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Piterloskot

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Piterloskot 22/12/23 12:52
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Muy buenas a todosEn el ciclo del nuclear fuel todo sigue su curso, paso a paso se van cumpliendo los requisitos para que la oferta escasee por todos lados. He respondido a este mensaje que escribi hace 11 meses para que leamos el segundo punto que escribi y por el que hoy en dia estamos con nula oferta de medio plazo. Primero de todo pego una imagen donde se explica graficamente lo que fue "traer" uranio del futuro al presente y las actuales consecuencias.Y aqui el caso real de CamecoEn lo que se refiere a Cameco "trajeron" uranio para cumplir sus contratos con las electricas pero las compañias de trading lo que hicieron fue venderle ese material "del futuro" a Sprott mientras este ultimo lo metia en la caja fuerte para no dejarlo salir. Mientras todo esto era visto por el mercado las electricas seguian dormidas, de acuerdo a su comportamiento este tema no les parecia lo suficiente para hacerlas despertar. Y ahora, donde estamos? Ahora mismo hay un severo problema de oferta, tanto en el producto (U3O8) como en los servicios posteriores (conversion y enriquecimiento). Empecemos por lo que es publico que es el caso de Corea:- Corea del Sur lanza una RFP donde piden 6,6Mlb de U3O8 para los años 2026-2030. Al mismo tiempo pide servicios de conversion equivalentes a 3,9MkgU y años de entrega 2026-2032. Dio plazo y al llegar ese plazo no recibio respuesta alguna, esta sin contrapartida. - Hay un salao, y digo salao porque esta electrica debe vivir alejada de la realidad, lanzo una RFP el 26 de octubre pidiendo material en todas formas y envio en años 2026-2035. Puso como fecha limite el 6 de noviembre.  Sigue a dos velas y sin respuestas a 22 de diciembre.- Una electrica lanzo una pequeña RFP el 6 de septiembre pidiendo 1,3Mlb a enviar en 2026-2032 y cerro el trato el 4 de diciembre, 3 meses! Cuando hasta hace 2 años esa cantidad la tenia asegurada la misma tarde del envio de RFP.- Hay un bid en el mercado spot de pequeñisisima cantidad a 45$kgU de conversion (maximos mega historicos) desde el 15 de noviembre y no hay ask al otro lado, esta vacio, no hay contrapartida. Resumiendo, no hay oferta disponible para las necesidades sin cubrir de aqui a finales del 2027, y estas necesidades estan por encima de los 130Mlbeq. No hay apenas, a ningun precio. Cual es la solucion? Esa respuesta no es para mi, es para las electricas, que ahora mismo se puede confirmar oficialmente que "estan en un marron". Y no lo digo yo, lo dice hasta la misma UxC, siempre tan del lado de las electricas.Todo sigue su curso en el uranio, estos tan solo son unos ejemplos de que hay varios eslabones de la cadena literalmente rotos.Feliz Navidad a todos!PD. Me adelanto a tu pregunta Life, como te llevo contestando desde hace años, no tengo ni idea de lo que haran el precio de las acciones, tan solo me centro en los fundamentales.
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Piterloskot 05/06/23 12:25
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
 Muy buenas a todos Primero de todo, Life, con todo el aprecio del mundo, para que quieres que diga nada sobre el uranio si luego siempre me sales con lo mismo, el precio de las acciones. Te he repetido por activa y por pasiva que yo no tengo ni idea de lo que haran las acciones. Yo tan solo me centro en los fundamentales, es a lo que puedo llegar, al precio de las acciones no llego. Life, siento mucho pero yo no soy la persona que buscas y necesitas, yo no puedo darte las respuestas que buscas. La ultima vez que escribi, en una de las respuestas, Quark (que tiene una dilatadisima experiencia en los mercados financieros) te contesto parecido, que el tambien se fija en los fundamentos de la materia que el sigue, obviando el ruido de corto plazo de las acciones. A dia de hoy se esta complicando sobremanera el transporte de EUP ruso (uranio enriquecido pero aun no fabricado) desde el puerto de St Petersburg. Que es lo que esta pasando? Este EUP (UF6 enriquecido) es transportado en cilindros de especificacion 30B desde suelo ruso a clientes americanos asi como europeos. Que es lo que comenzaron a hacer, primero los americanos y despues los europeos? No devolviendo estos cilindros vacios, almacenandolos en su territorio y ocasionando una escasez muy preocupante de estos en Rusia, no pudiendo volver a la casilla de inicio y dificultando el poder enviar nuevo EUP. Yo no entro a valorar esta accion, tan solo intento ver la realidad desde un prisma lo mas objetivo y pragmatico posible. Muchas electricas americanas y europeas han afirmado publicamente su dependencia del fuel ruso, todo esta en sus cuentas anuales, son claras y transparentes en cuanto a su dependencia rusa. Aun asi los distintos organismos oficiales estan prohibiendo la devolucion vacia de estos cilindros por parte de las utilities a Rusia. Llegados a este punto no seria descabellado que Tenex (Rosatom) invocara la clausula de Fuerza Mayor y no poder cumplir con sus obligaciones contractuales. Esta es la realidad, de aqui en adelante que cada uno saque sus interpretaciones del porque no estan devolviendo estos cilindros y las repercusiones para ambos bandos. Otro dato de como esta actualmente el mercado y como estan cubiertas las electricas. Estamos a mediados del 2023, cuanto uranio necesitan las electricas mundiales (a excepcion de chinos y rusos que estan muy bien cubiertos) de aqui al 2028 en necesidades no cubiertas? 230Mlb señores, deben contratar todo este material para que los reactores no se paren. Y sencillamente, no existe este material en el mercado que no este ya comprometido. Mirar Diablo Canyon, a ultima hora aprobaron su extension de vida util, han tenido que lanzar una RFP urgente de 6,1Mlb de U308eq con la mitad del pedido a satisfacer en Febrero del 2024, la reaccion? Subida del precio de 5y desde los 62$ a 65,5$. Esto ha hecho una sola RFP.  Muchas uts llevan años menospreciando a todo aquel que les ha avisado de que debian incentivar la produccion futura (ya fueran CEOs de mineras, analistas independientes,...), pero ellos miraban a otro lado, incluso sonreian con sorna. Se han pillado los dedos, ahora les compete a ellos salir de este berenjenal en que se han metido. Mirar como esta el mercado que incluso UxC (consultora nuclear muy conservadora y siempre del lado de las electricas) es incluso mas bullish que yo ahora mismo... Life, esto es todo por hoy. Ahora se que me saldras con lo de siempre, "Piter, he perdido 140.000 euros, las acciones dicen la verdad,..." Lo dicho querido Life, no soy la persona que buscas Saludos
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Piterloskot 22/04/23 02:36
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Muy buenas foro (y Life)Life, con todo el aprecio del mundo, para que necesitas saber como van los fundamentales del uranio si al final unicamente prestas atencion al precio de las acciones? A ver, reconozco que todos queremos ver subir a nuestras acciones, faltaria mas, pero la inversion no son matematicas, no es algo exacto. Entran tantas y tantas variables que decir "los fundamentales son buenos asi que las acciones deben subir ya". Craso error. Que no te sienta mal Life, se ve que eres muy buena persona, pero siempre que escribo sobre los fundamentales (solo escribo sobre ello, jamas he hablado sobre precios y nunca tampoco dado precios objetivos de acciones) siempre me contestas sobre el precio de las acciones. Ya sabes amigo Life, como he dicho muchas veces no tengo absolutamente ni idea de lo que haran el precio de las acciones, ni p. idea. Asi que me centro en lo que puedo controlar, que es la oferta/demanda.Esta semana un amigo me pregunto de como veia los fundamentales. Copio y pego exactamente lo que escribi" Un resumen de como esta el mercado: respecto al U308 spot en el mes de abril (datos hasta ayer 17 de abril) se han dado 5 transacciones por un total de 0,8Mlb. En dos de estas transacciones el envio es a mas de 12 meses vista. Desde el 6 de abril hasta ayer no ha habido ninguna transaccion, cero libras. En el U308 de largo plazo hay bastantes RFPs (alguna de un tamaño muy considerable) y mucho off market. Es aqui donde las uts estan comprobando que queda poquisimo material disponiblle en el rango 2024-2026, que es donde muchas estan tanteando. A dia de ayer, y tras 13 semanas de sin cambios, los precios 3y y 5y han subido en lo que llevamos de abril. UF6 spot: no se esta contratando absolutamente nada, la oferta es casi nula. Los precios siguen en maximos historicos. UF6 LT: RFPs muy limitadas, aqui todo esta siendo off market. Las uts estan en conversaciones en fechas tan lejanas como 2036. Estan ejerciendo su derecho de oferta flexible firmada hace años (cuando habia mucha oferta disponible) para hacer frente a la subida de colas del enriquecimiento. Orano ha tenido que firmar prestamos de UF6 para cumplir con sus contratos actuales. SWU spot: algunas uts estan firmandolas de manera muy testimonial para que el UF6 que tenian previsto tenerlas como estaban pasarlas a EUP debido a la situacion geopolitica actual. Colas actuales 0,198%. SWU LT: aqui ya se oyen que pudiera haber fallos en ciertos envios, algunas uts estan bastante preocupadas y no les falta razon. Firmando colas en 0,25-0,28%"Mucha suerte y saludos
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Piterloskot 08/03/23 15:57
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Un placer Quark saber de ti. Mira lo que supuso ese dia para mi que tras la fecha de nacimiento de mi hijo es la fecha que mas recuerdo, mas que la de mi mujer, la mia propia o cualquier otra, el 28-02-2020 esta tatuado en mi menteSaludos cordiales, Quark
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Piterloskot 08/03/23 15:44
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Buenas LifeGran pregunta que me haces y a esta ya la di su explicacion en su dia, pero creo que tu aun no estabas en Rankia y lo volvere a contar encantado, por si a alguien le pueda ayudar en algo.El 28 de febrero del 2020 lo tengo metido en mi mente, y creo me acompañara para siempre esa fecha. Ese dia estaba psicologicamente asolado, destruido por el mercado. Me vi delante del PC en casa sin fuerzas, roto, planteandome el que la inversion dejara de ser el sustento y comenzar a buscar un trabajo por cuenta ajena. Ese dia no paso nada especial en el mercado, tan solo fue el "bottom" en mi vida como inversor. Decir que luego vino marzo y nuevos minimos por el tema covid y las medidas tomadas por nuestros gobernantes, pero ahi ya estaba con mucha mas fuerza, motivado y convencido de salir adelante. Pero sabes que? Ese año 2020 y con 37 años, aprendi por primera vez en mi vida a responder "no lo se". Hasta ese momento de mi vida opinaba y respondia a preguntas que me hacian en la vida diaria, despues ya he aprendido que apenas se algo de unas muy pocas cosas. Y eso lo "consegui" gracias al mercado, me puso en mi sitio, y creo que esa brutal cura de humildad que me inflingio el mercado sera para toda la vida. Ni te imaginas cuantas veces he responido estos tres años con un "no lo se"... PD. Otro dia hablamos del tema de los inventarios Life, sera un placer
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Piterloskot 01/02/23 04:18
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Buenos diasYa estamos todos... La semana pasada las plantas de enriquecimiento ya se quitaron la careta. Entraron ya a cara descubierta tanto al mercado abierto como al off-market queriendo contratar volumenes de U308 y UF6 en contratos de medio y largo plazo. Este ultimo apunte del largo plazo es muy importante y esclarecedor: para que iba una enricher querer contratos de largo plazo? Por lo dicho la semana pasada en este foro, la optimizacion operativa de sus plantas respecto a la nueva realidad de oferta y demanda de enriquecimiento y que conlleva una mayor necesidad de U308 (naranjas) para realizar el mismo EUP (zumo).Ahora mismo absolutamente todos los players del ciclo nuclear son compradores de U308- Productoras que en años anteriores, donde tras Fukushima habia mucho inventario y un sentimiento de uranio abundante, firmaron contratos de largo plazo con flexibilidad de volumenes y que ahora no pueden hacer frente a esos volumenes extras que les exigen las electricas debido a la caida de su produccion por problemas logisticos/cadena de suministros o que confiaban en cubrirse a traves del mercado spot.- Intermediarios o traders cubriendose de ventas pasadas y con contratos por cumplir- Las plantas de enriquecimiento- Las electricas- Los financierosLo dicho, ya estamos todos, ahora comprobemos de donde salen esos volumenes que todos necesitanSaludos
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Piterloskot 28/01/23 03:26
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
 Buenos dias Life, no se si ahora estoy optimista o no, procuro siempre mantenerme en el realismo y este tweet sigue en ese estilo. Hay muchos factores para estar optimista tal como lo indicas. Vayamos por partes: - Ayer Kazatomprom, que es con diferencia el productor mas fiable de todos, anuncio una bajada de produccion para el 2023 hasta un rango de 54Mlb aproximados, cuando su guidance estaba en 59Mlb. Es una bajada de produccion muy considerable en un mercado ya en fuerte deficit. Para el 2024 su guidance anterior era de 67Mlb pero llegar a esta cota, con los problemas de suministro que tienen, especialmente con el acido sulfurico, parece improbable. - Desde hace 10 dias han entrado al mercado, via RFP, intermediarios (traders) para llegar a acuerdos de medio plazo con las productoras. Recordemos que hace apenas unos meses estos ejercieron, con gran exito economico ademas, la venta en dicho momento en el mercado spot (en el rango de 60$) de oferta que ya tenian apalabrada para el futuro con las electricas. El comprador de estas libras fue Sprott y ahora estos traders deben volver a realizar estas compras de medio plazo (a menor precio de lo que vendieron) para asegurar sus contratos que tenian con las utilities. Digamos, por resumir, que "trajeron" uranio del futuro para venderlo en el mercado spot aprovechando que el mercado estaba en claro backwardation. Todo esto que lograra? Que uranio que en teoria iba a ser suministrado en el futuro a electricas desaparezca (el trader se cubre de esa venta que hizo hace meses y que ya estaba apalbrada). - A dia de hoy lo que les esta salvando a algunas uts es que tras Fukushima pudieron firmar contratos con una flexibilidad de cantidad y envio que a dia de hoy son impensables. Hay años, como en el 2020 que tenian una flexibilidad en cantidades de hasta un 35% de lo firmado. Esto ya se ha acabado. El productor que pueda cumplir con su propia produccion estara cubierto, quien no tendra que entrar al mercado spot. Pero esta flexibilidad ha desaparecido, ahora estamos en un mercado guiado por la base productiva, no guiada por el exceso de inventarios. - Muy importante tambien mencionar como tras madurar la situacion el mercado ha entrado en una nueva fase y para comprobarlo una tabla. CGN es una productora-trader china que la mayoria de sus ingresos vienen del trading. Es un trader muy habil y conocido. Desde el primer trimestre del 2020 ahonda aun mas en su informacion financiera (incluso dando mas info del que es requerido legalmente) y aqui vemos como sus margenes se han ido estrechando hasta practicamente llegar a cotas demasiado bajar. Este estrechamiento del diferencial es claro sintoma de que el mercado esta seco a estos niveles, un nuevo escalon debe darse para el correcto funcionamiento del mercado y para que los traders sigan suministrando la liquidez necesaria.- Ahora, y si nos vamos mas adelante en la curva de precios, colas y produccion, para hacer el mismo numero de litros de zumo hacen falta muchas mas naranjas. Veremos de donde salen estas... - Otro punto muy importante es China. China esta muy centrada en la seguridad en el suministro y lo demuestra con hechos. No para de contratar uranio mientras en Occidente seguimos viendolas venir. Ayer KAP tambien comento que comenzara a enviar mas material del previsto mas alla del formato en U308. Esta referencia tiene un claro destino: China y la planta de Ulba que ambos poseen en Kazakhstan (Kaz 51%, China 49% y tecnologia de Framatome, Francia). Recordemos que hace unos meses Askar Batyrbayev dijo literalmente que por un solo puto del planeta (Alashankou, China) fluye mas uranio que por el resto del mundo entero. Y tambien recordemos que las autoridades Chinas quieren (y lo haran) completar un hub de uranio en Alasahnkou y crear su propio mercado y mecanismos de funcionamiento. Siguiendo con Askar, quien me parece un hombre humilde, honrado y muy capacitado, ha dicho en varias ocasiones que podria no haber uranio suficiente para todas las electricas. Que hicieron estas? Sonreir con arrogancia. Supongo que a un ejecutivo y experto de un fabricante occidental no le hara gracias que un "kazajo" le diga o le avise de la situacion que este prevee. China no era la que sonreia, lo hacian las electricas de Occidente. Pues ahora toca asumir las consecuencias. Y es por esto y mas cosas, querido Life, de mi tweet de ayer. Ahora llega la hora de los financieros y estos no van a tener compasion. La sangre ya se huele a mucha distancia. Siempre lo he dicho y llevo posicionado para ello muchos años, mas de una electrica va a llorar y se acordara de como Askar se preocupo por ellos pero ya sera demasiado tarde. Si el karma te ayuda a devolverte la humildad bienvenido sea.Saludos
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Piterloskot 22/11/22 04:14
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Buenos diasMuchos que participais en este foro me "conoceis" de hace años. Sabeis mi forma de expresar lo que pienso y habeis comprobado mi manera de escribir. Creo que nunca he dado precios objetivos, he procurado ser neutral (aunque todos estemos sesgados en mayor o menor medida), creo nunca he intentado calentar nada,...tan solo dar mi opinion de la forma menos sesgada posible. Llevo mucho tiempo creyendo que habra una escasez que llevara a sustos graves para mas de una electrica. Los expertos y electricas de Occidente llevan tiempo diciendo lo contrario. Por tanto y una vez mas os lo digo con total sinceridad, hacer caso a estos expertos y no a mi, que tan solo soy un outsider de la industria. Lo que si hago es poner la pasta donde esta mi boca y espero que estos expertos hayan hecho lo mismo, que viendo el enriquecimiento y conversion en maximos historicos se hayan puesto cortos, que hayan puesto su pasta donde esta su voz.Dicho esto, ayer pude hablar con una entidad/persona que trabaja para las electricas. Me hablaba de muy preocupantes deficits en las tres etapas de la parte delantera del ciclo nuclear (minado, conversion y enriquecimiento) y su situacion de precariedad, posibles shocks futuros extras, imposibilidad de confiar en proyectos aun por construir y mas viendo que producotras muy confiables como KAP y Cameco se enfrentan a problemas de suministro de materiales, posible retraso en el reinicio de la planta de conversion de Metropolis,... Hay que estar preparados para esperar lo inesperado. La narrativa ha cambiado por completo a este lado del mundo.Una vez mas, no me hagais ni caso, tan solo es mi opinion, la de un outsider de la industria. los expertos son otros. Lo que si digo es que el tiempo SIEMPRE  pone a cada uno en su sitio. Y como he dicho mas de una vez, si me equivoco aqui estare para reconocerlo.Saludos y suerte a todos
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Piterloskot 11/11/22 04:30
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hola Emilio y VidmudPrimero de todo comentar que fuera del uranio soy un inversor generalista mas. Despues de estos años metido de lleno y viviendo practicamente con el uranio en la cabeza, dia y noche, me he dado cuenta de cuantas cosas ignoraba antes. Recuerdo una anecdota donde creo fue Tyson (u otro campeon mundial de boxeo, pero creo que fue el) donde tras su retirada profesional y a la pregunta de un periodista sobre que haria tras la retirada, su respuesta fue "seguir mejorando el jab de izquierda". Con esto lo que quiero decir es que lo que creamos saber depende del grado de exigencia que se pone uno mismo. Tambien decir que aunque este totalmente centrado en el uranio hay dias que me gusta trabajar y estudiar otras empresas y sectores para romper la rutina, para que se haga mas ameno y tener siempre estudiadas inversiones alternativas. Es por ello que tengo una lista de seguimiento desde hace tiempo para intentar cuadrar lo mejor posible las futuras entradas. Pero bueno, aun queda mucho para que el uranio deje de ser mi foco principal.Por orden de peso de este 9,1%:- Synthomer: esta es una empresa que lo podriamos considerar como "value" (Zacka, echale un ojo). Los ultimos años llevó a cabo dos compras inorganicas que, en mi opinion, sobrepagaron en exceso. Esto les ha llevado a tener una deuda mayor de lo normal. El 29 de septiembre anuncio un profit warning donde el mercado,a  mi modo de ver, se paso de frenada de forma brusca. Aunque estaba 100% invertido siempre tengo un capital en otra cuenta que ni lo cuento como patrimonio, lo tengo ahi siempre. Incluso en marzo del 2020 ni lo toque. Pero este dia de Synthomer no pude evitar hacerlo. Era una empresa que lo consideraba de valor y encima a buen precio. Mi precio de entrada fue de 96p- A principios de la semana pasada, viendo que algunas de las empresas que seguia se ponian muy interesantes, decidi vender el paquete completo de Boss (con parte de esta venta repuse el capital que utilice para comprar Synthomer y que me gusta tener "fuera de balance").- Hochschild: el pasado jueves anuncio un press release de lo mas curioso. Venia a decir que, entre otras cosas, 30 personas habian acudido a sabotear las instalaciones de su mina principal, Inmaculada, poniendo en peligro a trabajadores y equipo no critico. Ese hecho relevante me parecio que marcaba el bottom, parecia como que estaban interesados en anunciar cualquier mala noticia. Tal vez el mercado tuviera dudas de que necesitara hacer otra AK para seguir con la actual construccion de su mina de Posse en Brasil pero su situacion financiera nada tiene que ver con las de 2013 y 2015 donde si tuvieron que hacer aumentos de capital, en el caso de 2015 muy muy dilutiva y con gran descuento.Precio de 52,5p- Ferrexpo: todo lo negativo ya habia pasado, de estar operando con solo una de las cuatro lineas de peletizacion a parar por completo la produccion. Ademas a ultimos de la semana pasada ya se oian rumores de que China abiriria algo el puño de hierro en el referido a la politica Covid cero. Otra que me parecio que lo peor estaba descontado. Precio 102p- Alphamin: sus flujos de caja hablan por si solos. Precio de CAD0,665$- Luego de forma residual dos desarroladoras de cobre.Uno de los motivos de invertir en estas cuatro es que, ademas de creer que estan muy baratas, dan unos dividendos muy jugosos y que serviran de flujo de caja personal. Synthomer lo ha anulado hasta finales de 2023 al menos pero lo previsible es que lo vuelvan a repartir a partir de 2024.Suerte a todos con vuestras inversiones!
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Piterloskot 10/11/22 04:32
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Buenos diasApenas nada ha cambiado desde mi ultimo mensaje. Parece que la complacencia sigue reinando entre las utilities occidentales mientras Asia sigue su camino del verdadero largo plazo haciendo planes mucho mas alla de los 2-3 años que aqui acostumbramos. Pongamos algun ejemplo ilustrativo: imaginemos que tu trabajo es la de proveer de combustible nuclear a la utilitie que te paga como tal, siendo tu el responsable de compras. Lanzas una RFP (una solicitud de propuesta) al mercado para la compra de combustible, digamos X cantidad y con entrega en el corto plazo. Al ser una compra spot tu ya sabes el precio (lo marca el mercado) y ahi no hay posibilidad de negociacion (y si lo hubiera seria muy pequeña, otra cosa es el LP que ahi ya hay infinidad de clausulas y precios). Pasa el calendario previsto de cierre de propuesta y anuncias que "reentraras mas tarde" en el mercado. No olvidemos que pedian entrega en el corto plazo. A que se espera? Que ha originado ese aplazamiento? Cada uno que saque sus propias conclusiones pero ultimamente se estan dando varios casos de este tipo.La semana pasada realice en mucho tiempo mi primera venta que no haya sido para cumular/comprar otra minera de uranio. Mi conviccion sigue siendo maxima pero es verdad que hay otras muchas empresas que estan tiradas de precio. La venta fue la de Boss en su totalidad. No hay ningun motivo especial en ello, tan solo que era la que mejor comportamiento bursatil habia tenido de entre mis ultimas posiciones en cuanto a peso en el portfolio. Por lo que mi cartera sigue practicamente igual90,7% uranio9,3% otrosSaludos y suerte
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