Rankia USA Rankia Argentina Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Colombia Rankia España Rankia España Rankia México Rankia México Rankia Perú Rankia Perú Rankia Portugal Rankia Portugal
Acceder

Participaciones del usuario Mission7 - Contenidos recomendados

16/01/20 13:37
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
A ver el dividendo ya se descuenta en cuanto te lo pagan ( el efectivo ) y luego puede o no, recuperar.Otro tema son los papelitos, ampliaciones de capital, que antes estaban en 213 Millones y ahora son 280 millones.Lo de hoy una lástima, como siempre, ya tengo ganas de que visite los 6 este año y ver que ha sido de Japón. Espero que este año saquemos 70-71 kilos y el año que viene con las compras y alguna sinergía + aumento de la distribución nos digan que podemos llegar a los 77-80 sería la re-leche los 85 ^^.A ver que compran este año 2020 que pasta hay o se hacen una amortización de acciones, aunque para mí esto llega ya un poco tarde.
Ir a respuesta
07/01/20 06:11
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Hacer esa pregunta a estas alturas de la película...Revisa en la web tienes todo, de todas formas la Bilas es propia y hay mercados en los que ellos la comercializan directametne y en otros a través de terceros.En España tienen una cuota del 30% que es lo que se supone que se puede aspirar al resto de los mercados si lo extrapolamos. Es decir los ingresos por Bilastina tienen potencial para duplicarse, luego quedan otros 3 grandes mercados : India, China + USA por comercializar. Ya veremos por que estos son muy cautos y no me explico como la bilas está aprobada en Japón, toda Europa y no en USA. Entiendo que USA no podría o no tendría argumentos para volver a rechazarla, pero en fin, viva USA el mercado libre...según ellos.Ahora hay que ver que expansión puede tener la Vitamina D, que si son listos se puede ingresar lo mismo que con la Bilastina en otros países.Con crecimiento orgánico e inorgánico nos podemos ir tranquilamente a un beneficio de 100 kilos para el 2024. En el inorgánico pueden crecer entorno a 20-50 kilos al año con el beneficio y la caja que disponen y eso puede suponer de 2-4 M€ más de beneficio, si sumamos los 73 de este más el orgánico, como comento Faes podría bien llegar o incluso superar los 100kilos netos para el 2224.
Ir a respuesta
10/07/19 13:33
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
joder he perdido todo lo que estaba escribiendo, por ver la renta per cápita de Bangladesh. Ya que iba a comentar como último punto que esos paises aunque la población sea muy grande la renta es muy baja y que por ejemplo en la India dudo mucho que se ingrese más que en España por poner un ejemplo. De todas formas, en resumen de lo que quería comentar es que llevo desde el 2008 y sí es cierto que en su día realizaron unas estimaciones que luego fueron a la baja y desde entonces nunca han sacado nada más. La idea es saber hasta dónde podemos llegar con la Bilastina ya que en función de su venta se podrá invertir más o menos en adquisiciones, inversiones.... Faes tiene una curiosidad y es que siempre ha tenido un PER muy bajo con respecto a otras farmas, si os fijáis hay farmas con PER 25-40 y Faes apenas llega al 20 y en ocasiones ha llegado al 30 pero eso sí para bajar a 16. Creo que deberíamos estar cotizando en PER 25 minimo y dejar de hacer ampliaciones ( eso no gusta a nadie y por eso creo que muchos fondos no quieren entrar ). No obstante aquí hay futuro y si hacen compras o compran licencias no nos tendremos que preocupar cuando acabe la protección de la bilastina. Yo no recomiento la compra pero sí que es cierto que tal y como tiene las cuentas y a medio plazo ( 5 años ) veo poco peligro teniendo en cuenta que puede bajar un 20% y aquí no pasar nada.
Ir a respuesta
09/07/19 11:14
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Lo que la empresa debería de presentar es un plan de ingresos estimados de aquí a 3 años sabiendo el histórico en otros paises. Si la couta media es del 21% con crecimientos del 20% anual deberían de saber cuento van a ingresar por la Bilastina en 3 años. Eso nos daría una idea de cuanto podría llegar a crecer los ingresos / beneficio neto, aunque se quedase corto / largo esa estimación sería un buen aliciente para que otros fondos entrasen. Pero desgraciadamente no dicen nada, aunque Japón vaya como un tiro estamos viendo como en otros paises va que chuta y estos ni mu.  De todas formas habrá que revisar muy de cerca las ventas del hidroferol, por que si realmente se expanden y lo hacen bien, puede ser un producto que sobrepase la bilastina y en Europa no sería complicado meter el hidroferol. A parte de que es un mercado potencial increíble sobre todo para los de la tercera edad 70...
Ir a respuesta
07/06/19 12:43
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Se presentó en el 2007 y una empresa hizo un acuerdo de 7-8x kilos, de los que sólo pago la primera parte, pero al final se quedó en aguas de borrajas. Ahora creo que querían presentar la oftalmológica, pero no creo que tenga ni una décima parte de las ventas que la otra, pero bueno algo es algo. En 1 mes sabremos algo más; cúanto tenemo en caja...
Ir a respuesta
29/03/19 12:11
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Pero si ni siquiera se ha presentado allí como se va a caducar.... En España se caduca en el 2021, pero si reformulan que creo que con la pedíatrica lo tienen, tienen 6 meses más así que 2022. Luego en Japón se presentó hace 2 años así que aún le queda hasta el 2026 ? +- Pero para cuando eso pase ya tendremos una cuota de mercado cercana al 20% en los países así que en vez de crecer se mantendrá ( el beneficio ).  Queda : China USA  India  Como países gordos, spongo que USA podría aportar entre 10-20 kilos limpios y China también, la India no sé.  Lo curioso es que en Rusia no se vende nada, una pena por que son como media Europa :(  
Ir a respuesta
21/11/18 13:43
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
A sacyr le dan caña siempre y no tiene mucho sentido. Creo que está muchísismo mejor que hace 4 años y no vale ni la mitad. Yo esperaba que este año cerrase por los 2,7 - 3,2 pero contentos si nos quedamos en los 2,1. A mi me da que el Moreno este compra y luego las ceda a la baja, cuando tenga lo que quiera ya dejará de prestarlas o no quien sabe. El año que viene a nada que mejore un poco más las cuentas un 10% por ejemplo ya tendría que hacerse notar. Además Repsol creo que lo está haciendo bien, si todos los años invierte 700-1500 en otras energías en 10 años no se tendrán que preocupar, será otra eléctrica más.
Ir a respuesta
12/11/18 02:48
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
Buenas,   lo cierto es que lo del puente lo veo preocupante, pero pienso que los de Sacyr que han realizado 50 puentes no son inútiles a menos que alguien la haya pifiado y se haya callado. En mi opinión Sacyr debería de estar en 3 euritos, es cierto que parte de lo que gana es por Repsol pero para eso tenemos su 10% digo yo. Además si se vendiese entorno a 17 creo que se sacaría algo de pasta. Sobre Panamá, es cierto y resulta extraño que no lleguen a un acuerdo amistoso para ambas partes, no sé quién será el tozudo. Supongo que el pais no quiere pagar y además aunque le tocase pagar aplaza el pago un par de años...tampoco creo que ni se recupere la mitad de lo que piden, aunque Sacyr creo que fue a la última instancia con todo, supongo que tendrán algo que les avale para tomar esa decisión por que si no... A nada que se recuperen 400 kilos en Panamá, vendan Itínere 200 kilos y pongan alguna licitación más en marcha sin problemas. A corto plazo creo que les interesa vender Itínere, al final estos siempre hacen lo mismo, construyen, mantienen y cuando el activo ya anda generando el 80%  ( por decir algo ) durante un par de años lo venden. Ya lo hicieron con los Hospitales y otros... Pensar también que Repsol va a comprar otras empresas y tiene cash, al final eso se traduce en que esos futuros beneficios van a parar a Sacyr tb.  
Ir a respuesta
04/07/18 12:51
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
El hidro se receta para gente con tratamiento con Cancer y se supone que la nueva administración ( cápsulas ) son mejor que las típicas botellitas de cristal. El problema es que el hidroferol no tiene patente, pero bien es cierto que desde que salió las ventas no han echo más que aumentar y si exportamos ni te cuento... De Bilastina vendemos en España 24 kilos que es exportable a otros países de Europa por lo tanto sólo en Europa el mercado potencial sería de más de 240 millones de ingresos ( Alemanía son 80 millones...pero desconozco si hay mucho alergico allí ). El caso es que la Bilastina sigue teniendo potencial de crecimiento en Europa, en España creo que ya poco vamos a tener. En Japón supongo que llegaremos a una cuota del 8-10% el año que viene si no más, con lo cual creo que es posible que llegemos a un beneficio neto de más de 60 millones. Lo interesante ahora es que sólo con el beneficio de este año podríamos pagar casi integramente las compras del año pasado y el que viene volvernos a meter en alguna compra interesante de 50-100 kilos y de esa forma tener unas ventas de más de 400 kilos con un ebita de 80 kilos que no estaría nada mal.  Lo cierto es que ha costado, pero gracias a la bilastina nos vamos a diversificar y crecer a base de talonario que aunque no es lo ideal esta empresa no lo hace nada mal. Una empresa sin deuda con ingresos recurrentes cuando suban los tipos de interés e inflacción es una joya.  
Ir a respuesta
16/08/16 15:36
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
Hombre en caja tenían 400 kilos si no recuerdo mal, y suelen financiarse. Si los de la OPEP llegan a un acuerdo es muy probable que el oil se recupere fácil a 55-60, los 65-70 ya son más complicados no creo que les interese alentar a que se habrán de nuevo el fraq. Yo cómo consumidor y como inversor en un entorno 55-65 estoy contento, pago algo más pero esos países ingresan más y pueden invertir. Repsol compró talisman cuando el oil estaba a 100 valorando los activos a 70$ el oil, si es cierto que han mejorado los márgenes no debería ser un problema trabajar con un precio en esos entornos. Que sea dicho de paso a los accionistas de Sacyr nos daría una seguridad tremenda. Teniendo cubiertas las necesidades de Repsol por dividendo y precio de activos más lo que genera la propia Sacyr ( alrededor de 320-380 m€ en ebitda ) malo sea que no veamos 3-4 euros y si hay calentón algo más.
Ir a respuesta