23/02/20 09:40
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
tal cual lo dices.Por un lado, yo les aplaudo que les guste el mundo de la inversión, compartan sus tesis y quieran vivir de ello, y le saquen partido a las tecnologías actuales para su trabajo y para promocionarse buscando seguidores y contactos en twitter, audiencia en sus blogs,etc. Y varios de ellos ya lo van consiguiendo, con sus cursos o como asesores de fondos.Pero ciertamente hay una coincidencia en las posiciones de cartera que hace pensar que solo alguno entiende en que ha invertido y los demás copian.Y cuando elaboran tesis "originales"; se suelen meter en charcos. Aquí en rankia Lucas López Moroño, que es del grupo y ahora asesora creo una SICAV, publicó una tesis sobre una empresa de software que presentaba con un moat impresionante, efecto plataforma,etchttps://www.rankia.com/blog/micro-value/3784070-tesis-inversion-hitechprosy cuando la eché un vistazo, es meramente un subcontratista de personal informático, mezcla tipo Umanis y demás que lleva Estebaranz en cartera, o de selección de personal tipo Page,hays,etc; una microcap con un sitio web que no han tocado en 15 años, que si crece es porque crece el sector, sin ninguna ventaja competitiva. La empresa ha desaparecido discretamente de la cartera que publica, sin revalorización ni ninguna explicación.Creo que fue Marc Garrigasait el que les disparó -no sé si con intención- en la entrevista que le hicieron en el podcast, diciendo que él ya ha vivido 2 crisis gordas -2000 y 2008- y muchos inversores jóvenes solo han vivido los días de vino y rosas de los últimos 10 años.
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23/02/20 09:24
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
mismamente he estado en Fuerteventura hace poco y el norte de la isla (Corralejo) está tomado por italianos, viven muchísimos allí. Me extrañaría que no hubiese llegado ya el virus allí, o a Barcelona, Valencia o Madrid.Pero entiendo que todo esto a quien va a perjudicar es a las empresas muy endeudadas, que no puedan hacer frente a los pagos. Para el resto será un bache.
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23/02/20 09:20
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
lo de la autocartera, recordad que está pendiente de cerrar la operación de Prosegur, 300 millones que a lo mejor se van a pagar con autocartera, según acordaron. A lo mejor por eso están acumulando.https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/18/companias/1568786938_655219.html
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