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Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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El socio se podría conocer la próxima semana, cuando se presenten los resultados de Amyris, según andan diciendo en USA.
Insisto, si la empresa dice que el proyecto de Amyris no es el de ADL bioparharma, aunque busque la misma finalidad. No hay que darle más vueltas, a fecha de hoy, no hay nada.
Otra cosa, es que le sirva de referencia a ADL, para negociar su proyecto con otra empresa (225 M de €). Pero para que te paguen estas cantidades, no solo hay que anunciar que has empezado un proyecto de fermentación, con base en el cannabis, tienes por el contrario, que demostrar avances científicos que te aproximen a tener éxito. Por lo tanto, demos tiempo al tiempo.
Checkpoint, da a entender que se va a producir un aumento significativo en los ingresos en el 2019 y 2020, por proyectos que van a salir a corto plazo ( habrá que estar atentos a los HR.). A esto nos tenemos que atener, porque esto si puede ser realidad, al ser información extraída de la propia empresa, el informe dice esto:
Las tres divisiones comerciales de Productos Propietarios están valoradas en 26 millones de euros, con Perspectivas de crecimiento a plazo tan fuertes en la división de CMO.
Hay una serie de productos en desarrollo, que se espera que sean lanzados al mercado en el corto plazo y por lo tanto nuestras proyecciones de crecimiento fuerte y supuestos de valoración.
Por otra parte sería muy gorda, que después de haber anunciado a través de HR. que han entrado en EBITDA positivo en el cuarto trimestre, que en éste 1º Trimestre, no estén en beneficio operativo, o muy muy cerca de él.( que estamos en EBITDA positivo se da por hecho).
La CEO, se ha comprometido a reportar resultados trimestrales, no tenemos porque dudar, de que así lo va a hacer. Y lo lógico en la presentación de resultados del 2018, es que sino les presenta conjuntamente, por lo menos, de una idea de como van a ser.
Saludos
Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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Yo de gesprobolsa no me fío,nunca he posteado nada de ellos, les considero muy poco serios, por no decir otra cosa ( una palabrota).
Si que me parece serio, hasta que no me demuestren lo contrario, las casas de añálisis que han empezado la cobertura de ADL.
Visto ahora que no tenemos nada que ver con Amyris, en este proyecto, pero si en otros. Tengo claro que llevaban más de un año por León como clientes de ADL, y veo claramente que son ellos los que han copiado el proyecto de ADL e INBIOTEC al 100%.
Me da pena envidia, que en apenas tres meses, los americanos hayan sido capaces de buscar una empresa que les aporte financiación por 225M. Y ADL (nosotros como accionistas y parte del capital) después de meses de trabajo previo (documentación, estudio económico, viabilidad científica, negociación y acuerdo con INBIOTEC,etc) el programa RETOS, nos de una cantidad irrisoria que no llega a 600.000 euros.
Aún así sigo pensando igual que ayer, en este momento hay mucho dinero y muchas empresas interesadas en esto del cannabis, por lo tanto, no tengo dudas, de que cuando ADL demuestre, algunos avances científicos en el proyecto, encontrará fácilmente alguna empresa.
Y es aquí, donde quería llegar, el jarro de agua fría de ayer tiene es una contrariedad, pero por otra parte, un acuerdo de ADL con otra empresa, traería una financiación directa del proyecto hacia ADL, y no un porcentaje de un acuerdo realizado de una empresa con otra mayor (subcontratación) , como sería en el caso, de tener que llegar a un acuerdo con Amyris. Aunque ADL ayer no negaba, que más adelante, pudiera llegar a algún acuerdo con Amyris.
Una vez llegados hasta aquí, animo a la dirección de ADL y a su Ceo, que busquen otra empresa, visto que los americanos nos han copiado el proyecto literalmente.
Saludos
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Checkpoint Partners inicia la cobertura de ADL Bionatur Solutions
FIJA UN PRECIO OBJETIVO DE 3,20 € POR ACCIÓN, CON UN POTENCIAL DE REVALORIZACIÓN DEL 51%
La firma de análisis resalta su ventaja competitiva en el mercado europeo de la biotecnología industrial, que “se traducirá en una tasa sostenida de ventas y crecimiento de beneficios en los próximos cinco años”
Checkpoint destaca que ADL cuenta “con probablemente los costes más bajos de fermentación en Europa combinado con una demostrada experiencia en desarrollar y escalar procesos”
“En los próximos 5 años, vemos un aumento medio anual de las ventas del 37%”, señala la firma, que otorga a ADL Bionatur Solutions un valor de empresa de 160 millones de euros
La firma de análisis Checkpoint Partners inició hoy la cobertura de ADL Bionatur Solutions, empresa cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (MaB) (Ticker: ADL), con un precio objetivo de 3,20 euros por acción a 12 meses, lo que representa un potencial alcista del 51% en relación con el último precio de cierre de la acción ayer, de 2,12 euros.
Checkpoint Partners otorga a ADL Bionatur Solutions un Valor de empresa o Entreprise Value (EV) de 160 millones de euros, frente a un valor actual de 121 millones de euros.
La firma de análisis resalta como una de sus principales fortalezas la capacidad de producción por fermentación con “los costes más bajos de Europa combinado con una demostrada experiencia en desarrollar y escalar procesos”.
Además, destaca los acuerdos contractuales a largo plazo con clientes y unos costes predecibles y estables, que proporcionan una buena visibilidad de las ganancias futuras.
“Consideramos que la empresa tiene una ventaja competitiva fundamental en el espacio europeo de biotecnología industrial, que se traducirá en una tasa sostenida de ventas y crecimiento de beneficios en los próximos cinco años”, indica Checkpoint Partners 2 Según el informe de Checkpoint Partners, ADL Bionatur Solutions “cuenta con una formidable plataforma de fermentación integrada verticalmente con una capacidad de unos 2.100 m3, respaldada por un equipo de 50 científicos de I+D y una posible expansión de 1.400 m3 en los próximos 3 años”.
Checkpoint Partners indica que en los próximos 5 años ve “un aumento medio anual de las ventas del 37%”.
Al mismo tiempo, la firma de análisis resalta de manera individualizada el potencial de las diferentes divisiones de negocio de ADL Bionatur Solutions, entre las que destaca la producción por fermentación para terceros (CMO) y producto propio de API por síntesis química. También cuenta con una división de productos propios patentados, centrados en salud animal, y con una tercera división de I+D con servicios de alto valor añadido en investigación de toxicidad y eficacia para el desarrollo de fármacos.
Saludos
Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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Si llegado el momento de que se decida la venta de ADL, existieran varios posibles compradores, es cuando será el momento de ponerla en valor. Pero aún más, si llegado ese momento, no existiera más que una empresa interesada, no habría ni siquiera ese incentivo.
Saludos
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Si tu pertenecieras al consejo de administración de una compañía que controla de manera directa e indirecta más del 95% de ésta, y en la que además de antemano sabes que tu objetivo principal es venderla a medio plazo. Cual sería uno de tus objetivos principales, pues está claro, pagar poco o no pagar por esas participaciones. Por lo tanto, primarías las razones fiscales, patrimonio, sociedades en las que están inscritas las diferentes participaciones ya sean fondos o sociedades limitadas, etc, cuando menor sea lo que declares, hasta que realices su venta, mucho mejor o no??
No es lo mismo tener una participación total de 80 M ( entre todo el consejo de administración), que de 240 M de euros, recordando además que la compañía al cierre de 2018 presentará unas pérdidas aún de más de 10 M de euros.
Saludos
Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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Acabo de leer, que se espera que Amyris reportará resultados los próximos días ( la semana que viene) , y comunicará casi con toda seguridad la empresa con la que a firmado el acuerdo vinculante, para el proyecto de 225 M de euros.
De ser así, cada vez veo más claro la estrategia de Amyris, anunciar el proyecto a medias o con muchos cabos sueltos, e ir soltando la información de manera gradual, para mantener la tensión y la subida del precio de su acción.
En lo que hace referencia a ADL, claramente hay intención por parte de Black Toro, de mantener un perfil bajo en el precio, hasta que se anuncie su venta. Llevo algún tiempo diciéndolo y creo cada vez más que es así.
Incluso, si ADL participara en este proyecto de alguna manera, que nadie espere de ADL un HR. claro, ¡ con datos! En sus HR, suele utilizar una fórmula nada clara, en la que anuncia un acuerdo con una empresa, que conlleva pagos adelantados y por hitos, más las regalías para cuando se produzca la comercialización de los ingredientes o productos. ¡Pero nada más!.
Todo ello para mantener un perfil bajo en el precio de la acción, aunque haya buenas noticias, que es lo que busca Black Toro.
Por poner un ejemplo, para mi una de las tres mejores noticias que podía reportar ADL en el 2018, fué ésta, y yo me he enterado hace apenas una semana:
https://www.diariodeleon.es/noticias/leon/adl-pone-marcha-depuradora-optimiza-sus-lineas-fermentacion_1300258.html
Además, en un comentario que hice hace días, dije que habían empezado a comunicar proyectos o contratos una vez que llevan tiempo ejecutándose. Esto pasó recientemente con el nuevo contrato con Amyris que se firmó con ADL. Se anunció en enero, pero llevaba varios meses acometiéndose, según anunciaron en el comunicado oficial.
Ahora podría estar pasando lo mismo perfectamente, y es que ADL e INBIOTEC, lleven varios meses trabajando con Amirys en este proyecto denominado cannabysin, y lo anuncien cuando les parezca bien , pero sin hacer mucho ruido, por si acaso se les dispara el precio de la acción, algo que todos vemos, que no quieren que suceda bajo ningún concepto.
Saludos
Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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Saludos al nuevo en este foro!!
Muy interesante todo lo que dices!!
El free float, aún es más reducido de lo que dices, Porqué? hay fondos de capital de la época de Bionaturis, que no aparecen por ningún lado, pero siguen ahí. Por poner un ejemplo INVEREADY, tenía cerca del 9%, de Bionaturis antes de la integración con ADL.
Nunca a comunicado que haya procedido a vender nada y por el porcentaje de participación estaría obligado a comunicarlo. El porcentaje de free float, no creo que alcance 1 millón de
acciones.
Por otro lado, aciertas totalmente, la acción está muy controlada, y solamente Betolaza e Infante pueden hacerlo.
Black toro, nunca ha negado su intención de vender está compañía, cuando acabe de ponerla bonita. Para nosotros los peques, eso también es un incentivo para estar aquí.
Calamardobob , mi teoría no va a ningún lado, es un comentario al que no hay que darle ninguna importancia. Pero sigo pensando porque Amyris ha comunicado el proyecto de esta manera, y no como se hace habitualmente, emitiendo uno con todos los detalles y con todos los privilegios que todo ello conlleva para algunos ( me refiero, a todos aquellos que saben antes de hacerse público un acuerdo de esta envergadura, en este caso Amyris, no ha dado opción, y esto tiene que tener un por qué, de ahí mi comentario, que por supuesto puede que no se acerque ni de lejos a la realidad ).
Saludos
Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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El contrato o acuerdo se da por hecho:
Amyris Inc (AMRS), líder en el desarrollo y la producción de ingredientes sostenibles para productos de salud y bienestar,
anunció esta semana que ha firmado una hoja de términos vinculantes para un desarrollo de cannabinoides planeado, una asociación de licencias y comercialización por un valor de hasta $ 255 millones con un socio confidencial. Los $ 255 millones en pagos incluyen un pago por adelantado y el resto está vinculado a los hitos que se esperan durante los próximos 12 a 36 meses posteriores a la firma de un acuerdo definitivo definitivo.
John Melo, Presidente y CEO de Amyris, comentó: "el valor en dólares de este acuerdo y nuestra lista de socios que son líderes en los mercados globales se combinan para brindar un fuerte respaldo a nuestra plataforma tecnológica y la capacidad de ofrecer productos No Compromise ™ y de producción sostenible. al mercado."
En principio está claro, son 75 millones por año, llevando el primer año un primer pago adelantado. Porque dicen que necesitan un examen financiero o económico de su rentabilidad, ¡esto es claramente humo!. Un mercado de 15.000 millones en la actualidad, que se espera llegue a 55.000 millones en unos años, por lo tanto saben de sobra que es más que rentable, y quien adelanta ese dinero para I+D , lo sabe también.
Por otra parte Amyris afirma que es el mayor contrato o acuerdo que a firmado hasta el momento.
Saludos
Ha respondido al tema Adl bionatur. Seguimiento del valor. - Bionaturis (BNT)
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Podemos hablar por hablar, comentar,elucubrar, etc. que en definitiva es lo que hacemos.
Pero hoy por hoy, el nombre de ADL. No aparece por ningún lado, y todo puede ser un pluff!!!.
Desde mi punto de vista, los próximos días van a ser cruciales, si hay algo de real, hay inversores que lo saben ya, todos sabemos como funciona la bolsa, los últimos son los peques, y por lo tanto seguiremos con un volumen por encima de lo habitual. Si esto ha sido un pluff, volveremos a las andadas en muy muy poco tiempo.
De todas las maneras hay que recordar a los nuevos accionistas que ADL e INBIOTEC, llevan desde noviembre o incluso antes investigando y desarrollando este proyecto sobre los cannaboides, si no sale o entran en este acuerdo, ya vendrá otra empresa.
Pero la verdad, en principio en octubre la ceo de ADL, estaba bastante segura de que los ingresos para este año superaría los 60 millones, doblando la cifra del 2018, se podría pensar que algo sabía también.
Por qué amyris no ha esperado, a realizar el anuncio cuando hubiera cerrado definitivamente el acuerdo???
Por contra, también se podría pensar que va a empapelar a unos cuantos.
Pues sigo pensando lo mismo que antes, cuando se hacen las cosas así, es para que se suban determinados accionistas y no pierdan el tren. Por lo pronto amyris lleva cerca de un 90% de subida, sin aportar ningun nombre.
Saludos