Rankia USA

Participaciones del usuario deiv5 - Contenidos recomendados

02/01/20 11:16
Ha comentado en el artículo Hablemos en serio de la “emergencia climática” y del climaterio del crudo
La solar fotovoltaica ya es rentable sin primas (que no subvenciones), con lo cual no sé de dónde sale eso de que nunca será rentable. Otra falacia es que las renovables aumentan la factura de la luz. Sí que hay un coste de primas en una parte del recibo, la fija, pero hay un ahorro en el precio del kWh, porque quedan fuera de subasta las fuentes más caras como las centrales de ciclo combinado. Esta parte se "olvida" decirlo, bien por desconocimiento o por interés de las eléctricas tradicionales. Según estudios del sector renovable el ahorro de un lado es mayor que el sobrecoste del otro. Según estudios de las eléctricas tradicionales... No hay estudios, se niegan a hacerlos o a auditar el sistema eléctrico español... Simplemente tienen a los medios de comunicación (pagados) de su lado
ir al comentario
08/12/19 07:59
Ha respondido al tema Smart Social Sicav
Joder, estas metiendo en el mismo saco al que lo hace un poco por debajo del mercado con el que está un 40% por debajo del índice en 2019
Ir a respuesta
28/11/18 14:50
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.
Gracias. Sí, revisaré lo de deshacer ambas posiciones simultáneamente. En ese caso no habrá problema, pero de uno en uno no las tengo todas conmigo. Las call doy por hecho que aumentan la volatilidad, pero vendiéndolas bastante OTM tras subida, la caída posterior las dejaría aún más OTM... Saludos
Ir a respuesta
26/11/18 03:22
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.
Buenas! Quería consultaros un tema. Recuerdo por aquí en el hilo se habló de cuanto capital se debería tener para vender opciones desnudas, por ejemplo 1 put IBEX, que % de los 9000 se debería tener en la cuenta, etc. Mi reflexión últimamente es cuanto tener en un spread con riesgo limitado. Por simplificar, pongamos put vendida Euostoxx y una put comprada 200 puntos por debajo de la put vendida, donde limitamos pérdida máxima a 2000€. Entiendo que lo suyo sería reservar esos 2000€ por cada posición abierta, pero mi duda viene en caso de un 2008 o castañazo serio, y nos toque rolar en momentos muy jodidos de volatilidad alta. Las primas se dispararían y, aun teniendo el riesgo limitado a 2000€, imagino que cerrar esa put vendida en la primera parte del rolo requerirá bastante dinerito... Y habrá que cerrar primero la put vendida antes que la put comprada más lejana, si el bróker no permite hacerlo simultáneamente... No sé si me explico. Además, se supone tendré calls protegidas también vendidas consumiendo margen, aunque claro, salvo cagarla mucho, después de una gran caída esas call deberían valer muy poco y consecuentemente el margen que consumen. ¿Cómo lo veis? Gracias!
Ir a respuesta
12/08/18 09:36
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.
Gracias a todos, me queda claro el tema fiscal. Lo de cerrar y abrir a fin de año lo te lo en mente, aunque los que nos movemos solo con IBEX la horquillaza obliga a mirar bien estas cosas. Toda la estrategia ya me la estudie bien jeje, ambos hilos. Igual ahora, ya después de cierta práctica, busco tiempo para volver a leerlos. Hay mucha calidad ahi. Veo Jtorres que sigues con IBEX y con un número alto de contratos. Yo espero, en unos meses, dar por "finalizada" mi fase de entrenamiento/primer nivel, incorporar más capital y pasarme al eurostoxx... Pero noto que me falta sufrir un poco más, un castañazo más gordo de mercado jaja
Ir a respuesta