USA
Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Sigerico

Sigerico

Se registró el 14/03/2013

Sobre Sigerico

MyPortfolio: Sigerico
--
Publicaciones
692
Recomendaciones
6
Seguidores
999,999
Posición en Rankia
999,999
Posición último año
Sigerico 10/07/26 13:15
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Salida definitiva de los consumer staples no es mala idea. 
Sigerico 10/07/26 13:14
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Las 10 primeras posiciones siguen siendo las mismas y ahí está el 60% del fondo.
Sigerico 08/07/26 14:52
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Con el WCM ahora si tienes solapamiento.  
Sigerico 08/07/26 14:07
Ha recomendado Re: Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith de velazpider
Sigerico 08/07/26 07:32
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Lo que vendieron vs. lo que compraron — el patrón importaVendieron nombres quality clásicos con problemas idiosincráticos (Novo Nordisk, Unilever, Nike, LVMH, Zoetis) y compraron nombres con mayor beta a momentum/narrativa AI (AppLovin, TSMC, GE Vernova, Nextpower, Netflix, Uber). Es un giro real de estilo — de “compounders defensivos con catalizador propio” hacia “compounders con viento de cola de infraestructura/demanda AI”. Formalmente siguen dentro del universo quality (ROCE 31%, FCF yield 4.3%, margen operativo 29% de la nueva cartera)..ValoraciónEl argumento de fondo (mercado dominado por pasivos/momentum, riesgo de flujos en un fondo abierto que no puede permitirse ser “value trap” Pero el propio Terry está reconociendo que su ventaja diferencial se diluye.Yo personalmente lo pongo EN REVISION 
Sigerico 08/07/26 02:36
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Reposicionamiento estratégico de toda la cartera!Empiezan a comprar AppLovin, GE Vernova, Legrand,Mastercard, Netflix, Nextpower, Sage, The TJX Companies, TSMC,Uber, Veeva Systems, and Yum! Brands.Empiezan a vender o Han vendido: Atlas Copco, Coloplast, EssilorLuxottica, Intuit, LVMH, Magnum Ice Cream, Mettler-Toledo, Nike,Novo Nordisk, Otis, Unilever, Wolters Kluwer, and Zoetis.Es un reposicionamiento puntual, la filosofía del fondo no cambia.
Sigerico 09/06/26 01:51
Ha recomendado Re: Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith de Rokurota
Sigerico 08/06/26 12:26
Ha recomendado Re: Supermercado de fondos de Diaphanum de Lebennin
Sigerico 02/06/26 03:59
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Zoetis: Después de su explosivo crecimiento durante el COVID ha vuelto a pendientes de crecimiento más normalizadas.Otis: Crece muy establemente, pero no crece mucho...Probablemente estén buscando mayor crecimiento de sus compounders.
Sigerico 01/06/26 07:51
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
En Mayo salen de Magnum Ice Cream, Otis y Zoetis.Comienzan a crear una posición nueva
Sigerico 27/05/26 04:38
Ha recomendado Blue Whale: Del todo vale tecnológico al Quality Growth adaptativo de Enrique Roca
Sigerico 26/05/26 13:20
Ha comentado en el artículo Incometric-Nartex Equity Fund: una estrategia de invertir solo en los campeones globales
Tiene poco track-record.
Sigerico 26/05/26 13:05
Ha recomendado Polar Capital Global Technology: ¿El fondo de tecnología líder en Europa en 2026? de Lorena Y. Sánchez
Sigerico 01/05/26 06:11
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
En abril salen de Unilever.Alphabet y Meta entre las 10 primeras posiciones.
Sigerico 02/04/26 06:01
Ha recomendado Re: Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith de velazpider
Sigerico 01/04/26 05:38
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
En marzo ha salido de Nike.
Sigerico 01/04/26 05:36
Ha respondido al tema Conector Claude con Morningstar
Buenos dias,Con Claude escoges conectores y lo conectas con diferentes aplicaciones o fuentes de datos. Sin embargo aunque Morningstar está, no es posible conexión.Un saludo
Sigerico 31/03/26 12:38
Ha publicado el tema Conector Claude con Morningstar
Sigerico 31/03/26 02:50
Ha comentado en el artículo Mi cartera de fondos para el II trimestre 2026
El consenso del mercado da a día de hoy estas probabilidades a posibles escenarios:20% Bélico prolongado35% Inflación moderada + Crecimiento20% Inflación moderada25% RecesiónEn mi opinión la cartera debe ser capaz de adaptarse con los menores traspasos posibles, incluso tener algún fondo de rotación (Por ejemplo GQG)
Sigerico 23/03/26 09:36
Ha recomendado Re: Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith de velazpider
Sigerico 20/03/26 03:20
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
La conferencia es básicamente igual a la carta a los accionistas de diciembre -lo cual no podía ser de otra manera- Sin embargo hay una consideración estratégica que ha cambiado:El "Do nothing" ha cambiado. Ahora Terry reconoce que el mundo esta cambiando muy deprisa y que la cartera se tiene que reposiconar más ágilmente. Cita algunos ejemplos en que ya lo están haciendo.
Sigerico 17/03/26 19:34
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
A mi me gustaría que liquidara Novo: O saca un conejo de la chistera o parece que Lilly le va a pasar por encima. Microsoft sigue siendo buena compañía, pero no va a tener tanto crecimiento como en el pasado. Podría reducir aún más.A ver en el factsheet de abril si ha aprovechado la volatilidad para hacer más variaciones en la cartera.
Sigerico 17/03/26 19:23
Ha recomendado Re: Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith de Bravepawn
Sigerico 17/03/26 19:23
Ha comenzado a seguir al usuario Bravepawn
Sigerico 25/02/26 05:18
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
No he visto nada tanto en el canal de YouTube como en la propia web de Fundsmith. Se lo toman con calma...

Lo que sigue Sigerico

 Triath
madruga
piratelife