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Morningstar Analyst Rating octubre: cambios en 37 fondos

15 respuestas
Morningstar Analyst Rating octubre: cambios en 37 fondos
Morningstar Analyst Rating octubre: cambios en 37 fondos
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#9

Re: Morningstar Analyst Rating octubre: cambios en 37 fondos

Hola Plynch, la verdad es que he observado el fondo que dices y la rentabilidad histórica es bastante buena (menos en 2008) y con baja volatilidad. Una curiosidad ¿Qué te parece el fondo Parvest Equity Turkey N? Saludos.

#10

Re: Morningstar Analyst Rating octubre: cambios en 37 fondos

Pues no conozco el Fondo, no tengo analizados Fondos que invierten únicamente en un País, a excepción de fondos USA, por razones obvias.
Dicho esto, y echando un simple vistazo, la primera impresión no es muy buena; obviando el activo subyacente, no parece de los fondos con mejores parámetros dentro de su categoría. Pero bueno, no puedo opinar sin realizar antes el análisis adecuado.
Saludos.

#12

Re: Morningstar Analyst Rating octubre: cambios en 37 fondos

Sí, estoy de acuerdo contigo, además la volatilidad es elevada, aunque es similar a la de otros fondos de su categoría. Dejo esta imagen con las rentabilidades de los últimos 7 años. Un saludo.

Rentabilidades Parvest Equity Turkey N

Rentabilidades Parvest Equity Turkey N

#13

Re: Morningstar Analyst Rating octubre: cambios en 37 fondos

Hola, ¿cómo veis este fondo? Bonos BBVA 2021 ISIN: ES0159146002

Un saludo

#14

Re: Morningstar Analyst Rating abril: cambios en 21 fondos

Buenos días,

Un total de 21 fondos que están disponibles a la venta en España han visto como ha cambiado su Morningstar Analyst Rating en Abril. ( entre paréntesis rating anterior)

Fondos Under Review 

  • Mirabaud Equities Spain A EUR (bronze)
  • NN (L) Banking & Insurance P Cap USD (negative)
  • NN (L) Euro Equity P Cap EUR (neutral)
  • NN (L) Euro Income P Cap EUR (neutral)
  • NN (L) European Equity P Cap EUR (neutral)
  • NN (L) Global Equity P Cap EUR (neutral)
  • NN (L) Industrials P Cap EUR (neutral)
  • NN (L) Information Tech P Cap EUR (neutral)

Fondos en los que ha mejorado el Rating 

  • Objectif Patrimoine Croissance, silver (bronze)
  • GAM Star US All Cap Equity, bronze (under review)

Fondos de Under View a Neutral

  • SG Oblig Corporate 1-3 (under review)
  • Schroder ISF UK Opportunities (under review)
  • Threadneedle (Lux) UK Equities (under review)
  • Threadneedle UK Fund (under review)

Fondos en los que ha empeorado el Rating

  • JPM Global Strategic Bond, neutral (bronze)
  • Loomis Sayles Em Debt & Ccies R/D, neutral (bronze)
  • BlueBay High Yield Bond, silver (gold)
  • BGF World Mining, silver (gold)
  • Petercam Equities Euroland, negative (neutral)
  • Petercam Equities Europe, bronze (silver)
  • Petercam Equities Agrivalue, neutral (silver)
#15

Re: Morningstar Analyst Rating abril: cambios en 21 fondos

Objectif Patrimoine Croissance (FR0000292302)

Tiene una rentabilidad a 3 años de 14,32% y una volatilidad de 7%. El 70% de su cartera está situada en la Euro zona.

                               

 

#16

Morningstar Analyst Rating diciembre: cambios en 8 fondos

 

8 fondos a la venta en España sufren cambios en el Morningtar Analyst Rating en noviembre

Por un lado,  Morningstar empieza a cubrir el AXA WF Frm Italy, que entra en el podium de Morningstar con el Analyst Rating Bronze, motivado por varios aspectos que consideran interesantes, como puede ser el gestor líder, Gilles Guibout, que lo lidera desde 2006 y una trayectoria que lo avala. Además sigue un proceso disciplinado y se centra en la convicción del equipo en las mismas, estrategia que les ha propiciado buenas rentabilidades si lo comparamos con fondos competidores. También hay que apuntar que el precio es inferior a la mediana de competidores.

Además, tres fondos tienen asignado Upgrade. Se trata de casos en los que los analistas de Morningstar han aumentado la convicción en la última revisión de cada uno de ellos. Analizamos los tres por separado:

  • Ibercaja Oportunidad Renta Fija: se trata de un fondo domiciliado en España que se convierte en Medallista Morningstar Bronze. Destaca el valor añadido aportado por su gestora Cristina Gavín, que lo lleva desde 2009 y se posiciona principalmente en deuda gubernamental de la Eurozona (con cierto sesgo hacia España), además de bonos de agencias públicas españolas, depósitos y bonos financieros respaldados por el Estado.
  • JPMorgan ASEAN Equity: transita de Neutral a Bronze.
  • Schroder ISF Asian Opp: entra en el olimpo de los fondos Morningstar, pasando a contar con la mayor calificación, Analyst Rating Gold (procede de un rating Silver). El gestor es Robin Parbrook (un veterano), rodeado porr un equipo con un gran éxito en la región. Su método de búsqueda de compañías de crecimiento y calidad ha resultado ser muy consistente, y su capacidad de gestión (muy buen track record) así como su precio razonable, lo coloca como uno de los fondos a seguir en la zona asiática.

La tarjeta roja se la lleva en esta ocasión el Templeton Emerging Mkts Bd, que se lleva un Downgrade. A pesar de ello, mantiene la confianza de los analistas Morningstar, al situarse en el rating Bronze. El gestor, Michael Hasenstab, sigue manteniendo la confianza depositada en él por parte de Morningstar, así como su experimentado equipo. También merece una buena opinión el proceso de inversión llevado a cabo, sustentado por el largo plazo y el análisis fundamental. Le pesa considerablemente su exposición a la deuda ucraniana, lo que le ha otorgado un sensaato aumento del nivel de riesgo. La gestión de estos riesgos y las comisiones aplicadas son los motivos de esta penalización.

Para finalizar, tres fondos que tras ser revisado vuelven a tener Analyst Rating:

  • BGF New Energy: Pierde un grado debido a la jubilación de Robin Batchelor (pese a la fiabilidad de los actuales gestores).
  • BGF World Energy: Los cambios en el equipo ya mencionados desplazan a este fondo del Bronze al Analyst Rating Neutral.
  • Candriam Eqs L Emerging Markets: recupera el Analyst Rating Neutral que poseía antes de ser puesto en cuarentena por por la venta de Dexia AM (Candriam ahora). Hasta 2012 la gestión del fondo iba bastante pareja a su índice, momento en el que pasa tener una gestión activa que ha teniddo buenos resultados.

Antes de acabar, mencionar que ningún fondo con Analyst Rating ha sido puesto en cuarentena (Under Review: bajo revisión).

 

 

 

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