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Manuel Pecharromán

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19/05/20 13:21
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Muchas gracias Juan por compartir vuestra actualización.Me ayuda mucho a entender mejor la empresa. Me distorsiona un poco el importante crecimiento de acciones que estimáis. En cualquier caso entiendo que de hacerlo será pensando en crear valor a los accionistas, pero efectivamente es una dilución importante.Los resultados no me parecen malos, habrá que ver la conferencia de esta semana, a ver si Diego Cabezudo nos da ya alguna estimación del impacto de la crisis y nos informan de las medidas que están tomando y de las posibilidades de M&A que ven en el actual mercado.
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01/04/20 12:50
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Los últimos Precios Objetivos de analistas que yo he visto son los siguientes:GVC Gaesco: 10,5 eurosMabia: 8,25 eurosJuan Sainz: 8,90 eurosRenta 4: 9,2 euros.Si bien , creo que hay que tener en cuenta que el informe de Sainz creo que está solicitado por la propia compañía y Renta 4 es la que tiene el contrato para facilitar liquidez al mercado.  Las empresas del sector, antes de la crisis, cotizaban de media a unas 3,5 veces ventas. Siendo conservador, si en 2.020 esperan facturar 13,8 Millones, calculando cierto descuento y que pueda cotizar a 3,3 veces, serían 45,54 millones de euros de capitalización, entre 4,3 millones de acciones da un precio Objetivo de 10,59 euros. Elevando la prudencia y estableciendo una cotización de 2,5 veces daría un Precio Objetivo de 8 euros. Vamos que a estos precios está muy barata, como casi todo...
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01/04/20 03:39
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Parece claro que el crecimiento orgánico se va ralentizando, desde el 20% que se esperaba años anteriores. La acción está demasiado castigada, pero hay que vigilar la dilución que conllevan los bonos convertibles, las posibles ampliaciones de capital y la mayor competencia que supone el posicionamiento de Microsoft en España de la mano de Telefónica. De nada sirve crecer un 20% si se amplia capital un 20%. Creo que puede seguir haciéndolo bien, si sigue generando valor al accionista y a sus clientes. Espero que la dirección siga alineada con los intereses de los accionistas.
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19/12/19 05:15
Ha comentado en el artículo Tesis de Inversión de Global Dominion Access (DOM)
Muchas gracias por vuestro análisis. Llevo siguiendo hace tres años a Global Dominiom y es una empresa que me gusta mucho por su management, crecimiento, calidad, ausencia de deuda, planes estratégicos claros y cercanía. La empecé a analizar gracias a Valentum y me han aportado mucho también los comentarios que sobre ella han realizado Lierde y Estebaranz. Quizás el mayor problema para mí sea entender bien la empresa y vuestro análisis ayuda mucho. Soy de los que piensa que a estos precios es oportunidad de compra, estos años atrás la veíamos a PER 20-30 y ahora podemos adquirila a PER 15. Quizás haya que ser cauteloso por su posible ciclicidad, pero creo que es una empresa con la que uno puede dormir tranquilo y en la que si afecta el ciclo se puede construir una posición más interesante. GRACIAS
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17/11/19 05:38
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Noticia importante y negativa para Gigas. Para mí está barata y es interesante, pero si pensamos a largo plazo ¿podrá ser competitiva frente a los gigantes?. Hasta ahora se aprovecha de tres ventajas: centros de datos locales, asistencia en español y asistencia personalizada. Parece que en el futuro al menos perderá una de esas ventajas y frente al líder del mercado mundial.
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30/07/19 15:57
Ha respondido al tema True Value
Muy buen resultado y buena subida de ambas. El 8 presenta resultado Air Lease
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26/07/19 06:29
Ha respondido al tema True Value
Alguien sabe si ha pasado algo en AKKA? Dio buen resultado pero ya baja un 10%
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23/05/19 11:27
Ha respondido al tema True Value
Muchas gracias Alejandro por el esfuerzo y el vídeo. Siempre se aprende con estos contenidos. Una pena que Renta 4 no avisara a los participes para que pudiéramos verlo en directo, yo me entero gracias a tu comentario aquí. En cualquier caso es un estupendo regalo que espero podáis seguir haciendo. Ese plus de transparencia y enseñanza se agradece mucho
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16/04/19 13:16
Ha respondido al tema True Value
Normalmente las empresas publican un calendario de resultados, yo me suelo apuntar las fechas. Además en muchas tb puedes dejar tu email y te envían correo cuando tienen resultados. Lo de las noticias es más complicado, pq con alertas suelen llegar demasiados correos
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09/04/19 06:23
Ha respondido al tema True Value
Los resultados de Umanis no son muy buenos, el crecimiento se ha ralentizado, pero seguirá creciendo. Quizás ya no tenga justificación tener una posición grande, pero con un crecimiento orgánico del 9%, alguna adquisición externa y mejora de márgenes, tampoco parece mala opción para tener algo en la cesta. Las ventas y el EBIT crece, pero le han penalizado mucho los 3,6 millones de gastos extraordinarios.  En cualquier caso a PER 15, EV/EBIT de 10 o 1 vez ventas sale un Precio Objetivo mayor del actual.  Si cumple los 225M de facturación en 2019 más alguna compra podría dar un buen salto este año. Y si hiciera los 300M pro forma que ambiciona sería incrementar un 50% (eso si que ya cuesta creerlo)
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