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>.yo entiendo que con este nuevo credito se le pagara a acreedores en posesion liberando el 85% de las accciones
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Kodak completa la sindicación de préstamos a largo plazo salida $695 millones
Nuevo financiamiento ofrece términos substancialmente mejores Kodak y ahorro de interés significativo en comparación con sus instalaciones existentes rollover salida término préstamo
Comunicado de prensa: Kodak – hace 4 horas.. .
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ROCHESTER, NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--
Kodak anunció hoy que ha completado la sindicación de sus anunciadas $695 millones salida y post-emergencia término-préstamo facilidades de crédito. Las facilidades de crédito, junto con las ganancias de los derechos anteriormente anunciados ofreciendo, dinero en mano y otras operaciones de financiación, permitirá Kodak en la aparición del capítulo 11 para financiar su Plan de reorganización y pagar a sus acreedores garantizados bajo sus instalaciones existentes de préstamo deudor en posesión y segundo notas lien.
Las facilidades de crédito están constituidas por un $420 millones, lien primera seis años plazo préstamo y un $275 millones, siete años lien segundo plazo de préstamo. Los préstamos a largo plazo tienen precios más favorables y otros términos que el existente rollover salida financiamiento compromiso, que se esperan como resultado ahorros interés de al menos $25 millones en los primeros 12 meses.
"Estos nuevos compromisos de financiación demuestran la confianza de los mercados financieros en nuestro Plan de reorganización y proporcionan condiciones substancialmente más ventajosas de Kodak que el compromiso de rollover DIP existente," dijo Antonio M. Perez, Presidente de Kodak y Chief Executive Officer. "El resultado será un ahorro significativo para Kodak, como ejecutar nuestra estrategia de negocios de post-emergencia y generar valor para nuestros accionistas".
Documentación definitiva se espera para ser presentados ante el Tribunal de quiebras de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York en los próximos días. Las facilidades de crédito deben cerrarse sobre la aparición de Kodak del capítulo 11, sujeto a ciertas condiciones habituales.
Kodak también está en las etapas finales de completar la sindicación de una facilidad de crédito revolvente basado en activos que sería efectiva en aparición.
Afiliados de J.P. Morgan, Barclays y Bank of America Merrill Lynch están sirviendo como arreglistas plomo común para los préstamos a largo plazo. Lazard está sirviendo como asesor financiero de Kodak y Sullivan & Cromwell LLP como su asesor legal en el arreglo de la financiación.
OTRA INFORMACIÓN
Este comunicado de prensa no es y no será, considerada como una solicitud de votos en un capítulo 11 plan de reorganización.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar, ni habrá ninguna oferta, solicitud o venta de los títulos en cualquier estado en que tal oferta, solicitud o venta sería ilegal.
DECLARACIÓN PREVENTIVA EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES DE PUERTO SEGURO DE LA PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT DE 1995
Este documento contiene "declaraciones prospectivas" como ese término se define en el Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Declaraciones a futuro incluyen declaraciones relativas a los planes de la empresa, objetivos, metas, estrategias, eventos futuros, futuro ingresos o rendimiento, los gastos de capital, liquidez, financiación de necesidades, tendencias de negocios y otra información que no es información histórica. Cuando se utiliza en este documento, las "estimaciones" palabras, "espera", "anticipa", "proyectos", "planea", "intenta," "cree" "predice", "pronósticos", o verbos futuros o condicionales, tales como "voluntad," "debe," "podría", o "puede", y pretenden que variaciones de palabras o expresiones similares identifican proyecciones. Todas las declaraciones prospectivas, incluyendo, sin limitación, el examen de gestión de datos y tendencias históricas de funcionamiento se basan en las expectativas de la empresa y varias asunciones. Futuros eventos o resultados pueden diferir de aquellos previstos o expresados en estas declaraciones prospectivas. Importantes factores que podrían provocar eventos reales o los resultados difieran materialmente de las declaraciones a futuro incluyen, entre otros, los riesgos e incertidumbres se describe con más detalle en este informe sobre el formulario 10-Q para el trimestre fin el 30 de marzo de 2013 bajo los títulos "Business", "Factores de riesgo" y "de gestión discusión y análisis de la condición financiera y resultados de Operations–Liquidity y recursos de Capital" y aquellos describen en las presentaciones hechas por la empresa con el Tribunal de quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y en otras presentaciones de la empresa se hace con la SEC de vez en cuando, así como los siguientes: capacidad de la compañía a emerger satisfactoriamente del capítulo 11 como una empresa rentable y sostenible; la capacidad de la compañía y sus subsidiarias para garantizar la aprobación de y consumados uno o más planes de reorganización con respecto a los casos del capítulo 11; capacidad de la compañía para mejorar su estructura operativa, los resultados financieros y rentabilidad; la capacidad de la empresa para alcanzar las previsiones de efectivo, las proyecciones financieras y crecimiento proyectado; nuestra capacidad de reunir suficientes procede de la venta de empresas y activos complementarios; los negocios de que la compañía espera salir del capítulo 11; la capacidad de la empresa a suspender ciertos negocios u operaciones; la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha; capacidad de la empresa para cumplir con los pactos de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) en sus acuerdos de crédito deudor en posesión; nuestra capacidad de obtener financiación adicional; los efectos adversos potenciales de los procedimientos del capítulo 11 en la liquidez de la empresa, resultados de las operaciones, las perspectivas de la marca o empresa; importa el resultado de los litigios sobre patentes de propiedad intelectual; capacidad de la empresa para generar o conseguir dinero y mantener un saldo suficiente para cumplir con el mínimo de liquidez pactos en sus acuerdos de crédito deudor en posesión y para financiar las inversiones continuas, capital necesita, reestructuración de los pagos y el servicio de su deuda; nuestra capacidad para resolver bastante pasivos heredados; la resolución de reclamaciones contra la compañía; nuestra capacidad para retener los principales ejecutivos, gerentes y empleados; nuestra capacidad para mantener la confiabilidad del producto, calidad y crecimiento en los mercados relevantes; nuestra capacidad para efectivamente anticipar las tendencias tecnológicas y desarrollar y comercializar nuevos productos, soluciones y tecnologías; y el impacto del entorno económico global en la empresa. Puede haber otros factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones a futuro de la empresa. Todas las declaraciones atribuibles a la empresa o personas que actúen en su nombre se aplican sólo a partir de la fecha de este documento y se califican expresamente en su totalidad por las declaraciones de precaución que se encuentran incluidas en este documento. La compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones para reflejar eventos o circunstancias que se presentan después de la fecha o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos.
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Los medios de comunicación :
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