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¿Cuáles son los mejores financial advisors de California?

2 respuestas
¿Cuáles son los mejores financial advisors de California?
¿Cuáles son los mejores financial advisors de California?
#1

¿Cuáles son los mejores financial advisors de California?

Los mejores financial advisors de California durante 2015;han sido los siguientes:

  1. Gregory Vaughan: De la firma Morgan Stanley PWM,con sedeen Menlo Park, este financial advisor tiene clientes que tienen más de $1 millon de capital, gestiona unos assets de $14645 millones. Greg tiene más de 37 años de experiencia en los mercados financieros y ha aprobado 4 exámenes de los 5 posibles. En 2015Gregory Vaughanha quedado el primero en la lista de Barron's y en 2014 quedó cuarto.
  2. Mark T. Curtis: De la firma Garystone Consulting,con sede en Palo Alto, este financial advisor acepta prácticamente cualquier tipo de clientes exceptuando a los foundations y endowments, gestiona unos assets de $43000 millones. Mark ha quedado segundo en 2015 y en 2014 quedó primero y ha estado en el top 12 de financial advisors por Barron's desde 2004 hasta 2014.
  3. Andy Chase: De la firma Morgan Stanley PWM, con sede en Menlo Park, este financial advisor acepta prácticamente cualquier tipo de clientes exceptuando a los foundations y endowments, gestiona unos assets de $14212 millones. Andy ha quedado tercero en este ranking en 2015 y segundo en 2014. Tiene más de 34 años de experiencia en los mercados y 3 de los 5 exámenes aprobados, también está registrado en la SEC como Investment Advisor.
  4. Jon Goldstein: De la firma Constellation Wealth Advisors, con sede en Menlo Park, este financial advisor solamente acepta clientes que tienen más de $1.000.000 e institucionales y tiene unos assets bajo gestión de $6550 millones. En 2014 ocupa la cuarta posición del ranking de Barron's y en 2014 ocupó la tercera posición. Jon tiene más de 18 años de experiencia en los mercados y lha conseguido varios reconocimientos como estar en el Barron's Top 1200 Financial Advisors en el 2014.
  5. Spuds Powell: De la firma Kayne Anderson Rudnick Inv Mgmt, con sede en Los Ángeles, este financial advisor tiene clientes que tienen más de $1 millon de capital, gestiona unos assets de $8853 millones. Spuds ha quedado en la quinta posición en 2015 y en la sexta posición en 2014 y ha entrado varias veces en el top 100 de los financial advisors independientes según Barron's.

¿Piensan que son buenos financial advisors? ¿Conocen alguno mejor en Texas?

#2

Re: ¿Cuáles son los mejores financial advisors de California?

Hola richard, muy interesante tu post, creo que es muy importante en Estados Unidos tener un financial advisor para tener un buen plan estratégico para el futuro y también para momentos puntuales en la vida. Yo destacaría los siguientes:

- Cuando cobras tu primer sueldo.
- Cuando te casas o divorcias.
- Si recibes una gran cantidad de dinero.
- Planeando el retiro.
- Si quieres transmitir tu riqueza

¿Qué opinan sobre los financial Advisors?

#3

Re: ¿Cuáles son los mejores financial advisors de California?

Alguien me podría dar algun consejo de la fiabilidad de Financial Morgan?? 
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