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Contenidos recomendados por docetrece

docetrece 02/10/23 12:47
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Buenas tardes. Actualizo los datos de mi cartera: -1,5% en el mes, +3,0% en el año, -5,4% en el acumulado 2022-2023. Batacazo en toda regla. Me cayó en septiembre tanto la renta variable como el oro. En renta variable cayeron menos los emergentes (que no llevo) que los desarrollados y, dentro de estos, los que más cayeron fueron los small cap growth y los que menos los large cap value. Entre medias los large cap growth y los small cap value, que son las dos “patas” que, junto con los indexados, forman mi cartera estable. En la cartera móvil registraron pérdidas en el mes tanto la mitad invertida en el S&P 500 con cobertura de divisa (-4,9%) como la mitad a la que le quité la cobertura a mediados de mes (-4,1%), así como la inversión (media posición) que llevo en en EuroStoxx 50 (-2,6%).  Con lo cual todas estas posiciones se me van a negativo en mayor o menor medida y la cartera en su conjunto (estable + móvil) vuelve al punto en que quedó al cierre de febrero (un poquito por encima ahora). Para este mes de octubre he cursado ya órdenes para quitar la cobertura de divisa a los fondos en los que aún la tenía, es decir, el Seilern World Growth y la mitad que me quedaba en el S&P 500 en la cartera móvil. De momento no hago nada más. Me da cierta esperanza el hecho de que el S&P 500 me parece muy comprimido abajo y podría tener al menos un rebote para aliviar. Pero esto es simplemente una reflexión que hago, no el motivo para no cerrar posiciones. Las cerraré en cuanto perciba un cambio de tendencia (reanudación del mercado bajista), lo cual en el caso del EuroStoxx 50 no está muy lejos. En la cartera estable, mis alertas siguen activas, por lo que mantengo la inversión en renta variable en aproximadamente dos tercios de lo que sería su situación normal y sigo a la espera para completar la reinversión de lo que saqué a principios del año pasado. No me queda otra que ejercitar la paciencia. Saludos y suerte. 
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docetrece 28/09/23 06:21
Ha respondido al tema ¿Existe el concepto de fondo no rescatable?
Pero parece que sigues sin entender (o leer) lo que plantea el compañero. Lo que quiere es que NO lo pueda vender fácilmente en un arrebato, o sea, justo lo contrario de lo que le dices.Por eso el plan de pensiones es una adecuada elección. Pero, claro, tiene un límite de aportaciones y busca algo para aportaciones adicionales. Lamentablemente, @proindivisando , no sé decirte. Si sé (y conozco el caso) que en una herencia se puede dejar un fondo de inversión con una cláusula testamentaria de indisponibilidad hasta que el heredero cumpla una determinada edad. Pero me temo que en tu caso serías tú mismo quien impusiera esa cláusula y lo mismo que tuvieras poder para imponerla lo tendrías para quitarla. No sé, quizá pudiera ser una vía a explorar; sería cuestión de consultarlo con un abogado o notario.Un saludo, mis felicitaciones por lo conseguido y mis mejores deseos para el futuro.
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docetrece 20/09/23 15:32
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Lo de viceversa no lo tengo tan claro.https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2688066-hugo-ferrer-va-gestionar-fondo-renta-4https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2615306-smart-social-sicavhttps://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2491291-fondo-abante-pangea-opinioneshttps://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3022983-fondos-inversion-rana
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docetrece 16/09/23 15:02
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Revisión de mercados de mediados de mesEuroStoxx 50, S&P 500 y dólar Estos tres mercados mencionados tienen asignado en mi cartera móvil doble peso que los demás que eventualmente puedan formar parte de ella. Razón por la cual los reviso, como sabéis, dos veces al mes, una a mediados y otra al final, a fin de modificar posiciones (por mitades) según corresponda. El EuroStoxx 50 sigue con el comportamiento languideciente que viene teniendo desde mediados de abril. De hecho, está en el mismo punto que cuando abrí el 6 de junio pasado la media posición que llevo (4295,22 entonces, 4295,05 el viernes). Ningún motivo para aumentar la inversión ni tampoco para reducirla. En el S&P 500 completé la doble posición el 21 de agosto pasado, como comenté aquí (la otra mitad la abrí el 5 de junio). De momento, ayer la cotización (4450,32) quedó por encima tanto de la de mi primera compra (4273,79) como de la segunda (4399,77). Poquito, pero menos es nada. En cuanto al dólar, la fortaleza que viene mostrando frente al euro durante las últimas ocho o nueve semanas y particularmente ante la subida de tipos del BCE, me lleva a empezar a levantar la cobertura de divisa que tengo en mi inversión en el S&P 500, concretamente de la mitad de la inversión que llevo en la cartera móvil (~7% de la cartera total). Dejo dada orden de traspaso (switch) de la versión cubierta del Vanguard US 500 Stock Index a la versión sin cubrir. Seguramente a fin de mes terminaré de eliminar las coberturas. Feliz fin de semana, o lo que queda de él. 
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docetrece 16/09/23 12:26
Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE
Para el análisis de la calidad de las empresas que un fondo lleva en cartera creo que puede ser útil la nueva información de medidas financieras que Morningstar ha añadido. Por ejemplo, para el caso del Seilern World Growth (que llevo):A lo mejor estoy descubriendo el Mediterráneo (hacía tiempo que no lo miraba), pero yo es la primera vez que lo veo.
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docetrece 10/09/23 13:54
Ha respondido al tema Supermercado de fondos de Diaphanum
@javier-riano Buenas tardes, Javier. En el documento que publicasteis en enero planteabais la incorporacion de ETF a vuestro catálogo de productos contratables. Escribíais que lo teníais planificado para febrero 2023, si bien añadíais “nuestro modelo de comercialización, de pago por servicio, nos está costando adaptarlo a las ETF”. ¿En qué punto está esto hoy? ¿Sigue en proyecto o habeis decidido abandonarlo? En el primer caso, ¿teneis nueva fecha prevista? Disculpa si ya lo habeis comentado. He estado buscando en la web y en el blog pero no he sabido encontrar una entrada o documento más reciente sobre el asunto. Saludos
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docetrece 06/09/23 16:06
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola Moe.Como te dice @rucko , un REIT (Real Estate Investment Trust) o SOCIMI (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) es una empresa que gestiona inmuebles y cuyas acciones cotizan en bolsa.El Janus Henderson que mencionas es un fondo de inversión que invierte en acciones de REITS, lo que en Morningstar clasifican como "inmobiliario indirecto". Es decir, que no invierte directamente en inmuebles sino en acciones de empresas que invierten en inmuebles.Un fondo inmobiliario ("inmobiliario directo"), en cambio, sí invierte directamente en inmuebles, con los problemas para sus partícipes de valoración de sus activos, que se presta a bastante discrecionalidad (llamémosle así) y, en ocasiones, de liquidez. Como por ejemplo el Banif Inmobiliario de infausta memoria.
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