Ha recomendado
Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
de
Sfn 67
Rivaldinho17/12/25 12:21
Ha recomendado
Re: Obligaciones de Eroski y Fagor
de
Fernan2
Rivaldinho17/12/25 09:37
Ha recomendado
Re: Seguimiento de Vidrala (VID)
de
Brissy
Rivaldinho17/12/25 08:00
Ha respondido al tema
Seguimiento de Vidrala (VID)
Al calibrar los "impactos" de la ampliación gratuita, se debería considerar también que el Beneficio por acción y el Dividendo por acción (ceteris paribus) disminuyen en un 5%
Rivaldinho17/12/25 03:34
Ha recomendado
S&P mejora la calificación de Grifols a 'BB-' con perspectiva estable
de
Misterpaz
Rivaldinho17/12/25 03:33
Ha recomendado
Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
de
Roadtofreedom
Rivaldinho17/12/25 03:32
Ha recomendado
Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
de
Roadtofreedom
Rivaldinho17/12/25 03:32
Ha recomendado
Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
de
Roadtofreedom
Rivaldinho17/12/25 03:32
Ha recomendado
Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
de
Roadtofreedom
Rivaldinho16/12/25 16:34
Ha respondido al tema
Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Dando pasitos de cara a la refinanciación: Grifols upgraded to ’BB-’ by S&P on strong performancehttps://uk.investing.com/news/stock-market-news/grifols-upgraded-to-bb-by-sp-on-strong-performance-93CH-4420284
Rivaldinho16/12/25 07:54
Ha recomendado
Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
de
Sfn 67
Rivaldinho15/12/25 05:25
Ha recomendado
Re: Análisis de Miquel y Costas (MCM)
de
Mohican
Rivaldinho13/12/25 13:45
Ha respondido al tema
Cementos Molins
El mayor hándicap que tenemos es, en efecto, la cada vez menor liquidez de las acciones y por ende la infravaloración que ello provoca (tranquilamente, por múltiplos de comparables y viendo que no tenemos deuda, los elevados márgenes y el componente de crecimiento por presencia en países emergentes, debería cotizar en no menos de 40 Eur, más de un 30% por encima de lo que se paga ahora por ella). Veo muy difícil que esta situación cambie, salvo que llegue una transacción transformacional (bien una OPA no hostil que ofrezca un precio de locura para que accedan a vender, aunque lo veo poco probable, o bien algún tipo de fusión / intercambio accionarial con otra cotizada del sector, que tampoco creo pueda parecerles atractiva, salvo que la "agraciada" , tuviera mucho free-float y les permitiera a los Molins más "largo-placistas", seguir controlando mayoría holgada en la resultante de la fusión).
Rivaldinho12/12/25 15:14
Ha recomendado
Re: Obligaciones de Eroski y Fagor
de
asdebastos
Rivaldinho12/12/25 04:47
Ha recomendado
Re: Seguimiento de Vidrala (VID)
de
Quiebra S.l.
Rivaldinho12/12/25 04:27
Ha respondido al tema
Seguimiento de Vidrala (VID)
Por si puedo complementar:(+) El múltiplo me sale en 6.4x, cierto más bajo vs los 7 y poco que cotiza, así que "bien" por este lado, pero ...(+) Atención que la comprada tiene un margen EBITDA del 17%, netamente inferior al 28% del grupo ...(+) Y atención también a las divisas en LATAM, que tienen tendencia estructural a perder valor contra el €uro, así que hay que exigirles mayor margen de seguridad (ver en Brasil como tienen margen EBITDA de más del 40%). Cierto que Chile es un país bastante más serio y estable que BrasilPero sí, contento como accionista; ahora a ver si anuncian también recompra de acciones (y subsiguiente) para mitigar dilución de la ampliación gratuita 1x20. Pero sí, preocupa el impacto de los precios energéticos, por bien que han tenido buen ojo: (a) invirtiendo fuerte en ser más eficientes en los hornos; (b) garantizándose precios cerrados de suministro de gas; (c) firmando contratos a precio variable con clientes en los que se repercuten subidas de precios energéticos en importe de las unidades vendidas.
Rivaldinho12/12/25 04:17
Ha recomendado
Re: Seguimiento de Vidrala (VID)
de
Quiebra S.l.
Rivaldinho12/12/25 03:41
Ha recomendado
Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
de
Roadtofreedom
Rivaldinho11/12/25 05:06
Ha recomendado
Re: Análisis de Miquel y Costas (MCM)
de
Josemuntaner
Rivaldinho11/12/25 03:01
Ha recomendado
Re: Cementos Molins
de
vidmud
Rivaldinho10/12/25 16:40
Ha recomendado
Re: Obligaciones de Eroski y Fagor
de
asdebastos
Rivaldinho10/12/25 15:05
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Cementos Molins
Comunicado a CNMV sobre extensión pacto para-social vigente:https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7b6b1a7f98-ca17-46bf-93b0-3e919b0900d6%7d
Rivaldinho10/12/25 03:09
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Cementos Molins
Leído en El Economista:https://www.eleconomista.es/industria/noticias/13683242/12/25/molins-escoge-alcala-de-henares-para-construir-una-nueva-fabrica.html
Rivaldinho08/12/25 11:06
Ha recomendado
Re: Obligaciones de Eroski y Fagor
de
Argonte