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xaps10 07/08/15 22:57
Ha respondido al tema Walt Disney (DIS)
Sin querer cambiar de empresa en este hilo, Intel se ha pegado una buena también y Apple otra. Creo que el mercado se está volciendo loco, venden un 35% más de iphones y no es suficiente. A lo mejor esperan duplicar los resultados cada año... Volviendo a Disney, se están gastando una fortuna en el parque de Shangai y en la conference call con los analistas dijeron que no esperan una contribución positiva hasta 2017. Personalmente creo que Star wars va a ser clave en el 2016 (último trimestre de 2015 va a influir un poco ya - ya veremos el merchandizing) y el parque de Shangai ultimos trimestres de 2016 y 2017. 2017 principalmente porque se van a dejar de gastar un fortuna en contruir el parque y el cash flow se va a disparar (creo que unos 1300-1400 millones US$). De donde saco el número: - En estos nueves meses se han gastado 1640 millones de $ en inversiones en parques extranjeros. En en los nueves meses han incrementado inversiones unos 900 millones de $, así que si siguen al mismo ritmo van a hacer como 1200 a final de año. - Si a esto le sumas un pequeño cash flow positivo, te pones en los 1400 a grandes números. Estos números están hechos un poco a ojo. Creo que va a ser mayor pero necesitaría mucho más tiempo para estimar el cash flow del nuevo parque hehe Un saludo
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xaps10 06/08/15 20:33
Ha respondido al tema Walt Disney (DIS)
No le han gustado mucho al mercado los resultados de Disney. A mí no me parecen tan malos como para bajar un 12% en 2 días. De hecho, me parecen bastante buenos. Continuo pensando que la franquicia de Star Wars y el parque de Shangai van a impulsar aún más los resultados de cara al 2016 y 2017. Para los que no estás metidos en la acción, parace una buena oportunidad de entrada. Supongo que Disney esta aprovechando para recomprar acciones propias estos días :) Un saludo a todos.
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xaps10 28/07/15 20:30
Ha respondido al tema Spinoff Ferrari Fiat Chrysler
Hola Tywin, Cuando entré en FCA sólo era Fiat y tenían un 50% de Chrysler y fue como hace 2 años así que llevo un muy buen precio. La mejor inversión de mi vida y sin contar lo que venga con Ferrari que es un regalito. FCA no está barata pero teniendo en cuenta el Spin-off y si te crees su plan de negocio, está a muy buen precio. Realmente si consiguen cumplir su plan estratégico es poco probable que pueda repetir una inversión así nunca más. Pasa pocas veces en la vida :) Nissan continúa estando muy barata. Sobre Ford, los resultados han sido muy buenos teniendo en cuenta los problemas que tienen con el F-150 que no se acaba de vender lo que esperaban y han bajado el precio. Tengo que mirarlos un poco... Es un sector muy cíclico pero creo que aún nos falta una buena parte del ciclo. La economíaa americana y europeas van a mejor, China aunque crezca menos continua siendo un país en desarrollo y con muchos coches por vender. Un saludo.
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xaps10 25/07/15 04:48
Ha respondido al tema Spinoff Ferrari Fiat Chrysler
Hola Tywin, Yo ya tengo ganas que empiece a cotizar porque creo que va a ser a múltiplos tan elevados que lo mejor será vender Ferrari y meterlo en FCA. A lo mejor la gente se vuelve loca y paga aún más de las valoraciones que se están comentando. Posiblemente me equivoque pero con el mercado americano de ventas en coches en máximos y el europeo recuperándose, a un grupo como FCA le debería ir bien en los próximos años. La gran apuesta en los primeros años después de la fusión era Jeep y lo están consiguiendo. De momento van cumpliendo su plan estrátegico y la gran incógnita será lo que vaya a pasar con Alfa Romeo. Si consiguen revitalizar la marca y colocarla a un nivel parecido a BMW y Audi, van a cambiar la empresa en 5 años. Un saludo.
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xaps10 05/07/15 09:56
Ha respondido al tema SOFTBANK: Super Tech Japonesa
Hola Tywin, Por fin ya he terminado mi examen de japonés y tengo más tiempo libre :) esto de trabajar, estudiar y meterte a bucear por los resultados y presentaciones de empresas es imposible :( El robot fue un super éxito, si no recuerdo mal se agotó en 1 hora. Por cierto, el gran negocio son los 200 eur al mes que hay que pagar por los datos a Softbank. Un saludo
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xaps10 18/06/15 23:08
Ha respondido al tema SOFTBANK: Super Tech Japonesa
hola Tywin, He estado un poco liado últimamente ya que tengo examen de japonés y no lo llevo muy bien hehe El otro día estuve jugando un poco con un Peper pero con el que estuve no tenía interfaz inglesa. A ver si puedo pillar uno con ella y lo pruebo un poco. Por cierto, tiene gracia que softbank sea agresivo en US porque en Japón tiene un price power escandaloso. Cada vez que paso por la tienda acabo pagando más aunque me ¨"regalen" un iphone... Completamente de acuerdo con las tecnológicas. A ver si microsoft presenta unso resultados un poco peores y nos dan un buen precio para entrar. A Oracle le han pegado un bajón interesante. Un saludo.
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xaps10 31/05/15 20:32
Ha recomendado ¿Ha desaparecido la esclavitud? de
xaps10 16/05/15 11:38
Ha respondido al tema Walt Disney (DIS)
Hola Tywin, He estado de vacaciones y me perdí tu último artículo. Realmente impresionante de como se puede hacer negocio antes de lanzar comercialmente la película. Por cierto, los resultados del último trimestre han sido impresionantes: - 3.5% menos de acciones comparado con el año anterior (esto es de lo más importante a largo plazo). A parte de un buen negocio. Ya les iría bien a las empresas españolas de aprender esto, aquí somos máquinas de imprimir papelitos. - Cash flow sube un 10% este trimestre (21% en los últimos 6 meses) - Ingresos +7% - EPS +14% - no se puede pedir más - Se continúan gastando una fortuna en el parque de Shangai que abre en 2016, cuando lo abran espero que el cash flow se dispare si no lo invierten en ampliar otro parque claro. - Los de resultados de los parques y merchandasing realmente impresionantes: - Parks: ingresos suben un 6% pero net income se dispara un 24% - Consumer products: ingresos suben un 10% y el net income un 32%!! - Todo y esto, ESPN y ABC continuan representando el 50% del net income en los últimos 6 meses aunque está plano. El resto de divisiones crecen un 20% Como resumen, diría que todo continua igual de bien. Para el 2016 esperamos Star wars y el parque de Shangai para dar otro pasito adelante. Y continuar recomprando acciones que siempre ayuda. Un saludo
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xaps10 09/05/15 18:39
Ha respondido al tema Sony
Hola Tywin, Ese es uno de los mayores problemas que hay en Japón, cerrar divisiones improductivas es muy complejo. El mayor problema es que no se puede echar a un trabajador fijo en Japón. Es realmente muy complejo. Hay empresas que mandan a los trabajadores a los "boring rooms" donde no les dan nada que hacer o tareas muy aburridas hasta que consiguen que se vayan de la empresa. Realmente, hay muy poca flexibilidad en cuanto al tema laboral. Un saludo.
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xaps10 03/05/15 09:38
Ha respondido al tema Sony
Hola tywin, en este caso no vamos a coincidir. Empresas japonesas e innovación no suelen ir de la mano, más que nada que se les pasa el arroz para tomar una decisión. La única opción es que el presidente sea un visionario y que nadie se va a atrever a poner en duda sus decisiones. Seguro que sus dispositivos son muy buenos y van a continuar mejorándolos. Pero no creo que tengan mucho moat en esa parte. Apple podría cambiar de proveedor, seguro que canon sabe hacerlo también. Un saludo desde el aeropuerto
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xaps10 24/04/15 22:06
Ha respondido al tema Sector Tecnología...
Ayer microsoft se disparó un 10% tras presentar resultados. A veces por pocos US$ se te escapan empresas de gran calidad. No creo que esté cara aún pero espero que Grecia nos ayude con una pequeña corrección y se pueda aprovechar. Un saludo
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xaps10 22/04/15 09:39
Ha recomendado Análisis Fundamental Básico. Tratando de entender los Flujos de Caja. Introducción de
xaps10 21/04/15 09:37
Ha respondido al tema Empresas americanas a buenos precios
A mí no me gusta convencer a la gente, cada uno con su dinero decide lo que cree mejor. Para mí és una gran empresa y si no tuviese problemas no la comprarías a estos precios después de 5 años de rally bursátil en US. Está en mínimos de 52 semanas y es una empresa con cierto (o mucho) moat. Si quieres empresas sin problemas ves a por Disney o Apple. Un saludo.
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xaps10 20/04/15 20:16
Ha respondido al tema Empresas americanas a buenos precios
Hola Gonzalo, Estás seguro de eso? American express siempre se ha caracterizado por los servicios que da y por estar más centrada en gente de alto poder adquisitivo. Pero creo que eso fue en el pasado. De todas formas, tampoco debería ser un problema: es gente que gasta más y no le debe importar tanto pagar por todos los servicios que ofrece. La mayoría de empresas dan Amex a sus empleados para los gastos de empresa y allí hay buena parte del negocio. El otro tema sería cuánto representa España en los resultados de la empresa. No creo que mucho, la verdad. Un saludo.
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xaps10 20/04/15 09:22
Ha respondido al tema Empresas americanas a buenos precios
Pues sí, el viernes pegó un buen bajón a pesar de unos resultados muy buenos. La compañía dice que espera un Q2 bastante peor pero el Q1 ha sido muy bueno. Además, van a comprar un 8% de las acciones en los siguientes 5 trimestres. Si continúa bajando no ve voy a poder resistir. Creo que si llegase a 70 sería un super precio de entrada. Han perdido costco y van a perder bastante facturación pero no creo que pierdan a todos los clientes. Una vez termine todo el ciclo de presentar resultados actualizaré el post. Pero de momento C está que se sale en los últimos resultados. Un saludo.
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Alejandro Estebaranz