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Rick Lusitano 23/10/14 10:27

Ha respondido al tema ¿Los buenos fondos mixtos o una ilusión de marketing?

Después de unos días de vacaciones y tener problemas con mi ordenador, yo ya podía comunicarse de nuevo a la net. Joaquim, el enlace a la herramienta de Morningstar, que puse, es parte de las "Premium Tools" de Morningstar, que se paga, pero este enlace para Morningstar DE, que he traducido al español, es gratis y sin limitación de tiempo. La única limitación que tiene es que sólo da los fondos que se comercializan oficialmente en Alemania. (En Portugal, la Morningstar PT, sólo tiene los fondos comercializados oficialmente en Portugal, pero existe la posibilidad de comprar los fondos que no están disponibles en Portugal, pidiendo a nuestro banco. Ya llevé unos 20-30 fondos que no se vendieron en Portugal. Quizás debido a eso, es que los otros inversores portugueses, gusta de mí. :) ) Voy a poner más herramientas para análisis de fondos y la gestión de carteras de fondos, en mi blog.

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Rick Lusitano 14/10/14 18:56

Ha respondido al tema ¿Los buenos fondos mixtos o una ilusión de marketing?

¿Quieres una buena herramienta? El padre Rick, te da una. :) El Instant X-Ray de Morningstar te ayudara. Es Morningstar DE (Alemania), pero yo la puse en Español. http://tools.morningstar.de/de/xray/editholdings.aspx?LanguageId=es-ES

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Rick Lusitano 14/10/14 18:43

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Safillo, el ES Euro Bond, en último mes, tuvo una rentabilidad del -4,09%, también similar a ES Obrigações Europa. Creo que las salidas de inversores de la ESAF, la gestora de estos fondos, debido a la crisis del Banco BES, pueden haber ayudado, la caída de estos fondos. Jornal de Negócios - Crise do BES tirou metade do valor sob gestão à ESAF (14 Outubro 2014, 22:30) http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/detalhe/crise_do_bes_tirou_metade_do_valor_sob_gestao_a_esaf.html Yo tengo también trucos en mi sombrero. :) Tengo una colección de fundos de bonos europeos, para tomar ventaja de las bajas tasas de interés del BCE. Y cuando el BCE comience a subir las tasas, se disminuye la duración de mis fondos. Mira los 2 últimos fondos. ;) AXA World Funds Euro 3-5 E Capitalisation EUR http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000001V0 AXA World Funds Euro 5-7 E Capitalisation EUR http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000001V1 AXA World Funds Euro 7-10 E Capitalisation EUR http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000001V2 AXA World Funds Euro 10+LT E Capitalisation EUR http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000001V3

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Rick Lusitano 14/10/14 18:23

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Hola plumilla, sólo le contestó ahora, porque he estado construyendo mi "Arca de Noé", ya cuenta con las bases establecidas. Fue lanzado hoy en la intenet. Fundos à la carte - Blog sobre finanzas y inversiones, destinado a la comunidad de lengua Portuguesa y Española. http://fundosalacarte.blogs.sapo.pt/fundos-a-la-carte-fondos-a-la-carta-327 Funds à la carte - Blog en idioma Inglés como medio de comunicación entre personas de diferentes nacionalidades y idiomas, es la versión internacional de Fundos à la carte. http://fundsalacarte.blogs.sapo.pt/ Rick University - Blog de aprendizaje económica y financiera. http://rickuniversity.blogs.sapo.pt/welcome-letter-347 Money Lounge - El lugar para relajarse, para hablar de todo y de nada. El punto de encuentro para discutir informalmente sobre los mercados financieros, la economía, las inversiones, negocios y otros temas relacionados. En este blog, el que quiera, puede también poner mensajes como autor, a diferencia de los otros 3 blogs, que sólo puedo comentar sobre las mensajes. http://moneylounge.blogs.sapo.pt/teste-1246

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Rick Lusitano 07/10/14 18:35

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Yo tendría un solo Cartesio, el Cartesio X. El X y Y, son gestionados por los mismos gestores, y posiblemente tienen algunos activos en común. El X tiene mejor rentabilidad ajustada al riesgo, de los 2 Cartesios, es mi fondo preferido. Saludos

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Rick Lusitano 07/10/14 17:52

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Safillo, ese fondo es muy bueno, es una versión para inversores extra Portugal, de ES Obrigações Europa (PTYESRLM0008), también gestionado por los mesmos gestores. Son fondos gestionados en Portugal por ESAF. http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04VDP Yo tengo la versión Portuguesa, porque los fondos domiciliados en Portugal, ya tiene rentabilidades netas de impuestos, en oposición a los fondos domiciliados fuera de Portugal. Es un fondo en mi cartera de largo plazo (cartera core). Saludos

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Rick Lusitano 30/09/14 22:59

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Gracias, Bravepawn. Me gusta de Fidelity Iberia y su gestor, es un de los mejores fondos de Iberia. Asi como me gusta del Fidelity Italy (y el fondo de Schroder de Italia). El caso del BES, es una novela, un banco con más de 150 años, con poder en la política portuguesa, en la economía (era el 2º mayor banco en Portugal), con mucho poder en los bastidores. El BES, mató el bull market de la bolsa portuguesa, el PSI-20. Los fundos Portugueses de RV, sofrieran mucho con las acciones de BES y de otras empresas Portuguesas. Ahora, el PSI-20 sufrió con la salida del gestor de Bestinver. Bestinver tenía mucha RV Portuguesa. Si no me equivoco, es el fondo Español con más acciones Portuguesas. Saludos

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Rick Lusitano 30/09/14 22:46

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Manu, me gusta de los dos mixtos. Gan Prudence no tiene un año negativo al menos desde el año 2007, no tiene gran caídas en los trimestres. Sen gran riesgo, poca % en acciones, mucha exposición en Zona Euro, 95% de las acciones, invierte en lo crecimiento económico de la Zona Euro (Consumo Cíclico, Industria, Tecnología, Servicios Financieros). Los Bonos invierte al menos 1/3 de las obligaciones en cartera en Italia y España e al redor de 25% en Bonos gubernamentales de alta cualidad europeas (Francia, Alemania, Países Bajos, etc). Básicamente tiene buenos fundamentales. El Metavalor Global FI, tiene poco histórico, lo poco que podemos ver, es lo que promete ser un buen fondo, él ha resistido la crisis de Ben de lo Fed en Mayo-Agosto/2013.

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Rick Lusitano 30/09/14 22:23

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Safillo, Espero que tienes disfrutado de algo en mi blog. Como es en portugués, se entiende fácilmente por los personas hablam español (o castellano, como deseen llamar)? Muchas gracias, por tu recepción y de las otras personas. Saludos

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Rick Lusitano 30/09/14 21:58

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Me gusta, ese mixto M&G, junto con el M&G Income Allocation. En el Morningstar Instant X-Ray - Solapamiento de acciones (y otros activos), hice una cartera simulada con estos 2 fondos de M&G y el M&G Optimal Income, con los mismos pesos y mira las superposiciones de los activos en cartera. Si has tenido uno de estos fondos, como ya tengo el M&G Optimal Income, no diversificaría, por el contrario, tendría más correlación debido a los activos en común. Podes ver aqui, la cartera simulada con estos 2 fondos de M&G y el M&G Optimal Income en el Morningstar Instant X-Ray - Solapamiento de acciones (y otros activos): http://tinyurl.com/ob2ux9e M&G Income Allocation Fund Euro A Acc http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QOJ9

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