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El Brujo
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El Brujo 28/03/24 13:12
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El Brujo 28/03/24 13:12
Ha respondido al tema Griño Ecologic
Muchas gracias por realizar tan exhaustivo a la vez que riguroso análisis.Es de muy buena calidad. Felicidades y muchas gracias por compartirlo con nosotros
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El Brujo 22/03/24 09:21
Ha respondido al tema Cevasa
Resultados 2023: - EPRA NRV (Net Reinstatement Value) = 490,25 millones de euros de 2023 VS 483,74 millones de euros de 2022.- EPRA NRV por acción 2023 = 21,17€ / acción de Cevasa ___________________________________________________________________________________________" - Los precios a los que se negocia la acción están muy lejos del valor de los activos y no están evolucionando a la par que el aumento de valor del Grupo CEVASA. Muestra de ello es que el precio de cierre del ejercicio 2023 supone aproximadamente un 34,2% del valor liquidativo neto de la acción (EPRA Net Disposal Value - EPRA NDA-), frente a cerca del 39,5 % a comienzos de año.  - El valor de la cartera inmobiliaria del Grupo CEVASA (GAV) al cierre del ejercicio es de 546,32 millones de euros. Excluyendo las inversiones y desinversiones realizadas, el valor aumentó un 0,25% en el ejercicio 2023. - Las rentas de alquiler del año 2023 han sido superiores a las del año 2022 en un 5,82% - El EBITDA ha sido de 14,87 millones de euros, frente a los 22,08 millones del ejercicio 2022. Excluyendo los resultados atípicos y los procedentes de ventas de promociones inmobiliarias, el EBITDA así corregido es de 14.872 miles de euros en el ejercicio 2023 frente a 13.502 miles de euros en el 2022 (+10,1%). - El dividendo abonado a los accionistas en el ejercicio 2023 fue de 0,25 € por acción (0,20 € en el 2022. - Las rentas del residencial han subido un 4,1%, que puede compararse con el 5,3% del año anterior, corregido por el efecto de variaciones en el número de viviendas en alquiler del parque. - Las rentas de los locales han subido un 8,8% frente a un descenso del 6,2% en el año 2022. - Las rentas de las oficinas han aumentado un 17,6% frente a descensos en los dos años anteriores, y las rentas anuales del año 2023 se situaron en el valor máximo de los últimos cinco años. * Respecto a los porcentajes de ocupación, se mantienen en máximos en residencial (viviendas, plazas de aparcamiento y trasteros en alquiler), con una media en el año 2023 del 97,60%, ponderada en función de los m2 alquilados de cada tipología y considerando también desocupación el periodo en que las unidades se encuentran en rotación de contratos *  En el complejo Meridiano-Cero el alquiler más caro ha sido de 1.350€ al mes por una vivienda de 78,9 m2 útiles. En términos monetarios hemos alcanzado máximos históricos. Esta espiral alcista continuará en el 2024 mientras no haya más oferta en alquiler en Barcelona *  Los precios de mercado para las viviendas libres han experimentado en nuestro caso un aumento del 20% en el complejo de Meridiano Cero y un 15% en la promoción de la Sagrera. *  La deuda financiera neta ascendía al cierre del ejercicio 2023 a 57.746 miles de euros (58.188 miles de euros al cierre de 2022), lo que suponía el 10,59% del valor razonable de los activos inmobiliarios del Grupo (545.321 miles de euros) -loan to value ratio- (10,85% el 31/12/2022). Excepto 3.056 miles de euros de líneas de crédito a corto plazo dispuestas, al cierre del ejercicio 2023 (9.162 miles al cierre del 2022) el vencimiento medio ponderado de la deuda financiera instrumentada en préstamos a largo plazo era de 16,37 años (17,17 años al cierre de 2022)"  
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El Brujo 22/03/24 08:14
Ha respondido al tema Chicharros USA - bolsa internacional
La recomendaron hace 11 días en este artículo junto con JOB (gee group)https://finance.yahoo.com/news/3-high-potential-penny-stocks-210000036.htmlLas GOEV han llegado a multiplicar casi por 4 desde que lo anunciarony en las JOB se empiezan a ver órdenes gordas en compraEs curioso JOB, está a PER 6, a 2x EV/ebitda y con 20 kilos en caja netaA primeros de 2015 se pegó un rally épicoY en 2020 se pegó otro rally épicoTiene pinta de que la puede faltar poco... 
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El Brujo 21/03/24 19:16
Ha respondido al tema Kompuestos (KOM) sale a bolsa en el MAB
Se coloca por encima de mucho tiempo por encima de la SMA200 así como la bajista acelerada. Los volúmenes y la frecuencia de contratación empiezan a mejorar. Con estos precios de la electricidad bajos, el fin de las roturas de stock y la inflación controlada vuelve a haber apetencia por el sector industrial. Sin ir más lejos en este mes hemos visto formalizar dos ofertas, una sobre Talgo y otra sobre Ercros, con buenas primas. En casos de empresas menos conocidas y rezagadas en su cotización hasta el momento como es el caso de Kompuestos la infravaloración puede llegar a ser bestial. El ebitda normalizado de 2023 casi llega a 4.5 millones de euros mientras que en bolsa apenas capitaliza 10 millones de euros. Se aprecia una fuerte acumulación en el rango 80/1.05/1.10Entiendo que las han ido absorbiendo los insiders ya que se ha realizado mediante bloques y ha aflorado incremento en participaciones significativas a lo largo de los últimos tiemposCon cierres por encima de 1.12/1.15 no se aprecia zona de congestión (izquierda, barras de volumen por precios, en gris) hasta la zona del 1.90Podría estar formando una especie de Hombro Cabeza Hombo Invertido que se activaría por encima de la zona del 1.10/1.12
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El Brujo 21/03/24 19:12
Ha respondido al tema Cevasa
Fondos Propios de CEVASA (no el NNAV que es de en torno a 20.78€ por acción sino los fondos propios) VS la capitalización bursátil. Gráfico de los últimos 16 años.Cada vez cotiza con mayor potencial frente a fondos propiosGráfico de BarrasGráfico de Líneas
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El Brujo 21/03/24 11:46
Ha respondido al tema Griño Ecologic
Buena compra en 1.47Esperemos que no supere esa zona porque es resistencia clara y podemos seguir acumulando a precios de risa antes de resultados. 
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El Brujo 21/03/24 05:54
Ha respondido al tema Kompuestos (KOM) sale a bolsa en el MAB
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20240320/electricidad-espanola-barata-alemana-francesa-ase/841416254_0.htmlEsto beneficia mucho a Kompuestos. Mayor margen de beneficio por costes energéticos más bajos y mayor competitividad de sus productos por poder ofrecer un precio algo más bajo Con muchas ganas de ver los resultados del Q1 a ver si dan avance pronto..... 
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El Brujo 20/03/24 10:35
Ha recomendado Re: Cevasa de
El Brujo 20/03/24 10:16
Ha respondido al tema Cevasa
Ahorro Familiar tenía un free float del 5,65%Metrovacesa tenía un 4,5% Cevasa tiene un 5,3% de free float 
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El Brujo 19/03/24 12:45
Ha respondido al tema Cevasa
No es tan extraño. Yo recuerdo casos análogos, por float, por tipo de negocio (patrimonialista) y por descuento frente al NAV:Ahorro Familiar:https://www.elconfidencial.com/mercados/2014-03-31/axa-pagara-una-prima-de-mas-del-triple-para-excluir-de-cotizacion-las-acciones-de-ahorro_110049/Metrovacesa:https://www.elperiodico.com/es/economia/20121220/metrovacesa-dispara-160-regreso-bolsa-anunciar-opa-exclusion-2277566o yéndonos más atrás el caso de Filo (otra inmo patrimonialista):https://cincodias.elpais.com/cincodias/2002/03/04/mercados/1015460807_850215.htmlTambién podemos recordar el caso de Inmolevante o de RusticasPero a la que más me recuerda es a Ahorro Familiar. 
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El Brujo 19/03/24 04:17
Ha respondido al tema Kompuestos (KOM) sale a bolsa en el MAB
Pues mira el fair value que le da Morningstar a fecha de 19 de Marzo.2,30€ por acción le dan VS los 0,78€ a los que cotiza actualmente https://www.bmegrowth.es/docs/MorningStar/MorningStar_ES0105425005.pdf
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El Brujo 16/03/24 19:30
Ha respondido al tema Kompuestos (KOM) sale a bolsa en el MAB
También es interesante ver el tema de las participaciones significativas.Cuando salió a bolsa, las anunciadas en 2020 (Suman el 65,74% del Capital )  : Las de enero de 2024 (suman el 87,03% del capital):
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