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Ha respondido al tema Duro Felguera
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https://www.google.es/amp/s/www.eleconomista.es/empresas-finanzas/amp/10181824/Blas-Herrero-se-plantea-de-nuevo-entrar-en-el-capital-de-Duro-FelgueraEmpieza la empresa a filtrar fake News para amortiguar los lamentables resultados, contratación y ventas.La realidad es que los Bancos ha dicho que no a avales y también a liberar prenda de Epicom y otras desinversiones.Los dos Fondos no solo no están en Due Diligence, sino que al parecer han Perdido interés.....Por el lado bueno, parece que habría interesados en Caldereria Pesada, pero para adquirirla previo concurso de acreedores de Duro.
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Como ya decíamos algunos, esta acción es un chicharro, ha perdido en cuatro días (del Viernes hasta hoy), prácticamente todo lo ganado el Lunes de la semana pasada. Lo que demuestra estoy es que las subidas o bajadas no derivan del viento de cola ni nada parecido, sino de que esto es un chicharro, que puede subir o bajar, pero cuya cotización no tiene que ver con la situación de la empresa, que todos sabemos que es crítica. Espero sirva de ejemplo, mañana puede subir, o bajar, quien sabe, pero por la propia dinámica chicharril, impredecible por tanto su movimiento, a pesar de que algunos presuman de tener la bola de cristal en este valor.....
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La clave del 3T es ver cumplimiento del Plan Estratégico. Ya sabemos que se van a quedar muy por debajo de 400 millones en ventas (el Plan decía 450), muy por debajo de los 120 millones de contratación (el Plan decia 263) y habrá que ver qué pasa con el EBITDA, en el 1S publicaron 10 millones sin recoger ningun efecto de la más de veintena de riesgos que aparecian en las cuentas. No parece una situación sostenible, y si recogen alguno tendrá EBITDA negativo y entrará en causa de disolución, además de incumplir de cabo a rabo el Plan Estratégico, que no olvidemos que tiene 4 meses de vida.Será bueno ver también que dicen de los avales (a ver cuanto tiempo postergan la revelación de la contestación que les han dado los Bancos, y del Socio, que como era previsible por el momento no aparece.Esperemos que tengan respeto por el accionista y den información de todo ello además de publicar algún detalle de las cuentas, ni 3 folios como en el 1T.
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¿Y de los casi 450 millones que tiene de Proveedores? ¿Nos informas por favor sobre todo ello?
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- Bancos: Hay 3 que no están dispuestos ni siquiera a volverse a reunir, no van a dar un euro de riesgo a Duro a ningún precio. Como seguro no lo sabes, te explico que los bancos actúan en unidad, es decir, si hay 3 que no quieren, los demás del pool bancario les secundan. Tema cerrado por tanto.- Inversores: Puro humo, nadie está ni siquiera en una fase inicial para la adquisición, ni siquiera se ha iniciado un proceso de diligencia debida para ver como esta la Compañía, únicamente dos fondos han preguntado, pero ni tienen ni el interés ni el dinero necesario para comprar Duro. Te recuerdo además que las pocas empresas que en el pasado se interesaron han salido corriendo cuando han visto las cuentas (Acciona, Elecnor....). Tema también cerrado por mucho que se venda humo.Hablas de la venta de Epicom y el juicio de PTSI. La venta de Epicom lo que demuestra es que la Compañía está teniendo que vender todos los muebles de la casa para poder comer. En el Salón ya no hay Televisión ni sillón y se sientan en sillas. De televisión hace una caja de galletas, creo que la comparación es bastante clara. Además, para tu información, la venta de Epicom da para mes y medio de nómina, escaso consuelo.En cuanto a clin, clin, clin, seguramente General Electric, que ha demandado a Duro por el proyecto Vuelta de Obligado, DEWA, cliente que va a ejecutar los avales del Proyecto de Dubai, Recope, que ha demandado a Duro por el Proyecto de Costa Rica, el Cliente del Proyecto Djelfa, y el Cliente del Proyecto de Rumanía, así como las Haciendas de España y Brasil y la Fiscalía anticorrupción están haciendo clin, clin, clin, pero mientras que tu clin son unos 17 millones, estos que yo te digo están en el entorno de los 600 millones de euros, por lo que más que clin, clin clin serían clin, clin, clin, clin, clin, clin, clin, clin, clin, clin, clin, clin, y así sucesivas veces.
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Mira, creo que la mayoría de la gente que escribe aquí, tiene acreditado un conocimiento profundo de la Compañía, solo hay que leer el foro para darse cuenta de que aquí se han prevenido todas las cosas que le han ido sucediendo a Duro. Tú presumes de ver el futuro, curioso, tras decir esta mañana que la accion iba disparada cuando subía el 6% y ver qué desde que lo dijiste ha perdido más del 10% (cerró en -4,25%), lo cual demuestra que los movimientos son de chicharro y no por la situación de la empresa.Pero te lo compro, tu predicción es que la empresa va a ir muy bien y que el viento viene de cola. Si eres consecuente te reto a que mantengas tus acciones 1 año entero desde hoy. ¿Tendrás los huevos para hacerlo?. Si así lo haces te ganaras nuestro respeto, al menos el mío, de no hacerlo demostrarás que eres un charlatán indocumentado. ¿Aceptas el reto pase lo que pase? No deberías tener problemas en hacerlo dado el viento de cola existente. A ver si tienes lo que hay que tener...
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Y cuidado porque en Vuelta de Obligado, frente a lo que se dice por ahí, el Grupo ya no solo no va a obtener nada, sino que General Electric le ha puesto una reclamación: “El 28 de junio de 2019 General Electric y CVO solicitaron al Tribunal Arbitral el desistimiento del procedimiento ya que habían llegado a un acuerdo transaccional aceptando General Electric penalidades de forma unilateral. Esta solicitud fue acogida por el Tribunal y el procedimiento arbitral ha finalizado, quedando el Grupo al margen del citado acuerdo. Consecuentemente, la UTE conformada por Duro Felguera Argentina S.A y Fainser S.A solicitaron al Tribunal que admitiera su personación en el arbitraje contra CVO, al no estar de acuerdo con las penalidades aceptadas por General Electric, pero esta solicitud no fue admitida por el Tribunal.El 27 de septiembre de 2019, la Sociedad ha recibido notificación de inicio de arbitraje a instancias de General Electric por el que reclama el pago de las penalidades por retrasos del proyecto que la propia General Electric acordó con el cliente en contra de la opinión de la Sociedad, así como determinados gastos en los que General Electric alega haber incurrido para realizar o completar ciertas tareas incluidas en el alcance de la Compañía, incluyendo pagos directos a algunos proveedores, más intereses. Los Administradores y la asesoría jurídica de la Sociedad estiman que existe base jurídica sólida para defender la posición de la Compañía, así como para interponer reclamaciones contra General Electric por importes superiores, no siendo probable que las reclamaciones de General Electric resulten en un desembolso para la Sociedad. Por tanto, no se ha registrado ninguna provisión por esta situación.”
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Otro Punto a destacar es este:“El contrato de financiación sindicada, cuenta con garantía corporativa de distintas sociedades del Grupo, prenda sobre las cuentas bancarias corporativas, prenda u obligación de constituirla sobre los derechos de crédito derivados de los litigios y contenciosos de los proyectos Roy Hill, Termocentro y Vuelta de Obligado, prenda sobre los ingresos derivados de potenciales desinversiones en ciertos activos (Nota 5) y prenda sobre las acciones de determinadas sociedades participadas.”Esto quiere decir que tanto el importe que se ha obtenido por la venta del 20% de Raíl, como lo que quede de Australia tras pagar a proveedores o lo que se obtuviera para la venta del edificio no puede gastarse, ya que hay una prenda sobre todo ello, garantiza el crédito de 85 millones con los Bancos.
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Que pasara con los resultados del 3T? Vaticino que para empezar no se publicarán hasta mediados de noviembre. El año pasado se publicaron el día 26 de octubre, pero claro, era porque convenía, convenía publicar unos estados financieros que recogieran la quita bancaria. Ahora que los estados financieros son de ruina total cambiará el criterio, y lo retrasarán. Además, puesto que no son auditado a, imagino que no solo no provisionaran ninguno de los riesgos que se comentaban en 2T, sino que tampoco provisionaran ninguno de los nuevos como la multa de CNMC o la reclamación de la Seguridad Social a FCP.....A seguir metiendo la cabeza en el agujero como el avestruz....