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bacterio77 14/10/25 16:24
Ha recomendado Re: Valores conservadores/ largo plazo de Grome
bacterio77 14/10/25 16:24
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
No sabía de ese rifirrafe entre Doma y el Ceo de InMode. De todas formas, he leído la respuesta del CEO y no la veo nada mal. Mejor seguir con las recompras al ritmo actual (10% anual está muy bien) sin empujar artificialmente hacia arriba la cotización con una opa (auto Ooa) del 30%, que es lo que propone el CEO de Doma, y que como se explica en la respuesta de InMode, puede ser poco ventajoso fiscalmente.De hecho, una de las cosas que me gusta de la empresa es que no reparte dividendos (que estarían sujetos a doble imposición ( y a ver quién las recupera ahora con Dog Sánchez “mejorando” las relaciones con Israel).Entiendo que al gestor de un fondo le encantaría una subida rápida con una autoOpa para vender y después rotar a otra empresa, pero a mí una recompra del 10% anual me parece espectacular.
bacterio77 14/10/25 16:07
Ha recomendado Re: InMode de Siames
bacterio77 13/10/25 15:59
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Yo el oro lo tengo en "internet" (ETC), y aun no creo que sea momento de venderlo. Lo tengo como un airbag para, al menos psicologicamente, salir bien parado en caso de un crash del mercado.  Me lo reservo por si en algún momento vemos "sangre en las calles". Y los mercados los veo muy sobrecalentados. Siguiendo la analogía del airbag, vender el oro ahora lo vería como vender el airbag del coche precisamente cuando estás conduciendo con más velocidad.Lo que no tengo es prácticamente nada en euros ni renta fija. Dinero que entra para ahorro, dinero que se va a acciones. Y el ETF de oro es también mi reserva para grandes gastos imprevistos
bacterio77 13/10/25 15:53
Ha recomendado Re: InMode de Siames
bacterio77 13/10/25 15:53
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Sí, asusta eso de que tiene pinta de trampa de valor...
bacterio77 13/10/25 12:34
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
¿Alguien sigue a Inmode? (fabricante de equipos de cirugia estética).Parece que, sucesivamente, ha venido siendo castigada por una sucesión de eventos: 1) aparición de Wegovy, que iba a hacer desaparecer la obesidad; 2) deterioro temporal de fundamentales y 3) guerra (la empresa tiene su sede en Israel).La verdad es que es una empresa muy castigada, pero que sigue teniendo fundamentales muy buenos. Es cierto que en los últimos años no crece y su BN se ha deteriorado algo... pero está recomprando acciones a lo bestia, con lo cual, estando a un múltiplo muy bajo (PER 6 según ticker).En la figura de arriba muestro los ingresos, BN / FCL y deuda neta (negativo porque tienen caja). La caja se ha reducido por las recompras, pero a estos precios es la opción más interesante para la empresa. Abajo muestro como se esta reduciendo, trimestre a trimestre, el numero de acciones en los ultimos 2 años.
bacterio77 13/10/25 12:20
Ha recomendado Re: Valores conservadores/ largo plazo de Joaquim
bacterio77 07/10/25 15:21
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Vaya con flatex... Las largiue a los 22 pero han seguido creciendo.Lo del oro me esta yendo muy bien.Allison Transmission vuelve a estar en precios interesantes. Crocs y Deckerss tambien, aunque con las Crocs ya no voy a comprar mas que voy bien cargado.
bacterio77 07/10/25 15:18
Ha recomendado Re: Valores conservadores/ largo plazo de ErickSpace369
bacterio77 30/08/25 10:27
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Linche
bacterio77 29/08/25 01:16
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Al contrario... Si hay mas inflación (no lo dudo,), a la larga "subirán". Subida falsa si se ajusta por inflación (en realidad, lo que baja es el euro).
bacterio77 27/08/25 16:07
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Gracias Erik.Estoy algo desconectado y he perdido mi clave de usuario de discord, lo miraré cuando pase por casa!
bacterio77 27/08/25 16:07
Ha recomendado Re: Skechers + OPA = Bono de ErickSpace369
bacterio77 26/05/25 14:38
Ha recomendado Re: Valores conservadores/ largo plazo de Siames
bacterio77 26/05/25 14:37
Ha recomendado Re: Valores conservadores/ largo plazo de zeta77
bacterio77 24/05/25 16:26
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Estaría bien comprar a esos precios, pero me da que igual no cae más.Esta empresa no la tenía en mi radar. Me recuerda mucho a skechers hace unos años, a veces también bajaba ese rango de precios (20-25%) después de resultados que no eran malos, porque anunciaban que en los siguientes trimestres podían bajar.Luego está la comunidad dividendera pendiente de Nike, pero a Deckers le veo más potencial (Nike lleva un tiempo con poco crecimiento y creo que su imagen de marca está cediendo ante la competencia).
bacterio77 23/05/25 11:43
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Muy interesante la jugada la de Skechers -> Deckers, Siamés!. Te copio el movimiento y hago una primera entrada. La OPA a Skechers nos cierra una puerta, pero los aranceles de Trump nos abren otra!
bacterio77 23/05/25 11:39
Ha recomendado Re: Valores conservadores/ largo plazo de Siames
bacterio77 12/05/25 16:12
Ha recomendado Re: Valores conservadores/ largo plazo de Siames
bacterio77 08/05/25 15:08
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Por último, una observación chorra...¿Habéis visto qué bien ha sentado a Leon's Furniture la elección del nuevo Papa Leon XIV? (hasta un +9% he llegado a ver).
bacterio77 08/05/25 15:04
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Otras alternativas para comprar que me parecen interesantes, en este caso, del sector farmaceútico.- Regeneron Pharma (USA)- Genmab (Dinamarca).Ambas producen fármacos de "nueva generación": anticuerpos monoclonales o incluso terapia génica / CRISPR CAS 9 en el caso de la primera.Mirad también el crecimiento de Genmab, que me parece espectacular. La pena es que depende principalmente de un producto (Darzalex) cuya patente expira en 2029, y el desarrollo del que parecía que iba a sucederle finalmente ha sido abandonado por Johnson & Johnson, que lo estaba investigando con ellos. Por lo tanto, casi seguro que el crecimiento se va a ver estancado temporalmente (puede que incluso lleguen vacas flacas) pero a cambio se puede comprar con un importante descuento respecto a máximos. Por otro lado, tiene varios productos en investigación, sobre todo en oncología, que parecen bastante interesantes (respecto al cáncer, en aquellos casos incurables, si bien no se ha llegado a frenar totalmente su progresión, cada vez se está retrasando más y más su crecimiento con nuevas terapias y se va pareciendo cada vez más a una enfermedad crónica).Lo de dinamarca puede echar atrás si alguna vez pagaran dividendo, por la doble retención, pero la empresa crece sin endeudarse, lo que me parece mejor que pagar dividendo y ya de paso nos evita perder dinero con la odiosa doble retención...Ya me decís qué os parecen!.PD: estoy intentando colocar imágenes, pero no se incrustan en el post
bacterio77 08/05/25 14:52
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Skechers + OPA = Bono¿Qué es lo que quiero decir?.Si miráis las condiciones de la OPA a Skechers, es una trampa, la dirección se ha confabulado con la empresa que la lanza, y si no quieres vender las acciones, te devuelven parte del dinero (supongo que como dividendo) y te dan una acción de una nueva empresa matriz de la que te dicen que ya verán si en algún momento la ponen a cotizar. En la práctica, si no vas a la OPA, te quedas en una situación extraña.Puesto parece que la alternativa más probable es cobrar, básicamente la acción de Skechers se convierte en un bono de valor nominal a 63$, que es el precio que van a ofrecer, según indican, en el tercer trimestrestre (3-6 meses). A 61.5$ actuales, podríamos pensar que merece la pena esperar. El problema es:- si esperas, la rentabilidad es de 2.4% para ese es periodo. Si todo se resuelve en 3 meses (no creo) tendria a una rentabilidad anual equivalente de 9%, pero si se prolongara a los 6 meses bajaria al 4.8%- Todo esto referido a la rentabilidad en dólares. Pero con un Trump empeñado en devaluar el dolar, lo que puede hacer que lo que ganes esperando lo pierdas si el dólar se devalua. La devaluacion del dolar no me importaría sin la OPA: lo importante es la divisa en que Skechers haga las ventas. Pero tras la OPA, todo cambia, y el precio de las acciones ya no se relaciona con lo bien o mal que le vaya a la empresa.En fin, yo he empezado a vender las Skechers. Ahora hay algunas empresas baratas que pueden dar mejor rentabilidad a largo plazo, y no me hace gracia la opción de tener esta "renta fija" en dolares tal y como están las cosas...
bacterio77 05/05/25 17:44
Ha recomendado Re: Valores conservadores/ largo plazo de Siames
bacterio77 05/05/25 11:47
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
A mi me pasa lo mismo con Skechers, Siames. De hecho, la semana pasada, después de mucho tiempo sin ampliar posiciones, compré mi último paquete. Ahora vamos a tener que pensar dónde invertir el dinero de la OPA, a ver si se nos ocurren propuestas interesantes.Se me ocurren las siguientes (en china y japón):- Rorze.- Lasertec.- Pinduoduo (PDD).De momento solo las estoy empezando a mirar.Por otro lado, Nike ha bajado bastante, pero su crecimiento está estancado y con la gran c***ada de Trump no les veo buen futuro, y tampoco está a precios de Valué. Preferiría antes seguir con Crocs o Ulta, aunque ya voy bien cargado de ambas…

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