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Participaciones del usuario Mission7

16/01/20 13:37
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
A ver el dividendo ya se descuenta en cuanto te lo pagan ( el efectivo ) y luego puede o no, recuperar.Otro tema son los papelitos, ampliaciones de capital, que antes estaban en 213 Millones y ahora son 280 millones.Lo de hoy una lástima, como siempre, ya tengo ganas de que visite los 6 este año y ver que ha sido de Japón. Espero que este año saquemos 70-71 kilos y el año que viene con las compras y alguna sinergía + aumento de la distribución nos digan que podemos llegar a los 77-80 sería la re-leche los 85 ^^.A ver que compran este año 2020 que pasta hay o se hacen una amortización de acciones, aunque para mí esto llega ya un poco tarde.
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07/01/20 06:19
Ha respondido al tema Ezentis (EZE): seguimiento de la acción
Las divisas han machacado la acción desde el 2013, si las divisas se recuperasen otro cantar hubiera sido ya que los ingresos serían superiores y por enede el benefico.Que el real este en 4,5 es una calamidad, si bajase a 3,3 como en el 2017...El 5G debería de hacer que las empresas invirtiesen en mejorar y por lo tanto beneficiaría a Ezentis, pero esto va para largo. El problema es que Europa se está quedando atrás con el 5G mientras que China y Usa van por delante.Una cosa es cierta, llevamos 3 años de retraso con el plan estratégico de 12-20 kilos al año...Este 2019 tiene que ser positivo y este 2020 tenemos que ver incrementos del 8% al menos en todos los margenes para dar confianza...De todas formas, tb hay que decir que hay mucho fondo que desde mi desconocimiento no sé si están esperando, aguantando, acumulando...no sé si hay intereses de terceros...no sé. Espero que los gestores de la empresa se pongan las pilas y que remonte la acción, no pido el euro pero creo que al menos deberíamos de rondar los 0,6/8
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07/01/20 06:12
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
Nadie comenta nada de esa ?tiene buena pinta, aunque a corto parece que quiere retroceder, supongo que si la resolución de panamá es positiva podemos volar, espero que este año rondemos los 3.7 pero ya sabemos como se las gasta la puñetera...
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07/01/20 06:11
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Hacer esa pregunta a estas alturas de la película...Revisa en la web tienes todo, de todas formas la Bilas es propia y hay mercados en los que ellos la comercializan directametne y en otros a través de terceros.En España tienen una cuota del 30% que es lo que se supone que se puede aspirar al resto de los mercados si lo extrapolamos. Es decir los ingresos por Bilastina tienen potencial para duplicarse, luego quedan otros 3 grandes mercados : India, China + USA por comercializar. Ya veremos por que estos son muy cautos y no me explico como la bilas está aprobada en Japón, toda Europa y no en USA. Entiendo que USA no podría o no tendría argumentos para volver a rechazarla, pero en fin, viva USA el mercado libre...según ellos.Ahora hay que ver que expansión puede tener la Vitamina D, que si son listos se puede ingresar lo mismo que con la Bilastina en otros países.Con crecimiento orgánico e inorgánico nos podemos ir tranquilamente a un beneficio de 100 kilos para el 2024. En el inorgánico pueden crecer entorno a 20-50 kilos al año con el beneficio y la caja que disponen y eso puede suponer de 2-4 M€ más de beneficio, si sumamos los 73 de este más el orgánico, como comento Faes podría bien llegar o incluso superar los 100kilos netos para el 2224.
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10/07/19 13:55
Ha respondido al tema Ezentis (EZE): seguimiento de la acción
si pero como empresa de servicios la rentebilidad suele ser justa. Además al 5G ni se vé ni se le espera hasta dentro de dos años que es cuando todo pichiflú se empezará a mover pero dudo mucho que llegemos a facturar 4x, si llegamos a facturar 500 kilos ya sería un logro, además desde mi punto de vista debverían de centrarse en África e ir metiendo el morro un poco ahí en 10 años la cosa va a cambiar. Alierta está para tocas los huevos y no me extrañaría que tuviese algún interés oculto, lleva ya tiempo y la acción no sube. Me centraría más en el Santander, que estos sí que llevan un buen pellizco. Este semestre tenemos que sacar 2 kilos y a final de año 6-7mínimo 
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10/07/19 13:33
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
joder he perdido todo lo que estaba escribiendo, por ver la renta per cápita de Bangladesh. Ya que iba a comentar como último punto que esos paises aunque la población sea muy grande la renta es muy baja y que por ejemplo en la India dudo mucho que se ingrese más que en España por poner un ejemplo. De todas formas, en resumen de lo que quería comentar es que llevo desde el 2008 y sí es cierto que en su día realizaron unas estimaciones que luego fueron a la baja y desde entonces nunca han sacado nada más. La idea es saber hasta dónde podemos llegar con la Bilastina ya que en función de su venta se podrá invertir más o menos en adquisiciones, inversiones.... Faes tiene una curiosidad y es que siempre ha tenido un PER muy bajo con respecto a otras farmas, si os fijáis hay farmas con PER 25-40 y Faes apenas llega al 20 y en ocasiones ha llegado al 30 pero eso sí para bajar a 16. Creo que deberíamos estar cotizando en PER 25 minimo y dejar de hacer ampliaciones ( eso no gusta a nadie y por eso creo que muchos fondos no quieren entrar ). No obstante aquí hay futuro y si hacen compras o compran licencias no nos tendremos que preocupar cuando acabe la protección de la bilastina. Yo no recomiento la compra pero sí que es cierto que tal y como tiene las cuentas y a medio plazo ( 5 años ) veo poco peligro teniendo en cuenta que puede bajar un 20% y aquí no pasar nada.
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09/07/19 11:14
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Lo que la empresa debería de presentar es un plan de ingresos estimados de aquí a 3 años sabiendo el histórico en otros paises. Si la couta media es del 21% con crecimientos del 20% anual deberían de saber cuento van a ingresar por la Bilastina en 3 años. Eso nos daría una idea de cuanto podría llegar a crecer los ingresos / beneficio neto, aunque se quedase corto / largo esa estimación sería un buen aliciente para que otros fondos entrasen. Pero desgraciadamente no dicen nada, aunque Japón vaya como un tiro estamos viendo como en otros paises va que chuta y estos ni mu.  De todas formas habrá que revisar muy de cerca las ventas del hidroferol, por que si realmente se expanden y lo hacen bien, puede ser un producto que sobrepase la bilastina y en Europa no sería complicado meter el hidroferol. A parte de que es un mercado potencial increíble sobre todo para los de la tercera edad 70...
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23/06/19 12:38
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
Diculpad,    Estoy deacuerdo con las concesiones y los minoritarios. Pero al final tiene su lógica, cuando el producto está maduro venden parte de la participación para otro proyecto por el cual ingresan por construcción. Con Repsol, no estoy deacuerdo, lo que pagan por los intereses son menos que los ingresos por dividendo.
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07/06/19 12:43
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Se presentó en el 2007 y una empresa hizo un acuerdo de 7-8x kilos, de los que sólo pago la primera parte, pero al final se quedó en aguas de borrajas. Ahora creo que querían presentar la oftalmológica, pero no creo que tenga ni una décima parte de las ventas que la otra, pero bueno algo es algo. En 1 mes sabremos algo más; cúanto tenemo en caja...
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05/06/19 13:17
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Es que soy un poco... Qué necesidad hay de estar en el top dividendo si realmente diluyes ? Creo que seria conveniente limitar el dividendo flexible y aumentar un poco el efectivo ( hablo de 1cto ). Está claro que si creces todos los años un 10-20% de beneficio siempre sale mejor quedarte las acciones, pero para ello tienes que esperar, además si ahora te abonan a 3,9 y mañana bajan a 3,3, pierdes dinero si te las quedas y esperas a que suban a 5 ganarás más, eso indudablemente. Los tiempos creo que los quieren marcar desde la empresa, si no que sentido tiene no presentar la bilastina en USA, estando ya aprobada en Canadá ? Ojo que estoy contento, pero creo que se podría mejorar bastante haciendo 3 cosas básicas. Este trimestre veremos si han liquidado la deuda y cuanto queda en efectivo + Bilas en Japón. Creo que tienen margen de hasta 50 kilos para gastar este año en comprar empresas. Si hacen como CIE en su día, puede que en 2 años tengamos ingresos de 450 kilos ( siendo generosos ). También podrían valorar la opción de crear una fusión con otro laboratorio, Rovi sería una buena opción y creo que podría aportas buenas sinergías.    
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