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Ha respondido al tema Carbures Europe
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Bajo mi punto de vista en Carbures pueden pasar 5 cosas:
1. Contrato fuerte y varios debiles, los bancos se creen la historia y refinancian.
2. AK y diluyen las acciones.
3. Ejecutan los avalistas por impago y son estos los que ponen posteriormente financiación o negocian con los bancos.
4. Los prestamistas vuelven a poner dinero sobre la mesa, igual ya esta hasta pactado a espaldas del mínorista.
5. Cumplen el plan de negocios (esta la descarto, hasta ahora no han cumplido ninguno).
Tambien sería posible conbinaciones de estas 5, por ejemplo los avalisas canjean deuda en la AK o Contratos más una AK, contratos más dinero de los prestamistas. Lo que esta claro es que el actual plan no se lo cree nadie que lo analice bien y sepa de cuentas anuales. Necesitan financiación de tesorería urgentemente.
Nota: que yo sepa a día e hoy los algo mas de 730 ingenieros que tiene carbures han cobrado siempre, solo por puntualizar. No pongamos tampoco la cuerda en el cuello a la empresa.
Ha respondido al tema Carbures Europe
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78 Millones de "Otros pasivos financieros" a saber que hay dentro metido. Si alguno tiene idea, que lo diga, yo no tengo tanta profundidad en la empresa.
Para los no entendidos diré que puede contener la partida de 78 millones "Otros gastos financieros":
Deudas con vinculadas: Esto se soluciona ampliando capital, aquí no hay problemas, cambiamos deuda por capital y punto. Subgrupo 16
Deudas a largo plazo, por cosas que no son la actividad habitual (no proveedores). Subgrupo 17
Deudas a largo plazo por inmovilizado. Mmm a que me suena esto.... cuenta 173.
Deudas por arrendamiento financiero. Ya todos saben que es. Cuenta 174.
Fianzas y depósitos. Te presto dinero para que tires. No creo que haya nada aqui escondido. (Ya PwC las puso todas en el subgrupo 170). Cuentas 180 y 185
Provisiones por creer que se ha metido mucho la pata hasta el fondo y más allá o por saber que se ha hecho. ¡¡¡el famoso subgrupo 14!!!. Cuenta 189.
La primera es soportable o subsanable y el resto chunga, muy chunga o chungas de cojones. Que evidentemente no nos van a decir, le ponemos una partida con nombre curiosillo y patada para adelante.
Así que estamos como al principio dada la escasa información.
Ha respondido al tema Carbures Europe
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VTO 2.015 +2015
BBVA 6,000% 2016 0,00 3,971
SABADELL 6,000% 2020 5,710 2,571
BANKIA X% 2016 3,300 0,00
SABADELL 4,958% 2015 0,471 2,436
TARGOBANK 7,000% 2020 0,316 1,818
LA CAIXA 5,500% 2015 0,000 2,00
BANKIA 5,750% 2016 2,000 0,00
BANCO POPULAR 5,750% 2015 1,260 0,00
BANKIA 1,040% 2017 0,333 0,667
SABADELL 5,750% 2015 1,000 0,00
BBVA EURIBOR +2,25% 2016 0,983 0,00
SANTANDER 5,500% 2015 0,800 0,00
LA CAIXA 5,500% 2015 0,800 0,00
BANKIA 5,370% 2017 0,750 0,00
BANKIA 7,000% 2015 0,714 0,00
BBVA 5,500% 2015 0,700 0,00
BBVA 4,750% 2019 0,100 0,00
IBERCAJA 5,750% 2015 0,500 0,00
BSCH X% 2019 0,422 0,00
BANKINTER EURIBOR + 3% 2026 0,383 0,00
LA CAIXA EURIBOR +1,8% 2026 0,028 0,355
LA CAIXA 2,450% 2019 0,061 0,255
BANKINTER 5,500% 2015 0,300 0,00
TOTAL 20,93 14,07
Esos son los principales créditos pendientes de carbures y los tipos de interes, luego que cada uno saque su conclusión.
Nota: si la poneis en un excel os queda perfecto. La página lo descoloca todo, lo siento. La leyenda es: Banco / tipo de interes / vencimiento / se paga 2015 / se paga despues de 2015.
Ha respondido al tema Carbures Europe
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Que queréis que os diga... A mí me viene un cliente serio con el plan de negocios de carbures y me cuenta la verdad. Oye debo X millones, tengo firmado Y. Apoyas mi proyecto o no y yo le digo sí o no. Así de sencillo. El problema con Carbures es que están constantemente diciendo mentiras y ya no sabes si están diciendo la verdad u otra mentira más. Así de sencillo. Son unos trileros.
Al final puede ser lo que dicen los que están a favor, "A pesar de todas las mentiras la empresa será grande" o puede ser lo que dicen otros "especulan con el valor para que vengan peces al calor de la subida", "la van a mal vender por 4 céntimos a los prestamistas".... y un largo, etc... En el que no quiero entrar, todo es posible, no dicen nunca toda la verdad, así que no nos podemos hacer una idea de la magnitud de la información de que disponen en Carbures.
CONCLUSION: NO ES UNA EMPRESA SERIA, NI DE FIAR Y CUANDO VAS POR UNA CALLE OSCURA A LAS 4 DE LA MADRUGADA SOLO Y VES A 4 MALEANTES CON CARA DE POCOS AMIGOS, MAL ROLLITO.
Ha respondido al tema Carbures Europe
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A ver yo estoy divertidísimo y leo el post más o menos a diario. Creo que soy neutral y objetivo. Pongamos las cartas sobre la mesa:
Carbures es una empresa rara, tiene un producto cojonudo, tiene una empresa más o menos bien estructurada y tiene un balance pasable más tirando a 2/10 que a 8/10.
Puntos débiles:
1. Los que la llevan son unos mentirosos, están constantemente cambiando los planes de negocio y dicen verdades a media, parecen los familiares de pinocho, cuando los vi en la rueda de prensa se me vino a la cabeza sin ánimo de ofender una imagen la de fofito y miliki, cuando decían aquello de "¿Cómo están ustedes?, solo les faltaba la nariz y la peluca. Más de uno se rio de que cambiaran lo que habían dicho 3 meses antes y se esta riendo ahora de que lo vuelvan a cambiar 3 meses después.
2. Un balance feo de cojones, más feo que un coche por debajo. Necesita cambiar deuda a corto por deuda a largo plazo urgentemente, pero no deuda de un año para otro deuda sana a 10 - 15 años y respaldada como bien decía por ahí un forero con inmovilizado. Otra opción sería que deudores cambiaran su deuda por acciones, no veo yo a Bankia y a BBVA haciéndolo, quedan Black toro y el otro inversor de cuyos nombres prefiero no acordarme, sí que pueden hacerlo y lo harán, básicamente porque se van a quedar con la empresa a precio de saldo, eso sí les va a costar un mar de millones quedársela y sanearla. Malo para el pequeño inversor, bueno para prestamistas.
3. Da la sensación de que improvisan constantemente y eso es síntoma de que algo muy malo se está tramando o de que no se sabe lo que se está haciendo “En mi pueblo un barco sin rumbo”.
Puntos fuertes:
1. Una empresa en un sector no maduro, con fuerte posibilidad de crecimiento.
2. Tras una reestructuración de deuda, con un balance cercano al 20/40/40 y un nuevo consejo de administración, se podría conseguir fácilmente un crédito por el 100% de la deuda con interés a un plazo medio/largo que ayudaría mucho en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Tras todo esto nos queda que podría ser pero no es. Y que quieres que te diga yo porque estoy muy dentro para salirme, pero si estuviera fuera con lo que se no entro.
Da igual lo que digamos aquí el que sabe, sabe y lo que digamos aquí le resbala, así que no vamos a aparentar, intentando convencer a inversores para que entren en Carbures, visto lo que sabemos, para que la acción suba y nosotros poder salirnos. El que está dentro dependiendo del precio al que entro está más o menos rezando al cielo, con este consejo de administración poco más se puede decir.
A Carbures le queda mucho para ser una empresa seria con los inversores y los deudores.
Ha respondido al tema Carbures Europe
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En esto hay mucho más. Mira si BT toma el control, Contreras se va fuera, vende y se lleva su dinero, "ya no controlo nada me tengo que ir", todos dicen oh que pena se va contreras. Si, si pero se va con muchos millones bajo el brazo y sale rey.
Por otro lado si hay AK yo y la mitad de los invertidos no ponen un duro aquí, a menos que sean capaces de producir beneficios, pero beneficios tochos, nada de 4 euros, nadie pondrá un céntimo en Carbures, a menos que como BT tengan otros intereses oscuros.
El cuento del lobo otra vez. Mentiras, rollos, cosas ocultas y bla, bla, bla, la gente se ha dado cuenta por eso la acción baja.
1,5 es precio de la ampliación, precio al que se quedara BT, etc. Ese será el precio clave hasta dentro de 32 meses. Solo si Contreras se libra de BT subirá. Pero yo veo a Contreras llenando la maleta de billetes y saliendo por la puerta grande en 36 meses, al grito de "ahí os quedáis pringaos", más que trabajando duro para que la empresa sea un orgullo y grande del sector, el negocio de este señor es el pelotazo, no dices mentiras constantemente, si vas con la verdad y la razón por delante.
Yo hasta hoy y esperando de noticias super buenas de las que me habían hablado y que nunca han llegado, estaba contengo en Carbures. Hoy pues estoy por estar, no espero nada de estos mentirosos y no creo recuperar mi dinero, nunca más, solo que no voy a malvender lo que me costo una pasta, a menos que vea quiebra inminente.
Por otro lado si hay AK yo no acudo ni de coña y aconsejo a los minoritarios que no lo hagan siguiendo a los buitres. Lo siento por los que estamos invertidos y siento ser tan duro, es lo que hay, hoy por hoy.
Nota: 27 millones, más intereses si no se abonan, que igual los abonan los que acudan al AK. Negocio redondo 24% interés y media empresa. Ole Ole Ole, mejor webada, categoría extra, yema doble. Y BT sale con las dos orejas y el rabo de la plaza a hombros.
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Que mal rollito me da esto:
1.- Si tenían las necesidades cubiertas, ¿Para qué pedir más dinero? ¿Alguna adquisición de maquinaria, no contemplada? ¿Alguna adquisición de terrenos, naves, empresas?
Respuesta: No. Esto es para pagar a otros acreedores. El cuento del lobo otra vez, maquillado por los amigos periodistas.
2.- A 1,5 se van a quedar con la empresa a precio de ganga. Eso si el que compro por encima de ese precio perderá un porrón.
3.- A ver Carbures habla de Airbus como si directamente se acostara Contreras con el CEO de Airbus. Carbures es proveedor de Alestis, si no recuerdo mal, y proveedor de otros que a su vez si son proveedores de BMW y WV, que desconozco quienes son. Si el proveedor cierra el grifo Carbures se queda a dos velas.
4.- Esto no pinta muy bien... Lo bueno es que de quiebra ni hablar BT inyectará lo que haga falta.
5.- Solo salvaría al pequeño accionista que Carbures de repente empezara a facturar una brutalidad y pudiera pagar bien a BT y a los bancos. Pero conociendo a Tarrago y Contreras, mucho me temo que estos dos liantes se la van a dar con queso a los pequeños accionistas. Antes de que despegue el avión estará en manos de Black Toro.
6.- Para mi cambia el panorama: Ahora veo a 32 meses la acción en 1,50. Solo subiría si Carbures presentara cuentas auditadas debidamente y con mucho beneficio.
Ha respondido al tema Carbures Europe
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Es curioso, tengo una empresa que no tiene fondos propios negativos, pero lo curioso es que en los últimos 7 años, toda la crisis, nunca ha tenido beneficios, pero ha ido aumentando ventas. Pues bien el aumento de ventas ha sido el suficiente para que lo cobrado un año de lo suficiente para pagar todo lo del siguiente.
Curiosamente se parece a carbures. El problema es que llega un punto en el cual la bola de nieve se hace muy grande.
De todas formas ya dije que las empresa grandes no pagan las deudas, crecen y refinancian, al final realmente solo pagan los intereses y algo de capital, que cuando aumentan créditos vuelven a solicitar.
Aquí y bajo mi experiencia lo importante no es si tu planta está a la última o no o si creces mucho o poco está en si obtienes beneficios o no o si crece exponencialmente, por ejemplo si carbures lleva a facturar 500 millones creditos por 75 millones a pagar en 3-4 años serían calderilla, en cambio facturando 58 millones es una gran loza a las espaldas.
La empresa tipo "bola de nieve" o frena a tiempo el endeudamiento constante o se estampa como contra un muro, creo que todos los habituales sabemos como funciona un ratio de endeudamiento y cuales son las magnitudes máximas. Esperemos que carbures sepa frenar a tiempo o reconvierta deuda y/o consiga beneficio.
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Se la ha enseñado a BMW, Volkswagen y Mercedes y dice el lobo que: con el primero ya trabaja en fabricación, sería "para aumentar drásticamente la misma en comparación con la actual", no recuerdo las cantidades, a mitad de los números me perdí, con el segundo trabaja ingeniería y se habla de fabricación para SEAT y con el tercero ya serían palabras mayores, las campanas suenan por la F1 y no como subcontrata, si no como proveedor directo de piezas de McLaren-Mercedes. Y más cositas que no puedo confirmar, ya que son rumores. Está claro que Burgo de Osma será en 2015 el prototipo de algo más grande que se espera este en principio para 2017-2019.
Los sueldos: confirmo que se han abonado, no sé de donde sacaste eso de que no estaban pagando.
Agarraos que vienen curvas, contrataciones, mejoraran algo las previsiones de ingresos del plan 2015 - 2017 y eso siempre gusta al mercado.
Aun así y muy a mí pesar, recordaros que Carbures no ha demostrado ser capaz de conseguir beneficios de su actividad. Recordemos que en 2015 se esperan beneficios, pero gracias a ventas de máquinas, que no es su negocio. Tarrago tendrá que hacer muchos numeros y sacarse menos fotos, si quiere convencer.
Buen día.