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19/09/19 18:06
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Hay que tener en cuenta que el margen EBITDA que ya ha aumentado hasta el 26%, en los próximos años se expandirá hasta niveles del 30-35% dentro del plan estratégico de Gigas. Crecimeinto organico de las ventas 20% anual y adquisiciónes estratégicas .Una bestia.
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19/09/19 08:04
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Excelentes resultados , la compaía sigue creciendo muy fuerte en ingresos y dentro de su estrategia de centrarse en los clientes mas rentables el margen de exploatción se ha visto impulsado en 5 puntos % respecto a las previsiones margen Ebitda (25,9% real vs 21%) , para mi es lo mas significativo, la estrategia de eficiencia (clientes premium + reducción de costes) está haciendo a la empresa mucho mas rentable, si sigue creciendo la facturación a este ritmo el Ebitda y los BN se van a catapultar en los próximos años.en niveles de 7€ está cotizando muy barata. No creo que tarde en irse a zona de 10€ próximos meses.
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18/09/19 12:16
Ha respondido al tema MasMovil Ibercom (ICOM.MC)
Bueno en ese apsecto MM es especialista ,va a seguir comprando acumulando pequeños operadores y marcas low cost, al final los grandes players van con mucho retraso.En mi caso concreto siendo cliente de MM muchos años asqueado del mal trato recibido en VODAFONE. y no he tenido un solo problema pagando un tercio y con total libertad. Esa experiencia de cliente vale oro , actua de ventaja competitiva y es lo que explica la alta retención d eclientes de MasMovil. Entonces si VOD saca linea low cost pero su cliente está quemado previamente no va a migrar a una empresa del propio grupo sino que va a mirar alternativas.La experiencia de cliente es vital. MasMovil lo ha sabido hacer a la perfección desde el principio.
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17/09/19 19:48
Ha respondido al tema Atrys Health (ATRY): opiniones
El objetivo de la ampliación es dotar a la sociedad de fondos para aprovechar oportunidades M&A para finales de 2019 o principios de 2020 (están rastreando oportunidades constantemente). Quieren tenerla aprobada para que la puedan lanzaren el momento que consideren idóneo.. Se entiende que 3,5€ es un precio consideran atractivo  para que sea suscrita pro los accionistas y que la cotización estará por encima.Aquí toda la info.https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2019/09/05148_HRelev_20190917_1.pdf 
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17/09/19 10:52
Ha respondido al tema MasMovil Ibercom (ICOM.MC)
caída del 5% hoy supuestamente se debe a este articulo, excesivo castigo me parece.https://www.elespanol.com/economia/empresas/20190917/vodafone-masmovil-nueva-batalla-telecos-afecta-portabilidades/429707527_0.HTMLEn el tema de portabilidades una de las grandes ventajas que tiene MASMOVIL y fuente de su gran éxito es la alta permanencia de sus usuarios, la fidelidad del ciente es clave para seguir creciendo y aumentar su ARPU futuro, una vez que quita un cliente a Vod ,tef ,orange se suelen quedar en MAS por el buen servicio y trato al cliente. con la fibra y el 5G va  a ocurrir lo mismo, fuerte crecimiento y retención de clientes. Esta muy barata la empresa.
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21/08/19 10:54
Ha respondido al tema MasMovil Ibercom (ICOM.MC)
Tienen que seguír con las adquisiciones, está bien que salgan oportunidades como DIGI. Inveready sabe bien el potencial que aún tiene MasMovil de lo contrario ya habría salido. Todo está bien encarado para medio plazo.
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20/08/19 13:07
Ha respondido al tema MasMovil Ibercom (ICOM.MC)
Una forma inteligente de entrar en un nuevo mercado una inversión de poco riesgo y muy bien lo del 5g ,todo buenas noticias
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20/08/19 11:13
Ha respondido al tema MasMovil Ibercom (ICOM.MC)
MasMovil entra en Portugal . Ojo a la expansión internacional, otra palanca a medio plazo. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/20/companias/1566305791_419435.html?rel=str_articulo#1566313813907
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19/08/19 11:23
Ha respondido al tema MasMovil Ibercom (ICOM.MC)
Esa operación de BT encaja dentro del posicionamiento en el nicho de servicios a empresas donde MÁS quiere crecer, puede ser una oportunidad ya que la matriz Inglesa está vendiendo activos a la desesperada,150-200M es una inversión factible. Hasta ahora el histórico de adquisiciónes de equipo de Mmovil es muy bueno.
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19/08/19 10:57
Ha respondido al tema MasMovil Ibercom (ICOM.MC)
Subiendo +6% , la directiva ha invertido más de 1M € en acciones en estos niveles, los cortos empezarán a cerrarse. Para medio plazo la podemos ver perfectamente 25-30€. Sigue creciendo su base de clientes de línea móvil muy fidelizados , además que gran parte de estos clientes van a contratar también la fibra por lo que el ARPU irá en aumento.
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19/08/19 06:05
Ha respondido al tema MasMovil Ibercom (ICOM.MC)
buen crecimiento de clientes , interesante artículo https://www.elespanol.com/economia/empresas/20190807/masmovil-lineas-internet-movil-rivales-sin-futbol/419458934_0.html
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16/08/19 07:10
Ha respondido al tema MasMovil Ibercom (ICOM.MC)
Un gran managament el de MásMóvil saben muy bien lo que hacen y el potencial que tienen de comer cuota de mercado “Lleva 3 años sin perder un cliente en el ares de potabilidades”.... yo soy cliente desde hace años y muy contento con ellos ni un solo problema. Hoy subimos un 6% ....
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15/08/19 10:54
Ha respondido al tema MasMovil Ibercom (ICOM.MC)
La empresa está creciendo a doble dígito y tiene mucho recorrido con la fibra , no es comparable con las Tef y Vod .En un año la ratio deuda se pone a 2x Ebitda, la recompra del convertible es buena para el accionista. A medio plazo tiene bastante potencial. Además de que empezará a dar dividendos etc , los cortos juegan sus cartas a corto plazo y generan oportunidades
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14/08/19 06:11
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
Lo que vengo a decir es que aunque no esté valorado lo meten como ventaja competitiva esto debería reglejerase en unas primas de riesgo más bajas, cosa que no hicieron. Modificando el DFlujos se quedaría un buen informe utilizando las mismas proyecciones,con precio de entorno 8€. Hay nuevo comunicado de Trato justo
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13/08/19 19:44
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
Calamardo lo que me he reído con este post, brillante! La verdad es que el informe de Gaesco era excelente solo fallaba en la descomunal tasa de riesgo que le aplicaban a la valoración (k13% ?!), si ese mismo informe en el que se supone está metido lo de las cepas ,crecimiento etc, le aplicas un DF con primas coherentes te sale 8€ fácilmente. Es decir Trato Justo lo tiene fácil , y creo que están errando en no haberlo sacado ya antes del 16, al menos para contrarrestar el de Kaneka. Era algo prioritario. Buenas noches a todos
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