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Rivaldinho

Se registró el 17/07/2012
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Rivaldinho 24/12/25 07:36
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Rivaldinho 24/12/25 06:49
Ha respondido al tema Cementos Molins
Aunque el volumen sigue siendo ridículo (no hay papel a la venta), andamos ya por 33€ / acción, sobre los 28,40€ que cotizaba antes del anuncio. Ha ido marcando 30€, 30.4€, 31€ y 31.4€ con anterioridad, con apenas un millar y pico de títulos intercambiados.
Rivaldinho 24/12/25 06:47
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Será el último peldaño que queda por subir para eliminar cualquier duda relativa a la Gobernanza. Si en el frente de resultados seguimos mejorando y además logramos refinanciar parte del pasivo a tipos inferiores (factible, viendo mejora de rating), no queda otro camino que la vuelta al múltiplo EV / EBITDA de doble dígito al que históricamente cotizaba, no tiene sentido que por este negocio (oligopolístico, con márgenes EBITDA cercanos al 30% y con perspectivas de crecimiento brillantes) el mercado esté pagando dígito simple (por mucho que el ratio de apalancamiento financiero tiene recorrido de "mejora" ... no vía amortización de deuda, sino vía incremento del EBITDA).
Rivaldinho 24/12/25 06:42
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Rivaldinho 23/12/25 17:02
Ha recomendado Re: Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré? de Caprice
Rivaldinho 23/12/25 13:18
Ha recomendado Re: Bono de Mobico XS2259808702 de Alkapone
Rivaldinho 23/12/25 13:17
Ha recomendado Bono de Mobico XS2259808702 de Bango
Rivaldinho 23/12/25 07:09
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Camionero
Rivaldinho 23/12/25 03:48
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Sir Cota
Rivaldinho 22/12/25 18:10
Ha recomendado Re: Molins firma un acuerdo para comprar la portuguesa Secil por 1.400 millones de carvilla
Rivaldinho 22/12/25 14:49
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Rivaldinho 22/12/25 14:48
Ha recomendado Re: Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré? de hapasil
Rivaldinho 22/12/25 14:47
Ha recomendado Re: Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré? de Gatovivo
Rivaldinho 22/12/25 06:33
Ha recomendado Re: Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré? de Mondragonés
Rivaldinho 21/12/25 07:14
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Grome
Rivaldinho 21/12/25 07:13
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Rivaldinho 21/12/25 07:13
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Rivaldinho 20/12/25 04:09
Ha recomendado Re: Molins firma un acuerdo para comprar la portuguesa Secil por 1.400 millones de vidmud
Rivaldinho 19/12/25 18:27
Ha respondido al tema Cementos Molins
Sí, no está del todo claro, copio enlaces a LVG (se habla del tema) y a 5Dias (en este último se dice):Con esta gran operación lanzada este viernes, resuena el mandato que tenía el anterior consejero delegado, Julio Rodríguez, que entró en 2015 y tres años después se le pidió que explorase la manera de saltar del mercado de corros al mercado continuo. El salto no se produjo porque era necesario que hubiese una gran operación (de al menos 800 millones de euros) que justificase una ampliación de capital y la búsqueda de nuevos inversores, y esta operación no se presentó. Ahora, la operación lanzada es de 1.400 millones, pero la compañía destaca que se financiará por otras vías. https://www.lavanguardia.com/dinero/20251219/11378938/molins-compra-secil-portugal.htmlhttps://cincodias.elpais.com/companias/2025-12-19/cementos-molins-compra-la-portuguesa-secil-por-1400-millones-de-euros.html 
Rivaldinho 19/12/25 17:29
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Rivaldinho 19/12/25 12:57
Ha recomendado Re: Molins firma un acuerdo para comprar la portuguesa Secil por 1.400 millones de Hannito2001
Rivaldinho 19/12/25 11:08
Ha respondido al tema Cementos Molins
Según veo, Secil podría cerrar el 2025 en un EBITDA de unos €185m (asumiendo un margen del ~23% sobre ~800 millones de facturación), así que (asumiendo EV de 1.4Bn, de los cuales alrededor de 0.2Bn son deuda financiera neta) habrán pagado alrededor de 7.5x. Es un múltiplo elevado (vs. al que cotiza Molins), pero todos conocemos de su infra-valoración (y siempre hemos hablado que sería más razonable valorarla en unas 7x EBITDA). Habrá que ver las condiciones de los bonos y su rating (¡¡quizá pueda ser interesante adquirirlos!!), así como si, según se dice en el Economista, esta es la operación que hará que Molins salte a cotizar al continuo (La cementera Molins cierra la gran operación que tanto esperaba para dar su salto al mercado continuo)https://www.eleconomista.es/industria/noticias/13698598/12/25/molins-compra-la-cementera-portuguesa-secil-por-1400-millones.html
Rivaldinho 19/12/25 10:55
Ha respondido al tema Cementos Molins
@vidmud  como valoras la noticia? Acabo de leerla ahora mismo, no me ha dado tiempo de procesarla todavía!!!!!
Rivaldinho 19/12/25 10:54
Ha recomendado Molins firma un acuerdo para comprar la portuguesa Secil por 1.400 millones de Misterpaz
Rivaldinho 19/12/25 10:30
Ha recomendado Grifols obtiene la aprobación de la FDA para su nuevo concentrado de fibrinógeno de Misterpaz

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