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30/04/20 03:42
Ha comentado en el artículo Selección de spreads 10
Más de lo mismo....https://avicultura.com/la-afectacion-del-covid-19-a-trabajadores-de-mataderos-avicolas-de-los-eeuu-pone-en-aprietos-a-la-cadena-alimentaria/
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30/04/20 03:39
Ha comentado en el artículo Selección de spreads 10
Adjunto noticia casi explicativa al bajón rápido de este spread,https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-27/americans-face-meat-shortages-while-farmers-are-forced-to-cullEl consumo de cerdo durante los meses de verano es alto, así como el precio de mercado (Julio, agosto), frente a los precios más bajos de octubre. Por esto tse spread se mantiene en positivo históricamente.Pero con cierre de plantas de sacrificio, no hay compradores de cabezas de ganado, y el precio de los vencimientos más cercanos baja en picado. Igual que en los futuros de Leche (DA ) que suelo seguir. Complicado...
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29/04/20 11:00
Ha comentado en el artículo Selección de spreads 10
La desviacíón es evidente y rápida, pero da respeto entrar en cerdos, con la situación actual;PPA y amenaza importante en fronteras europeas, coronavirus y cierre canal Horeca...
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25/04/20 07:41
Ha comentado en el artículo Selección de spreads 10
BUenos días!dos dudas, El cacao no estaba bastante manipulado, o en manos de pocos actores?POr otra parte, sabñéis porqué en la gráfica que saca IB de este spread, salen estos picos a +- 1,2 ?
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08/04/20 12:59
Ha comentado en el artículo Selección de spreads 9. Retomando viejas costumbres
Buenas tardes,siguiendo esta revisión de operaciones que nos han dado buenas ganancias....¿qué os parece el spread DA Jun-Ago? Milk class III (CBOE)..Aunque tiene poco volumen , siempre me ha dado un buen retorno, pero en estos días de reclusión se está comportando regular....Al no abrir restauración ni colegios, los precios de la leche están bajando bruscamente, y los ganaderos tienen que hasta tirar parte de su producción. Esto ha provocado que los precios de Junio bajen mucho más rápido que los futuros de agosto, y el spread baje bruscamente..¿qué os parece? ¿creeis que a vencimiento el spread tenderá a una diferencia menor, más cercana a cero, como es habitual?
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29/07/19 14:32
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 24
ok, gracias! pero ya encontré los tiempos exactos. si, esa es la idea, pero me refería a que por ejemplo en IB (imagino que igual que el resto, por normas Globex) la tabla de tiempos es la que adjunto. Aunque el último día de negociación es el 30 de agosto, Long Futures Liquidation es el 5d e agosto, y tienes que cerrar posiciones el día anterior, el 4, que al ser domingo pasa al anterior hábil, que es el viernes 2. https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=deliveryExerciseActions&p=physical gracias de todas formas!
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29/07/19 01:59
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 24
Buenos días, Sabéis cuál es el último día de liquidación del contrato LE agosto en posiciones cortas y largas? Veo cuál es el último día de negociación en la descripción del contrato, pero no las fechas de liquidación....
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14/05/19 02:04
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 18
Si , también veo un panorama difícil y sin muchas oportunidades de inversión.. En el spread zm jul-dic, ves la salida sobre 2 de junio o merece la pena cerrar cuanto antes? Creo que el riesgo de bajar 6 puntos más antes de vencimiento empieza a ser alto..
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29/03/19 19:16
Ha comentado en el artículo La Gran Depresión de 1929 por Ray Dalio. Parte 1
Primero, muy buena lectura, gran artículo. Segundo, esto tiene toda la pinta de ser un momento disruptivo, como dice Greg. Creo que la movilidad está cambiando, el modelo energético también, una nueva revolución IT con IA a la cabeza.... Lo lógico es que también la economía se comporte de forma distinta... Ya le encontraremos alguna explicación a toro pasado , que concuerde con alguna ley clásica...
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11/02/19 14:24
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 4. 8,5%
Acerca de promediar a la baja y "cargar posiciones".. si hago balance de las veces que he realizado esta táctica, seguramente un 90% he salido mal parado. Sin duda ser riguroso con los stop marcados y seguir con los criterios marcados es la mejor de las opciones. Ir adaptando un poco stops está bien, pero el riesgo es dejarte llevar por emociones y modificar demasiado STOP o LIM....
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