http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7251137/12/15/Abengoa-confia-en-un-acuerdo-viable-con-sus-acreedores.html Abengoa confía en lograr un acuerdo con sus acreedores que le permita salir de la situación de preconcurso, en la que se encuentra desde el pasado noviembre, antes de que termine el plazo, en marzo Este acuerdo, que evitaría su entrada en concurso de acreedores, tendrá que asegurar "su estabilidad financiera a corto y medio plazo", según ha señalado hoy la compañía a la CNMV en un documento que responde al requerimiento de información del regulador. Las negociaciones con los acreedores "se encuentran en un estadio inicial", ha apuntado la empresa, al tiempo que ha señalado en estos momentos "no es factible pronunciarse sobre el acuerdo que pueda alcanzarse". El grupo sevillano firmó la semana pasada un crédito de emergencia con bancos acreedores para recibir un préstamo de emergencia de 106 millones de euros para mantener a flote la empresa mientras prepara un plan de negocio que evite la mayor quiebra de una empresa española en la historia. En cualquier caso, Abengoa subraya en el documento que la reestructuración deberá "fundarse en un plan de negocio que asegure la continuidad de la actividad empresarial en el corto y medio plazo", un programa que está en proceso de elaboración por parte del grupo y que está siendo "monitorizado" por el asesor de las entidades financieras -la consultora KPMG-. Primer plan para finales de enero La empresa de ingeniería espera tener la primera versión de este plan de negocio a finales de enero de 2016, cuando "tendrá que ser revisado y validado" por KPMG. Este plan y el acuerdo con los acreedores "supondrán la recuperación de sus valores y, en general, de la situación financiera de la compañía". En cuanto a las reclamaciones judiciales, Abengoa ha precisado que, en el área de bioenergía, suma en EEUU 11,2 millones de euros por disputas comerciales y un millón por embargos preventivos. En ingeniería y construcción, acumula reclamaciones judiciales por 75,5 millones y extrajudiciales por 40 millones. La compañía también ha detallado que tenía pignorados como garantía 14,6 millones de euros en activos a fecha del cierre de septiembre, es decir, antes de solicitar el preconcurso.

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easton333 23/12/15 17:56

Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo

http://www.expansion.com/empresas/energia/2015/12/23/567b1bab22601daf508b45e2.html El agujero al que se expone la banca en Abengoa es menor del inicialmente previsto. Gran parte de la deuda está en filiales como Yieldco. La crisis de Abengoa empieza a tener algunas noticias positivas. La exposición financiera de la banca y otras entidades, que ayer ultimaban la entrega de un crédito de urgencia a la compañía de 113 millones, es algo menor de la que se calculó inicialmente. El análisis definitivo que ha hecho KPMG de la deuda total de Abengoa cifra la exposición financiera de todas las entidades en 19.127 millones de euros. Esta cifra, a fecha de septiembre de este año, es unos 5.000 millones de euros menor que los 24.000 millones que se calcularon inicialmente, en julio. La diferencia está sobre todo en las líneas de financiación que la banca empezó a retirar a Abengoa a partir del verano, cuando comenzaron a saltar las alarmas sobre su complicada situación financiera, a raíz del anuncio por sorpresa de una ampliación de capital. KPMG es la entidad que trabaja para las entidades financieras en el análisis de la deuda. En total, son más de 200 las que tienen algún tipo de financiación con la empresa, incluido todo tipo de mecanismos, desde los créditos clásicos, hasta líneas de avales para presentarse a concursos, o líneas de confirming, para adelantar pagos a los proveedores. Los datos de KPMG son muy similares a los que maneja internamente la propia Abengoa, aunque las partes discrepen en la terminología. Por ejemplo, KPMG incluye como exposición financiera la deuda de filiales como Abengoa Yieldco. Para Abengoa, esta deuda debería considerarse aparte, porque ya no está en las tripas de la matriz. Prudencia En todo caso, y en un ejercicio de prudencia, a nivel interno Abengoa calcula que sumando todas y cada una de las partidas de deuda, el cómputo global arroja una cifra de 18.600 millones (ver gráfico). De esta cantidad, el grueso está en Abengoa SA, la matriz, y Abengoa Finance, con 7.735 millones, y en Abengoa Yieldco, con 6.503 millones. Abengoa SA y Abengoa Finance tienen tanta concentración porque en última instancia son las sociedades que garantizan los créditos o emiten los bonos y otra deuda corporativa. En Abengoa Yieldco, Abengoa mantiene el 43%. El resto de las partidas de deuda está muy repartida por filiales. Depende del tipo de deuda. Por ejemplo, más del 90% del confirming con proveedores se mantiene en filiales de ingeniería y construcción, como Abengoa. Los 1.672 millones de avales están distribuidos en aquellas filiales que se presentan a concursos. La distribución de la deuda por filiales va ser un tema relevante en los próximos meses. El plan de viabilidad en el que está trabajando el grupo, con la ayuda de la consultora Álvarez & Marsal, contempla la venta de todos los negocios que no sean ingeniería y construcción, incluida Abengoa Yieldco. Tal como adelantó EXPANSIÓN el pasado viernes, Abengoa prevé ingresos de 3.000 millones en la venta de activos, pero la cifra neta, descontado el pago de deuda podría limitarse a 1.200 millones. El plan de viabilidad es el siguiente paso de Abengoa, una vez recibido el crédito de urgencia de la banca. Firma en Uría Al cierre de esta edición, Abengoa aún esperaba ayer este crédito. Fuentes financieras explicaron que se esperaba para última hora de la tarde o ya entrada la noche, una vez completado un prolijo proceso de firmas documentales, que se estaba realizando en el despacho de Uría Menéndez, bufete que representa a la banca. La inyección de liquidez es de 106 millones de euros, a los que se suman otros 7 millones que se liberan de una cuenta que no se ha dispuesto todavía de una financiación previa concedida en septiembre. Además de entidades como Santander y CaixaBank, el estatal Instituto de Crédito Oficial (ICO) participará con 8,7 millones de euros.

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easton333 23/12/15 17:51

Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo

http://www.expansion.com/empresas/energia/2015/12/23/5679bf3de2704e4f3c8b462f.html Está previsto que a la compañía le llegue hoy la liquidez necesaria para seguir a flote hasta enero. Está previsto que la banca transfiera hoy a Abengoa los más de 100 millones de euros de liquidez urgente que se habían acordado en los últimos días para mantener a flote a la compañía al menos hasta mediados de enero. Este crédito in extremis fue pactado la semana pasada por el denominado G7, el grupo de bancos que está liderando las negociaciones con Abengoa para refinanciar la compañía dentro de su proceso de preconcurso. El G7 está formado por Banco Santander, CaixaBank, Bankia, Banco Sabadell, Banco Popular, HSBC y Calyon. En el préstamo urgente también participará la entidad estatal ICO con 9 millones, según las últimas informaciones. Sin revuelo social Fuentes sindicales indican que Abengoa ha empezado a desbloquear el pago de algunas nóminas de la extra de Navidad. Esta paga era uno de los asuntos más espinosos en el preconcurso. De no liquidarse, hubiera provocado un gran revuelo social y habría puesto definitivamente al grupo en el camino de la suspensión de pagos. De esos 113 millones, se calcula que unos 60 millones servirán para cumplir con los pagos a la plantilla, tanto en lo que se refiere a la paga normal como a la extra, además de los finiquitos para los empleados a los que ya está afectando la reducción de empleo. "Algunos trabajadores ya han cobrado las nóminas, otros no, pero depende del banco al que lleguen", según el secretario general MCA-UGT-Sevilla, Manuel Ponce. La empresa tiene hasta el 18 de enero para presentar un plan de viabilidad. En principio, la inyección de liquidez, que estará garantizada con acciones de la filial Abengoa Yieldco, debe dar oxígeno a Abengoa para llegar hasta esa fecha. El plan de viabilidad contempla venta de activos de forma inmediata para que Abengoa no tenga que volver a pedir dinero a la banca a mediados de enero. Después, entre enero y marzo, Abengoa presentará un segundo plan, ya más a largo plazo, con la nueva estructura del grupo. El objetivo, en cualquier caso, es que Abengoa limite su actividad a la ingeniería y construcción y venda el resto de filiales, incluida Abengoa Yieldco.

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