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Curso de certificación EFPA European Financial Planner (EFP)
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Curso de certificación efpa european financial planner (efp)

Curso de certificación EFPA European Financial Planner (EFP)

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  • Programa
  • Beneficios
Certificaciones
Certificación European Financial Planner (EFP)™ de EFPA España
Precio
2800€
facilidades de pago
Inicio
enero 2023
Duración
113h sesiones presenciales/streaming + 107h aprendizaje online
Idioma
Español
Modalidades
Presencial y Online
Horario
viernes de 17h a 21h

Descripción

En el curso preparatorio del IEF adquirirás los conocimientos, capacidad de análisis y aplicación necesarios para lograr superar los exigentes exámenes de la certificación EFP™ y demostrar tu capacidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera de alto nivel. Esta formación está acreditada por la asociación EFPA España para acceder al examen de certificación EFPA European Financial Planner EFP™, y homologado por la CNMV cumpliendo los requisitos de MiFIDII. Dicha acreditación asegura el alto nivel del curso para la adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal, profesional de la banca personal y privada con capacidad para gestionar clientes y patrimonios complejos, así como un asesor financiero senior en cualquier entidad de servicios de inversión.

¿Por qué estudiarlo?

Resumen del programa

Módulo A. Mercados Financieros

1. Política monetaria y fiscal y los mercados financieros

2. Renta fija

3. Derivados

Módulo B. Inversiones alternativas

1. Hedge funds

2. Commodities

3. Private equity

4. Inversión inmobiliaria

Módulo C. Gestión de Carteras

1. Repaso de conceptos básicos

2. Incertidumbre y riesgo

3. Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo

4. Estilos de gestión

5. Métodos de inversión

Módulo D. Marco legal y sucesorio

1. Ética

2. Marco legal

3. Derecho de familia y sucesiones

Módulo E. Patrimonios familiares

1. La gestión del patrimonio familiar

2. El protocolo familiar

3. Análisis de estados financieros

4. Valoración de empresas

Módulo F. Planificación fiscal

1. Marco tributario de la planificación fiscal

2. Planificación fiscal de las rentas derivadas de los productos financieros

3. Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal

4. Planificación fiscal e Impuesto de sucesiones y donaciones

5. Inversiones internacionales y planificación fiscal

Módulo G. Planificación financiera

1. El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP)

2. Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información

3. Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente

4. Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan

5. Apreciación, control y revisión periódica del plan

6. Software de planificación financiera

7. Planificación de los seguros

8. Planificación de la jubilación

Módulo H. Test, repaso y simulación

1. Test de simulación

2. Batería de ejercicios prácticos a modo de réplica de exámenes potenciales EFP de EFPA España

3. Pruebas específicas de preparación para el examen EFP de EFPA España

Beneficios para los usuarios de Rankia

  • Te ofrecemos asesoramiento personalizado, experto y gratuito sobre este Programa
  • Te ponemos en contacto directo con la escuela para facilitar cualquier trámite

¿Quieres saber si este curso se adapta a tu perfil?

Habla con nuestro equipo asesor y te ayudaremos encantados.

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